天億馬(301178) 申購代碼301178 申購日期11.1

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股（A股）不超過1177.80萬股，本次募集資金投向具體如下：智慧城市綜合解決方案升級項目、大數據應用技術中心建設項目、營銷服務體系升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司系一家智慧城市解決方案提供商，致力于融合應用物聯網、大數據、云計算、GIS、人工智能等新一代信息技術，為客戶提供項目總體規劃、方案設計、軟件研發、項目實施及運維服務一體化的信息技術解決方案。公司已形成社會網格化管理、社會治安綜合治理、“互聯網+政務服務”等一系列典型解決方案，廣泛服務于公檢法、交通、教育、醫療衛生等政府部門、事業單位及企業客戶。

核心競爭力：公司始終秉承“技術締造價值”的核心理念，堅持以研發創新作為驅動公司業務持續發展的核心動力。公司建立了由汕頭研發中心、深圳研發中心和子公司互聯精英組成的研發體系，充分利用深圳、汕頭兩地的研發創新人才和資源，培養形成了一支創新能力強的研發和技術服務團隊。公司建設有廣東省科學技術廳、廣東省發展和改革委員會、廣東省經濟和信息化委員會評定的“廣東省工程技術研究開發中心”，2017年通過CMMI3級認證，2018年公司被廣東省高新技術企業協會認定為“廣東省創新型企業”。

公司在信息技術服務領域深耕二十多年，對客戶需求具有深刻的理解，具備豐厚的行業沉淀和積累。公司目前已取得了廣東省安全技術防范系統設計、施工、維修資格證一級資質、電子與智能化工程專業承包一級資質、涉密信息系統集成甲級資質等，形成了一系列產品及解決方案，涵蓋信息系統集成服務、軟件開發及技術服務、信息設備銷售、信息系統運維服務等多種業務類型，在智慧政務、智慧教育、智慧醫療等領域成功實施了一大批典型項目。報告期內，公司完成的100萬元以上項目數量分別為37個、59個、69個和13個，其中株洲市石峰區“最多跑一次”政務服務平臺社區（村）網格化管理和基層公共服務平臺（二期）項目、株洲市石峰區社區（村）網格化管理和基層公共服務平臺項目等受到業主的較高評價并在行業內產生較大影響力。

募投項目匹配性：通過本次募集資金投資項目，提升軟硬件設備水平，引進優秀的技術、研發和項目實施人才，提升智慧城市解決方案和大數據應用技術的研發能力和項目實施能力，持續保持技術創新優勢;通過營銷服務體系升級加強在全國市場的業務拓展;通過補充流動資金，滿足公司業務快速發展的資金需求。

風險因素：經營風險、技術風險、財務風險、募集資金投資項目的實施進度和效益無法達到預期的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數據截至10月29日）