邵陽液壓(301079) 申購代碼301079 申購日期9.30

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過20973334股，不低于發行后總股本的25%。實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于公司主營業務相關的項目。本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額將按輕重緩急順序圍繞主營業務投資于以下項目：邵陽液壓件生產基地技術改造與產能擴建項目、液壓技術研發中心升級建設項目。

基本面介紹：發行人主營業務為液壓柱塞泵、液壓缸、液壓系統的設計、研發、生產、銷售和液壓產品專業技術服務，能夠為客戶提供液壓傳動整體解決方案。公司現已成為我國少數液壓產品種類覆蓋范圍廣、生產工藝質量領先，并掌握自主知識產權的綜合型知名液壓企業之一。公司自設立以來，一直致力于液壓元件與液壓系統的產品研發、生產與服務，經過多年自主創新，構建了完整的液壓柱塞泵、液壓缸、液壓系統的產品體系和深厚的液壓產品專業技術服務體系，為客戶提供了技術先進、質量優異、性能穩定、應用廣泛的產品與服務，形成了較強的品牌優勢與競爭優勢。

核心競爭力：近幾年來，公司承擔了多項國家及省內重點項目的液壓傳動整體解決方案技術服務工作，其中為國家南水北調中線工程提供近200臺成套液壓系統（液壓啟閉機），并承擔液壓啟閉機設備維護業務，開啟了液壓行業領域純技術服務的先河。公司承擔國家重點工程大藤峽水利工程啟閉機成套液壓系統服務，山東鋼鐵集團、首鋼集團、寶鋼集團等知名企業的高爐、高線、薄板等設備的成套液壓系統服務，國家水下機器人超高壓液壓平臺技術服務等。公司承擔多項液壓傳動整體解決方案技術服務的同時，也積累了豐富的技術設計、生產制造和調試服務經驗，培養了一批機電液一體化復合型專業技術人才，在液壓同步技術、伺服比例控制等關鍵技術領域具備技術與人才領先優勢。公司構建了一套完整的液壓系統生產、檢測、調試、服務體系，通過與國內眾多一流的鋼鐵、水利電力設計院合作，液壓系統產品質量過硬，性能優良，廣泛應用于多項領域并出口海外，贏得了客戶的贊譽和市場的肯定。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為液壓件生產基地技術改造與產能擴建項目和液壓技術研發中心升級建設項目，涉及公司主要液壓產品的生產、研發等方面，與公司主營業務及業務發展目標相匹配，將進一步推進公司戰略布局，提升公司在行業內的知名度和競爭力。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、證券發行與交易風險、募集資金投資項目的風險、控股股東、實際控制人持股比例較低且上市后將被進一步稀釋帶來的風險。

（數據截至9月24日）