工業(yè)電商 萬億市場正在覺醒

韓忍冬

萬億級的“藍海”吸引了眾多力量入局，工業(yè)品電商產業(yè)已步入快車道。

2021年10月9日，首屆中國新電商大會在吉林長春舉行，會上國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心副主任何小龍發(fā)布了《新電商研究報告》。報告指出，我國電子商務進入規(guī)模快速增長的發(fā)展期，聚焦新電商已是勢不可擋。從產業(yè)端來看，2016年-2020年，我國產業(yè)電商B2B市場保持在年同比20%以上的增速，工業(yè)電子商務普及率從54%增長到63%，獲得穩(wěn)步發(fā)展。

2016年，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出，到2020年，我國工業(yè)電子商務交易額突破10萬億元。事實上，這一目標在2019年基本實現。賽迪顧問報告指出，我國工業(yè)品電商交易額早在2019年就達到了9.9萬億元，預計到2025年交易額將達到20.1萬億元，年均增長率達12%。

萬億級的“藍海”吸引了眾多力量入局，工業(yè)品電商產業(yè)已步入快車道。

電商化是必然導向

廣東一家制造業(yè)的負責人王先生，近幾個月來又欣喜又犯難，一方面隨著經濟復蘇，公司業(yè)務訂單驟增，另一方面，需要采購物品的品類眾多、品牌不一，且數量巨大，同時為了趕工期必須盡最大可能壓縮物流周期，從哪里才能滿足一站式的采購呢？

我國工業(yè)品品類繁多，規(guī)格參數復雜。傳統(tǒng)工業(yè)品供應鏈因上下游鏈條過長、規(guī)格參數不一、信息不透明、上下游企業(yè)質量參差不齊等情況，運營效率有待提升。

在傳統(tǒng)模式中，采購不暢不僅讓采購員心力交瘁，也容易打亂生產節(jié)奏。以建筑工程為例，由于施工場景復雜，采購時不僅量大，品類也多種多樣，從鉆機、焊機到腳手架、防護網，以及各種專業(yè)設備，很難只通過幾家供應商就備齊所有物資。一般情況下，采購員需要跑十幾家店，花費兩三天才能找齊商品，如果店里庫存不足，工期也會被耽誤。

工業(yè)品采購并不是一個輕松的活，相比民用消費品，工業(yè)品由于使用周期長，更加注重產品質量和服務，同時，工業(yè)品行業(yè)涉及范圍廣、中間控制環(huán)節(jié)多、采購管理成本高等特性，使得工業(yè)品采購一直是塊難啃的骨頭。

隨著互聯網+的興起，工業(yè)品慢慢迎來電商化轉機，更多的工業(yè)品企業(yè)也開始關注電商、試水電商。

我國工業(yè)品電商起步較早，但一直未能形成較為完整的服務體系。2014年前后，隨著眾多互聯網企業(yè)開始在工業(yè)品電商領域進行布局，以互聯網為依托、深度服務工業(yè)品流通企業(yè)的電商平臺正在成為行業(yè)未來的發(fā)展方向。

工業(yè)品電商的興起，不僅與電商行業(yè)整體的迅猛發(fā)展有關，也與工業(yè)品本身的采購“難”有著直接的關系。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)線下貿易渠道開發(fā)成本不斷上升，使得更多的企業(yè)面臨成本壓力;另一方面，采購商對于信息的透明度需求越來越強烈。

工業(yè)品電商的出現無疑為工業(yè)品的采購提供了便利，一方面通過網上交易可以大大提高工業(yè)品企業(yè)的采購效率，另一方面也為供應商提供了更多的可能。

以非生產性物料（MRO）采購為例，艾媒分析師指出，與傳統(tǒng)MRO采購模式相比，MRO電商化采購模式優(yōu)化了流通環(huán)節(jié)，使采購過程透明化。MRO電商化采購模式的優(yōu)勢在于供應鏈穩(wěn)定性更強，商品豐富度和質量也得到了保證。其在數字化發(fā)展背景下，深入挖掘客戶需求、提高供需雙方匹配精準度、完善產品數據及數據標準等方面優(yōu)化產業(yè)鏈，促進企業(yè)降本增效。

中國是工業(yè)大國。隨著工業(yè)行業(yè)逐步進入穩(wěn)定增長、存量競爭階段后，在數字化浪潮席卷之下，工業(yè)領域全鏈路的線上化也成為一個必然導向。麥肯錫調研數據顯示，企業(yè)進行數字化轉型可將企業(yè)利潤率提升9～14個百分點;而數字化采購與供應鏈將為企業(yè)帶來1.3～2.5個百分點的利潤提升，這恰好約等于工業(yè)B2B企業(yè)的毛利水平。

近幾年來，政策層面也在不斷對工業(yè)互聯網、工業(yè)品B2B平臺等方面進行規(guī)范化指引。

2016年5月，國務院發(fā)布《關于深化制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展的指導意見》，為強化工業(yè)品B2B平臺的應用奠定政策基礎;2017年9月，《工業(yè)電子商務發(fā)展三年行動計劃》提出要培育電子商務個性化定制模式;2018年5月，《APP培育工程實施方案》強調擴大工業(yè)APP應用規(guī)模，著力于推動工業(yè)B2B平臺行業(yè)整體規(guī)模的壯大;2019年2月，商務部在《關于推進商品交易市場發(fā)展平臺經濟的指導意見》中提出要推動生產資料市場與企業(yè)開展供需對接;2020年4月，國家發(fā)展改革委、中央網信辦聯合印發(fā)《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發(fā)展實施方案》，鼓勵形成多層聯動的平臺，建立跨界融合的數字化生態(tài)，為工業(yè)B2B平臺促進上下游產業(yè)鏈結構優(yōu)化策略提供政策支持。

政策端不斷推進企業(yè)電商采購，旨在解決傳統(tǒng)采購過程中采購成本高、數據利用率低、采購流程不透明等痛點帶來的管理難題，加速陽光采購政策落地。國家從規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和行業(yè)骨干企業(yè)著手，率先提高線上采購普及度，為中小企業(yè)起到模范帶頭作用，有利于擴大整體工業(yè)品電商行業(yè)規(guī)模。

隨著越來越多基于不同發(fā)展背景的工業(yè)品電商陸續(xù)涌現，這個行業(yè)正在迎來一個百花齊放的時代。

群雄逐鹿

我國目前已經擁有41個工業(yè)大類、207個中類和666個小類，是全世界唯一擁有聯合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，生產能力可以輻射周邊，甚至更遠的市場。

工業(yè)電商作為工業(yè)互聯網落地的有效抓手，對促進制造業(yè)數字化、網絡化、智能化升級具有重要先導作用。

我國工業(yè)品電商市場自2015年爆發(fā)以來，涌現了一大批大宗商品類工業(yè)電商平臺企業(yè)，隨著技術的發(fā)展和商業(yè)模式的成熟，市場逐漸冷靜。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工業(yè)電商行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：2012年-2015年期間，中國工業(yè)電商投融資案例數量逐年增長，至2015年中國工業(yè)電商投融資案例數量98件，增長率高達390.00%，達到峰值;2016年起逐年下降，至2019年下降至28件。值得注意的是，2020年，天使輪和Pre-A輪投資數量開始增多，工業(yè)電商領域新一輪投資熱正在開啟。

雖然投融資案例數量自2016年起呈下滑態(tài)勢，但工業(yè)品電商平臺展現出巨大活力。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國工業(yè)品B2B市場研究報告》顯示，2020年，中國工業(yè)品市場規(guī)模超10萬億元，中國工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模約4700億元，線上滲透率為4.5%，預計未來5年工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模年復合增長率為30%，到2025年將達到13.2%。

報告稱，中國正處于傳統(tǒng)產業(yè)數字化轉型升級的重要階段，工業(yè)品電商行業(yè)面臨發(fā)展路徑升級的歷史機遇。

萬億級的市場規(guī)模必將吸引各類頭部企業(yè)入局，也吸引了包括阿里巴巴、京東等電商平臺加碼搶灘布局。如京東工業(yè)品、1688工業(yè)品牌站、淘寶企業(yè)服務、百度愛采購等，各家通過融合新技術新模式，構建數字化和供應鏈協同，為產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的效率提升和成本降低創(chuàng)造條件，服務實體經濟的發(fā)展，助力傳統(tǒng)行業(yè)改造升級。

2020年在工業(yè)品電商領域中，京東工業(yè)品以20億美元的估值進入獨角獸行列，震坤行估值18.9億美元。

經過數年發(fā)展，一批聚合信息資訊、系統(tǒng)集成、倉儲物流、金融服務等工業(yè)服務的工業(yè)品電商企業(yè)相繼涌現，這類企業(yè)正在逐漸從單一的線上交易平臺轉型成為工業(yè)服務提供商，參與連接工業(yè)全要素。

其中，工業(yè)品B2B平臺依靠大數據、云計算、區(qū)塊鏈、物聯網等技術優(yōu)勢，在重要采購環(huán)節(jié)層層滲透，行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿φ谠丛床粩嗟蒯尫牛偈乖絹碓蕉嗟钠髽I(yè)進入工業(yè)品B2B平臺領域，爭奪市場份額。

工業(yè)品不同于傳統(tǒng)消費品，不同類型的平臺在此過程中各自存在著不同的競爭優(yōu)勢。

工業(yè)品電商通過互聯網給企業(yè)提供非生產性物料（MRO）及生產性資料（BOM）服務，實現工業(yè)品領域的信息交換、產品交易，以及其他圍繞工業(yè)品供應鏈進行的數字化活動。按照工業(yè)電商平臺交易的商品類型，將其分為4類，分別是直接物料電子商務平臺、MRO電子商務平臺、能力資源電子商務平臺和綜合電子商務平臺。

直接物料電子商務平臺的交易商品為鋼鐵、煤炭、石油化工、建筑材料、電子元器件等構成工業(yè)品的材料、零部件，交易金額大、價格波動大、應收賬款賬期長;MRO電子商務平臺的交易商品為機電設備、氣動元件、辦公用品等不直接構成工業(yè)品的商品，行業(yè)集中度低、采購環(huán)節(jié)多;能力資源電子商務平臺的交易商品為生產加工能力、產品檢測能力、倉儲能力等;綜合電子商務平臺的交易商品為各類型工業(yè)商品，基本由傳統(tǒng)電子商務平臺企業(yè)搭建，資源匯集能力強。

隨著電子商務發(fā)展迅速，工業(yè)品電商平臺也正在發(fā)生一系列轉變，如交易方式從線下交易向線上交易轉變，專業(yè)化平臺大量使用出現，平臺服務專業(yè)程度越來越高，平臺信息流、業(yè)務流、資金流、物流服務逐漸融合。

據工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人謝少鋒介紹，截至2020年6月底，全國有影響力的工業(yè)互聯網平臺已經超過70個，連接的工業(yè)設備數量達到了4000多萬臺（套），服務的工業(yè)企業(yè)數量超過40萬家，工業(yè)APP數量超過25萬個;全國工業(yè)電子商務普及率達到了63%，制造業(yè)重點行業(yè)骨干企業(yè)雙創(chuàng)平臺普及率超過84.2%。

至2021年3月，全國具有一定影響力的工業(yè)互聯網平臺已超過80個，各種類型的工業(yè)APP的數量已超過35萬個，有力支撐了產業(yè)提質降本增效。

工業(yè)和信息化部信息技術發(fā)展司一級巡視員李穎透露，隨著互聯網加速從消費環(huán)節(jié)、虛擬領域向生產環(huán)節(jié)、實體經濟領域延伸，我國工業(yè)電子商務加速成長。近年來，工業(yè)和信息化部遴選了41個工業(yè)電商的試點示范項目，持續(xù)推進工業(yè)電子商務創(chuàng)新發(fā)展，在原材料、裝備等領域培育了一批交易規(guī)模達到百億級、千億級的工業(yè)電子商務平臺。“下一步，我們將在此基礎上進一步鼓勵大企業(yè)積極建設工業(yè)電子商務平臺，中小企業(yè)更好地應用工業(yè)電子商務平臺。”

很顯然，工業(yè)品電商賽道已經開啟下半場，這將為行業(yè)帶來更多想象空間。