二手車生態圈初長成

陳秀娟

中國與日、美等國在二手車市場規模上的差距，正是我國二手車巨大的市場機會。

隨著國人消費觀念的改變，以及國家推出的產權、稅收等利好政策，二手車漸漸成為越來越多消費者的選擇。在過去幾年，中國二手車市場保持著快速增長的態勢，2020年突破交易量1434萬輛。然而，與成熟市場相比，中國二手車市場仍處于早期發展階段，在整體市場二手車占新車的比率較低。

據全球戰略咨詢公司羅蘭貝格發布的數據顯示：2020年，美國二手車占新車的比率為2.6，日本為1.32，中國僅為0.19?？梢姡袊亩周囀袌雠c美國、日本相比還有較大差距。

不過，中國汽車流通協會會長沈進軍日前在接受《汽車觀察》記者采訪時表示，中國與日、美等國在二手車市規模上的差距，正是我國二手車巨大的市場機會。

2025年二手車交易量有望達2340萬輛

據沈進軍介紹，我國二手車發展歷經了萌芽期（1990年 - 2004年）、探索期（2005-2014年）和成長期（2015 至 今）三個階段 ：在萌芽期，各類法規并不完善，二手交易體系尚未建立;隨著2005年《二手車流通管理辦法》實行，二手車交易市場的“壟斷地位”逐漸打破，此后，優信拍、大搜車等在內的玩家開始出現，行業交易體系與供需匹配逐步完善;從2015年始，隨著互聯網玩家的快速擴張，以及以《關于促進二手車便利交易的若干意見》《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》為代表的國家支持性政策法規出臺，我國二手車交易規模快速上升，行業整合淘汰加速。

《2021中國二手車金融與生態報告》顯示，過去5年，2016年-2019年我國二手車市場增長率為13%。在羅蘭貝格汽車行業中心負責人、全球高級合伙人鄭赟看來，在供應端和消費端利好的影響下，我國二手車市場發展潛力較大。同時，汽車行業的移動出行、自動駕駛、數字化應用與電氣化等變革趨勢也為我國二手車市場的發展帶來利好。

從需求端層面看，汽車消費觀念的轉變和二手車市場的規范化是推動二手車市場需求上漲的主要原因。過去幾年，隨著汽車消費理念的成熟，消費者對汽車的理解從“擁車”轉向“用車”，傳統只買一手新車的價值觀念有所轉變，對二手車的開放度提升。同時，在二手車電商的推動下，二手車整體市場環境有所改善，用戶購買渠道與車輛信息透明度有所提升，使二手車的購買意愿提升。未來五年，隨著汽車消費人群中增換購比例超過50%，人們的汽車消費觀念將更為成熟，而市場的進一步規范與成熟也將推動二手車市場的規模增長。

從供應端看，汽車保有量持續上升、機構車隊規模增長與數字化資產管理需求提升是二手車供應量上升的主要原因?！拔磥硇萝囦N量增速雖放緩，但汽車保有量仍將保持穩定的增長;而移動出行新模式的出現使機構車數量迅速提升，機構車輛較快的更新速度將帶來批量高質的二手車，隨著移動出行滲透率進一步提升，出行平臺、融資租賃機構二手車源將快速增長。除此之外，隨著行業數字化需求的提升，企業/機構單位將產生更多數字化車隊管理需求，對企業/機構用車數字化系統提出新要求，加速舊車淘汰。同時，由于個人用車換購比例提升，以及車隊管理系統使用背景下的車隊車輛維修保養得到及時追蹤，供應端二手車質量在一定程度上有所提升。”鄭赟解釋說。

此外，有數據預測，到2025年，各類移動出行車隊規模將達約800萬輛，屆時供應穩定、車齡較短的各類機構二手車源比例增加;到2025年，L2、L3級別自動駕駛滲透率將接近50%，輔助/自動駕駛軟件能力可通過遠程在二手車上持續迭代升級，提升二手車保值率;到2025年，車聯網汽車的新車裝載率預計高達約90%，數字化發展帶來海量的車輛數據資產，疊加數字經濟賦能，二手車流通將更為順暢透明;到2025年，新能源汽車銷售占新車總銷量的比重預計約達20%，新能源汽車發展將加速新能源二手車交易。

因此，羅蘭貝格預計，中國二手車市場未來五年仍將保持約10%的年化市場增速，2025年二手車交易量預計可達2340萬輛左右，中國的二手車市場將成為未來我國汽車價值鏈的高價值潛力環節。

三重痛點待解

盡管我國二手車市場發展潛力巨大，其在供需端、流通環節和政策監管等層面依然面臨較大挑戰。在二手車車源供給方面，當前我國二手車源以個人車主銷售處置的車輛為主。據羅蘭貝格推算，此類供給占市場整體車源90%以上。在此背景下，我國車源供給整體穩定性較差、不成規模且地區差異明顯，同時由于個人車主的車輛使用習慣不盡相同（如保養頻次、維修標準等），導致我國二手車源質量參差不齊。

在二手車終端需求方面，信息不對稱與交易過程復雜是當前我國二手車消費者面臨的兩大核心痛點。由于信息不對稱帶來消費者對二手車行業的信心匱乏，隱瞞車況、泡水車、事故車、價格高估、合同欺瞞和金融不透明等各種負面信息屢屢見諸報端，而面對魚龍混雜的二手車黃牛中介，消費者往往成為弱勢群體。此外，交易過程復雜帶來消費者對于二手車買賣體驗的不滿，最終放棄購買二手車而轉投購買新車。

羅蘭貝格調查顯示，消費者在二手車和二手車金融交易過程中最大的關注點并非價格，而是時效與便捷，諸如開票難、審批慢和過戶手續繁雜等問題嚴重影響消費者的購車體驗。

在流通環節，如車輛評估和定價、車輛整備、物流倉儲、車輛銷售、金融保險、延保維保和增值服務等，幾乎每個環節都面臨相應的痛點。以金融保險環節為例，由于二手車商品屬性不明確，交易流程相對不規范，交易價格和交易真實性易篡改，加之二手車市場相對下沉，消費者信用體系相對不健全，傳統金融機構出于風險考量，往往不愿進入二手車零售金融市場，少部分進入市場的金融機構往往索取較高利率或尋求擔保以抵補信用風險;在二手車批發金融市場，由于市場經營主體呈現長尾小散特征，抗風險能力差，亦不符合傳統金融機構展業思維，因此我國二手車金融滲透率長期相較歐美國家處于低位。事實上，不論是車商還是消費者，對于二手車金融的需求都長期存在，供需的不平衡導致我國二手車金融領域近年來亂象叢生，亂收費、高利貸、套路貸等問題層出不窮。

在二手車政策監管層面，目前，我國二手車政策和監管存在管理對象分散、執行難度較高和數據互通遇阻等關鍵痛點。由于我國的二手車行業參與者眾多，二手車商群體更是存在雜而散的情況，監管政策的建議、設計、意見征求、執行、反饋和修訂的閉環難以全面觸達行業各方;此外，大量二手車交易依舊在線下完成，監管政策的出臺和執行要兼顧各個省市的地域差異，難免使得最終政策效果有所偏差;在數據互通方面，我國二手車交易與車輛生命周期數據尚未完全打通，數據碎片化和數據孤島的現象一直存在，使得行業設立相關標準、建立權威數據庫指引交易變得難以實現。

二手車生態圈建設水到渠成

正因如此，沈進軍強調：“我國的二手車和二手車金融市場覆蓋廣泛、構成復雜，面對各類挑戰，沒有任何一個行業參與者能夠憑借一己之力完美應對，需要行業領軍者首先破局，協調各方以形成價值共創的合作網絡，共同解決行業面臨的各類困難。”

可喜的是，面對二手車行業的種種痛點，業內各方已經開始探索并積極挖掘自身潛力，試圖共同解決行業面臨的各類挑戰。

據了解，目前我國部分企業已開始積極搭建二手車生態圈，以車流通和車交易為主業的汽車信息平臺是積極搭建二手車生態的主要玩家之一。以易鑫集團為例，其通過易車為其提供用戶流量和數據入口，同時將汽車信息服務進一步延伸至二手車交易、融資租賃和購車貸款等服務，覆蓋消費者選車、購車、養車和換車的用車周期，實現二手車消費生態閉環。

此外，重點布局汽車金融的銀行類玩家是另一方二手車生態圈的主要構建者。以平安銀行為例，近年來，通過外部企業戰略合作與內部業務發展，平安銀行圍繞客戶需求探索構建汽車生態圈。在二手車領域，聚焦二手車交易環節中“車源、客源、資金”三大關鍵需求，“以客戶為中心”打造買車、養車和賣車的全鏈條服務生態。

對于二手車生態圈的建設，鄭赟指出，在二手車購買過程中，消費者希望“流程便捷透明，產品值得信賴”;在使用過程中，消費者希望得到“一站式省心服務，卓越安心的體驗，靈活優惠的定價”;而在車輛銷售處置過程中，企業和消費者希望具備“豐富的渠道，公允的價格，便捷的流程”，二手車生態圈的打造將有效滿足以上各類訴求。

展望未來，沈進軍指出，在二手車經銷企業增值稅減按0.5%征收、破除二手車限遷以及二手車交易跨省通辦等一系列利好政策的落實與推動下，二手車市場將進入行業結構調整期，規范化、規?；屯该骰瘜⒅饾u成為行業發展的主流，二手車商業化進程正加速推進，不僅消費者買車更放心，經營者經營也將更便捷。“這是一個千萬級交易量的汽車市場，更是一個對我國汽車行業發展和經濟內循環有著重要意義的產業，需要我們用心經營，也值得我們為之傾注熱情?！鄙蜻M軍充滿期待地表示。