深城交(301091) 申購代碼301091 申購日期10.18

發行概覽：公司本次發行募集資金扣除發行費用后將按照輕重緩急用于以下項目：深圳總部建設項目、城市交通整體解決方案業務能力提升項目、研發創新中心項目、企業數字智慧化管理提升項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司業務聚焦于城市交通領域，以交通大數據分析為基礎，為客戶提供城市交通整體解決方案，具體業務包括規劃咨詢、工程設計和檢測、大數據軟件及智慧交通等。公司客戶主要為政府部門及其下屬單位、國有企業等，業務結構以規劃咨詢、大數據軟件及智慧交通為主，工程設計和檢測為輔。公司擁有城鄉規劃編制甲級、工程咨詢甲級、工程設計甲級、公路工程檢測綜合甲級等多項資質，擁有軟件著作權152項，境內專利133項、境外專利2項。

核心競爭力：公司通過20多年業務積累和業務鏈條拓展，形成了規劃咨詢、工程設計、工程檢測、交通大數據決策支持平臺、智慧交通系統集成及運維管理等較為完整業務鏈條，該類業務服務于客戶城市交通建設和管理的不同環節，并形成業務閉環，形成了公司城市交通整體解決方案綜合服務能力。

公司自成立以來20多年的發展歷程中，完成了深圳市整體交通規劃、深圳市城市交通白皮書、深圳市綜合交通“十二五”和“十三五”規劃、福田中心區交通設施及空間環境綜合提升工程設計、深圳市綜合交通大數據支撐平臺總體方案等一系列代表性的重點項目，在交通規劃咨詢、工程設計和智慧交通等業務領域積累了豐富的項目經驗，有助于公司在實踐中提升業務能力和經營管理水平。在項目實踐中，公司深度服務于深圳市交通運輸局、規劃和自然資源局、交通警察局等政府管理部門。通過持續服務，公司能夠深入掌握客戶的需求變化，及時調整業務重點并進行有針對性的研發活動，從而為客戶提供更好的產品和服務，形成更緊密的業務聯系。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目全部圍繞主營業務開展，通過擴充高素質的專業人才、建設復合型人才隊伍，提升公司城市交通綜合服務能力，提高公司的核心競爭力，是公司落實公司發展戰略的重要手段，為公司實現加快全國業務布局、加快業務發展夯實基礎。深圳總部建設項目、城市交通整體解決方案業務能力提升項目、研發創新中心項目、企業數字化管理提升項目以及補充流動資金項目均與公司主營業務的發展需要相一致，是對公司核心競爭力的深化提升，將對公司業務的創新、創造、創意性發揮重要的支持作用。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險。

（數據截至10月15日）