浙版傳媒(601921) 申購代碼780921 申購日期7.12

發行概覽：公司本次擬公開發行22222.2223萬股A股股票，本次募集資金到位后，擬根據輕重緩急投入以下項目：精品出版、發行、產線技改、數字融合、基礎配套、補充流動資金。

基本面介紹：公司以圖書、期刊、音像制品和電子出版物等出版物的出版、發行和印刷為主業，是集出版、印刷復制、發行及零售等傳統業務，并融合數字出版、數字媒體、數字營銷、信息技術服務、在線教育與培訓等新興業態于一體的大型綜合文化企業。

核心競爭力：公司圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，立足浙江“三個地”豐厚資源，發力文化浙江建設，堅持“思想引領時代，知識服務用戶”價值觀，始終秉持新發展理念，聚焦高質量發展目標，全面實施精品出版、數字融合、發行轉型等發展戰略，以特色鮮明、內涵豐富的精品項目帶動企業品牌和形象的提升。從而構建了包括公司品牌、出版社品牌和出版物品牌在內的全方位、多層次的品牌體系，并在市場上樹立了良好的品牌形象和社會影響力。公司要求下屬出版單位實行專業化、差異化、精品化的經營戰略，堅持以書為本，重點開發高端原創專業門類圖書，努力培育專業優勢，塑造浙版特色，為社會大眾提供精品力作。各出版單位堅持在其擅長的專業領域垂直深耕，著力在細分領域打造精品，從而給讀者帶來閱讀內容、閱讀體驗、閱讀品位和閱讀姿態的全方位提升。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司現有主營業務和發展戰略密切相關，募集資金項目順利實施后，公司的出版、發行及印刷業務銷售收入將有較大幅度增加，公司產品經營和服務結構優化、市場競爭實力增強，有利于提高公司的盈利能力、抗風險能力，促進公司長期、穩定、高速發展。本次募集資金到位后，公司的資產負債率將得以降低，資產結構將得到進一步改善，資產質量得到提高;同時，公司的流動比率將得到提高，償債能力有效提升，有利于降低公司的財務風險，進一步提升公司整體實力。由于項目建設周期較長，募集資金投資項目在短期內難以完全產生效益，而募集資金的到位將使公司短期內凈資產值提高，因此，短期內公司的凈資產收益率將有所下降。隨著募集資金投資項目的建成投產，營業收入和凈利潤水平將進一步增長，公司的盈利能力將進一步增強，凈資產收益率也將回升至較高水平。

風險因素：政策風險、市場經營風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至7月9日）