歐洲新能源汽車產業發展動向及對我國的啟示

李方生，趙世佳，胡友波

（1.工業和信息化部 裝備工業發展中心，北京 100846；2.國家汽車質量監督檢驗中心（襄陽），湖北，襄陽 441004）

當前，全球氣候變化是人類面臨的最大威脅之一。推動綠色低碳發展、減少CO2排放成為全球共同努力的方向。新能源汽車作為汽車電動化、低碳化的重要發展方向，對于節能減排具有深遠意義。全球主要發達國家和地區都將新能源汽車作為未來發展的重要戰略方向，并加快產業布局[1]。近年來，我國汽車產業積極推進低碳發展，主動提升綠色發展的能力。積極推動新能源汽車產業發展，不僅可以減少對進口石油的依賴，更有助于實現2030年前CO2排放達峰，2060年前實現碳中和的宏偉目標[2]。在歐盟綠色經濟復蘇計劃、2050年率先實現碳中和目標的引領下，歐盟制定了嚴苛的碳排放法規，2021年起對所有新車實施CO2平均排放量不超過95 g/km的規定，倒逼企業轉型升級、加大新能源汽車研發力度，為推動新能源汽車產業提供了強勁發展動力。

2020年，歐洲新能源汽車產業發展勢頭強勁，系統分析歐洲新能源汽車產業發展的重要舉措，洞悉市場及產品特征，對新形勢下我國制定和完善新能源汽車產業政策具有一定參考意義。

1 歐洲加快布局新能源汽車產業

1.1 加嚴汽車尾氣排放法規

為了落實碳排放目標，2009年歐盟頒布了首個針對新登記乘用車CO2排放的強制性法規（EC）443/2009[3]，要求2015年歐盟范圍內新登記乘用車的平均CO2排放不超過130 g/km，2021年不超過95 g/km，2012～2014年為緩沖期，當年新增車輛達標率分別要達到65%、75%和80%。為應對氣候變化，加快推動汽車領域電動化轉型，歐洲議會和理事會發布第（EU）2019/631號條例規定，2025年起，各個廠商在歐洲銷售的乘用車單車CO2平均排放量在2021年95 g/km的基礎上降低15%至81 g/km，2030年在95 g/km的基礎上降低37.5%至59 g/km[4]。根據歐盟環境署發布的最新統計數據，2019年新登記乘用車平均CO2排放量為122.4 g/km，這與2021年目標值95 g/km仍有較大差距[5]，如圖1所示。

從目前車用燃料類型來看，盡管可以結合先進的節能與排放技術，但是乙醇汽油、柴油、石油氣、汽油等燃料在使用階段仍有較高的CO2排放，而電能、氫能在汽車使用過程中是零碳排放，具有絕對的減排優勢[6]，如圖2所示。在嚴格的碳減排背景下，推廣低排放、零排放車輛成為唯一選擇。歐盟為進一步提高企業電動化轉型的積極性，將對2020～2022年期間推廣零排放或低排放車輛的企業進行獎勵，而超出CO2目標排放值的企業將面臨高達數十億歐元的罰款，超過限制的第1克每輛車要繳納罰金5歐元，超過的第2克每輛車要繳納15歐元，第3克25歐元，此后每克95歐元[7]。歐盟通過立法手段，推行嚴苛的排放限值和嚴格的懲罰措施，加快了歐洲新能源汽車產業的發展進程。

圖1 歐洲新登記乘用車平均CO2排放

圖2 不同車用燃料平均CO2排放值

1.2 加大新能源汽車財稅優惠力度

為加大對新能源汽車的支持力度，近年來，歐洲多國提高新能源汽車購車補貼額度并延長補貼時間，實施新能源汽車稅收減免優惠政策。德國聯邦政府將原計劃2022年退出的新能源汽車購置補貼延長至2025年，考慮到新冠肺炎疫情的影響，實施了高達1 300億歐元的經濟復蘇計劃，2020年7月1日至2021年12月31日期間提高新能源汽車購置補貼額度，將新能源汽車購置補貼從最高6 000歐元提升到9 000歐元[8]。法國將新能源汽車補貼時限延長至2022年，總預算從2019年的2.6億歐元提升到2020年的4億歐元，車價低于4.5萬歐元的新能源汽車，每輛可獲得最高6 000歐元的補貼。英國政府發布的《英國綠色工業革命十項計劃》，提出將加速向電動化轉型作為重要內容，預計投入5.82億英鎊用于支持消費者購買零排放或超低排放汽車。挪威針對純電動汽車免征購置稅、增值稅、進口關稅，針對插電式混合動力汽車按重量扣除額26%征收購置稅，所有電動汽車按最低金額48歐元征收保有稅，并且享受使用公交車道、免停車費、減免區域道路通行費等路權紅利，見表1。

表1 歐洲部分國家新能源汽車優惠政策

從新能源汽車財稅優惠政策來看，歐洲各國政府選擇在消費者購買新能源汽車時進行一次性抵扣，而不是將補貼發放給汽車企業，這也在很大程度上規避了企業的騙補行為。歐洲持續加大新能源汽車補貼力度，更加凸顯政府對汽車電動化轉型的堅定決心，同時也有效緩解了疫情對于汽車產業發展的巨大沖擊。

1.3 加快新能源汽車產業鏈關鍵環節布局

實現電動化轉型，需要新能源汽車產業鏈關鍵環節的有力支撐。2020年3月，歐盟發布了動力電池產業長期研究計劃《電池2030+》，旨在解決原材料的發展、電池和電池包的設計制造、實際應用場景以及回收利用等面臨的各項挑戰，明確研發路線圖和支持行動，實現動力電池全鏈條的突破，進而實現長期的動力電池引領[9]。提出到2025年，歐盟動力電池在滿足歐洲汽車工業發展的基礎上，實現規?；隹?。

歐洲多國正在加快新能源汽車產業鏈和供應鏈的本地化，加大關鍵部件研發和生產的支持力度。德國大眾汽車投資9億歐元（約合72億元人民幣）與歐洲鋰電池公司Northvolt聯合研發動力電池。法國PSA與該國電池公司Saft成立合資公司Automotive Cell Company（ACC），投資50億歐元（約合399億元人民幣）用于法國與德國動力電池工廠建設。法國電池企業Verkor計劃投資16.43億歐元（約合131.4億元人民幣）在法國建設年產16 GWh的鋰電池工廠，并根據市場發展將年產量擴大至50 GWh。英國動力電池企業Britishvolt投資26億英鎊（約合230億元人民幣）在英格蘭建設動力電池工廠。與此同時，德國、法國、英國等國家正加快新能源汽車產業鏈和供應鏈的本地化，加大關鍵部件研發和生產的支持力度，說服本土企業在本國投資，全方位多角度實施新能源汽車產業鏈布局。

與此同時，歐洲還加快了新能源汽車配套基礎設施的建設。歐洲制定了綠色復蘇新政，加大對新能源汽車基礎設施建設投資力度，提出計劃于2025年前建成200萬個公共充電樁和清潔替代燃料補給站，2030年建成2 800萬個充電樁的目標。德國政府計劃于2030年建成100萬個充電樁，德國交通運輸部計劃投入40億歐元，用于公路、辦公及住宅區域充電基礎設施的建設。

2 歐洲新能源汽車市場發展特點

2.1 市場銷量快速增長

受新冠肺炎疫情沖擊，世界經濟遭受重創，全球汽車市場低迷，新車銷量大幅減少。在歐洲各國嚴格的禁足令、停工令甚至封城等管控措施下，2020年，歐洲汽車整體銷量下滑，根據歐洲汽車工業協會統計數據，乘用車、商用車銷量分別為1196.1萬輛、179.3萬輛，同比下降24.3%、18.0%[10-11]。但是，在加嚴排放法規、加大新能源汽車稅收補貼、加速產業布局等措施下，歐洲多國新能源汽車發展勢頭強勁，銷量逆勢上揚，新能源汽車滲透率大幅提升，成為2020年歐洲汽車市場最大的亮點。2020年，歐洲新能源乘用車銷量達到136.4萬輛，同比增長143.1%，滲透率為11.4%，尤其是三季度、四季度增長更為迅猛，如圖3所示。

圖3 歐洲新能源乘用車季度銷量及增長率

圖4 2020年歐洲各國新能源乘用車增長率與滲透率

從歐洲各國的新能源乘用車發展特征看，德國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利是歐洲新能源汽車發展的主要力量，2020年新能源汽車銷量合計110.4萬輛，占整個歐洲銷量的80%以上。其中，德國、意大利、法國、英國、瑞典新能源乘用車的增長率均在1倍以上，挪威、冰島、瑞典等滲透率較高，如圖4所示。

2.2 歐洲各國產品特點各有側重

目前，在新能源乘用車領域，歐洲以純電動乘用車和插電式混合動力乘用車為主，從2015年開始，純電動乘用車占比逐年提高，2019年純電動乘用車和插電式混合動力乘用車的比例達到峰值1.6∶1[12-13]。2020年，歐盟地區純電動乘用車市場競爭優勢減弱，僅略高于插電式混合動力乘用車的銷量，分別為64.6萬輛和57.3萬輛，如圖5所示。

圖5 近年歐盟純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量占比

從各國看，荷蘭、克羅地亞、挪威等歐洲國家純電動乘用車占據絕對的優勢，芬蘭、瑞典、希臘、比利時等國以插電式混合動力乘用車為主，德國兩種產品類別的銷量基本相當，如圖6所示。

圖6 歐洲主要國家純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量比

2.3 暢銷品牌集中度高

縱觀歐洲排名前10的新能源乘用車暢銷車型，純電動前10車型集中度較高，主要為雷諾Zoe、特斯拉Model 3、現代Kona、大眾e-Golf、奧迪e-Tron等，累計銷量約占總體份額的70%左右。插電式混合動力車型的銷量相對平均，包括三菱Outlander、沃爾沃XC40、奔馳A250e、大眾Passat等，前10車型累計銷量約占總體份額的40%左右，見表2。目前，歐洲新能源乘用車暢銷車型以德系、美系、日系、韓系、法系為主，從品牌特點來看，主要仍為傳統的汽車強企品牌。近年來，我國自主品牌盡管已經開始加大在歐洲的布局，但其產品還尚未躋身至暢銷車型榜。

從產品特點來看，歐洲純電動乘用車市場主要集中于中高端車型，如特斯拉Model 3、奧迪e-tron等，以及入門級小型車，如日產聆風、大眾e-golf等。一方面，這與歐洲汽車市場結構以A0、A級車為主基本吻合，同時也反映出各個國家對于汽車尾氣排放的管理日趨嚴格，歐洲消費者環境保護意識強。另一方面，插電式混合動力汽車主要為高端車型，這主要是由產品屬性本身決定，插電式混合動力汽車需要搭載兩套動力系統，盡管可以很好地提升燃油經濟性，但是產品成本較高，因此更適合于高端車型。

表2 2020年1～11月歐洲新能源汽車前10車型銷量

3 歐洲新能源汽車產業發展對我國的啟示

我國新能源汽車產業經過十余年的發展，產銷量和保有量均位居全球首位，技術水平持續提升，配套環境日益優化，已經具備一定的先發優勢。近年來，歐洲通過系統化政策體系推進新能源汽車產業發展，加速了全球電動化轉型的進程。我國需研判新形勢、分析新問題、出臺新對策，加快補短板強弱項，占據產業鏈價值鏈高端，培育壯大發展新動能，穩固和提升發展優勢，引領全球電動化、網聯化、智能化轉型。

3.1 筑牢新能源汽車產業核心競爭力的基石

落實《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》各項部署，研究制定新能源汽車核心技術攻關工程、智慧城市新能源汽車應用示范行動等重點落地配套措施[14]。結合當前國內外形勢，鼓勵支持核心材料、核心技術研發，加大動力電池科技創新力度，加快技術創新和轉化，強化產業優勢，補齊產業短板，加強知識產權和專利布局，鞏固優勢。加快突破關鍵零部件、高端核心芯片、基礎材料、軟件系統等依賴外資進口的核心技術及產品，補全產業鏈短板，保障我國產業鏈安全可控。采取有針對性的舉措強化已有新能源汽車產業鏈供應鏈優勢，培育新能源汽車國際供應鏈體系。

3.2 加快實現自主品牌向上發展

隨著補貼力度的逐漸減弱，新能源汽車的造車門檻也正在進一步提高。政策的倒逼讓中國汽車市場步入產業調整期，優勝劣汰、新能源高端化將成為主要發展趨勢。深化質量強國建設，依托汽車行業機構，抓緊建立中國汽車質量和品牌管理體系，加快研究制定質量品牌培育專項行動計劃，引導企業明晰品牌定位、實施品牌戰略，有目標、有重點、有計劃、分層次精準培育具有國際競爭力的新能源汽車集團，打造國際一流知名品牌，全面提升自主品牌國際影響力。在智能制造工程、工業強基工程、綠色制造工程等重大工程中，加大對新能源汽車企業質量管理的支持力度。

3.3 促進新能源汽車產業國際化發展

充分發揮多、雙邊合作和高層對話機制作用，探索建立風險共擔、利益共享的國際合作機制，鼓勵車企通過兼并、收購等多種方式，實現國際化、規?；l展。繼續貫徹“一帶一路”倡議等國際合作項目，加強與更廣泛國家和地區間的產能合作、協同研發、國際交流。積極參與國際標準規則制定和互認體系建設，推動我方優勢、特色技術標準成為國際標準，提升在國際標準制定中的話語權和影響力。建立健全車企互助合作機制，促進企業之間形成良性互動，在海外市場信息、配套設施、產能合作、銷售網絡等方面共享資源。打造自主品牌在海外市場的整體競爭優勢，通過加快國際化發展形成新能源汽車國內國際雙循環相互促進的新發展格局。