2020中國汽車后市場維保行業(yè)調(diào)研報(bào)告

◆文/F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院

本文全面分析我國汽車產(chǎn)業(yè)和維保市場現(xiàn)狀，深入剖析用戶行為，為汽車行業(yè)各參與主體提供維保市場洞察和行業(yè)趨勢研判。本文所用數(shù)據(jù)主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，抽樣其中12 000家門店、2 500萬輛車、6 000萬條進(jìn)廠記錄，部分用戶行為數(shù)據(jù)由同濟(jì)大學(xué)、新康眾聯(lián)合調(diào)查取得。

1.汽車保有量

2020年，中國汽車保有量超越美國，登頂全球，未來仍將持續(xù)保持較快增長(圖1)。

圖1 2005-2025年美國與中國汽車保有量及增速

2.維保市場規(guī)模

我國汽車保有量和平均車齡穩(wěn)步增長，汽車后市場維保服務(wù)年產(chǎn)值將在2023年超萬億元(圖2～圖4)。

圖2 中美平均車齡對比

圖3 中國乘用車平均車齡(單位：年)

圖4 2018-2025年中國汽車后市場維保行業(yè)規(guī)模及預(yù)測

3.不同級別車型銷售情況

從市場銷量結(jié)構(gòu)看，我國A級車占比穩(wěn)中有降，B、C級以上車型逐步上升，消費(fèi)升級趨勢明顯(圖5)。

4.機(jī)油銷售情況

我國近三年全合成油銷量占比穩(wěn)步擴(kuò)大，半合成油占比逐年縮小，價(jià)格持續(xù)走低(圖6、圖7)。

5.蓄電池銷售情況

近三年啟停蓄電池的銷量占比保持連續(xù)增長的趨勢，銷售價(jià)格逐步降低，免維護(hù)蓄電池的銷售價(jià)格基本保持穩(wěn)定(圖8)。

6.制動(dòng)部件銷售情況

在更換制動(dòng)盤時(shí)，有60%的用戶同時(shí)更換制動(dòng)片，而更換制動(dòng)片時(shí)只有14%的用戶同時(shí)更換制動(dòng)盤。在更換制動(dòng)片時(shí)，有12%的用戶同時(shí)更換制動(dòng)油，在更換制動(dòng)油時(shí)，有14%的用戶同時(shí)更換制動(dòng)片(圖9)。

圖5 我國不同級別車型銷售量變化趨勢

圖6 2018-2020年全國各類型機(jī)油銷量占比

圖7 2018年9月-2020年9月機(jī)油價(jià)格走勢

圖8 2018-2020年免維護(hù)啟停蓄電池銷量占比及價(jià)格走勢

7.疫情對維修門店的影響

2020年受“新冠肺炎”疫情影響，2月份店均進(jìn)廠臺次和產(chǎn)值大幅下降，隨著防疫形勢好轉(zhuǎn)，4月份店均進(jìn)廠臺次和產(chǎn)值開始超過同期，9月份累計(jì)店均產(chǎn)值已超過2019年同期(圖10、圖11)。

圖9 制動(dòng)片、制動(dòng)盤、制動(dòng)油的銷售相關(guān)性

圖10 2020年店均進(jìn)廠臺次與2019年同比

圖11 2020年店均產(chǎn)值與2019年同比

8.線上滲透率情況統(tǒng)計(jì)

汽車維保線上滲透率呈現(xiàn)較強(qiáng)地域性，南方線上滲透率明顯高于北方。各省市線上滲透率數(shù)據(jù)表明：廣東、廣西、福建、海南等地線上滲透率大于40%，云南、貴州、江西、浙江等地線上滲透率在35%～40%之間，新疆、青海、四川、甘肅、江蘇、安徽、北京、山西、重慶、湖南等地線上滲透率在30%～35%之間(包含30%)，山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、陜西等地線上滲透率在25%～30%之間。

9.維保車主的年齡分布

近兩年維保車主明顯有年輕化趨勢，80后、90后車主占比逼近6成， 80、90后車主更愿意在洗車、美容、鈑噴等業(yè)務(wù)上消費(fèi)(圖12)。

圖12 不同年齡段車主占比

10.新能源汽車銷量及保有量

我國新能源汽車市場保持快速增長，短期疫情沖擊不會(huì)影響市場長期向好趨勢(圖13、圖14)。

圖13 中國新能源汽車銷量及保有量

圖14 中國新能源汽車銷量走勢

11.自主品牌與合資品牌汽車的市場占有率

自主品牌積極從中低端向高端發(fā)展，其在某些細(xì)分市場份額將不斷擴(kuò)大(圖15)。

圖15 中國部分自主品牌車企市場占有率變化情況

合資品牌將持續(xù)占據(jù)高端汽車市場，汽車市場進(jìn)入存量競爭時(shí)代，高端合資品牌在認(rèn)知和功能點(diǎn)上的優(yōu)勢變成持續(xù)的體系優(yōu)勢，促使其不斷進(jìn)行產(chǎn)品線延伸擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。

自主品牌將擴(kuò)大其在某些細(xì)分市場的份額，隨著《中國制造2025》國家戰(zhàn)略的深化，中國汽車制造業(yè)加快汽車制造與信息化的融合，中國自主品牌將在國內(nèi)某些細(xì)分市場中全面追趕合資品牌。