怡合達(301029) 申購代碼301029 申購日期7.12

發行概覽：公司本次股票發行成功后，扣除發行費用后的募集資金凈額，將根據輕重緩急依次投資于以下項目：東莞怡合達智能制造供應鏈華南中心、蘇州怡合達自動化科技有限公司自動化零部件制造項目、東莞怡合達企業信息化管理升級建設。

基本面介紹：公司專業從事自動化零部件研發、生產和銷售，提供FA工廠自動化零部件一站式供應。公司深耕自動化設備行業，基于應用場景對自動化設備零部件進行標準化設計和分類選型，通過標準設定、產品開發、供應鏈管理、平臺化運營，以信息和數字化為驅動，致力于為自動化設備行業提供高品質、低成本、短交期的自動化零部件產品。

核心競爭力：公司將自動化設備所需FA工廠自動化零部件分別制圖、選型和采購的傳統模式，轉變為一站式采購模式，提高客戶選型和采購效率，形成了自身競爭優勢。目前，公司下設58個產品中心，已成功開發涵蓋176個大類、1404個小類、90余萬個SKU的FA工廠自動化零部件產品體系，為客戶提供豐富的產品一站式采購服務體驗。

針對FA工廠自動化零部件專業化、個性化、多樣化特點，公司從滿足客戶需求出發，以產品標準體系為基礎，區分客戶應用場景對原有非標準型號產品標準化、對已有標準型號產品系列化和模塊化，并結合3D模型下載、客戶現場走訪調研反饋、電商平臺數據，持續優化產品品類、標準，強化產品適用性。公司逐步構建起以客戶需求為牽引，以產品中心和研發中心為執行，以產品寬度和深度建設為方向、以產品客戶購買覆蓋率為反饋的產品開發體系。報告期內，公司新增開發產品SKU數量年均復合增長率達34.70%，申請取得產品目錄手冊作品著作權9項。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產將大幅增加。本次募集資金投資項目建設周期均在24個月。隨著募集資金投資項目的逐漸建成和投產，公司的營業收入與利潤水平將逐漸增長。公司本次募集資金的運用主要圍繞公司主營業務來進行，募集資金投資項目的建設完成，將有利于擴大公司規模，為鞏固公司競爭地位、實現業務目標奠定堅實的基礎。隨著本次募集資金投資項目的建成，公司資產規模將得以提高。本次發行募集資金投資項目總投資114，595.74萬元。公司資產規模的擴大將進一步增強公司抵御風險的能力。本次募集資金到位后，隨著公司資產規模的提升，將進一步降低資產負債率，從而改善公司的財務結構，降低財務風險。

風險因素：模式創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險。

（數據截至7月9日）