巨一科技(688162) 申購代碼787162 申購日期11.1

發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投入下列項目使用：新能源汽車新一代電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級建設(shè)項目、通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、技術(shù)中心建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)汽車等先進(jìn)制造領(lǐng)域智能裝備整體解決方案和新能源汽車核心部件的主流供應(yīng)商，并致力于圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化把公司打造成為業(yè)內(nèi)具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品。

核心競爭力：技術(shù)創(chuàng)新是公司發(fā)展的核心基因之一，公司堅持以客戶為導(dǎo)向開展自主研發(fā)工作。報告期內(nèi)，公司的研發(fā)投入占當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為10.32%、9.83%、9.06%和7.69%，處于較高水平。持續(xù)大規(guī)模研發(fā)投入保障了公司的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品競爭力提升。憑借長期為汽車行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品，公司與客戶建立了良好的長期合作關(guān)系，獲得了國內(nèi)外知名客戶的廣泛認(rèn)可，形成了良好的客戶口碑和美譽(yù)度。公司服務(wù)的客戶包括知名國際整車企業(yè)、合資整車企業(yè)、造車新勢力、國內(nèi)整車企業(yè)、外資零部件企業(yè)、國內(nèi)零部件企業(yè)和動力電池生產(chǎn)企業(yè)。

近年來，公司新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，該業(yè)務(wù)是公司在長期服務(wù)汽車行業(yè)客戶、專注汽車行業(yè)核心裝備工藝基礎(chǔ)上的重大業(yè)務(wù)布局和拓展。一方面，智能裝備整體解決方案業(yè)務(wù)使得公司能夠深刻理解汽車行業(yè)的發(fā)展及變革趨勢，抓住市場機(jī)遇進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級;另一方面，公司在汽車裝備領(lǐng)域深厚的知識技術(shù)積累使得公司具備切入汽車核心部件領(lǐng)域的能力;此外，長期為汽車行業(yè)服務(wù)積累的客戶資源和服務(wù)經(jīng)驗也為新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金到位并實施后，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到豐富，資本結(jié)構(gòu)將更趨合理，收入、凈利潤、股本、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)將大幅提高，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大將增強(qiáng)公司抗風(fēng)險的能力。從長期來看，公司所處行業(yè)正處于上升階段，市場快速增長，隨著募集資金投資項目的順利實施，公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤水平均會大幅增加，相應(yīng)指標(biāo)將會得到有效改善。募投項目的建設(shè)，將為公司獲取更多的核心資源，進(jìn)一步提升公司行業(yè)市場競爭力，提升公司的品牌影響力，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入快速增長與經(jīng)濟(jì)效益大幅提升。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、法律風(fēng)險、新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營造成不利影響的風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月29日）