中亞地區電力市場研究

范慧璞 喬蘇杰 陳長 鄧振辰

（水電水利規劃設計總院有限公司，北京 100120）

0.引言

哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯和烏茲別克斯坦坦屬于上海合作組織成員國。本次中亞（泛俄語區）地區電力市場研究區域報告將俄羅斯電力市場研究成果一并匯入，俄羅斯與中國同屬于金磚國家[1]。

1.中亞（泛俄語區）能源資源狀況及其發展規劃

1.1 化石能源概況及開發現狀

中亞地區各國石油、天然氣儲量豐富的是哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦化石能源較缺乏。

1.2 水能資源概況及開發現狀

（1）哈薩克斯坦。哈薩克斯坦已建水電裝機容量為2248MW，約占國內總裝機容量的12%。已建水電站中規模較大的主要是位于東哈州額爾齊斯河上的布赫塔爾馬水電站（738MW）、舒爾賓斯克水電站（702MW）和烏斯季卡面諾戈爾斯克水電站（339.4MW），以及位于阿拉木圖州伊犁河上的卡普恰蓋水電站（364MW）。除此四座水電站外，其余水電站均為規模較小的小水電。

（2）吉爾吉斯斯坦。吉爾吉斯斯坦電力系統以水電為主，已建水電裝機容量3070MW，占系統總裝機容量的90%。在中亞五國中，吉爾吉斯斯坦是唯一水電出口國，電力出口收入約占該國GDP的10%。吉爾吉斯斯坦已建成水電站16座。

（3）烏茲別克斯坦。烏茲別克斯坦已建水電裝機容量為1736MW，約占國內總裝機容量的15%。其中，由3座電站恰爾瓦克水電站（620MW）、霍吉肯特水電站（165MW）和加扎爾肯特水電站（120MW）組成的中契爾契克河梯級水電站總裝機容量905MW，占已建水電總裝機容量半數以上。

（4）土庫曼斯坦。土庫曼斯坦目前已建水電站僅有1座，即金都庫什水電站，裝機容量1.2MW。

（5）塔吉克斯坦。塔吉克斯坦首座水電站為瓦卓布一級水電站，裝機容量7.15MW，于1936年建成。從20世紀60年代開始，塔吉克斯坦開始修建努列克水電站。到20世紀80年代末塔吉克斯坦水能發展取得了顯著的成果。

1.3 風能資源概況及開發現狀

中亞地區風力最大區域基本位于哈薩克斯坦中北部平原，該區域風速在7m/s～8m/s以上，中亞地區東南部與我國相鄰的塔吉克斯坦的帕米爾高原、吉爾吉斯斯坦的天山山脈風能資源總體情況也較好，多山地風電場[2]。

1.4 太陽能資源概況及開發現狀

中亞南部地區太陽能輻射條件好，尤其是西南部的烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦西部等地太陽能輻射強、且多荒漠地帶，適宜建設大規模并網光伏電站。

2.中亞五國電力系統現狀

2.1 哈薩克斯坦

截至2019年，哈薩克斯坦共有68座電站，總裝機容量19800MW，有效發電能力15800MW。其中火電約占88%，水電約占12%，其他電站不足1%。全國最大的電站是埃基巴斯圖茲1號電站，裝機容量4000MW（2010年共發電11703GW·h，占哈發電總量的13%），其次是阿克蘇電站2100MW，江布爾電站1200MW，埃基巴斯圖茲2號電站1000MW。

按發電形式，哈電力生產以煤炭為主，水力其次，還有天然氣和重油，新能源極少（而且主要是風能），可以忽略不計。從熱電原料結構看，煤炭始終居于首位。

2.2 吉爾吉斯斯坦

目前，吉爾吉斯斯坦的電力工業以水電為主。有電站18個，其中水電站16個、熱電站2個，總裝機容量3678MW。目前，在納倫河上已經修建5個水電站，發電量約占吉爾吉斯斯坦發電總量的80%左右吉爾吉斯斯坦較大的電站有托克托古爾水電站（1200MW）、庫爾普薩伊水電站（800MW）、塔什庫梅爾水電站（450MW）、比什凱克熱電站（588MW）。

2.3 塔吉克斯坦

輸電線方面：塔吉克斯坦共有3大電網，分別為杜尚別-瓦赫什南部電網、索格德北部電網和巴達和尚自治州電網。由于山地阻隔，三個電網彼此互不相連，它們在各自的覆蓋區擔負著塔全國各地的電力供應。如何使其統一、平均分配電力資源，實現全國各地區的共同發展是擺在政府面前刻不容緩的任務。

2.4 土庫曼斯坦

土庫曼斯坦目前，國有的土庫曼斯坦國家電力集團負責管理經營國內所有電站和電網。土庫曼斯坦電力工程集團負責國內電力設施建設。這兩大是公司均隸屬于“土庫曼斯坦電力和工業部”。

2.5 烏茲別克斯坦

目前烏電力供需基本平衡，僅在夏季和冬季用電高峰期有少量缺口。但隨著經濟的發展、工業化和城市化進程的推進（目前農村居民約占總人口的60%），電力需求將不斷增長。

3.中亞五國電網建設規劃

3.1 哈薩克斯坦

國家電網公司（KEGOC），是哈薩克斯坦最主要的電力輸送企業，是哈統一電力輸送體系的主要管理、維護和建設者，也是中亞統一電力體系的重要成員。公司的電力輸送量約占哈市場一半，調配電力808億kW·h，平衡電力1459億kW·h。

3.2 吉爾吉斯斯坦

吉爾吉斯斯坦共有0.4kV～500kV電網6.49萬km其中500kV輸電線541km，220kV 1714km，110kV 4346km。35kV～500kV的變電站共495個，總變電容童10368MW，其中500/220/10kV變電站2座，220/110/ 35一10—6kV變電站14座，110/35/10一6kV變電站174座。

3.3 塔吉克斯坦

塔吉克斯坦共有3大電網，分別為杜尚別—瓦赫什南部電網、索格德北部電網和巴達和尚自治州電網。由于山地阻隔，三個電網彼此互不相連，它們在各自的覆蓋區擔負著塔全國各地的電力供應。

3.4 土庫曼斯坦

為提升阿姆河右岸地區的工業潛力，配合能源開發，加工油氣及其他礦產品（如硫磺），需要在該地區發展電力系統。土庫曼斯坦投資2700萬美元，由土庫曼斯坦電力工程集團在法拉普建設大功率變電站、布爾達雷克變電站和“法拉普—薩曼杰普—亞希爾杰普”約115km長的110kV輸電線。

3.5 烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦近期擬在電網規劃建設方面投資4億美元，進行電網的改造和擴建。建設220kW～250kW輸變電線路800km及變壓站2400兆安培。到2015年實施5個項目，架設輸變電線路283.4km。

4.中國與中亞（泛俄語區）地區電力合作實施意見

4.1 合作模式

中國與中亞之間的電力合作，可考慮直接投資技術經濟指標較優的水電、火電、電網、風電或太陽能發電，采用工程總承包模式投標獲取建設項目的設計、施工合同[3]。

4.2 意見與建議

由于跨國經驗不足、不熟悉東道國的法律法規、難于僅憑自身的市場運作能力建立起與東道國政府及市場企業的伙伴關系等原因，屬地化經營一直是外資經營的一種理想的模式[4-5]。

在企業開展對外投資時，要根據實際需要派出國內人員，盡量多為當地創造就業機會，開展屬地化經營。一方面要對我國派出人員進行語言、外事紀律、涉外禮儀、法律法規、風俗、宗教信仰等培訓；另一方面要按照法律規定招聘當地員工，為雇員提供合法的工資待遇、社會保險和勞動保護，通過友好協商方式解決分歧或糾紛。