城商行：16家A股上市銀行全部轉正，資產質量有待提升

近日，在A股上市的16家城市商業銀行2021年半年報披露完畢。在銀行業改革發展大背景下，16家城商行完善科技金融支持、多元化經營等舉措，資產質量迅速提升。同時，一些城商行在凈利潤和吸收儲蓄等方面分化明顯，化解不良資產風險和轉型發展任務艱巨，這是城商行面臨的最大挑戰。

16家A股上市城商行利潤正增長

北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等16家在A股上市的城商行分布于10余個省份。半年報顯示，這些城商行凈利潤和資產規模同比全部實現正增長，但不同區域的銀行之間業績分化明顯。

從凈利潤的角度來看，城商行實現歸屬于母公司股東的凈利潤雖然都有增長，但是分化明顯。凈利潤排名靠前且達百億元以上的是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行，分別達125.83億元、122.78億元、101.99億元，同比增長分別是9.28%、10.3%、25.2%。凈利潤排名靠后的城商行是齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行，分別為14.9億元、14.18億元、10.71億元，同比增長分別是12.29%、5.21%、12.61%。

從資產規模上看，北京銀行資產規模總量在16家城商行中是最高的，達3.06萬億元；上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行資產規模分別位列第二、第三、第四、第五、第六，分別是2.62萬億元、2.55萬億元、1.83萬億元、1.66萬億元、1.28萬億元。而齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行的資產規模相對偏小，分別為4029.54億元、3213.13億元、3074.19億元。

從吸收儲蓄規模上比較，16家城商行在吸儲規模上同比都出現增長，有6家銀行增幅超過二位數，10家為個位數增長。其中，最高的成都銀行增幅為18.4%，最低的貴陽銀行增幅為0.52%。值得注意的是，個體銀行吸儲額差別較大。比如，以萬億元作為一個區分度，第一梯隊城商行北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行吸收存款額分別是17131.59億元、14196.09億元、14735億元、10437.95億元、10478.79億元。除杭州銀行存款總額達7441.95億元之外，剩下的城商行吸儲額處于2000億元至5000億元之間，在這個區間內的成都銀行存款總額最高達5268.63億元，但是僅為第一梯隊城商行吸儲額的一半。

風控能力待提升

近日，中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告（2021）》，從4400家銀行業金融機構類型看，大型銀行評級結果較好，部分農村中小金融機構存在一定風險。中小銀行中，外資銀行和民營銀行的評級結果較好；城市商業銀行的評級結果次之，有10%的機構為高風險機構；農合機構和村鎮銀行風險最高。

相比國有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實力較弱。在城商行競爭白熱化的當下，合理控制流動性風險尤為重要。上海銀行房地產業不良貸款余額為47.2億元，較去年末增長25.9%；房地產業的不良貸款率則由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而這相較2019年末的0.1%，增長了26.3倍。寧波銀行的情況類似，截至6月末，房地產業不良貸款金額為5.37億元，較去年末增長近7%。

同時，有的甚至在涉房貸款方面逼近監管紅線。成都銀行半年報顯示個人購房貸款為762.71億元，占貸款總額達22.2%。長沙銀行住房按揭貸款從去年末的517.58億元增長至576.23億元，增速高達11.33%，占貸款總額達16.62%。根據央行、銀保監會發布的《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，城商行個人住房貸款占比上限為17.5%，問題應引起一些城商行的高度重視。

此外，在個人貸款方面，截至6月末，寧波銀行個人貸款不良金額為32.78億元，較去年增長41.53%。在個人消費貸款方面，上海銀行個人消費貸款不良余額和不良率有所上升，上海銀行作出解釋，這主要因該行零售資產投放結構調整，消費貸整體規模較上年末壓降，推升不良貸款率上升。