全球香蕉產業現狀與發展趨勢①

黃媛媛 徐小俊

（中國熱帶農業科學院科技信息研究所 海南海口571101）

香蕉（Musa nana Lour.）種植已有上千年歷史。當下，強大的市場需求將香蕉產業帶入蓬勃發展的黃金時代，其產量和貿易額均高居水果世界第一。亞洲、拉丁美洲和加勒比海地區逐漸成為香蕉的核心產區，在全球供應中起著舉足輕重的作用。香蕉是這些熱帶地區重要的果糧兼用作物，為全球數百萬農民和種植工人提供生計。這些區域香蕉產業的良性發展，有助于農村地區和諧穩定、經濟增長和脫貧，對全球緩解饑荒和社會經濟發展具有不可替代的作用。因此，有必要持續關注全球香蕉產業發展動態，并探索進一步改善香蕉產業可持續發展的新措施［1］。

1 全球香蕉產業總體發展情況

全球共有5個洲可種植香蕉，主要分布于亞洲南部、東南部與東部，美洲南部、中部與加勒比地區，非洲東部、中部與北部，以及大洋洲的美拉尼西亞群島等地。近年來，除歐洲呈明顯的萎縮態勢外，其余4大洲香蕉生產呈穩中有增態勢，其中亞洲和非洲較為顯著，美洲趨于穩定。亞洲香蕉產量占全球產量的一半以上，是香蕉生產第一大洲；美洲和非洲2大洲的收獲面積占全球收獲面積的一半以上，大洋洲和歐洲生產規模均較小。

由圖1可知，2019年，全球香蕉收獲面積為515.86萬hm2，占世界農業用地的0.1%，同比增長0.73%。總體來看，近20年，全球香蕉收獲面積增長了26.96%，年平均增長率為1.21%，2011年為547.14萬hm2，達到歷史上最高點，2006年以后，基本保持在500萬hm2以上。

圖1 1999～2019年全球香蕉種植面積

隨著收獲面積的不斷增大，全球香蕉產量也持續增加，2019年達到1.17億t，同比增長0.88%，價值約為310億美元。相比1999年，2019年產量增長了66.96%，年平均增長相對穩定，增速約為2.88%。其中，2004～2010年保持6%左右的增長速度，隨后增速有所放緩（圖2）。

圖2 1999～2019年全球香蕉產量

全球單產水平的發展遵循收獲面積和產量增加的趨勢，1999～2019年，隨著品種改良、栽培管理水平的顯著提升，單產從1999年的15.8 t/hm2增長到2019年的22.64 t/hm2，提高了43.28%，平均年增速為2.07%，同比增長0.14%（圖3）。

圖3 1999～2019年全球香蕉單產情況

2 全球香蕉主產國生產情況

2.1 香蕉主產國生產概況

全球共有117個香蕉生產國和地區，按收獲面積計算，排名前十的為印度、中國、印度尼西亞、巴西、厄瓜多爾、菲律賓、危地馬拉、安哥拉、坦桑尼亞、哥倫比亞，占全球香蕉種植總面積54.94%，占全球香蕉總產量的71.54%。從產業規模來看，印度遙遙領先于世界其他國家，收獲面積為86.6萬hm2，占世界總面積的16.79%；產量為3 046萬t，占世界總產量的26.08%，近20年分別增長了76.73%、81.2%。中國位居第二，收獲面積為34.40萬hm2，占世界總面積6.67%；產量為1 165.57萬t，占世界總產量9.98%，近20年分別增長了69.71%和177.91%。印度尼西亞位居第三，收獲面積和產量分別為13.22萬hm2、728.07萬t，分別占世界的2.56%和6.23%，近20年分別增長了87.38%、115.67%。巴西的收獲面積和產量分別占世界的8.95%、5.83%；厄瓜多爾的收獲面積和產量分別占世界的3.55%、5.63%；菲律賓的收獲面積和產量分別占世界的3.60%、5.83%；危地馬拉的收獲面積和產量分別占世界的1.75%、3.72%；安哥拉的收獲面積和產量分別占世界的3.14%、3.46%；坦桑尼亞的收獲面積和產量分別占世界的5.87%、2.92%，哥倫比亞的收獲面積和產量分別占世界的2.05%、2.50%。從香蕉單產來看，2019年印度尼西亞和危地馬拉的香蕉單產量要遠超于其他國家，尤其是印度尼西亞香蕉單產在50 t/hm2以上。全球香蕉單產排名前十位的國家有印度尼西亞、危地馬拉、厄瓜多爾、印度、中國、菲律賓、哥倫比亞、安哥拉、巴西和坦桑尼亞（圖4～8）。

圖4 2019年香蕉收獲面積排名前十的國家和地區

2.2 影響香蕉主產國生產的因素

近年來，全球香蕉產量和貿易量都在迅速增加。全球產量增長主要是同為最大消費者的頂級生產國，尤其是印度和中國，其次是巴西，菲律賓。同時不斷涌現出一些香蕉新生產國家和地區，如盧旺達、贊比亞、布隆迪、伊朗、幾內亞比紹、波利尼西亞、希臘、意大利等［2］。非洲是全球香蕉的第三大產區，70%～80%是本地品種，香蕉作為當地主食，對該地區的糧食安全做出了重要貢獻。

圖6 2019年香蕉產量排名前十的國家和地區

圖7 2019年香蕉主產國產量全球占比

圖8 2019年香蕉單產排名前十的國家和地區

影響香蕉生產的因素主要有3點。一是生產國人口的快速增長，而人口增長帶來日益增長的消費需求，如印度和中國。二是全球進口需求的擴大，隨著人們收入水平和健康意識的提升，促進了進口市場的增長，如歐盟、俄羅斯香蕉消費量的增加，厄瓜多爾等國生產的香蕉主要銷往這些非生產國家和地區。三是隨著香蕉產業農業技術水平的提高，科學合理使用包括灌溉系統、肥料和農藥，促進了產量的增長。

3 全球香蕉消費和國際貿易格局

3.1 香蕉消費

全球生產和消費的香蕉共有1 000多種，‘卡文迪許’因高產、抗風和耐長途運輸等特點，被廣泛地進行商業化種植，并成為國際貿易的主要品種。全球每年大約生產500億t‘卡文迪許’香蕉，約占全球總產量的47%，這些香蕉主要出口到美國和歐洲市場，我國生產和消費的香蕉品種主要也是‘卡文迪許’。

根據聯合國糧農組織數據，全球香蕉出口行業每年成交量約120億美元，只有約15%在國際市場上交易，其余均在本地消費。主產國即是主銷國的有印度、中國、巴西以及一些作為主糧的非洲國家中。在許多產區，每年各種香蕉的人均消費量都超過100 kg。有數據表明，香蕉提供部分生產國農村地區每天的25%能量。香蕉出口國大多為低收入經濟體，香蕉生產和貿易可能嚴重影響農業GDP。如2018年香蕉收入占厄瓜多爾農產品出口收入30%，占危地馬拉農產品出口收入15%［3］。

3.2 香蕉的國際貿易

3.2.1 香蕉進口

全球香蕉貿易以鮮果進出口為主，2019年全球約有200個國家（或地區）進口香蕉，進口量排名靠前的國家和地區有美國、中國、俄羅斯、比利時等。2019年全球香蕉進口總量為2299.24萬t，進口總額為153.67億美元。根據國際貿易中心數據，進口額排名前4的國家和地區分別為美國進口量為505.42萬t，進口額為27.56億美元；中國進口量為194萬t，進口額為10.94億美元；俄羅斯進口量為151.24萬t，進口額為11.2億美元；比利時進 口 量 為117.82萬t，進 口 額 為10.83億 美元（圖9）。

圖9 2019年全球香蕉進口量和進口額前十國家和地區

由圖10可知，2015～2019年，大部分國家香蕉進口量和進口額都有所增加。美國是第一大香蕉進口國，進口量略有下降，但其進口額穩步增加，比利時和英國的進口量和進口額均略有所下降。值得注意的是，2015～2019年，中國香蕉進口量總體呈大幅增長，與2015年相比，2019年進口量翻一番，排名世界第二，進口額排名世界第三。

圖10 2015～2019年全球香蕉主消國進口量變化趨勢

3.2.2 香蕉的出口

南美洲和亞洲為香蕉的最大出口地區，兩者出口總量約占全球出口總量的75%，厄瓜多爾為世界香蕉出口國之首。根據聯合國糧農組織數據，2019年全球鮮/干香蕉出口總量為2 476.01萬t，出口總額為135.27億美元。根據國際貿易中心數據，厄瓜多爾出口量為688.11萬t，出口值為33.11億美元；菲律賓出口量為435.20萬t，出口值為19.31億美元；哥斯達黎加出口量為238.48萬t，出口值為10.00億美元；危地馬拉出口量為269.90萬t，出口值為9.45億美元；哥倫比亞出口量為201.00萬t，出口值為9.34億美元；比利時出口量為94.72萬t，出口值為7.77億美元（圖11～12）。

圖11 2015～2019年全球香蕉出口量前十的國家和地區

由圖13可知，厄瓜多爾號稱“香蕉之國”，出口量占全球出口總量的28%，主要供應歐盟市場，俄羅斯90%以上的香蕉由厄瓜多爾提供。菲律賓的香蕉出口量占全球出口總量的18%，從2018年開始有顯著增長，主要出口對象是中國。危地馬拉、哥斯達黎加和厄瓜多爾是美國香蕉主要來源國［4］，危地馬拉的香蕉出口量占全球出口總量的11%，90%香蕉主要供應美國市場，占美國香蕉進口量的41.8%。由于危地馬拉香蕉價格較低，2019年比哥斯達黎加多出口70萬t，但出口額卻比哥斯達黎加少1億美元。比利時是歐洲進口香蕉的中轉站，除了供應本國消費外，也通過轉口貿易向歐洲其他國家提供香蕉。巴拿馬近年來在國內新增了一個產區，出口量也明顯增長。柬埔寨的香蕉產業的發展伴隨著中國、日本、韓國巨大的香蕉需求。2018中國與柬埔寨簽訂《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協定書》，2019年柬埔寨開始直接向中國出口香蕉，出口占比僅為17%，而在2020年出口占比上升至92.7%［5］。

圖13 2019年香蕉出口國全球市場份額

香蕉是全球貿易量最大的水果，以往被國際三大行業巨頭都樂（Dole）、德爾蒙特（Fresh Del Monte）、Chiquita（金吉達）等跨國公司壟斷，占據全球香蕉市場70%左右的份額。近十年來，隨著不斷有新興競爭者如佳農（Goodfarmer）等公司加入、超市等零售商直接對接種植園，香蕉產業市場競爭更為激烈。

圖12 2015-2019年世界香蕉出口值前十國家

4 全球香蕉產業展望

19世紀末以來，香蕉鐮刀枯萎病（Tropical Race 4，簡稱TR4）已嚴重影響了香蕉產業發展，目前尚無特效殺菌劑或其他根除方法能夠消除TR4。2019年7月，在哥倫比亞東北瓜瓜拉香蕉種植園中也發現了這種病原菌。根據聯合國糧農組織數據顯示，目前已確認有17個國家（主要在南亞和東南亞）感染了TR4。由于土壤中真菌的壽命長，受感染的土地無法再用于種植香蕉或其他作物。而規模較小的香蕉生產者面對單產下降和生產成本增加，往往缺乏足夠實力推動產業進一步發展。因此，世界香蕉產業只有加強國際合作，特別是在加強數據收集和信息共享合作，才能更好地預防和遏制枯萎病TR4病，完善全球香蕉生產體系建設。

當前，全球很多地區對香蕉的需求日益飽和，人口增長紅利逐漸減弱。在亞洲，印度和中國經濟的快速增長帶來了健康和營養觀念的變化，進而帶動香蕉生產需求的增長。如菲律賓的生產主要來自中國進口需求的增長，中國人均消費量預計每年增長1%左右，但新冠肺炎疫情嚴重影響菲律賓農業發展，未來將呈現更多不確定性。在拉丁美洲和非洲，厄瓜多爾、危地馬拉、哥倫比亞和哥斯達黎加等國家和地區的香蕉生產主要依賴歐盟、美國和俄羅斯等進口市場需求的增長，在主要進口市場中，預計俄羅斯的人均消費量增長最大，厄瓜多爾目前是俄羅斯的主要香蕉供應國，支持厄瓜多爾的香蕉出口增長［10］。