力諾特玻(301188) 申購代碼301188 申購日期11.2

發行概覽：公司本次擬公開發行58109777股普通股，占發行后公司總股本的比例為25%。具體情況如下：中性硼硅藥用玻璃擴產項目、高硼硅玻璃生產技改項目。

基本面介紹：發行人的主營業務為特種玻璃的研發、生產及銷售，致力于硼硅玻璃的開發和應用，主要產品有藥用玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列。發行人是中國醫藥包裝協會副會長單位、中國醫藥包裝協會標準化委員會副主任單位、中國醫藥包裝協會玻璃專業委員會副主任單位、中國日用玻璃協會副理事長單位、全國玻璃儀器標準化技術委員會副主任委員單位，國內惟一的中國醫藥包裝協會藥用玻璃培訓基地的所在地，參與起草了藥用玻璃管、微波爐用玻璃托盤、紅外線燈泡等多項國家標準和行業標準，擁有數十項專利技術，并獲國家火炬計劃重點高新技術企業認定，是國內具有較高知名度的特種玻璃制品生產廠商之一。

核心競爭力：發行人在產品的質量安全方面要求嚴謹苛刻，嚴格把控和執行原料、產品的質量標準，嚴格控制生產工藝各環節工藝參數。經過多年發展，發行人建立了一套嚴格的生產管理流程和質量管理體系，通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、ISO15378質量管理規范、IOS17025實驗室認可證書等國內外一流標準體系認證，產品安全性較高，品質穩定性較強。

發行人一直專注于玻璃制品的研發和生產，并通過持續的技術創新，積累了諸多具有自主知識產權的產品設計和制造技術。截至本招股意向書簽署日，發行人已經通過了高新技術企業認定，擁有數十項各類有效專利技術，其中發明專利15項，對產品的關鍵技術形成了自主知識產權，使得發行人產品的技術研發優勢得到保護，在競爭中占據先機。同時，在不斷研發的過程中，發行人還形成了多項非專利技術，培養出了一批優秀的業內技術人才。

募投項目匹配性：中性硼硅藥用玻璃擴產項目系公司瞄準市場需求的戰略性投資，提前規劃，將有效滿足未來快速增長的市場需求，提高公司營業收入和利潤水平。本次募集資金投資項目內容全面，主要用來提升藥用玻璃和耐熱玻璃的產能，緩解產能瓶頸，募投項目與現有業務具有一致性和延續性，可以夯實并豐富現有業務及產品線，提升公司產能，同時為公司戰略實施奠定基礎。

風險因素：經營風險、內部控制風險、財務風險、中硼硅藥用玻璃瓶業務的相關風險、實際控制人控制權穩定性風險、技術研發及創新風險、發行失敗風險、募投項目預期效益不達預期風險、凈資產收益率下降風險、股市風險。

（數據截至10月29日）