智能家居發展現狀之 物聯網化的全球與國內

過去，智能家電指向的是單一產品的智能化實現。例如，智能電視，智能冰箱等，指的是人與單品之間的智能交互。

現在，智能家電作為智能家居的重要組成部分，更多指向家庭所有產品之間，以及與使用者之間的互聯互通。中怡康大家電事業部總經理彭顯東表示，物信融合是大勢所趨。

物信融合是大勢所趨

從國內基建環境來看，物聯網與AI的結合成為跨越式發展的動力，是智能化的基礎設施。

如今，十四五推進數字技術與實體經濟融合發展，物信融合是IOT時代的數據經絡。

2020年，發改委將物聯網下沉作為新基建之一，成為數字經濟發展的基礎。數字經濟逐步上升為國家戰略，從“數字產業化”到“產業數字化”。物聯網在其中的重要性進一步提高，將成為推動我國經濟增長新動能中的重要一環。

當前，物聯網處于發展初期向爆發期的過渡階段。5G網絡加快部署、巨頭拓展物聯網生態、物聯網與新技術融合初顯成效，部分行業初步實現規模化和局部互聯互通，尋找高價值應用，物聯網具備了較強的市場預期。

實際上，物聯網基礎設施的整合探索從未停止，場景建設正在整合推進。

第一形態以智能路由器、智能可穿戴等面向終端開發的智能硬件為代表。

第二形態以通用物聯網平臺和操作系統為代表。

第三形態將基于應用領域擴展。

多種形態并進發展，同時需求倒逼物聯網支撐技術加快商用化進程。物聯網+在5G的連接能力、AI數據處理能力、多重技術融合發展的催化下，智能硬件、軟件服務、數據要素有機融合，推動傳統產品、設備、流程、服務更加數字化、網絡化，消費更加便捷高效。推動城市品質生活、服務、消費市場規模擴大，智慧家庭、智能駕駛、智慧健康、智慧教育、實時娛樂等高度數字化的應用場景，正加速落地。

從全球范圍來看，全球物聯網產業保持高速增長，處于爆發前期向爆發期的過渡階段。

全球物聯網正處于高速發展的關鍵期，市場潛力也被產業界廣泛認可，從核心技術支撐和關鍵特征來看，物聯網規模化會經歷三個發展期：

從2016年物聯網專有網絡出現、巨頭紛紛入局物聯網，到2020年5G網絡加快部署、巨頭拓展物聯網生態、行業規模化連接出現顯著效果、物聯網與新技術融合初顯成效，物聯網具備了較強的產業能量和市場預期，但受限于成熟的產業探索需要時間培育，供給側和需求側的平衡需要不斷磨合、供給側的互補需要合作共贏等因素，物聯網也將長期處于爆發前夜。

一般而言，物聯網的爆發有著幾個階段性特征：

首先，爆發前期。

這一階段，供給側大于需求側，主要以供給側拉動為主。

物聯網部署實施的要素（包括相對成熟的案例參考、基本安全保障、可接受的成本等）基本具備，部分行業初步實現規模化和局部互聯互通。

這一階段，廠家站在自己角度，按照自己的理解推出智能化產品，但這些產品是否符合消費者和用戶訴求，尚屬摸索階段。也是目前我國智能家居的發展現狀。

其次，爆發期。

這一階段，供給側和需求側有了對接和平衡。

經過長期產業和市場培育，供給側與需求側基本實現平衡，更多的行業邊界開始模糊化，橫向數據流通范圍增大，數據價值在產業收益中的占比明顯增大，物聯網部署實施要素逐步完善，高價值應用不斷開花，物聯網基礎設施實現局部整合。

在爆發階段，制造廠家和用戶達成了部分有效互動和連接，但尚未充分對接。

第三，全面爆發期。

供給側小于需求側，需求側成為拉動物聯網的主力。物聯網應用需求與基礎設施實現解捆綁，泛在、可定義、統一化基礎設施建立積木式物聯網應用搭建模式，普及基礎設施與應用實現循環迭代，具備持續升級能力。

相比第一階段的廠家為主導，這一階段由用戶需求主導，而且用戶新需求出現的速度和要求，快于廠家的制造研發。

目前，處于爆發前夜的智能家居行業在2019年，全球物聯網總連接數規模達120億，全球物聯網產業收入2.4萬億元。在全球物聯網總連接規模中，我國占比達到了三分之一，達到40多億。其中，達到終端用戶有20多億的設備。2020年，我國物聯網產業收入(元)1.7萬億，十三五期間年均增長率20%。

2025年，預計全球物聯網總連接數規模達達到246億。收入預計達到7.7萬億元。

由此可見，在全球范圍內，我國已經非常明顯的處于智能家居發展的優勢且領先地位。主要原因在于，內外部環境的雙重影響，推動了我國物聯網多場景加速落地。包括，突發事件、經濟形勢、政策風向及技術推進，直接影響物聯網產業發展進程。

第一，全球新冠疫情加速物聯網應用。

新冠疫情期間，遠程診療、智慧零售、公共場所熱成像體溫檢測、智慧社區和家庭檢測、交通管制、物流供應鏈、應急災備、信息溯源等場景大量運用物聯網技術。

中國疫情防控阻擊戰取得重大成果，但境外疫情暴發增長態勢仍在持續。在疫情防控常態化條件下加快恢復生產生活秩序，推進疫情防控和經濟社會發展工作，有效應對外部環境變化，更需要物聯網技術和應用深入地在民生、經濟方面發揮作用。

第二，全球經濟進入經濟衰退期。

我國外部環境復雜，急需形成強大的內需動力，物聯網成為加快經濟結構調整步伐，提高經濟發展的質量和效益，促進新業態新模式發展，增加高端供給、提振民生消費，促進內需釋放的重要手段。

第三，物聯網成為新基建的重要組成部分。

2020年，國家發改委官方明確新基建范圍，物聯網成為新基建的重要組成部分，物聯網從戰略新興產業定位下沉為新型基礎設施，成為數字經濟發展的基礎，重要性進一步提高。

國家各部委高度重視物聯網新基建發展，工業和信息化部發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，各地方政府制定頂層設計，將新基建納入新階段發展重點，物聯網投資持續加大。

第四，物聯網網絡基礎設施建設加速。

5GR16標準凍結，從技術層面支持物聯網全場景網絡覆蓋。

同時物聯網網絡基礎設施建設加速，5G、LTE Cat1 等蜂窩物聯網網絡部署重點推進，成為物聯網應用規模化的加速劑，網絡新基建穩步推進傳統基礎設施的“數字+”、“智能+”升級。

第五，行業需求倒逼物聯網支撐技術加快商用化進程。

隨著物聯網的行業滲透加速，工業、醫療、交通等行業應用對物聯網支撐能力提出新的要求，邊緣智能、算力網絡、意圖網絡、人工智能等與物聯網的結合需求急迫。

毫無疑問，我國現在已經顯露領先全球的智能家居的端倪。龐大的消費人口基數，和在家電家居領域具有全球統治力等方面，均具備領先條件。

從企業側到用戶側

物聯網互聯互通，正在從企業側利益互補到用戶價值為核心轉變。

截止目前，物聯網互聯互通共經歷了三個階段，當前階段正處于第二階段向第三階段的過渡期。

第一階段以國際巨頭和聯盟主導的互通協議為主。

多種設備之間通訊語言不統一，短距離技術多樣性。

國際巨頭和聯盟紛紛推出互聯協議，試圖建立物聯網應用框架，兼容多種協議。然而各路巨頭自立山頭，難分高下，產業接受程度相對較低，發展進程緩慢。

很明顯，在互聯協議方面，也是我國物聯網目前發展的短板。

第二階段，以互聯生態下的跨品類互聯為主。

隨著國內各路巨頭入局物聯網并推出物聯網發展策略，物聯網供給側產業力量加強。電信運營商、設備商、互聯網解決方案提供商、垂直行業巨頭等紛紛發力自有連接協議或連接平臺，整合各自生態圈內不同類型終端統一接入。

由于推進對象為企業自身生態體系下的跨品類整合，基于市場利益驅動可以迅速達到互利共贏，因此相對較易操作，短時間內形成眾多互聯“小生態”。

這一階段是目前整個智能家居的現狀寫照，同時，我國企業的強大能力也得以展示，尤其在生態圈層的搭建上，可以看到，華為、小米等品牌不僅建立了自有生態，同時也在嘗試和積極推進大生態圈的跨界合作，加速智能家居的發展進程。

第三階段，以用戶價值為競爭主體。

用戶價值成為互聯互通的核心，全屋智能、用戶主動服務推送等圍繞用戶需求的互聯互通模式開始出現。甚至疫情期間，出現了圍繞用戶需求的封閉生態局部開放。例如，蘋果和谷歌進行部分互通合作，利用藍牙追蹤新冠肺炎疫情傳播痕跡。

從整個智能家居的軟件發展方面，可見物聯網目前以兩種生態拓展方式齊頭并進，即群體智能和開源模型。

抱團發展群體智能生態融合出現。

針對物聯網先天存在的碎片化問題，近年來巨頭企業通過組建自有生態探索解決方式，然而受限于自身產品和合作企業的局限，難以建立具有競爭優勢的物聯網生態。

針對這一情況，產業界出現多企業生態抱團、拓展群體智能的發展趨勢，其中智能家居應用首當其沖。

由于消費者價值需求改變推進智能家居從單一品牌的不同產品間打通向跨品牌、跨行業的全屋智能演進，其中以華為、小米等為代表的終端企業憑借末梢入口、大流量、軟硬件一體化等優勢不斷與其他互聯網企業、電信運營商、傳統家電廠商等進行生態打通，成為拓展群體智能的典型代表。

華為與京東建立云云對接，使得華為終端產品（手機、路由器、穿戴式設備等）與京東全系列智能硬件互聯互通；同時與垂直行業家電廠商、凈水行業、照明、家用機器人廠商、房地產企業等合作，聯合組建滿足用戶需求的全屋智能解決方案。

聯合開源開放模型方式增強。

開源在物聯網中普遍存在，60%的公司將開源納入其物聯網部署計劃。目前產業界有兩種推進方式：

市場驅動聯合開源生態建設。

2019年底，亞馬遜、谷歌、蘋果等巨頭合作成立CHIP（Connected Home Over IP）小組，由 Zigbee 聯盟牽頭，以開源的方式開發和制定一套新的智能家居連接標準，允許各種硬件與互聯網直接相連，提升兼容性產品開發便捷性，獲得亞馬遜 Alexa、蘋果 Siri、谷歌 Assistant 等主流智能助手和平臺的支持。

第二，“模型”工作已經開展。

隨著終端開發便捷性需求和信息互通需求的加劇，模型研究成為新熱點。目前主流物聯網開放平臺已經開始支持物模型功能。國內標準化方面，中國通信標準化協會正在積極推進信息模型和物模型的標準化工作。

國內主要物模型推進企業，包括信通院、電信、移動、阿里、華為、騰訊等正在聯合推進統一物模型和信息模型標準化，探討將各企業物模型統一為多方互認的物模型框架，助力構建融合物模型生態。在產業實踐方面，中國電信、中國移動、阿里等已構建自身體系的物模型生態及應用，目前主要在智慧人居、智慧城市、智慧園區等展開應用。

物聯網操作系統發展成熟仍需時間。

操作系統三條路徑同步發展，適配多樣化終端需求。

一種是，智能手機/PC操作系統+剪裁以試圖適配物聯網需求。

以谷歌 Android wear、蘋果watchOS 和tvOS 為代表，改操作系統難以保證功耗、可靠性等性能最優化。

另外，傳統嵌入式實時操作系統+物聯網功能。

典型代表 FreeRTOS、RTthread、Contiki 等，該系統功耗低、可靠性更高，但應用生態體系缺失，需要時間逐步建立和完善。

還有，物聯網專用操作系統。

專用操作系統具有可伸縮、易擴展、實時性、可靠性特征，可以更好地適配物聯網應用需求。

特定產業可定制化操作系統，如智能交通，自動駕駛。多家汽車廠商基于 Linux、Android、QNX 等底層系統開發個性化操作系統

例如在規模化消費物聯網領域，開發支持多終端的操作系統，如谷歌Fushia OS，華為鴻蒙OS等。巨頭企業戰略布局打通“端、邊、云”多層次操作系統，如阿里 Ali OS Things，谷歌 Android Things等。

實際上，物聯網操作系統和現有手機和PC端的操作系統有著很大區隔，包括在供給側和需求側上存在的認知問題。例如，目前產品大方向是要求低功耗。以智能門鎖為例，實際應用上存在著一個重要的能源問題。因為智能門鎖的智能操作需要通電實現，門鎖通電要追溯到前裝修，方案復雜，周期較長。目前解決的方法是給門鎖安裝電池，或者采用USB充電，問題是多久更換電池，充電使用時長是多少，是否涉及沒電的安全性能？

再例如，智能門鎖帶有WIFI功能，以實現遠程操控。但同時，帶智能WIFI功能也意味著高能耗。這是智能家居在供給側與需求側的認知和平衡問題，也是這一產業的獨特性。雖然目前二者并沒有完全匹配，但隨著技術發展和產品的普及使用，這種認知鴻溝逐漸抹平。

考慮到消費者的使用習慣，新型操作系統對已有成熟、主流操作系統應用軟件的兼容性問題仍需解決。同時，操作系統并非單一產品，而是涉及整個生態系統建設。然而新型生態環境建設仍需時間，應用和開發者需要培育，還需要與硬件廠商共同構建聯盟，爭取已有應用商店服務提供商的幫助和支持，建立更清晰和互利的商業關系。

目前，不同企業從不同切入點加強 AIoT 跨層次一體化打通，包括通信運營商、傳統制造商、互聯網企業、終端設備商、AI初創公司。其中，通信運營商在網絡層和運營層能力最強，也最為活躍。

同時，所有商家都在積極布局應用層，因為在應用層，可以最接近消費者，是獲取流量變現的最佳入口。另外值得注意的，是目前商家都開始向芯片領域發展布局，包括家電制造商。