農村金融機構如何應對競爭環境變化

宋玨遐

7月29日，從原蒼南農商銀行分立而來的龍港農商銀行正式成立，此次存續分立的背景為浙江省蒼南縣下轄原龍港鎮的撤鎮設市。

公開資料顯示，蒼南與龍港的“分家”發生在2019年。基于前一年（即2018年）蒼南縣所轄各鄉鎮發展情況看，原龍港鎮規上工業增加值、全社會用電量和進出口總額等重要指標都占到了原蒼南縣的一半（或以上），其產業資源集中度較高，是金融部門的主要競爭區域。因此，這次由地區“分家”帶來的機構分立在保障業務平穩過渡的基礎上，也被業內看作是浙江農信為在日趨激烈的行業競爭中保持主動而做出的改變——一方面，國有大行都已在當地設有縣級支行，縣域法人機構的成立可以讓農信機構更好發揮扁平化管理的優勢，避免在縣域競爭中喪失主動權；另一方面，機構分立也防止了農信機構資金在產業相對發達地區的過度集中，保證了新蒼南縣經濟發展過程中的金融供給力度。

不只是浙江農信，絕大多數農村金融機構都已感受到了由大行下沉帶來的競爭壓力。近年來，很多地方法人機構負責人都會同筆者探討這一問題。人民銀行在今年發布的《中國區域金融運行報告（2021）》也著墨于市場競爭對地方法人銀行的影響。報告指出，由于定價能力不足，地方法人銀行在與大中型銀行競爭中往往處于弱勢，面臨留客難、獲客難以及利潤收窄帶來的經營承壓；同時在金融數字化背景下，銀行業展業模式、服務內容、經營管理面臨重構，地方法人銀行服務水平落后于市場需求，自身發展面臨瓶頸。因而，農村金融機構應改什么、如何改就成為目前的重要課題。

大行下沉對不同地區農村金融機構影響程度不同。經濟發達縣域地區的金融競爭本就相對激烈，區域內多達二三十家的金融機構普遍已形成合理且相對較低的貸款利率水平，因此大行降低利率對其業務占比和利潤影響有限。而在相對欠發達地區，大中型銀行分支機構過去在當地的業務量較少，以低利率推進服務下沉就很容易給地方法人機構的業務和盈利水平帶來沖擊；此外，近兩年部分城商行以高利率爭取縣域存款業務，也可能在一定程度上影響農村金融機構支持實體經濟的可持續性。

我國大多數縣域地區都屬于后者。由于普惠金融基礎尚不牢固，沒有差異化的業務結構和數據信息作支撐，地方小法人很容易受到大行線上服務下沉和利率定價優勢的沖擊。因此，盡管我國多數農村金融機構數字化服務水平都有待提升，但在現階段，其業務結構優化比數字化轉型更為緊迫。農村金融機構應通過差異化的服務方式填補縣域地區有效金融需求空白和結構性不足，以進一步“做小做散”動態調整自身業務結構、化解存量風險，才能夠在日趨激烈的競爭環境中掌握主動權，并為未來的數字化服務打好基礎。

在充分認識業務結構差異化調整重要性的基礎上，農村金融機構可以通過以下幾種方式實現“做小做散”。

一是重新認識縣域小微主體金融需求，改變過去簡單推廣農戶貸款的方式。

曾有一位信用村村干部告訴筆者，在被評定為信用村后，先后已有3家銀行啟動了在當地的整村授信工作，但整體用信率并沒有較大提升。整村授信等農戶貸款推廣方式確實是相對有效的農村金融服務入口，不過除了信息整合形成的行政數據，金融機構在此過程中獲得的其他信息大多不能直接轉化為信貸需求挖掘和貸款審核的決定性要素，再加之信用評定只能滿足基本信貸需求，實際用信率的提升還取決于信用評定后的工作。事實上，隨著縣域產業轉型和人口流動性增強，農戶從事的行業及其金融需求已呈現出多元化態勢，基礎的農戶貸款推廣越來越多地轉變為銀行與鄉鎮、農戶拉近距離的方式，而真正提供有效金融服務還需要不斷跟進潛在客戶的發展需要，在風險可控的前提下提供盡可能便捷、充足的金融支持，才能夠真正實現對縣域小微主體的差異化服務。

二是重視除貸款之外的存款、支付結算等基礎服務質效。

提到農村金融服務，受關注的往往是貸款服務。不過，在實際經營過程中，各類業務是相互派生的。通常來說，小微主體經常使用的銀行賬戶數量不會太多，特別是處于產業流通環節中的小微企業，支付結算服務的便利程度決定了其賬戶使用的頻率，也間接影響了客戶黏性。近年來，可以看到有地方法人銀行已開始推出了針對常用賬戶的貸款、結算、理財一體化的服務模式。相關機構負責人告訴筆者，通過對這類賬戶信息的進一步分析梳理，銀行還可能發掘出所屬產業新的金融服務需求，更有利于服務小微群體。

三是密切對接鄉鎮和社區，把需求挖掘做在前面。

信用村評定類的工作只是與基層政府的初步對接，筆者在近期調研中發現，已有農商銀行通過參與鎮、村級重要會議深度參與到了當地社區治理中。隨著業務下沉，不少大行與省、市級政府達成合作，爭取到了部分存量業務；而農村金融機構則可以利用其在縣域地區的資源優勢，進一步加強與基層政府的溝通合作，及時掌握農村地區的產業發展方向、識別潛在風險，提前做好金融服務需求挖掘，以期服務更多長尾市場。

此外，為營造更好的縣域金融生態，地方金融監管部門也需加強引導，以差異化措施推動不同類型金融機構重點服務對應領域，同時謹防存貸利率倒掛等過度競爭行為，打造區域內的金融良性競爭環境。