中國體育相關產業跨界融合現狀及趨勢分析

董艷梅，朱傳耿

自2014 年10 月國務院頒布46 號文件[1]后，體育產業迎來了新生。2017 年，我國體育產業總規模已達2.2 萬億元，比2016 年增長15.70%；到2025 年，體育產業總規模將超過5 萬億元[1]，成為推動經濟社會發展的重要力量。但業界普遍認為體育產業要實現跨越式發展僅依靠其自身尚無法實現，需要多行業融合推進。事實上，隨經濟全球化向縱深推進和2008 年北京奧運會的成功舉辦，我國體育產業融合趨勢逐步加強，各種新型體育業態不斷涌現，如馬拉松旅游、高爾夫城市地產、冰雪旅游、賽馬游憩休閑產業、電子競技運動等，產業融合逐漸成為新時期體育產業創新發展的必然選擇[2]。跨界融合已成為體育產業當前發展的一個重要“新常態”[3]。這其中不僅有消費升級的作用，政策引導也起到了重要作用，如2014 年10 月國發46 號文件《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》就明確提出“注重統籌協調，促進體育產業與其他產業相互融合”的基本原則；跨界融合極易引發的市場外溢效應正吸引著越來越多的“體育+”事件的發生，但在跨界融合中，我們不僅要看到市場機遇，還要看到體育跨界仍面臨著諸多“水土不服”問題，如2014 年6 月，阿里巴巴入股恒大俱樂部50%股權，2015年11 月恒大淘寶登陸新三板并成為亞洲足球第一股，但在2017 年財報中恒大淘寶營業收入同比下降5.91%至5.28億元，扣非凈利潤虧損高達12.39 億元[4]，因此，尋找真正具有融合潛力的行業之間融合發展的契合點是跨界融合科學發展的前提和基礎。

產業融合是工業經濟時代在產業高度分工的基礎上發展起來的，產業融合概念最早源于20 世紀60 年代美國學者Rosenberg[5]對美國機械設備制造業演化的研究，他把產品功能和技術完全不相關的產業因采用通用技術而導致的獨立化過程稱為技術融合。1978 年，麻省理工學院媒體實驗室的Hacklin[6]用3 個重疊的圓圈來描述計算機、出版印刷業和廣播電影業3 個產業間邊界重合現象，認為3 個圓圈的交叉處將成為成長最快、創新領域最多的領域，這是關于產業融合的最初的概念雛形。20 世紀80 年代，哈佛大學Oettinger、法國作家Nora 和Mince 分別創造了compunctions 和telemetriqu 2 個新詞來反映數字融合的發展趨勢[7]，但直到20 世紀90 年代產業融合尤其是電信、廣播電視、互聯網之間的產業融合才開始受到業界和學者們的關注[8]。1997 年歐洲委員會關于電信、媒體和信息技術部門融合的綠皮書，深入分析了融合現象，認為產業融合是指“技術網絡、市場和產業三個層面的融合”，并從不同方面探討了如何制定適應產業融合趨勢的規則與政府管制等[9]；日本著名產業經濟學家植草益[10]具體分析了信息通訊業的產業融合，認為產業融合是“通過技術變革和放寬限制來降低行業間的壁壘，加強行業企業間的競爭合作關系”。此后，許多國外學者們針對信息通訊業的產業融合開展了一系列實證研究，但事實上產業融合除了發生在信息通訊領域，還廣泛存在于其他領域[11]。我國學者對產業融合的研究起步較晚，大約始于20 世紀90 年代，于刃剛[12]較早地對3 次產業的融合趨勢進行了分析，此后，馬健[11]、蘇毅清等[13]等學者開始對產業融合的理論、價值和現狀等問題進行了研究。有關體育產業與相關產業融合問題的研究，我國直到20 世紀初程林林[14]才開始對我國體育產業融合機理、原因、作用和意義等問題進行研究。近年來，有學者開始從理論上對我國體育產業融合特征、類型、動因、基本要素、影響機理、價值、困境和實現路徑等問題進行深入探討[15]，此外，部分學者也開始就體育與細分行業領域的融合進行了研究，如查圣祥等[16]對我國體育產業與健康服務業融合發展問題進行研究；葉宋忠[17]運用文獻資料法、熵值法和耦合協調度模型對我國體育產業與養老產業的發展態勢進行分析；金媛媛等[18]運用文獻資料法對我國體育產業與旅游產業融合發展問題進行研究。

體育產業融合的基礎是體育產業關聯性[2]，產業關聯性是產業融合的前提條件。目前，理論界對體育產業跨界融合的研究主要從理論層面對體育產業融合的類型、原因、影響機理及細分市場的融合問題進行探討，且主要以定性分析為主，實證研究較少。雖然已有學者開始對體育與相關產業關聯性進行研究，但從全國層面對體育及相關細分產業進行產業融合的實證研究基本沒有，因此，本論文擬從全國層面對體育產業融合問題進行實證分析，但考慮到產業融合發展是產業高級化的過程，盡管國家從政策上推進體育產業與其他相關產業融合，而實際上目前我國體育產業還處于起步階段，為對我國體育產業融合發展真正起到實踐引領作用，本文選擇發展相對比較成熟的體育相關產業而非體育產業對其融合狀況進行實證分析。本論文以2002 -2017 年我國投入產出表為基礎，把我國產業分為21 個行業，實證分析我國體育相關產業跨界融合現狀及趨勢，并提出相關對策建議，以期對我國體育產業的健康融合發展提供一定的實證參考。

1 數據來源及方法選擇

1.1 數據來源

本研究所使用的2002 -2017 投入產出表數據來源于國家統計局網站。根據體育生產活動特點，國家統計局在編制42×42 部門投入產出表時一般將體育制造業納入“造紙印刷及文教體育用品制造業”中，將體育服務業納入“文化、體育和娛樂業”中，基于數據的可獲得性及研究的便利，本文將體育相關產業分為體育相關制造業和體育相關服務業兩大類，其中體育相關制造業用“造紙印刷及文教體育用品制造業”表示，體育相關服務業用“文化、體育和娛樂業”表示。此外，考慮2017 年只有149 部門投入產出表，為使投入產出表各產業部門具有可比性，論文先參考《國民經濟行業分類》(GB/T 4754 -2017)將2017 年149 部門合并為42 部門，然后結合相應《投入產出表部門分類目錄》將42 ×42 部門調整為21 ×21 部門。

1.2 方法選擇

目前，國內外學者測算產業融合度常用的方法有赫芬達爾指數法、專利系數法、投入產出法等，但前兩種方法僅從專利這一方面考慮產業融合，存在一定片面性，且相關行業專利數據較難獲取。本文借鑒徐盈之[19]、胡曉鵬[20]、李曉鐘等[21]等研究方法，從技術融合、價值融合和市場融合3 個層面構建體育相關產業融合指標體系(見表1)，其中，技術融合是產業跨界融合的基礎，價值融合是產業跨界融合的核心，市場融合是產業跨界融合的最終目的，三者共同構成體育相關產業跨界融合指標體系。

表1 體育相關產業跨界融合指標體系Table 1 Index System of cross border integration of sports related industries

2 結果與分析

2.1 體育相關產業技術融合度分析

2.1.1 體育相關制造業技術融合度分析

根據表2，可以發現以下特點:(1)體育相關制造業對其他產業的技術融合度普遍大于其他產業對體育相關制造業的技術融合度，說明體育相關制造業受其他產業的影響普遍大于其他產業受到體育相關制造業的影響；(2)體育相關制造業對體育制造業、化學工業、機械設備制造業、商貿服務業和運輸郵電業等產業技術融合度一直較高；體育相關制造業對大部分產業的技術融合度均有所增長，其中，增長幅度最大的產業為科技服務業(220.00%)，但體育相關制造業對科技服務業投入比率依然偏低；對公共服務業、其他服務業、體育服務業和住宿餐飲業4 類產業的技術融合度呈下降趨勢，其中對公共服務業(-35.29%)下降幅度最大。(3)除了體育相關制造業本身外，其他產業對體育相關制造業技術融合度絕對值均較低，說明體育相關制造業對其他產業影響較小；大部分產業對體育相關服務業的技術融合度均有增長趨勢，其中增長幅度最大的是體育相關制造業(158.51%)，其次是農業(63.16%)和科技服務業(58.33%)；有6 類產業對體育相關制造業技術融合度呈下降趨勢，其中公共服務業(-47.22%)和體育服務業(-45.00%)對體育相關制造業技術融合的下降幅度較大；(4)體育相關制造業除了與其他制造業融合均衡性相對較好外，與其余大部分產業融合均衡性均較差，融合不均衡現象普遍。

表2 2002 -2017 年體育相關產業技術融合度Table 2 technology integration degree of sports related industries from 2002 to 2017

2.1.2 體育相關服務業技術融合度分析

根據表2，可以發現以下特點:(1)體育相關服務業對其他產業的技術融合度普遍大于其他產業對體育相關服務業的技術融合度，表明體育相關服務業受其他產業的影響普遍大于體育相關服務業對其他產業的影響；(2)體育相關服務業對機械設備制造業和運輸郵電業的融合度一直較高；體育相關服務業對大部分產業的融合度均有增長，其中增長幅度最快的是金融保險業(193.55%)，但體育相關服務業對金融保險業投入比例偏高；體育相關服務業對體育制造業(-45.00%)和其他制造業(-31.25%)的融合度有下降趨勢；(3)除了體育相關服務業本身外，其他產業對體育相關服務業融合度的絕對值均較小，說明體育相關服務業對其他產業的影響較小；大部分產業對體育相關服務業的融合度均有增長趨勢，其中增長幅度最大的是住宿餐飲業(88.33%)，其次是紡織服裝及皮革制造業(80.00%)和農業(77.42%)；有8 類產業對體育相關制造業的融合度呈現下降趨勢，其中非金屬礦物制造業下降幅度最大(-31.95%)，其次是科技服務業(-27.82%)；(4)除了體育相關服務業本身外，其他產業與體育相關服務業的融合均衡性均較差，其中機械設備制造業和建筑業是融合均衡度最差的二類產業。

2.2 體育相關產業價值融合度分析

本文借鑒胡曉鵬[20]方法，嘗試構建體現體育相關產業與其他產業融合關系的價值創造能力。價值融合度Ⅰ表示因其他產業融合于體育相關產業程度的變化所引起的體育產業價值創造能力的變化，價值融合度Ⅱ表示因體育相關產業融合于其他產業程度的變化所引起的其他產業價值創造能力的變化。根據表3 可以發現以下特點:(1)其他產業融合于體育相關產業程度的變化所引起的體育相關制造業價值創造能力的提升程度均大于其對體育相關服務業價值創造能力的提升程度。(2)對體育相關制造業價值創造能力提升最大的產業是體育相關服務業(156.06)，其次是住宿和餐飲業(62.44)，對體育相關制造業價值創造能力提升最小的行業是化學工業(1.41)；對體育相關服務業價值創造能力提升最大的是住宿和餐飲業(78.03)，其次是體育相關服務業(67.51)，價值創造能力提升最小的行業是化學工業(0.70)。(3)因體育相關制造業融合于本產業所引起本產業價值創造能力提升最大的產業是電力熱力生產和供應業(125.10)，其次是住宿和餐飲業(62.01)、食品及煙草制造業(20.23)等產業，價值創造能力提升最小的行業是金融保險業(0.80)。(4)因體育相關服務業融合于本產業所引起本產業價值創造能力最大的產業是住宿和餐飲業(72.81)，其次是食品及煙草制造業(27.37)，價值創造能力提升最小的行業也是金融保險業(0.63)。

表3 體育相關產業價值融合度Table 3 value integration degree of sports related industries

2.3 體育相關產業市場融合度分析

2.3.1 體育相關產業的最終分配系數

根據表4，2002 -2017 年，對于體育相關制造業，在驅動經濟發展的“三駕馬車”中，最終消費和投資均有增長趨勢，出口呈下降趨勢；在最終消費中，農村居民(190.91%)和城鎮居民(130.00%)的需求均有大幅度增加，且農村居民比城鎮居民對體育相關制造業產品需求增幅更大。對于體育相關服務業，最終消費稍有增長，其中農村居民對體育相關服務產品的需求呈下降趨勢(-25.58%)，而城鎮居民的消費呈上升趨勢(38.33%)；此外，出口下降(-59.13%)，進口增加(252.63%)，表明國內體育相關服務產品同樣存在國際競爭力下降趨勢，且供給與消費者的需求矛盾有加大趨勢。

表4 2002 -2017 年體育相關產業最終分配系數Table 4 final distribution coefficient of sports related industries 2002 -2017

2.3.2 最終使用對體育相關產業的生產誘發系數

根據表5，2002 -2017 年，最終使用對體育相關產業生產的拉動作用呈增強態勢。具體看，在消費、投資和出口三大類最終使用中，出口對于體育相關制造業的生產拉動作用始終排在第一位，其次是最終消費，再次是投資；而對于體育相關服務業，排在第一位的始終是最終消費，其次是出口，再次是投資。從最終消費看，政府支出始終是對體育相關服務業的生產誘發作用最大的部分，其次是城鎮居民消費，再次是農村居民消費；而對于體育相關制造業，2002 年，三大最終消費的排序和體育相關服務業類似，但2017 年，政府支出對生產誘發作用退居第三位，城鎮居民消費對體育相關制造業的生產誘發作用上升為第一位，農村居民消費的生產誘發作用上升到第二位。

表5 2002 -2017 年最終使用對體育相關產業的生產誘發系數Table 5 production induction coefficient of final use on sports related industries from 2002 to 2017

3 政策建議

根據產業融合理論，產業融合是一個多層次、多內容的融合過程，一般要經過技術融合、業務融合、市場融合三個階段，結合本論文研究結果，提出以下建議:第一，加強體育相關產業科技投入力度，提升體育相關產業國際競爭力。目前我國體育相關產業科技服務業投入比率較低，這造成了我國體育相關產業與科技服務業融合發展不均衡、科技服務業與體育相關產業價值創新能力不強以及我國體育相關產業國際市場競爭力下降趨勢，供需矛盾突出，而科技是第一生產力，因此，可通過加強體育相關產業科技投入力度以提升體育相關產業國際競爭力。第二，因“業”制宜，構建體育相關產業鏈式耦合傳導機制。研究發現對于體育相關制造業，增加其對體育相關服務業的投入會顯著提升其價值創新能力，而對于體育相關服務業，增加其對住宿和餐飲產品的投入會顯著提升體育相關服務業價值創新能力，因此，應根據不同行業發展規律，構建產業間鏈式耦合傳導機制，以增強體育相關產業對其他產業的影響力。第三，積極引導體育相關消費新業態和新模式的有序發展。研究發現最終消費對體育相關產業的需求有逐漸增強的趨勢，但體育相關服務業還不能有效滿足城鄉居民對體育相關產品的多層次多樣化需求，可根據城鄉、地區等消費差異，積極培育體育相關產業的網絡消費、智能消費、定制消費等消費新熱點，同時政策引導和鼓勵與體育相關消費者體驗、智能和個性化設計、柔性制造等產業加快發展，構建供需平衡的市場融合發展機制以促進體育相關產業消費梯次升級。