2019年世界造紙工業概況

郭彩云

（中國制漿造紙研究院有限公司，北京，100102）

1 全球紙和紙板、紙漿的生產量及消費量

1.1 紙和紙板生產量

2019 年全球紙和紙板總生產量為4.1246億t，比2018年的4.1972億t減少1.7%。主要品種生產量分別是新聞紙1730萬t，比2018年的1931萬t減少10.4%；印刷書寫紙9155萬t，比2018年的9626萬t減少4.9%；生活用紙4050萬t，比2018年的3867萬t增加4.7%；瓦楞材料（瓦楞原紙和箱紙板）1.7174億t，比2018年的1.7329億t減少0.9%；其他包裝紙及紙板8220萬t，比2018年的8285萬t減少0.8%。在產品結構方面，新聞紙占4.2%，印刷書寫紙占22.2%，生活用紙占9.8%，瓦楞材料占41.6%，其他包裝紙及紙板占19.9%。新聞紙在紙和紙板總生產量中所占比例連續多年保持下降趨勢，2019年所占比例較2018年又下降了0.4個百分點；印刷書寫紙在紙和紙板總生產量中所占比例也呈下降趨勢，2019年所占比例較2018年也下降了0.7個百分點；相反，生活用紙和瓦楞材料所占比例逐年上升，2019年所占比例較2018年分別增加了0.6個百分點和0.3個百分點。

2019 年全球紙和紙板生產量仍以亞洲最高，歐洲其次，北美洲居第3位，生產量分別為1.9202億t、1.0710億t和0.7868億t，分別占全球紙和紙板總生產量4.1246億t的46.6%、26.0%和19.1%。2019年亞洲、歐洲及北美洲紙和紙板生產量與2018年相比均有所下降，分別下降了0.6%、2.3%及4.3%。

2019 年中國紙和紙板生產量名列首位，美國居第2位，日本居第3位，生產量分別為1.0765億t、6912萬t和2539萬t，與2018年相比中國增加3.2%，美國和日本分別減少4.1%和2.6%。這3個國家紙和紙板生產量分別占全球紙和紙板總生產量的26.1%、16.8%和6.2%，這3個國家紙和紙板總生產量約占全球紙和紙板總生產量的1/2。中國紙和紙板總生產量在全球紙和紙板總生產量所占比例由2005年的15.3%增加至2019年的26.1%，超過全球紙和紙板總生產量的1/4。

2018 年排名前10位的國家在2019年有所變化，前9位的名次不變，僅是瑞典替代加拿大進入前10位，具體見表1。在這10個造紙大國中，印度尼西亞、中國、印度和巴西4個國家分別以3.9%、3.2%、1.6%和0.9%的速度增長；在呈負增長的6個國家中芬蘭、瑞典、美國的幅度較大，分別為-7.9%、-5.1%和-4.1%。

表1 2019年紙和紙板生產量排名前10位的國家Table 1 Top 10 countries of paper and paperboard production in 2019

1.2 紙和紙板消費量

2019 年全球紙和紙板表觀消費量為4.1507億t，比2018年的4.2188億t下降1.6%。全球人均表觀消費量為54.6 kg。世界各地區中以北美洲人均表觀消費量最高，為199.9 kg，其次是歐洲和大洋洲，分別為114.0 kg和101.4 kg。亞洲人均表觀消費量為47.1 kg，拉丁美洲地區為44.5 kg，非洲只有7.2 kg。

2019 年世界各國中，中國紙和紙板表觀消費量最高，為1.0704億t；其次是美國，為6788萬t；再次是日本，為2551萬t。這3個國家的人均表觀消費量分別是75.0 kg、205.5 kg和202.7 kg。

表2和表3分別列出了2019年紙和紙板表觀消費量和人均表觀消費量排名前10位的國家。

表3 2019年紙和紙板人均表觀消費量排名前10位的國家Table 3 Top 10 countries of apparent consumption of paper and paperboard per capita in 2019

由表2可知，表觀消費量超過1000萬t的國家有6個。在這10個國家中，與2018年的表觀消費量相比，印度、中國分別增長了2.6%和2.5%；德國、美國和墨西哥的表觀消費量出現了負增長，分別為-4.4%、-3.9%和-3.9%。

表2 2019年紙和紙板表觀消費量排名前10位的國家Table 2 Top 10 countries of apparent consumption of paper and paperboard in 2019

1.3 紙漿生產量和消費量

2019 年全球紙漿總生產量為1.8303億t，比2018年的1.8720億t下降2.2%。其中，化學漿生產量1.4195億t，比2018年的1.4416億t相比下降1.5%；機械漿生產量2647萬t，與2018年的2790萬t相比下降5.1%。北美洲紙漿總生產量為6085萬t，比2018年的6345萬t下降4.1%，北美洲紙漿總生產量占全球紙漿總生產量的33%。歐洲和亞洲紙漿總生產量分別為4691萬t和4164萬t，分別占全球紙漿總生產量的26%和23%。全球機械漿生產集中在歐洲和北美洲，其生產量分別為1079萬t和794萬t。這2個地區機械漿生產量總和占全球機械漿總生產量的70.8%，較2018年下降1.0個百分點。

2019 年美國、巴西和中國是紙漿生產量最多的3個國家，其紙漿總生產量分別是4527萬t、1975萬t和1856萬t。

表4列出了2019年紙漿生產量排名前10位的國家。2018年排名前10位的國家全部入圍2019年的前10位。10個國家中出現負增長的超過1/2，巴西、加拿大、美國和日本的下降幅度較大，分別為-6.6%、-4.5%、-4.0%和-3.0%。而中國卻出現4.0%的增幅。

表4 2019年紙漿生產量排名前10位的國家Table 4 Top 10 countries of pulp production in 2019

2019 年全球紙漿表觀消費量為1.8349億t，比2018年的1.8660億t下降1.7%。

2 全球紙業貿易概況

2.1 紙漿

表5和表6分別是2019年紙漿凈進口量和凈出口量較多的國家。

表5 2019年紙漿主要凈進口國Table 5 Major net importers of pulp in 2019

表6 2019年紙漿主要凈出口國Table 6 Major net exporters of pulp in 2019

紙漿凈進口量較多的國家有中國、意大利、德國、韓國、日本5個國家，其凈進口總量為3669.7萬t。與2018年相比，其中中國、日本、意大利的紙漿凈進口量分別增長9.7%、6.6%、6.0%，韓國增長1.1%；而德國下降11.5%。除上述5個國家外，紙漿凈進口量較多的國家還有土耳其（126萬t）、法國（116萬t）、印度（106萬t）和波蘭（94萬t）。紙漿凈出口量較多的國家是巴西、加拿大、智利、芬蘭、印度尼西亞5個國家，其總凈出口量為3517.9萬t。與2018年相比，其中芬蘭、印度尼西亞的凈出口量增幅較大，分別增長18.0%、10.9%；加拿大的凈出口量下降3.3%。紙漿凈出口量較多的國家還有瑞典（326萬t）、烏拉圭（251萬t）、俄羅斯（190萬t）、美國（104萬t）、葡萄牙（98萬t）。

2.2 廢紙

2019 年全球廢紙回收量為2.4363億t，回收率為58.7%。歐洲廢紙回收量為6555萬t，回收率為67.8%；北美洲回收量為4876萬t，回收率為66.4%；亞洲回收量為1.0581億t，回收率為54.2%。北美洲是最主要的廢紙凈出口地區，2019年凈出口量為1687萬t；歐洲凈出口量552萬t；大洋洲凈出口量137萬t。上述3個地區凈出口總量為2376萬t。這些數據表明全球范圍內可供應的廢紙量接近2500萬t左右。亞洲2019年廢紙凈進口量為2383萬t。

2019 年廢紙凈進口量最多的國家是中國，為1036萬t，比2018年的1703萬t下降39.2%。2019年中國的廢紙凈進口量占亞洲廢紙凈進口總量2383萬t的43.5%。

表7為2019年部分國家的廢紙回收量及進出口量。

表7 2019年部分國家的廢紙回收量及進出口量Table 7 Recycling and import and export volume of waste paper in some countries in 2019

2.3 紙和紙板產品

表8和表9分別是2019年部分國家紙和紙板的凈出口量和凈進口量。由表8可知，芬蘭是紙和紙板凈出口量最多的國家，芬蘭凈出口量為876萬t，占其紙和紙板總生產量的90.2%，瑞典和印度尼西亞凈出口量分別為811萬t和454萬t，分別占其紙和紙板總生產量的84.3%和35.0%。從表9可見，英國是紙和紙板凈進口量最多的國家，其凈進口量為422萬t，占其表觀消費量的52.2%，1/2以上的消費量依賴于進口。凈進口量較多的國家還有墨西哥、印度和意大利，其凈進口量分別為278萬t、170萬t和161萬t。

表8 2019年部分國家紙和紙板凈出口量Table8 Net exports of paper and paperboard in some countries in 2019

表9 2019年部分國家紙和紙板凈進口量Table 9 Net imports of paper and paperboard in some countries in 2019

表10是2019年部分國家新聞紙生產量及進出口量。2019年加拿大的新聞紙無論是生產量還是出口量都位列第1位，生產量262萬t，出口量217萬t，出口量占其生產量的83%。日本新聞紙生產量242萬t，位列第2位。俄羅斯新聞紙生產量157萬t，居第3位，出口量125萬t，占其生產量的80%，是國際上第2大新聞紙出口國。加拿大、日本和俄羅斯3個國家新聞紙總生產量661萬t，占全球新聞紙總生產量的38%。中國新聞紙生產量占全球新聞紙總生產量的9%。2019年進口新聞紙最多的國家為印度，進口量為137萬t，占其新聞紙表觀消費量的63%。其次是美國，2019年新聞紙進口量為113萬t，占其新聞紙表觀消費量的61%。美國新聞紙消費量由2008年的681萬t連續減至2019年的186萬t，9年時間下降了73%，這也反映了全球新聞紙消費量不斷下降的大趨勢。進口新聞紙較多的國家和地區還有德國（75萬t）、意大利（50萬t）、英國（48萬t）、中國（46萬t）、荷蘭（26萬t）、法國（22萬t）、土耳其（13萬t）及中國的香港地區（10萬t）和臺灣省（8萬t）。

表10 2019年部分國家新聞紙生產量及進出口量Table 10 Production and import and export volume of newsprint in some countries in 2019 萬t

表11是2019年部分國家印刷書寫紙的生產量和進出口量。生產量位居前3位的是中國、美國和日本，分別為2460萬t、1037萬t和751萬t。印刷書寫紙出口量較多的依次是德國（484萬t）、芬蘭（453萬t）、印度尼西亞（331萬t）、中國（264萬t），它們的出口量分別占其生產量的78%、98%、67%和11%；印刷書寫紙進口量較多的依次是美國（405萬t）、德國（401萬t）和法國（223萬t），它們的進口量分別占其表觀消費量的31%、75%和88%。2019年，表11所列國家中，除中國、印度尼西亞印刷書寫紙的生產量同比略有增加外，其余國家的印刷書寫紙生產量都有不同程度的下降。

表11 2019年部分國家印刷書寫紙生產量和進出口量Table 11 Production and import and export volume of printing and writing paper in some countries in 2019萬t

表12是2019年部分國家涂布印刷紙的生產量和進出口量。涂布印刷紙生產量較高的依次是中國（680萬t）、日本（420萬t）、美國（362萬t）、芬蘭（301萬t）和德國（273萬t）；與2018年相比，表12中除瑞典外，其他各國生產量均為減產。出口量最多的是芬蘭（297萬t）；進口量最多的是德國（222萬t）。凈出口量最多的國家是芬蘭，達295萬t。芬蘭、日本和德國的涂布印刷紙生產量占其印刷書寫紙生產量比例分別高達65%、56%和44%；而中國涂布印刷紙生產量僅占其印刷書寫紙生產量的28%。涂布印刷紙是中國出口量第二大的紙種，2019年出口量達170萬t，僅在芬蘭、德國之后。

表12 2019年部分國家涂布印刷紙生產量和進出口量Table 12 Production and import and export volume of coated printing paper in some countries in 2019 萬t

表13是2019年部分國家瓦楞材料的生產量和進出口量，中國和美國的瓦楞材料生產量分別為4410萬t和3332萬t，分別占全球瓦楞材料總生產量的26%和19%，中國和美國的瓦楞材料合計生產量已占全球瓦楞材料總生產量的近1/2。瓦楞材料凈出口量最大的仍為美國，凈出口量達436萬t；凈出口量較大的國家還有德國（211萬t）和瑞典（165萬t）。凈進口量較大的國家有中國（367萬t）和意大利（182萬t）。

表13 2019年部分國家瓦楞材料的生產量和進出口量Table 13 Production and import and export volume of corrugated materials in some countries in 2019 萬t

表14是2019年部分國家生活用紙生產量和進出口量。生活用紙生產量以中國和美國最高，分別為1005萬t和839萬t。這2個國家生活用紙生產量之和占全球生活用紙總生產量的45.5%。生活用紙的國際貿易量較少，在表14所列的幾個國家中，凈出口量較高國家的有中國和意大利，分別為75萬t和71萬t。參考資料：Risi有關數據和中國造紙協會“中國造紙工業2019年度報告”。

表14 2019年部分國家生活用紙生產量和進出口量Table 14 Production and import and export volume of household paper in some countries in 2019 萬t