和達科技(688296) 申購代碼222222 申購日期7.15

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行股份不超過26848290股，且不低于發行后總股本的25.00%，本次發行募集資金在扣除發行費用后，將投資于以下項目：安全供水系列產品研發及產業化項目、度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發中心升級項目、營銷及服務網絡強化項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是一家專注于水務領域信息化建設的整體解決方案提供商，致力于綜合運用物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術提升水務行業的信息化、智能化水平，為水務行業落實國家節水行動計劃、防治水污染、提高服務水平提供支持，保障國家水安全。

核心競爭力：公司堅持以技術創新為企業發展的重要驅動力，成立以來持續進行技術研發和產品升級。經過在水務信息化領域二十年的深耕細作，公司已掌握“基于多維模型的水務全流程網格管理模型”“基于流式計算的水務物聯網數據處理技術”等14項核心技術。發行人對水務行業具有深刻的理解，核心技術的先進性體現在數據的積累和治理、業務中臺的建設、業務軟件的全面性和融合分析能力、軟件驅動的全產業鏈整合能力等多方面。水務數據的分析要基于對于水務行業需求的掌握，發行人擁有超過500家以上的水務企業客戶，對不同規模水務企業客戶的需求了解更全面和更準確，更能引導客戶的發展。

公司是國內少數幾家能夠提供水務信息化整體解決方案的供應商，擁有智能遙測終端、滲漏預警儀等智能感傳終端和水務物聯網平臺、網格化管理平臺、生產調度系統、分區控漏系統、滲漏預警云平臺、在線水力模型、水務BI系統等水務管理軟件，產品應用于水務企業的主要業務環節，種類齊全。相比于技術方向單一、需要外購產品支撐的集成服務供應商，公司具備快速響應、全面服務的整體服務優勢，能夠保障水務企業各業務環節間的緊密聯結與最佳契合，提高了公司產品整體的市場競爭力。

募投項目匹配性：“安全供水系列產品研發及產業化項目”通過對現有硬件設備的升級改造和產能擴充，并引入自動化、智能化生產、倉儲裝備，大幅提升產品技術水平和公司生產自動化、智能化水平。“度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發中心升級項目”對公司現有研發中心硬件設備的更新換代及人才引進，提升公司的研發優勢和技術創新能力，進一步豐富和完善公司的水務管理系統產品線，并通過智慧水務SaaS平臺的建設提高公司服務客戶的能力，降低水務企業信息化的投入成本。“補充流動資金項目”擬重點布局水務信息化的科技創新領域，包括但不限于加大研發團隊的人才引進，加強研發環境建設，推動科技創新產品的研發和產業化等方向。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險。

（數據截至7月9日）