爭光股份(301092) 申購代碼301092 申購日期10.19

發行概覽：公司擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過3333.3334萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行募集資金扣除發行費用后，公司將按照輕重緩急順序依次投入以下項目：年處理15000噸食品級樹脂生產線及智能化倉庫技術改造項目、年產2300噸大孔吸附樹脂技術改造項目、廠區自動化升級改造項目、寧波爭光樹脂有限公司離子交換樹脂技術研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事離子交換與吸附樹脂的研發、生產及銷售，并致力于產品在新領域的推廣與應用。公司所處行業為新材料行業，離子交換與吸附樹脂作為具備高性能分離及吸附功能的材料，可通過對被交換物質的離子交換和吸附，達到物質的分離、提純、濃縮、富集等功能。公司憑借完善的化工基礎設施、自行研發的專利技術以及豐富的生產工藝流程控制經驗，已成為國內領先的能夠規模化生產離子交換與吸附樹脂的企業，并實現了對部分國外進口離子交換與吸附樹脂的替代。除國內市場外，公司產品還銷往德國、瑞士、俄羅斯、意大利、韓國、美國、非洲等多個國家和地區。

核心競爭力：發行人自成立以來十分重視離子交換與吸附樹脂的研發和新領域的推廣與應用。發行人于2005年、2008年、2011年、2013年、2016年及2019年被評為及通過復審高新技術企業。截至2020年12月31日，公司研發及技術人員共39人，占員工總數的13.83%，通過多年的研發積累，公司形成多項行業領先的核心技術。公司共擁有17項專利，包括13項發明專利和4項實用新型專利，公司先后承擔火電超臨界發電機組中壓系統凝結水精處理用混床樹脂、ZGNR系列核級離子交換樹脂、ZGFD系列食品級離子交換樹脂三項國家級火炬計劃項目，為公司自主創新提供強勁動力。

目前，以美國陶氏化學、德國朗盛、英國漂萊特、日本三菱化學為代表的跨國企業憑借產品線完整、技術領先、研發能力強、歷史悠久等優勢，占據離子交換與吸附樹脂高端市場大部分市場份額。而發行人經過多年發展，憑借先進的研發技術及工藝水平、規模化生產制造能力，在國內市場上的高端工業水處理、食品和飲用水、核工業等領域逐步實現了對部分國際品牌的進口替代。

募投項目匹配性：公司自設立以來，以離子交換與吸附樹脂的研發、生產與銷售為核心主業，經過多年發展，在技術研發、人員儲備、經營模式、市場渠道等方面奠定了良好基礎。本次募集資金投資項目系基于公司現有業務與技術，根據公司發展戰略制定，項目圍繞行業發展趨勢和市場需求，擴大產品規模和廠區技術升級，致力于提升公司生產能力和研發實力，為公司未來業績增長提供新的動力。

風險因素：經營風險、技術風險、財務風險、內控風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至10月15日）