匯宇制藥(688553) 申購代碼787553 申購日期10.12

發行概覽：公司本次公開發行股票募集資金在扣除發行費用后全部投向與公司主營業務相關的項目，具體如下：匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目、匯宇創新藥物研究院建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家研發驅動型的綜合制藥企業，主要從事抗腫瘤和注射劑藥物的研發、生產和銷售。公司同時在國內及國外開展業務，于2014年首次通過英國GMP認證及中國GMP認證，2015年7月全資子公司英國海玥取得歐盟藥品放行資質認證，同年公司的抗腫瘤注射劑鹽酸伊立替康注射液在歐盟實現銷售。公司目前在英國獲批的抗腫瘤注射劑品種超過10個。

核心競爭力：通過公司多年在抗腫瘤注射劑方面的研究和技術積累，公司率先通過了兩個市場容量為數十億的大品種注射用培美曲塞二鈉及多西他賽注射液的一致性評價。公司為注射用阿扎胞苷產品視同通過一致性評價的國內兩家首仿企業之一，公司的注射用阿扎胞苷在英國中標英國公立醫療機構集中采購，并中標中國第三批國家集中采購。公司有超過10個抗腫瘤注射劑在英國獲批上市，其中鹽酸伊立替康注射液、多柔比星注射液、唑來膦酸注射液、多西他賽注射液均多次中標英國區域公立醫療機構帶量采購。

公司董事長兼總經理丁兆具有深厚的科研背景、務實高效的管理風格以及洞悉國內和國際醫藥市場發展格局的視野，結合公司相應專家和機制對公司研發及戰略方向的把控，公司的立項方向能夠及時把握醫藥行業政策和技術的變動趨勢，聚焦符合行業和技術發展趨勢、競爭力強、臨床價值高、商業價值大的產品管線。在注射劑一致性評價方面，公司通過對國內外行業差異的洞察、前瞻性的布局和積累、高效的研發，以及批量研發市場規模較大、技術難度較高、有望在較少競爭情況下進入帶量采購的管線的方式，保證公司產品在通過一致性評價及中標集采兩個重點方面的持續性和穩定性，從而保證公司業績的持續增長。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務開展，是從公司戰略角度出發，對現有業務進行的產能擴展、研發實力增強和配套體系完善。“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”將有效提升公司注射劑產品的生產能力，以響應快速增長的行業和客戶需求;“匯宇創新藥物研究院建設項目”則可以大幅提升公司研發的軟硬件實力，加快公司產品研發進度，增強公司未來競爭能力;補充流動資金項目將改善公司現金管理水平，優化資金使用效率，改善公司資產結構，保障公司主營業務的順利開展。

風險因素：技術風險、經營風險、實際控制人控制風險、財務風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、新型冠狀病毒肺炎對公司生產經營影響風險、經營業績波動風險、特殊公司治理結構風險。

（數據截至9月30日）