2021年上半年生豬生產形勢分析及后市展望

文│王祖力 石守定（農業農村部生豬監測預警專家組）

孫志華 何洋 楊紅杰 張利宇（全國畜牧總站）

今年上半年，全國生豬生產繼續恢復、成效顯著。據國家統計局數據顯示，6月生豬產能已恢復到正常年份水平，提前半年完成生豬產能恢復目標任務。與此同時，豬肉供應逐步改善，2021年以來活豬及豬肉價格下滑明顯，6月養殖環節陷入全面虧損。根據前期產能恢復情況和生豬生長育肥周期研判，后期市場供應以寬松為主基調，豬價總體處在趨勢性下行通道，即使會有季節性反彈，幅度也不會太大。

一、上半年生豬生產形勢

1.養殖場戶數量明顯增加。據對全國規模豬場全覆蓋跟蹤監測，6月規模養殖場數量為17.8萬家，較年初的17.5萬家，增加3000多家。6月，全國規模豬場新生仔豬3157萬頭，連續4個月環比增長，累計增長9.3%，同比增長38.8%。從農業農村部定點監測村、戶數據來看，散養戶補欄積極性較高，4000個定點監測村生豬存欄連續4個月增加，6月監測村養豬戶的比重為8.7%，比2月提高0.6個百分點，創2020年以來新高（圖1）。

◎圖1 2018年1月以來養豬戶比重變動情況

2.生豬產能恢復任務提前半年完成。農業農村部監測數據顯示，從2019年10月開始，全國能繁母豬存欄實現自非洲豬瘟疫情發生以來的首次環比增長，生豬產能正式開始恢復。截至2021年5月，全國能繁母豬存欄連續20個月環比增長。據國家統計局數據顯示，2021年二季度末全國生豬存欄43911萬頭，比上年同期增加9915萬頭，同比增長29.2%。其中，能繁母豬存欄4564萬頭，同比增加935萬頭，增長25.7%。生豬存欄已恢復到2017年年末的99.4%，能繁母豬存欄已恢復到2017年年末的102.1%。生豬產能完全恢復的任務目標提前半年完成。

3.市場供應逐步改善。農業農村部監測數據顯示，受季節性因素影響，2月定點屠宰企業生豬屠宰量僅為1424萬頭，環比下降27%；3～6月生豬屠宰量連續4個月環比增加，且幅度較大，累計增長54.5%。其中，6月屠宰量達到2200萬頭，環比增長10.2%，同比增長65.8%，同比增幅較年初提升36.5個百分點。國家統計局數據顯示，今年上半年，豬牛羊禽肉產量4291萬噸，比上年同期增長23%，其中豬肉產量2715萬噸，同比增長35.9%（圖2）。

◎圖2 2020年1月以來生豬定點屠宰企業屠宰量變化

4.豬肉進口保持高位。中國海關數據顯示，今年上半年我國進口豬肉230萬噸，較上年同期的212萬噸增長8.5%。從月度進口量來看，1月進口38萬噸，同比增長24.4%；3月進口45.8萬噸，同比增長16.1%，創月度進口數量歷史新高；6月進口34萬噸，雖然有所下降，但依然保持在相對較高水平。從進口來源看，今年1～5月，前6大進口來源國依次為西班牙、美國、巴西、丹麥、荷蘭和加拿大，合計進口158.4萬噸，占比81%。其中：從西班牙進口豬肉65.6萬噸，占豬肉進口總量的33.5%；自美國進口的豬肉量占比為11.4%（圖3）。

◎圖3 2018年1月以來月度豬肉進口量變化情況（萬噸）

5.活豬及豬肉價格超預期下跌。1月初以來，全國活豬及豬肉價格總體呈下跌態勢，且跌勢較猛。農業農村部500個縣集貿市場價格監測數據顯示，2021年6月第4周，全國活豬平均價格為每千克13.76元，環比下跌9.1%，連續16周下跌，較1月第3周下跌22.25元，跌幅為61.8%；6月第4周豬肉平均價格為每千克24.6元，環比下跌6.2%，連續22周下跌，較1月第3周下跌29.62元，跌幅為54.6%。中國養豬網數據顯示，2021年1月6日全國活豬平均價格為36.94元/千克，2021年6月22日跌至12.65元/千克，每千克下跌24.29元，跌幅達到65.8%，價格創2019年4月以來新低。

6.第6個月生豬養殖陷入全面虧損。2021年前5個月，雖然生豬價格下跌較快，但養殖盈利始終保持在較好水平。據監測，1月養殖場戶出欄商品豬頭均盈利為2431元，2月降到1992元，3～5月分別為1550元、987元和451元。6月初開始，生豬價格跌破成本線。6月養豬場戶每頭生豬銷售收入為2056元，養殖總成本2185元，每出售一頭商品豬虧損129元。其中，6月下旬豬價最低的時候，每出售一頭生豬虧損額可達500元。對于外購仔豬育肥的養殖場戶，頭均虧損更是高達千元以上，處于深度虧損區間。據了解，持續虧損已導致部分企業面臨資金壓力（圖4）。

◎圖4 2018年1月以來生豬養殖盈利情況

二、后市展望

1.三季度豬價有望反彈但幅度不會太高。按照常年規律，三季度豬價通常會出現一輪季節性反彈。另外，春節前后藍耳病、仔豬流行性腹瀉等疫情有所抬頭，雖然對全國總體產能影響有限，但對仔豬成活率影響不容忽視。據監測，1～2月新生健仔數累計降幅超過10%，這期間新出生的仔豬，對應的出欄上市時間點正好是三季度。按照生豬生產規律，屆時可出欄上市的商品豬數量可能會出現階段性減少，利好豬價回調。但目前市場上進口凍豬肉存在積壓現象，且量級不小，一定程度上會抑制豬價上漲。總體判斷，三季度豬價有反彈可能，但幅度不會太高。

2.后期豬價總體仍將處于趨勢性下行通道。生豬產能恢復超預期，前期連續20個月環比增長，隨著這些新增產能的陸續釋放，將帶來生豬市場供應量的趨勢性增加。與此同時，消費需求恢復不及預期。農業農村部監測數據顯示，雖然6月生豬養殖環節已陷入虧損，但集貿市場豬肉交易量仍不及正常年份水平的九成。當前，生豬產能已完全恢復，一段時間之后，生豬市場供應量也將恢復到往年正常水平。如果消費需求無法恢復至常年水平，必將導致一定程度的供應過剩。總體判斷，未來一年豬價在大趨勢上會處在下行通道，但類似中秋、國慶、元旦和春節這些需求旺季，仍有可能出現小幅季節性反彈。