全球供應鏈的演變及其對中國產業發展的影響

朱曉樂 黃漢權

摘? ?要：新冠肺炎疫情沖擊與中美貿易摩擦、貿易保護主義加劇等因素交互作用，加劇全球供應鏈向近岸化、多元化、區域化的方向演變。中國是世界第一制造業大國和全球供應鏈的重要節點，全球供應鏈調整勢必對中國產業發展產生重大影響。為此，應準確研判全球供應鏈演變對中國產業發展的影響，采取科學合理的應對措施，切實維護中國產業鏈供應鏈安全穩定，不斷夯實和提升中國在全球供應鏈中的優勢地位和競爭力。

關鍵詞：全球供應鏈;產業發展;供應鏈安全

中圖分類號：F124? ?文獻標識碼：A? ?文章編號：1003-7543（2021）04-0060-08

近年來，受逆全球化回潮、貿易保護主義抬頭、中美貿易摩擦加劇等因素影響，全球產業鏈供應鏈面臨重大調整。突如其來的新冠肺炎疫情，不僅給世界各國生產生活帶來了重大影響，而且給作為經濟全球化重要標志的供應鏈帶來了重大沖擊，使影響全球化的長期因素近期化，從而加速了全球產業鏈的調整步伐[1]。密切跟蹤全球供應鏈演變動向，分析研判其對中國產業發展的影響，采取科學合理的應對措施，對維護中國產業鏈供應鏈安全穩定、提高中國產業國際競爭力具有重要意義。

一、全球供應鏈的演變趨勢

2020年以來，全球供應鏈穩定運行受到新冠肺炎疫情的重大沖擊。前期，受疫情影響，中國國內大部分企業停工停產，全球供應鏈因中國部分產業停擺而斷裂。后期，疫情在全球蔓延擴散，主要發達國家在疫情最嚴重時期實施了封國封城，關閉商場和企業，全球供應鏈受到二次沖擊。目前，隨著疫苗投入使用，全球疫情有所緩解，全球供應鏈也逐步得到恢復，但預計很難回到過去的情形。綜合研判，受疫情影響，“逆全球化”趨勢將加強，至于“逆”到什么程度和多長時間，尚不好判斷。“逆全球化”必然引發全球供應鏈調整。此次疫情“壓力測試”表明，全球供應鏈缺乏彈性韌性，是較為脆弱的。疫情帶來的全球供應鏈危機，引起了各國決策者、企業界、學術界的深刻反思。從發展趨勢看，全球供應鏈將朝著近岸化、分散化、區域化的方向演變。當然，這些趨勢在逆全球化回潮、貿易保護主義抬頭、發達國家推動制造業回流、中美貿易摩擦等背景下已經出現，新冠肺炎疫情只是催化劑，對這些變化起到了加速作用。

（一）供應鏈近岸化

“二戰”以來，隨著經濟全球化的不斷推進，發達國家制造業和服務業離岸外包成為一種趨勢，由此推動發達國家產業特別是制造業不斷向新興國家和發展中國家轉移。然而，2008年金融危機發生以來，發達國家紛紛實施再工業化戰略和制造業回流計劃，但效果不太理想。新冠肺炎疫情發生后，發達國家起初都出現了口罩、防護服、呼吸機等醫療物資短缺問題，使這些國家的政府和學者認識到制造業過度外包可能引致的風險。疫情發生以來，一些發達國家的領導人把制造業回流和掌控“經濟主權”掛起鉤來，表達了推動供應鏈近岸化（本土化）的決心。一些跡象表明，鼓勵和支持在國外的企業回流本國，已經成為發達國家的共識，這會對全球供應鏈變化產生重要影響。

（二）供應鏈多元化

如果說中美貿易摩擦使跨國企業覺得高度依賴中國供應鏈并無大礙的話，那么新冠肺炎疫情對全球供應鏈的沖擊，讓它們深化了“不要把雞蛋放在一個籃子里”的認識，分散供應鏈風險已經成為部分企業的迫切需求。已有部分國家和跨國企業著手評估供應鏈效率和安全的平衡，制定了生產地點分散化、減少對單一供應鏈依賴的方案，一些國家和公司甚至付諸行動。日本政府明確在其“供應鏈改革”項目中，拿出230多億日元用于幫助企業將在中國的一部分工廠轉移至亞洲、非洲等地區，以實現供應鏈多元化。根據東京商事研究公司對2600家日本企業進行的調查，在日本政府出臺這一政策后，有37%的公司愿意把部分生產基地遷出中國[2]。

（三）供應鏈區域化

近年來，經濟全球化遭遇逆流，代之而起的是毗鄰國家和地區間的區域性貿易協定增多，區域之間經貿合作加強，供應鏈呈現明顯的區域化態勢。據麥肯錫公司測算，2013年以來區域內貿易占全球貿易的比例提高了2.7個百分點，目前歐盟28國和亞太地區超過50%的商品貿易在區域內進行。事實上，在逆全球化和貿易保護主義陰霾下，各種區域間經貿合作開展得如火如荼。如美國、墨西哥、加拿大重新簽署了美國—墨西哥—加拿大貿易協定;日本在美國明確退出TPP后，推動簽署了全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（簡稱CPTPP）。由于全球貿易更多地轉向區域間的經貿，未來全球供應鏈的組織模式可能出現“三足鼎立”的格局，即由美國、墨西哥、加拿大組成的北美供應鏈網絡體系，由德國、法國等國家主導的歐盟供應鏈網絡體系，以及由中國、日本、韓國等為核心的亞洲供應鏈網絡體系，三大體系內部自成體系，形成相對閉環，每個體系與外部也存在部分供應鏈關聯。

二、全球供應鏈演變對中國產業發展的影響分析

作為世界第一制造業大國和全球供應鏈的重要節點，中國產業鏈安全與經濟全球化走勢和供應鏈重構密切相關。全球供應鏈重構勢必對中國產業生產和安全產生重大影響，甚至會擾亂中國產業發展和經濟運行的軌跡，需要引起高度重視。

（一）產業發展的外部環境更加嚴峻

隨著中國人均GDP跨過1萬美元大關，越來越靠近邁向高收入國家的門檻，以美國為首的發達國家，要求中國承擔更多的國際責任和義務，中國基于發展中國家地位享受的優惠和差別待遇可能減少甚至被取消。同時，近年來主要經濟體貿易沖突加劇，其背后是規則制度的沖突，世界經貿規則急需改革調整。中國作為長期貿易順差國，對外開放政策和內部體制備受各國關注。由于擔憂中國產業升級對美歐日等國的高端產業構成威脅，美歐日等國積極推動WTO改革[3]，試圖建立以“三零”為框架的新的國際經貿規則。中國在知識產權保護、產業補貼、金融服務等方面仍需改進，如果不能與美歐日等國達成新的貿易協議，中國有可能被排除在發達國家構建的新貿易體系之外。

（二）“在中國生產，服務中國市場”將成為外資企業在中國布局的主要考慮

在全球供應鏈近岸化、多元化、區域化的影響下，跨國公司和國內部分企業將一些生產線遷出中國，可能是不可避免的趨勢。根據美國供應鏈咨詢公司Sourcify的調研，為減少疫情影響，發達經濟體都在尋找新的替代供應商。可以預見，“中國+1”或“中國+N”將成為跨國公司布局生產基地的戰略選擇。具體來說，一方面，為規避生產過度集中的風險，跨國公司可能把一部分產能布局在中國以外的一個或多個國家和地區，從而形成對中國的出口替代。另一方面，中國完備的制造業產業鏈及配套能力和龐大的市場規模優勢，猶如巨大磁石場使外資企業難以離開中國，它們仍會把部分產能留在中國，形成“在中國生產，服務中國市場”的格局。這意味著中國作為“世界工廠”的地位可能會受到一些影響，但不會動搖。

（三）產業向中國中西部地區轉移受到影響

根據產業轉移理論，中國東部地區產業在轉型升級過程中，失去競爭優勢的勞動密集型產業，將向要素成本低的中國中西部地區轉移，帶動區域梯度接續發展。然而，由于東南亞國家的勞動力、土地等要素成本低于中國中西部地區，加上各種關稅和非關稅壁壘，中國東部地區以出口為導向的勞動密集型產業，更多地是向東南亞國家轉移，這使得中國中西部地區承接產業轉移沒有達到預期效果，導致其工業化進程緩慢，與東部地區的發展差距不斷拉大。

（四）中美供應鏈“半脫鉤”風險加大

雖然中美簽署了第一階段貿易協議，但中美貿易的根本性問題仍沒有解決，美國仍對從中國進口的3700億美元產品加征關稅，而且不斷升級阻攔中國高科技供應鏈與美國企業的聯系。即使在新冠肺炎疫情發生期間，美國政府仍要求成員國在《瓦森納協定》中追加對可轉為軍用的半導體基板制造技術以及軍事級網絡軟件的出口管制限制，以阻止中國獲得半導體發展所必需的設備和技術。在疫情暴露美國防控物資和醫藥原料短缺的背景下，美國政府推動中美供應鏈“脫鉤”更容易得到民粹分子的呼應。對中國而言，由于擔心美國高科技斷供，不得不作出“備胎”預案，減少對美國高科技的過度依賴。

三、全球供應鏈演變對中國細分行業的影響分析

全球供應鏈調整對中國不同行業的影響是有差異的，具體可以從進口和出口兩個維度來分析。進口方面主要集中于原材料和中間投入品，出口方面主要是終端產品，這與中國作為世界第一制造業大國的地位有關，即中國既需要從全球進口大量原材料和中間投入品，又需要向世界輸出大量的終端制成品。

（一）基于進口視角的分析

根據從國外進口產品類型和對外依存度高低，可將中國制造業分為以下類型：一是對外依存度較高、需要大量從海外進口原材料（能源、礦產）的行業，典型的如焦炭和成品油、賤金屬制造，二者對外依存度分別高達17.05%和10.17%。2018年，中國進口礦產品達267.22億美元，占全部進口的5.68%;進口原油達4.62億噸，是全球最大的原油進口國。二是對外依存度較高、需要大量從海外進口制造環節中間投入品的行業，主要是產業鏈條較長、技術復雜性高的高技術產業，典型的如計算機及電子信息業，對外依存度高達16.07%。此外，還有電氣設備、機械設備、汽車、其他運輸設備等裝備制造業。這些產業全球化程度較高，產業鏈分工細化，發達國家主要集中在產業鏈上游環節;中國則主要集中在中下游環節，對主要發達國家進口依賴較大。2018年，中國進口機電產品2960.45億美元，占全部進口的62.98%。三是對外依存度相對較低、部分原材料需要從海外進口的行業，典型的如木材及木材制品業。四是對外依存度低、部分中間投入品需要從海外進口的行業，主要是醫藥行業，需要從海外進口高附加值的中間藥以及一些技術復雜性較高的醫藥設備等（見表1、表2）。

在對外依存度高的行業中，第一類行業需要大量進口原材料和能源礦產。中國原油的三大進口國是俄羅斯、安哥拉和沙特，礦產資源進口主要來自澳大利亞、智利等礦產資源大國，而木材等原材料則主要來自俄羅斯、巴西以及東南亞等國。由于這類產業的冶煉、加工、制造產能主要集中在中國，且以內資企業為主，中下游產業根植性較強，全球供應鏈雖然有風險隱患，但相對安全。對中國供應鏈造成影響的主要集中在高對外依存度制造業的第二類產業，即對外依存度高、需要進口主要上游制造環節零部件和產品，主要有計算機及電子信息、電氣設備、機械設備、汽車和其他運輸設備（見表3，下頁），因為中國的進口主要來自歐美等發達國家，目前這些國家疫情仍在蔓延，企業正常生產面臨較大威脅，且美國以泛化的國家安全為由加強對中國出口管制，甚至采取“長臂管轄”手段脅迫其他國家跟隨，可能對中國這些行業供應鏈造成較大影響。

（二）基于出口視角的分析

2008年全球金融危機以來，中國規模以上工業企業產品銷售對外依存度（銷售對外依存度=出口交貨值/銷售產值）總體呈下降趨勢（見表4）。2008年中國制造業產品銷售對外依存度為19.03%，到2016年逐步下降至11.29%。除石油加工、煉焦和核燃料加工業有小幅增長外，絕大部分細分行業的產品銷售對外依存度都呈現明顯的下降趨勢。2019年，在穩外貿、穩外資等“六穩”政策的推動下，中國對外貿易逆勢增長，制造業產品銷售對外依存度回升至11.64%，但這只是暫時性的反彈，總體下降的趨勢不會逆轉，因為今后中國產品出口將面臨更加復雜嚴峻的國際形勢，而且在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下，擴大內需將成為中國推動經濟高質量發展的戰略支點。

根據中國制造業產品銷售對外依存度大小，基于CIC2位碼行業，可以把中國制造業分為四個層次：第一個層次為產品銷售對外依存度超過40%的行業，主要是計算機、通信和其他電子設備制造業，2008年產品銷售對外依存度高達67.97%，此后雖然逐年下降，但2019年仍然超過50%。第二個層次為產品銷售對外依存度在20%至40%之間的行業，主要的行業為文教、工美、體育和娛樂用品制造業，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業，家具制造業，紡織服裝、服飾業。第三個層次為產品銷售對外依存度在10%至20%之間的行業，典型的行業為儀器儀表制造業、電氣機械和器材制造業、橡膠和塑料制品業、通用設備制造業以及鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業。第四個層次為產品銷售對外依存度在10%以下的行業，典型的行業為農副食品加工業，食品制造業，造紙和紙制品業，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業，汽車制造業等。

在產品銷售對外依存度比較高的第一層次和第二層次行業中，由于計算機、通信和其他電子設備制造業，文教、工美、體育和娛樂用品制造業，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業，家具制造業，紡織服裝、服飾業等行業的產品主要出口至美國、歐洲、印度等國家和地區，受關稅、國家安全及全球供應鏈調整等因素影響，行業發展不確定性增大，生產經營面臨較大風險。其他行業雖然其產品主要出口市場也是歐美等發達國家，但由于產品銷售對外依存度不高，行業發展總體是安全的。

四、應對全球供應鏈調整的對策建議

增強產業鏈供應鏈自主可控能力，保障產業鏈供應鏈順暢運行，是構建新發展格局的重要基礎。面對全球供應鏈近岸化、多元化、區域化的變化趨勢，要采取積極穩妥的應對措施，從根本上提升中國產業鏈供應鏈水平和適應全球供應鏈調整的能力，保障產業鏈供應鏈安全穩定和競爭力，為構建新發展格局、實現高質量發展夯實強有力的產業支撐。

（一）著力穩定外貿產業供應鏈

用足用好出口退稅、出口信貸、出口信用保險等外貿政策工具箱，降低港口、檢驗檢疫等各環節收費，保障外貿產業鏈、供應鏈穩定運轉。加大對在華外資企業的支持，加大稅費減免力度，為其將本土關鍵零部件生產線遷至中國開通綠色通道，助力解決建設新廠和生產線等方面的困難，盡力破除外商投資落地的隱性障礙，幫扶受疫情較大影響的外資企業解決困難。重點保護珠三角、長三角、京津冀、成渝等外向型經濟程度較高的地區的外貿產業鏈，重點關注汽車、電子信息、機械和裝備制造等產業鏈長、國際化程度高的行業，重點留住產業鏈頭部企業和供應鏈核心企業，打通物流不暢、成本高企等產業鏈痛點堵點，暢通產業鏈供應鏈循環。

（二）建立產業鏈供應鏈安全預警機制

產業安全是經濟安全和發展的基礎，是國家制定產業政策、進行經濟干預最基本的出發點[4]。要設立分領域產業鏈協同發展和預警信息平臺，建設產業鏈安全數據庫，實時監測中國企業的生產、庫存、中間產品進出口數量、價格等情況[5]。建立應對產業鏈斷裂的反應機制，在高風險行業支持發展國產替代，對于暫時找不到替代的行業，積極采取措施穩定國外上游企業的關鍵零部件供應。引導企業等經濟主體圍繞特定產品建立產業鏈組織，完善產業鏈協調機制，促進產業鏈上下游企業對接溝通。打破地域、企業界限，強化上下游企業協同和技術合作攻關，解決跨行業、跨領域的關鍵共性技術問題，精準幫助那些因為疫情沖擊受到嚴重影響的企業，提高供應鏈間的協作效率。

（三）優化調整中國產業鏈供應鏈布局

中國企業主動走出去，比如部分勞動密集型產業外遷至印度和東南亞國家，符合產業轉移規律，順應了全球供應鏈近岸化、多元化的演變趨勢。對此，要順勢而為。一方面，引導外遷企業在轉出加工組裝等低端環節的同時，留住研發設計、總部運營中心等高端環節，轉型生產高附加值產品，推進中國產業鏈向價值鏈高端攀升，構建以我為主的供應鏈分工體系，提高對全球資源的整合能力，確保中國制造業的競爭優勢。另一方面，引導制造業企業加速對外直接投資，特別是進入歐美市場，通過占領高端市場繼續深度嵌入歐美主導的全球創新網絡， 在全球供應鏈中占據更加有利的位置。同時，統籌處理好產業外遷和對內轉移的關系，著力提高中西部地區精準承接產業轉移的能力，在中西部地區選擇一批基礎條件好的中等城市，打造高水平承接產業轉移示范區，引領支撐中西部地區工業化和經濟高質量發展。通過宏觀政策調控，發揮中國不同區域產業和資源稟賦的互補性，優化區域供應鏈布局，防止部分產業鏈過快外遷[6]，培育中國的大市場和價值鏈，以推進經濟內循環的有效升級。

（四）以技術創新保障國內產業鏈供應鏈安全

一個國家要確保在全球供應鏈體系和價值鏈體系中占據有利位置，根本上要靠不斷提升自身的技術創新能力。隨著主要發達國家疫情防控時間拉長，特別是面對美國的技術打壓，國內部分產業鏈因零部件庫存耗盡面臨斷供風險，如近期汽車芯片就出現了全球性短缺現象。為此，一方面，要支持國內企業做好“備胎”方案，開辟新的技術創新路徑，積極尋找國內可替代的供應商，并為國內首臺套設備以及新技術、新材料打開市場應用創造時間窗口。另一方面，要發揮新型舉國體制優勢，整合各方面科技力量，聯合攻克面臨斷供風險、關系產業安全的“卡脖子”技術和產品。用好各級財政技術改造專項資金和引導基金，支持制造業技術改造、共性技術研發、核心零部件生產和節能設備更新，進一步降低供應鏈高端環節的對外依存度[7]。

（五）積極維護全球供應鏈穩定

雖然構建全產業鏈已經成為大國競爭的核心[8]，但是維護全球供應鏈安全穩定，也是至關重要的，而且這不只是關系到一兩個國家的事。要以“人類命運共同體”理念引領經濟全球化，加強國際合作，保持與主要貿易國的溝通交流，協商解決供應鏈順暢運行面臨的痛點和堵點。同時，借助“一帶一路”倡議，同沿線各國建立中高端水平的自貿區，認真落實區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、中歐投資協定和完成中日韓自貿區談判，主動構建供應鏈戰略合作伙伴關系，減少供應鏈協同發展的制度障礙，提高全球供應鏈組織效率，共同維護全球供應鏈穩定，實現全球經濟的再平衡。

參考文獻

[1]陶濤.全球產業鏈變革下的中國新機遇[J].人民論壇，2021（2）：28-30.

[2]盛朝迅.新發展格局下推動產業鏈供應鏈安全穩定發展的思路與對策[J].改革，2021（2）：1-13.

[3]屠新泉，楊丹寧，李思奇.加入WTO20年：中國與WTO互動關系的演進[J].改革，2020（11）：23-36.

[4]李孟剛.產業安全理論研究[J].管理現代化，2006（3）：49-52.

[5]尹訓飛.制造業產業鏈安全現狀與對策[J].中國工業和信息化，2019（7）：54-59.

[6]黃漢權.加快發展現代產業體系 推動經濟體系優化升級[N].經濟日報，2020-11-23（001）.

[7]黃漢權.傾力提升產業鏈供應鏈的安全性和競爭力[N].經濟日報，2021-03-03（001）.

[8]雷少華.超越地緣政治——產業政策與大國競爭[J].世界經濟與政治，2019（5）：131-154.

（責任編輯：羅重譜）