從糧食視角分析中美農產品貿易互利互贏
——依據美國農業部數據

□ 程 敏（國家糧油信息中心）

從美國農業部統計數據看，2020年美國農產品出口金額為1456.8億美元，同比增長7%，為歷史次高，僅次于2014年。從品種看，主要是大豆、玉米、豬肉出口同比增加；從出口市場看，主要是對我國出口增長。繼2016年后，我國再次成為美國農產品第一出口市場。因對中國出口量增加，加上2021年國際市場主要農產品價格上漲，2021年美國農產品出口額繼續增長，一季度出口額454億美元，同比增長31%［1］本文數據均來自美國農業部。。

一、美國農產品出口結構分析

（一）大豆和玉米占美國農產品出口總值的24%

大豆是美國農產品中第一出口品種，近5年美國大豆出口均值為211.4億美元，受中美貿易戰影響，2018-2019年美國大豆出口額低于200億美元，其中，2018年出口額僅為170.6億美元，為2010年以來最低。2020年美國大豆出口“量價齊增”，出口額256.8億美元，同比增加70.2億美元，增長38%，占美國農產品出口總值的17.6%。2020年美國大豆出口額創歷史新高，比2012年的原高點增加9.1億美元。

從近5年出口額看，除2019年外，玉米均是美國農產品第二大出口品種。2020年美國玉米出口額92.1億美元，同比增加15.6億美元，增長20%，占美國農產品出口總值的6.3%，仍比近5年出口均值低4.6億美元。2018年因全球玉米需求旺盛，疊加美國玉米市場競爭力強，出口量高達6972萬噸，出口額為124.6億美元，為歷史最高。

2020年大豆和玉米是美國農產品出口增長的主要來源，兩種產品增長額合計占美國農產品總值增長的95%。2021年以來因對中國出口的增加，美國大豆、玉米出口額同比仍增長，一季度美國大豆和玉米出口額133億美元，占美國農產品出口總值的29%，其中，大豆出口額84億美元，玉米出口額49億美元，均是上年同期的2倍有余。

（二）其他糧食作物占美國農產品出口值的7%左右

除大豆和玉米外，2020年其他糧食作物占美國農產品出口值的7%左右，其中，小麥出口額較高，高粱出口額同比成倍增長。2020年美國小麥出口額63.0億美元，同比增長1%，占美國農產品出口總值的4.3%，是2015年以來的最高，仍低于2010-2014年的水平。近年來美國小麥生產有所下滑，同時，相對于黑海小麥，美國小麥價格競爭力較弱，出口量有所減少，近5年美國小麥出口均值58.64億美元，較之前（2011-2015年）5年均值下降27.52億美元。2020年美國大米出口“量減價增”，出口額18.77億美元，同比增長1%，占美國農產品出口總值的1.3%。近年來，美國大米出口量持續減少，2020年大米出口量減少33萬噸，由于國際市場大米價格上漲，美國大米出口均價同比上漲12%，帶動大米出口額同比增加。2020年因對我國高粱出口恢復，美國高粱出口額增至13.6億美元，近5年最高，是2019年的2.6倍，仍較2015年高粱出口峰值低40%，主要是高粱出口量較2015年減少33%。

另外，2020年美國豬肉出口額77.2億美元，同比增長11%，占美國農產品出口總值的5.3%，豬肉出口額增長僅次于大豆和玉米，出口額創歷史新高，較5年均值增加10.2億美元。牛肉出口額同比減少6%，雞肉出口額同比基本持平。

表1 2017-2020年美國部分農產品出口金額百萬美元

二、美國農產品出口增長的中國因素分析

（一）我國是美國農產品第一出口市場

從美國農產品出口市場看，2020年我國超越加拿大和墨西哥，成為美國農產品第一出口市場，2020年美國農產品對中國出口總額264.3億美元，同比增加125.7億美元，增長91%，占美國農產品出口總值的18%，抵消了美國對墨西哥、歐盟等國及地區的出口減少。2020年美國農產品對我國出口額比2017年增加69.6億美元，增長35.7%，創歷史新高。加拿大是美國農產品第二出口市場，2020年對加拿大的出口額為209.9億美元，同比增長1%，占美國農產品出口總值的14.4%；墨西哥是美國農產品第三出口市場，出口額180.9億美元，同比減少6%，占美國農產品出口總值的12.4%。

（二）2020年美國大豆、玉米等產品對中國出口額大幅增長

2020年美國大豆、玉米、小麥等糧食品種對我國出口大幅增長，從市場占有率看，我國是美國大豆、高粱第一出口市場，玉米第三出口市場、小麥第四出口市場。

大豆在中美農產品貿易中地位突出，是美國最大的出口農產品，占美國農產品出口總值的18%，也是美國出口中國的最大農產品，占美國出口到中國農產品總值的54%。2020年美國大豆出口中國的金額為141.6億美元，同比增長77%，比近5年均值增加38.2億美元，占美國大豆出口總額的55%。與2017年相比，美國大豆出口中國的金額增加19.4億美元，但占美國大豆出口總值的比重下降2個百分點。

玉米等飼料原糧在中美農產品貿易中地位迅速上升，2020年美國玉米出口中國的金額為12.1億美元，接近上年的22倍，創歷史新高，中國也成為繼墨西哥和日本之后，進口美國玉米金額超過10億美元的國家，占美國玉米出口總值的13%。與2017年相比，美國玉米出口中國的金額增加10.6億美元，占美國玉米出口總值的比重增加12個百分點。2020年美國高粱出口中國的金額為11.5億美元，是上年的6倍，比5年均值高4億美元，比2017年增加3.1億美元，較2015年（歷史最高）低9.6億美元，占美國高粱出口總值的85%。2020年美國小麥出口中國的金額為5.7億美元，比5年均值高3.1億美元，比2017年高2.2億美元，占美國小麥出口總值的9%，仍比2013年的歷史最高低7.1億美元，主要是近年來隨著俄羅斯、烏克蘭等國小麥產量增加，國際市場小麥競爭激烈，美國小麥出口總額下降。

表2 2017-2020年美國出口中國部分農產品金額百萬美元

三、有效促進中美糧食貿易是互利互贏

（一）我國需要進口美國大豆、玉米等農產品滿足國內市場需求

首先，我國大豆產不足需，在壓榨領域，對大豆進口有剛性需求。我國大豆對外依存度高達85%左右，尤其在榨油和飼用消費上更是依賴進口大豆，2020年我國大豆進口超過1億噸，達到10033萬噸，任何一個國家都無法單獨滿足我國龐大的市場需求。從國際貿易上，美國大豆出口量占全國貿易量的35%左右（近5年均值），是全球第二大豆出口國，且考慮到與南美大豆收獲時期不同，美國大豆和南美大豆錯峰供應全球市場，我國需要進口美國大豆滿足國內壓榨需求。

其次，現階段我國玉米產需有缺口，飼料糧進口需求有增長空間。經過多年拍賣，臨儲玉米已經消化完畢，在缺少臨儲玉米供給的新形勢下，國內玉米產需缺口如何填補，是玉米市場的核心炒作題材。2020年以來我國玉米價格持續上漲，目前已漲至歷史高位，加上產需存在缺口，玉米及其飼用替代品（高粱、大麥）進口有需求、有利潤，2020年我國玉米進口達到創歷史的1130萬噸，2021年玉米及飼用替代品進口仍有較大增長空間。而美國是全球玉米、高粱第一出口國，以近5年均值，占全球玉米貿易量的34%，占全球高粱貿易量的77%，是全球重要的供給源。

（二）美國需要中國市場實現糧食的出口價值

美國糧食各品種出口價值的實現均離不開中國市場。2020年以來，我國對糧食各品種進口量均有所增長，占全球的比重全面增加，我國是大豆、高粱、玉米、大麥第一進口國，尤其是大豆和高粱進口占全球絕對多數，也是小麥第二大進口國。而美國是玉米、高粱第一出口國、大豆第二出口國、小麥第四出口國。2020年美國出口農產品的增長93%源于中國市場。

首先，美國玉米、高粱等出口增減取決于中國市場需求變動。2020年以來我國玉米進口需求大幅增長，已成為全球最大的玉米進口國，占全球玉米進口量的13.3%，比第二大進口國墨西哥多4.1個百分點。美國玉米出口量占全球的36.3%，是最大的玉米出口國，2020年美國玉米出口量增加的65%源于我國采購。我國高粱進口量占全球的80%左右，而美國高粱出口占全球的85%，可以看出，美國高粱出口量的變化直接取決于我國的進口需求。因國內玉米價格上漲，2013年起我國對高粱進口產生飼用替代需求，促成了美國高粱出口的成倍增長，受中美貿易戰影響，我國對美國高粱從加征進口關稅到加征關稅豁免，2018-2020年美國高粱出口也經歷了持續減少到反彈增加。

其次，美國大豆出口繞不開中國市場。我國是全球最大的大豆進口國，占全球大豆貿易量的60%左右，歐盟（第二大進口地區）占比僅9%左右，第三進口國墨西哥占比不到4%，而美國大豆出口占全球貿易量的31%，美國大豆出口銷售離不開中國市場，因中美貿易戰，作為反制措施之一，中方對2018年7月6日之后美國大豆進口加征關稅，受此影響，在美國大豆上市季，我國本應大量進口美國大豆的第四季度，2018年10-12月我國進口美國大豆數量減為14萬噸，同比減少1204萬噸。正是這3個月對中國市場出口的銳減，2018年美國大豆出口同比減少908萬噸。因中美貿易關系逐步恢復，進口美國大豆中方企業可以申請免除加征的關稅，2020年美國大豆出口同比增加1189萬噸，其中對中國出口同比增加1196萬噸。

美國大豆、玉米、高粱等離不開中國市場，受耕地和水資源限制及消費結構的升級影響，我國也需要進口美國大豆、玉米、高粱等飼料原料滿足國內消費需求。因此，在糧食貿易上中美雙方互利互贏。