鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213) 申購(gòu)代碼732213 申購(gòu)日期11.1

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股6526萬股，募集資金將根據(jù)市場(chǎng)情況確定。公司首次公開發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯堿相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，采用國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的零極距離子膜法鹽水電解工藝生產(chǎn)燒堿，聯(lián)產(chǎn)出氯氣、氫氣，并以此為基礎(chǔ)發(fā)展自身的堿、氯、氫三大產(chǎn)品鏈，具體包括氯堿類產(chǎn)品、MIBK類產(chǎn)品和其他產(chǎn)品，其中，氯堿類產(chǎn)品主要為燒堿和氯化石蠟，包括20%、30%、32%、48%濃度液堿，液氯，氯化石蠟，次氯酸鈉（含84消毒液），高純鹽酸，副產(chǎn)鹽酸和氯化氫氣體;MIBK類產(chǎn)品包括甲基異丁基酮（MIBK）、二異丁基酮（DIBK）和甲基正戊基酮的高沸酮和羥基酮混合物（KB-3）;其他產(chǎn)品包括工業(yè)氫氣及少量的貿(mào)易產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司所在地寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是國(guó)家級(jí)化學(xué)工業(yè)專業(yè)園區(qū)，2020年中國(guó)化工園區(qū)30強(qiáng)排名第二。公司作為園區(qū)內(nèi)惟一的燒堿、液氯等基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，可直接管輸銷售至園區(qū)下游企業(yè)，具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。同時(shí)園區(qū)緊靠寧波鎮(zhèn)海液體化工碼頭，物流條件便捷，配套基礎(chǔ)建設(shè)完善，海運(yùn)、公路運(yùn)輸條件十分優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，浙江省也是氯堿及石化需求大省，紡織、印染、化纖、醫(yī)藥、化工、橡塑改性等下游行業(yè)較為發(fā)達(dá)，也有利于氯堿、氯化石蠟、PVC等產(chǎn)品的本地銷售。

公司憑借多年的品牌積累和完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，使氯堿及下游行業(yè)中特別是華東地區(qū)相關(guān)企業(yè)均認(rèn)可公司口碑及產(chǎn)品質(zhì)量。目前公司已經(jīng)聚集了豐富的客戶資源，廣泛分布于石油、染料、紡織、化工、食品添加劑、水處理、橡塑改性等下游行業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。數(shù)量眾多且分散的客戶群體，有效降低了客戶集中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司產(chǎn)品的銷售與市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資完成后，公司將形成較為完整的氯堿產(chǎn)業(yè)鏈，從以無機(jī)化工為主轉(zhuǎn)型升級(jí)為無機(jī)化工和有機(jī)化工新材料并重的產(chǎn)業(yè)格局，將有效促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提高，公司將繼續(xù)保持主營(yíng)業(yè)務(wù)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足市場(chǎng)和客戶多方面的需求，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，是公司從無機(jī)化工向有機(jī)化工新材料轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵舉措，同時(shí)可充分發(fā)揮現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能效益，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和整體實(shí)力，為公司未來可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月29日）