內蒙古新能源產業鏈發展研究

張萌 孫佳文 趙海東

關鍵詞：內蒙古 新能源產業鏈 發展

內蒙古煤炭資源豐富，長期以來能源消費以煤炭為主。火力發電量占總發電量的83.7%，風力發電和太陽能發電量占比分別為11.7%和3%左右。同時，內蒙古風、光資源豐富，風能資源總儲量占全國50%以上，太陽能總輻射量居全國第二。實現碳達峰、碳中和，要求以能源綠色低碳發展為關鍵，立足資源優勢，把握能源供求變革機遇，重點打造以風能、太陽能和氫能為主的新能源產業鏈，是構建內蒙古綠色特色優勢產業體系的重要舉措。

一、內蒙古新能源產業發展基礎

（一）資源富集，產業基礎規模較大

內蒙古是我國風光等新能源的富集區，風能資源總儲量達到15億千瓦，具有風向穩定、連續性強、可利用率高的特點，年日照時數可達2600-3400小時，太陽能總輻射量僅次于西藏，是全國高值地區之一。依托豐富的風光資源，內蒙古風電和光電產業迅速發展。截至2020年底，內蒙古風電累計裝機量達3800萬千瓦，位居全國第一;光伏發電累計裝機超1200萬千瓦，新能源裝機占發電裝機總量的34%，是全國裝機規模最大省區。經濟發展中加大新能源的使用，鄂爾多斯零碳產業園內80%的能源供應直接來自于風能、光能以及儲能。作為全國重要的現代化工基地，內蒙古目前主要以工業副產品制氫為主，具有成本低廉、制氫總量大等優點，在滿足本地需求的同時，也在積極拓展沿海市場，氫能產業鏈也得以穩步發展。

（二）新能源產業鏈已初具形態

新能源產業發展中不斷延鏈，由資源向制造、消費過渡的產業鏈初露端倪。風電產業鏈的上游主要包括葉片、塔筒、主機等核心零部件的制造和組裝，中游包括風電整機、電線電纜等，下游主要包括風電開發建設、風電運營等。風電產業鏈中，內蒙古現有風電整機生產企業12家，風電設備零部件企業29家。其中整機生產產能5749套/年，葉片生產產能約為10000支/年，風電塔筒產能52萬噸/年，發電機產能1000臺/年。葉片和風電整機主要集中分布在包頭、興安盟、錫林郭勒盟、鄂爾多斯市、烏蘭察布市，呼和浩特市以生產發電機和夾層材料為主。光伏產業鏈上游為硅棒、硅錠、硅片的生產加工，中游是光伏電池、電池組件，下游是光伏應用，主要有小型分布式電站和大型地面電站。光伏產業鏈中，內蒙古單晶硅、多晶硅生產企業共有16家，分布在呼和浩特、包頭、巴彥淖爾，總產能34.7萬噸。其中呼和浩特市光伏產業園區涵蓋了單晶硅、多晶硅、電池片、發電組件、光伏電站、光伏配套等全產業鏈環節。氫能產業鏈上游主要為制氫環節，中游包括儲氫、運氫和注氫等，下游是氫能源應用。氫能產業鏈中，內蒙古煤制氫及工業副產品制氫主要集中在烏海市，副產品制氫約為81.4億立方米。中游儲運環節比較薄弱，包頭市依托稀土資源，發展稀土（固態）儲氫。氫能下游應用環節基本空白，鄂爾多斯市正積極申請氫燃料電池汽車示范城市。

（三）推進新能源產業鏈發展的政策相繼出臺

內蒙古“十四五”規劃和2035年遠景目標中明確提出要積極發展新能源產業，推進風光等可再生能源的高比例發展，壯大綠氫經濟，推進大規模儲能示范應用，打造風光氫儲產業集群。根據國家能源局《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，結合內蒙古實際情況，內蒙古能源局提出要立足豐富的風能、太陽能資源，推動一批集中式風電、光伏發電保障性并網項目建設。重點在荒漠區、采煤深陷區等其他空地進行風電相關項目統一規劃，優先安排符合政策條件和盟市支持力度大的集約化項目投建。內蒙古能源局發布的《內蒙古自治區促進氫能產業發展若干政策（試行）》中明確指出，從財政補貼、政策保障、市場機制等方面對氫的能源化管理給予支持，在車輛購置、加氫站建設環節予以財政補貼，在制氫和燃料電池關鍵零部件的制造環節實行稅收減免政策，并在風光制氫的一體化項目中配置平價上網風光資源。

二、內蒙古新能源產業鏈構建存在的問題

（一）產業鏈條較短，集中在產業鏈上游

目前內蒙古新能源發展還處于資源轉化階段，仍然以發電賣電為主，尚未形成上中下游一體化產業集群，尤其是新能源裝備生產制造能力較弱，主要集中于產業鏈上游。風機制造仍停留在生產重量和尺寸大的葉片、塔筒等部件上，軸承、控制系統等關鍵部件全部在區外配套。風電產業鏈代表企業主要集中在江蘇、北京、上海、山東等地區，其中，江蘇風電產業發展領先。江蘇風電裝備產業鏈完整，風電葉片材料、葉片、主控系統、發電機、風電鑄件、塔筒、風電涂料、風電電纜各環節都有行業龍頭企業。光伏發電裝備主要集中在上游高耗能的單晶硅、多晶硅環節，太陽能電池片、組件、逆變器等高附加值產品仍是空白。

（二）技術創新能力不強，產業關聯度較低

新能源企業的產業自主研發能力薄弱，核心技術“短板”明顯。氫能儲運及燃料電池的關鍵核心技術、核心設備和零部件主要靠引進，不能形成強有力的產業鏈條。新能源裝備本地生產配套能力不足，核心零部件企業與整機生產企業尚未形成配套鏈條，零部件企業為區內整機企業平均配套率約為10%，葉片配套率為25%、塔筒配套率約為50%，齒輪箱和發電機的配套率不足5%。風電項目本地采購率僅為30%左右。坩堝、石墨、碳氈、鋁漿、銀漿、超白玻璃、EVA膜、銅箔帶、鋁合金材料等輔料生產，產量與質量都與光伏主產業鏈息息相關，這些配套性中游環節產業，在內蒙古配套生產能力極弱。

（三）產業組織結構不合理，缺乏龍頭企業

新能源產業組織結構不合理，既缺乏龍頭企業，也缺乏“專精特新”的小企業。為數不多的龍頭企業規模較小，競爭力不足，內蒙古最大的風機整機企業2020年產量為530臺，僅為國內最大企業金風科技的1/7;內蒙古最大的葉片生產企業株洲時代2020年產量1140套，產量僅占全國6%。光伏產業中多晶硅生產具有一定的壟斷性，江蘇中能產能占全國的50%左右，單晶硅一線企業主要為隆基股份、中環股份、卡姆丹克、晶龍集團、陽光能源。

（四）新能源消納不暢，供求矛盾仍較突出

受儲能技術、上網政策和新能源電力消納政策的制約，導致風光新能源未能充分利用，風電和光電產能利用率低，棄風棄光等現象仍比較突出。“十三五”期間，內蒙古風力發電裝機總量占發電裝機總量的比例保持在22.5%-23.5%之間，風力發電的發電量占總發電量的比例卻一直保持在11.7%-12.7%之間;太陽能發電裝機總量占電力裝機總量的比例保持在5.7%-8.1%之間，太陽能發電的發電量占總發電量的比例卻一直維持在3%以下。從全國看這種情況也比較明顯，2020年全國風能、光能的裝機占比在24%以上，但電力貢獻僅為9%左右。

三、加快構建新能源產業鏈發展的建議

（一）推進“鏈長+鏈主”工作機制，著力打造三大產業鏈

推進“鏈長+鏈主”的工作體制，“鏈長”由地方政府擔任，積極招商引資，培育龍頭企業，“鏈主”由各產業鏈“頭部”企業負責。明確“鏈長”的統籌帶動作用，鼓勵產業鏈中占主導地位的“鏈主”企業發揮引領支撐作用，集中力量在各產業鏈的空缺或薄弱環節進行重點攻破，加快推動新能源全產業鏈發展。一是著力構建新能源裝備制造產業集群，加快形成與新能源倍增工程銜接匹配的配套能力。推動現有風電裝備制造企業加快改造升級，做大做強軸承、超長葉片、大容量發電機等拳頭產品，打造區域綠色、智能風電裝備制造中心。推進光伏材料向下游硅片、電池、組件拓展，突破太陽能薄膜電池、電子級晶硅、先進運維設備等環節的空白。二是以氫能為主攻方向延伸產業鏈條。深化產業鏈上下游協作，引進氫能領軍企業，加快發展規模化風光制氫，構建綠氫制造、存儲、運輸、應用一體化產業鏈，打造風光氫儲一體化發展基地。三是加快布局發展大容量、高效率儲能，推動新能源與儲能高效耦合發展，推廣“新能源+儲能”模式，加快建設源網荷儲一體化項目，提高新能源儲能配套能力。

（二）優化新能源產業鏈的空間布局

按照內蒙古國土空間規劃和“十四五”規劃提出的生產力空間布局，因地制宜，優化產業布局，推動新能源產業集中集聚錯位發展。風電產業鏈上游在蒙西地區，打造包頭風電組件生產基地，在蒙東地區，打造通遼風電組件生產基地;中游圍繞錫盟、烏蘭察布、通遼以及興安盟的大型風電基地布局;下游部署在現有特高壓和超高壓變電站附近，分布式布局則主要圍繞工業和大規模商業負荷。多晶硅的提純、鑄錠和切片則需要在電價低和靠近市場的地方，多晶硅電池的生產則需要良好的原輔材配套，而光伏組件由于運費較高，最好在靠近終端市場即光伏電站的附近。光伏產業鏈上游維持現有布局，適度控制規模;中游圍繞現有硅片生產企業，打造光伏組件核心部件-電池的生產企業，同時加強引導現有硅片生產企業向光伏組件集成商轉型;下游光伏電站開發主要在中西部地區，以光伏治沙、工業分布式光伏以及邊境地區微網為主要開發場景。氫能產業鏈上游制氫環節，制氫產業基地與內蒙古大型化工產業基地布局相結合，重點布局在烏海及周邊的“小三角”地區、包頭市、鄂爾多斯市等，中下游氫能源儲運、應用環節的裝備制造布局在包頭、呼和浩特、通遼、赤峰等地區。

（三）強化政策引導，促進就地消納

以新能源開發指標分配為牽引，帶動戰略性新興產業引進落地，完善新能源開發指標分配規則，明確資源配置與產業落地捆綁的要求，注重向優勢企業傾斜、向優勢產業傾斜、向具備本地消納條件的優勢地區傾斜。明確盟市行政區域可再生能源電力消納責任權重和激勵權重，充分調動消納主體的積極性，發揮可再生能源消納責任權重的約束性和激勵性作用。