2021年8月全國土地市場簡報(bào)

克而瑞研究中心

8月，全國300城經(jīng)營性土地總成交建筑面積達(dá)10191萬平方米，環(huán)比7月全月下降了24%，同比降幅更是高達(dá)49%;土地成交總金額降至2462億元，環(huán)比上月下降28%，同比也下降了54%。平均地價(jià)降至2416元/平方米，環(huán)同比均呈下降趨勢。土地流拍率較7月明顯增加，約為19%，流拍地塊多集中在溫州、湛江、清遠(yuǎn)等非熱點(diǎn)城市;從地塊屬性來看，這些流拍土地多為區(qū)位偏遠(yuǎn)、商業(yè)公建占比高的土地，故流拍概率較大。

市場熱度方面。由于熱點(diǎn)城市進(jìn)一步加強(qiáng)了溢價(jià)、地價(jià)的管控，加之優(yōu)質(zhì)地塊供地占比明顯減少，因此8月溢價(jià)率較上月大幅下滑，環(huán)比減少5.1個(gè)百分點(diǎn)，降至8.4%。各能級城市溢價(jià)率均下降，且均降至10%以下，尤其是成交主力三四線城市，在熱點(diǎn)三四線城市紛紛升級競拍規(guī)則、強(qiáng)化地價(jià)、溢價(jià)率管控的影響下，溢價(jià)率連續(xù)多月走低，8月平均溢價(jià)率更是降至9%。

一線城市成交總量僅126萬平方米，但受低基數(shù)的影響，環(huán)比漲幅高達(dá)105%，但同比降幅高達(dá)七成;成交金額亦隨著成交規(guī)模的增加而增至98億元，環(huán)比上漲53%;平均地價(jià)受大量遠(yuǎn)郊商辦集中成交的影響，較上月大幅下降至7776元/平方米。上海本月僅成交了7宗商辦地塊，廣州、深圳也分別底價(jià)成交了4、3宗商辦地塊。

二線城市成交量僅有870萬平方米，環(huán)比下降37%，同比降幅也超八成;成交金額也隨之明顯下滑，降至244億元，環(huán)比下降46%，同比下降89%;由于成交量較高的城市多為地價(jià)水平相對較低的中西部城市，平均價(jià)格也因此下滑至2798元/平方米，環(huán)比下降14%，同比降幅也超三成。8月成交面積最高的城市是青島，共成功出讓17宗地，總成交建面達(dá)94萬平方米;成都和長沙的成交建面也超過了50萬平方米。

三四線城市8月成交體量僅為9195萬平方米，和7月相比減少了23%，和去年同期相比降幅更是高達(dá)36%;價(jià)格方面，由于南通、嘉興等高地價(jià)城市優(yōu)質(zhì)地塊明顯減少，三四線城市地價(jià)較上月小幅下滑，平均為2306元/平方米，環(huán)比下降5%。無錫的成交量最大，總成交量達(dá)227萬平方米，共成交25宗地，共攬金262億元，平均溢價(jià)率僅為4%。在多個(gè)熱點(diǎn)城市加強(qiáng)土地市場調(diào)控，嚴(yán)控溢價(jià)的影響下，三四線城市的溢價(jià)率已經(jīng)連續(xù)五月走低，8月更是低至9.1%，而作為熱度最高的長三角區(qū)域，溢價(jià)率超過20%的城市也較7月明顯減少，成交量超50萬平方米的熱點(diǎn)城市中僅有臺州的溢價(jià)率超過了20%，三四線地市熱度在“強(qiáng)管控”下出現(xiàn)了明顯的降溫。

總的來看，由于8月本應(yīng)開啟二輪集中土拍的多個(gè)城市均推遲了集中土拍，再加之7月集中出讓的南通、常州等城市減少了土地出讓，8月土地市場成交規(guī)模較7月進(jìn)一步縮減，市場熱度也再度下滑。在此影響下，市場熱度將會(huì)維持低位運(yùn)行。