全球紡織品數碼噴墨印花發展現狀及趨勢深度解析

印染行業作為紡織工業產業鏈中的重要組成部分，是帶動紡紗織布、提升服裝及家用紡織品檔次和附加值的重要環節，也是確保紡織產品競爭力的關鍵行業。

數碼噴墨印花作為一種新型印花方式，契合了當前個性化、時尚化和快速變化的消費趨勢，并適應從傳統商業模式向“小批量、個性化、快速反應”新型商業模式的轉變，是印染行業科技、時尚、綠色的重要體現，成為近年來印染行業增長最快的一個領域。新冠肺炎疫情刺激了工業新一輪數字化變革，在這一過程中，印染行業自動化、智能化發展進程進一步加快，數碼噴墨印花技術面臨新的發展機遇。

印花面料市場概況

全球印花面料市場主要分布在北美、歐洲、亞太地區及拉丁美洲，市場規模約550億米。2014-2018年，全球印花面料產量呈逐年增加態勢，2019年產量小幅下降。2020年，受新冠疫情影響，產量預計下滑至460億米左右，同比下降近20%。如表1所示。

表1 2014-2019年全球印花面料產量情況單位：億米

印花方式主要包括直接印花和轉移印花。

直接印花指通過絲網、輥筒形式直接將染料滲透或轉移到坯布上，實現花型圖案印制的生產工藝；

轉移印花指利用輥筒將圖案印制在轉印紙上，再通過熱壓燙轉印的方式將圖案印制到坯布上。由于轉移印花大多用于化纖面料，隨著化纖面料的增加，加上轉移印花具有場地靈活、工藝流程短等方面的優勢，近年來轉移印花產量得到較大幅度的提升。

中國在全球紡織品印染加工中占據重要地位，中國印花面料產量約占全球的30%。2014-2019年，中國印花面料產量見表2。

2014-2019年，中國印花面料產量維持在160億米左右。2020年，受疫情影響，中國印花面料產量約150～160億米，同比小幅下降。

紡織品數碼噴墨印花市場及發展

全球紡織品數碼噴墨印花市場基本情況

數碼噴墨印花經歷了從“純打樣用途”到“大批量生產”的發展歷程。近年來，隨著數碼噴墨印花在設備、墨水成本上的快速下降，打印精度和速度的大幅提升，以及數碼噴墨印花技術以其不需制版、花回長、起印批量小、綠色環保等特點適應當前紡織品市場“個性化、快速反應”的發展需求。數碼噴墨印花技術在印染行業的應用不斷增加，市場份額不斷擴大，見表3。

數碼噴墨印花以其開工靈活、用工少的特點適應了疫情下“小批量、降庫存”的下游需求。新冠疫情對數碼噴墨印花行業的沖擊并不突出，預計2020年全球數碼噴墨印花產量與2019年基本持平。

歐洲的數碼噴墨印花始終走在全球數碼噴墨印花產業的前列，是數碼噴墨印花產品的最大需求與生產地，已從過去以設計打樣為主的模式轉向小批量生產模式，并逐步向批量生產發展。目前，歐洲印花業已有90%以上企業采用數碼噴墨印花打樣，數碼噴墨印花產品產量已占其整個印花產品產量的25%以上；以中國、韓國和日本為代表的東亞地區，數碼噴墨印花產量占比約為8%～10%；東南亞地區數碼噴墨印花占比約為3%～4%，南亞地區數碼噴墨印花占比約為3%～4%，其中巴基斯坦表現突出，數碼噴墨印花占比達10%～12%。

表2 2014-2019年中國印花面料產量情況單位：億米

表3 2014-2019年全球紡織品數碼噴墨印花產量及占比情況單位：億米，%

表4 全球主要印花產地的數碼噴墨印花占比情況單位：%

中國紡織品數碼噴墨印花基本情況

近年來，數碼噴墨印花技術在中國印染行業得到廣泛關注和快速發展。2014-2019年，數碼噴墨印花占比從1.8%增至11.2%，其中數碼直噴產品占印花總量的比重從0.5%增長到2.1%；數碼轉印產品占印花總量的比重從1.3%增長到9.1%。2020年在疫情的影響和市場的拉動下，數碼噴墨印花較快適應市場變化，滿足新的消費需求，市場應用面進一步擴大。

數碼轉移印花設備簡單、投資小，能夠順應當前市場轉變快、批量小、周期短的發展趨向，成為近幾年來發展迅速、推廣應用面不斷擴大的一種生產加工方式。截至2019年，數碼轉移印花在數碼噴墨印花中所占比例已經超過80%，數碼直噴印花占數碼印花產品比例不足20%。

預計到2025年，數碼轉移印花產量將達到27億米，年均增長10%左右；數碼直噴印花產量達到約20億米，年均增長33%左右。

數碼噴墨印花設備情況

全球數碼噴墨印花設備情況

2014-2019年，全球數碼噴墨印花設備保有量穩步增長。其中，數碼轉印設備占比超過80%，數碼直噴設備占比不足20%。數碼轉印設備中，絕大部分設備是價格3～8萬元、打印速度30m/h以下的低速機，一般使用年限為2～3年。

表5 2014-2019年中國數碼噴墨印花產量情況單位：億米，%

表6 全球數碼噴墨印花設備的新機裝機和市場保有量情況單位：臺，%

隨著數碼噴墨印花技術的不斷進步以及品質化、差異化消費需求不斷釋放，數碼噴墨印花設備步入了更新換代的高峰期。

市場不斷細分、高端機型比重不斷增加是這一階段的主要特征，速度快、精度高、穩定性強以及聯合圓網或平網印花方案的數碼噴墨印花設備比重持續上升。2019年，全球數碼噴墨印花設備的淘汰量達18700臺，預計2020年全球數碼噴墨印花設備的淘汰量達11000～13000臺。在淘汰設備中，使用5年左右的低速數碼轉移印花設備占淘汰量的80%以上。

表7 2015-2019年中國數碼噴墨印花設備市場保有量情況單位：臺，%

中國數碼噴墨印花設備情況

隨著數碼噴墨印花技術的成熟以及市場需求的不斷增多，帶動了中國數碼噴墨印花設備的增長。2015-2019年，中國數碼噴墨印花設備的裝機量呈逐年增加態勢，2019年設備保有量比2015年翻了兩倍多。中國數碼噴墨印花的快速發展對推動行業轉型升級發揮了積極作用。

中國的數碼噴墨印花設備保有量中，轉移印花設備占比達90%左右，貢獻了數碼噴墨印花80%以上的產量。近年來，隨著數碼直噴設備價格下降，噴頭使用壽命的延長以及印花效率的提升，數碼直噴印花設備逐漸受到市場的認可且裝機量逐年增長，市場保有量不斷增多，2019年底，數碼直噴印花設備的保有量占比已達10.65%。

2019年，中國數碼噴墨印花設備進入了淘汰高峰期，淘汰的10550臺數碼噴墨印花設備基本上是數碼轉移印花設備，與全球數碼轉移印花設備的淘汰形勢基本同步。

預計未來5年，中國新裝機的數碼噴墨印花設備仍將保持20%～25%的年均增長率，到2025年設備保有量將達到14萬臺。

全球數碼噴墨印花墨水消耗情況

數碼噴墨印花墨水整體消耗情況

印花墨水作為數碼噴墨印花必備的耗材，在色牢度、上色率、與噴頭適配性等方面均有很高的要求。從原料看，數碼噴墨印花墨水與傳統印花染料沒有差別，但由于給墨和上色形式不同，數碼噴墨印花墨水比傳統印花染料的要求更高，尤其在顆粒粒徑、懸浮穩定性、結晶控制等方面要求更高，以適應高精度數碼噴印噴頭的高效工作狀態和使用壽命要求。

數碼噴墨印花墨水的成本對數碼噴墨印花工藝的推廣應用具有一定的影響。近年來，數碼噴墨印花墨水的價格大幅下降，2011年以來，數碼噴墨印花墨水的整體價格下降幅度達90%。墨水價格的大幅下降在一定程度上促進了數碼噴墨印花技術的推廣應用。

由表8可以看出，全球數碼噴墨印花墨水的消耗量逐年增加，2019年達到5.75萬噸，5年來翻了近5倍，其中活性墨水占比約20%，分散墨水占比約60%，酸性、涂料等其他墨水占比約20%。數碼噴墨印花墨水消耗量的變化反映了數碼噴墨印花技術的發展勢頭和前景。預計到2025年，全球數碼噴墨印花墨水的消耗量將達到16萬噸。

表8 2014-2019年全球數碼噴墨印花墨水消耗量單位：噸，%

中國數碼噴墨印花墨水發展及消耗情況

中國數碼噴墨印花墨水經歷了從完全依賴進口到基本國產化的發展進程，墨水價格從高于1000元/公斤下降到目前絕大部分品類墨水價格低于100元/公斤。質量方面，部分國產數碼噴墨印花墨水已達到進口墨水水平。數碼噴墨印花墨水的國產化有力推動了中國數碼噴墨印花的快速發展。

表9 2014-2019年中國數碼噴墨印花墨水消耗情況單位：噸，%

當前，中國數碼噴墨印花墨水消耗量占全球的37%左右。墨水消耗量中，分散墨水占比近80%，這與數碼轉移印花占印花總量比例較高直接相關；活性墨水占比約15%，其他墨水占比約5%。2014-2019年，分散墨水的消耗量由3600噸增加到17000噸，年均增長36.4%；活性墨水消耗量由1040噸增長到3300噸，年均增長25%。

受下游市場拉動，2020年，中國數碼噴墨印花墨水的消耗量小幅增加至22000噸左右。未來5年，對數碼噴墨印花墨水的需求量將進一步增加，預計到2025年，中國數碼噴墨印花墨水的年消耗量將達到4.9萬噸左右。

“十四五”時期，數碼噴墨印花仍將保持穩步增長態勢，到2025年，預計全球數碼噴墨印花產量將達150億米，占印花總量比例約27%。中國數碼噴墨印花產量達47億米左右，約占國內印花總量的29%，約占全球數碼噴墨印花總量的31%。