布局與革新，漸入收割期

周禮

盡管疫情帶來的黑天鵝效應將世界市場發展帶入未知，但2020年仍可稱為“8K電視大眾化元年”。在4K電視普及到全球5.57億戶家庭的同時，全球各大廠商爭相布局8K，技術與標準不斷更新，同時引發終端價格進一步下探。

德勤會計師事務所發布的一份深度報告中顯示，預計8K電視的平均售價將從2020年的4500美元下降到2021年的3500美元。而在2017年，8K電視的平均建議零售價超過8000美元。

與此同時，8K產品線正在豐富，透過CES 2021，我們看到包括三星、索尼、LG、TCL、海信等一批全球頭部彩電品牌都已經在8K電視新品上做了更大戰略部署，OLED、Mini LED背光、Micro LED電視，甚至激光電視中8K身影浮現，8K電視技術不斷豐富，這不僅讓消費者有更多的選擇，也在預示著8K應用有望真正開始百花齊放，將以超過6000億美元規模的市場，帶動周邊產業持續發展。作為超高清領域先行者的日本、歐美、韓國等雖路徑不同，但正逐步進入收割期。

日本：筑起超高清技術壁壘

日本總務省在2013年制定《日本4K超高清及未來路線圖》，將4K和8K納入國家經濟增長計劃《日本復興戰略》，后續總務省對這一路線圖進行兩次修訂，最新的版本將日本舉辦奧運會和殘奧會之年，即2020年，定為4K與8K進行全國推廣的年份。

根據路線圖，日本在2014年進行有線、衛星和IPTV的4K測試，2015年實現全渠道的廣播；2016年，進行大范圍的衛星廣播測試；2018年正式提供全部服務，2020年東京奧運會正式播出8K電視，50%以上的日本家庭以及部分公共場所能夠觀看4K/8K奧運比賽。日本總務省官員Masayuki Suga透露，日本電視家庭將在2025年全面實現超高清。

因為疫情影響，日本東京奧運會延期至2021年，但路線圖上其他規劃正逐步完成：日本在2014年成功試播4K；2016年日本放送協會（NHK）宣布開放8K衛星廣播服務，當年開幕的巴西奧運會實現全球首次8K現場實況轉播，其播出圖像精細的分辨率和高色彩還原度深受大眾的推崇；2018年12 月 1 日正式啟動16個4K頻道和1個8K頻道信號的電視廣播，成為世界上鋪開4K衛星電視頻道最多的國家和第一個開通 8K免費衛視的國家。

截止目前，日本的地面廣播、衛星廣播、有線電視、IPTV等播出方式都能夠播出4K超高清內容；2020年8月，日本4K電視占整體薄型電視出貨量比重為57.2%，4K電視出貨額占整體薄型電視比重上升至83.7%。

值得注意的是，對4K和8K提前規劃是公營和私營企業共同努力的結果，這一路線圖是廣播商、設備制造商和政府等利益相關方的共同實施目標。

日本在超高清前端設備、信號源傳輸與播出、應用方面均占據全球領先地位，能夠生產高質量的4K/8K感光器件、高端光學鏡頭和機內光學器件，2014年，NHK已經面向“8K×4K”視頻的拍攝，開發出高達1.33億像素的CMOS圖像傳感器；索尼、佳能、尼康、松下、日立等企業的4K/8K產品占據大部分國際市場份額。在2017年，全球家用4K攝錄機市場規模約為50萬臺，主要供應商為索尼、松下、JVC、佳能等日本企業，其中索尼的全球市場占有率高達71%；松下發布世界第一臺4K攝錄微單相機，夏普推出全球首臺專業8K攝影機及全球首款消費級8K電視，索尼成功研發基于8K HDR顯示的高端畫質圖像處理引擎。

瞄準更廣行業應用，2020年9月，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和NHK宣布開發一款能拍攝火星及其衛星的 4K和8K攝像機，以進行即將到來的火星衛星探索（MMX）任務。假設這次未來的任務成功，將為世界近距離拍攝到這顆行星及其衛星的超高分辨率圖。

韓國：高端面板優勢不減

2014年，韓國有線電視放送協會主辦的KCTA2014 Digital CableTV Show在韓國濟州國際會議中心開幕，全球第一個4K 超高畫質（UHD）頻道開播，其激勵KBS、MBC、SBS等電視臺相繼轉為超高清電視，同時陸續向首爾與其附近地區傳輸超高清節目訊號。

2017年5月，韓國全球首次在無線電視臺運行UHD（超高清）電視服務，率先開啟超高清時代，從2019年起，韓國三大電視臺每年將提高5%的超高清節目制作比例，當前，韓國有線電視傳輸、網絡傳輸與頻道方面基礎建設已趨近于完善，2021年韓國有望達到8個超高清頻道數。

在4K/8K超高清賽道，各國正處于一個“摸著石頭過河”的狀態，并沒有一個明確的參考樣板，但在芯片、面板等傳統優勢領域，韓國依托早期謀劃與品牌，處于全球領跑階段。

在中小屏OLED領域，三星于2018年幾乎占據全球90%以上的份額，LG作為全球唯一實現大尺寸OLED領域量產的生產商，在這一領域處于壟斷地位，率先推出世界首款8K OLED電視和8K NanoCell液晶電視；2021年1月，韓國工業部和韓國顯示行業協會表示，隨著全球市場需求激增，韓國2021年的OLED面板出口額預計將同比增長近20%，至130億美元，占整個顯示器品項出口的70%以上。芯片方面，三星和 SK 海力士幾乎壟斷全球三分之二的市場份額，隨著智能手機、高清電視對容量和運算速度要求的提高， 三星、SK在存儲等芯片領域會有更大的發展空間。

立足優勢領域，韓國面板行業創新力與市場開拓速度不減。三星已經確認其2021年電視系列的價格，包括在CES 2021上公布的旗艦產品三星Neo QLED 8K機型。Neo QLED 8K系列提供65至85英寸的屏幕尺寸，同時推出價格更實惠的Neo QLED 4K套裝，其中包括一個略小的選項，適合那些擁有較小客廳的用戶；在下一代顯示技術的爭奪戰中，三星押寶量子點顯示技術，2020年10月，三星聲稱已經開發出行業領先的藍色QLED技術，在該技術的賦能下，量子點面板提高了20.2%的發光效率，并且可以實現88900尼特的最大亮度和16000個小時的QLED壽命。2020年6月，韓國國家研究基金會（NRF）開發出可輕易自基板分離，并任意改變形態的氮化鎵MicroLED。NRF研究團隊運用新技術，制作LED面板，可折成半徑1mm的小圓形，且經1000次以上折疊，仍能維持發光效能，甚至可用剪刀裁切，同年9月，LG推出一款大尺寸電視LG MAGNIT，采用Micro LED屏幕和LG專有的Black Coating顯示技術，這也是LG公司推出的首款Micro LED顯示屏，2021年LG推出QNED Mini LED電視，擁有8K超高清分辨率和120赫茲高刷新率。

全球范圍內技術融合趨勢在超高清視頻領域同樣存在，5G、AI、邊緣計算在拍攝、解碼、壓縮、傳輸、顯示等多個環節發揮重要作用。2019年，依托在5G方面的率先布局，LG U+推出5G+8K 棒球直播業務。為解決8K內容缺乏問題，同年，三星推出QLED 8K電視，搭載量子點8K處理器，以8K人工智能增強技術提升畫質和音效雙重表現，讓消費者不再受內容源格式的限制，在電視上享受到“置身所見、浸在真實”的視覺體驗。

歐美：標準領先與內容為王

2019年德國柏林國際消費電子節上，三星和LG關于8K電視圖像質量和認證的爭端，讓業界將目光投向8K技術及標準，這一爭辯結束于2020年，三星宣布其所有2020年QLED 8K電視型號均已獲得美國消費者技術協會（CTA）的8K UHD認證。

2019年9月，CTA宣布8K超高清電視的行業認定標準和官方認定標識，將從2020年型號產品開始使用，以幫助零售商和消費者識別符合技術認定的8K超高清要求。

在超高清視頻行業，歐美在標準與內容方面率先探索已經結出碩果。2015年，環球影業、21世紀福克斯、迪士尼及多家美國OTT行業商共同組建成立UHD超高清聯盟，加速制定包括“UltraHD Premium”認證標準等超高清技術創新、標準制定、評測認證及建立生態體系；2018年，康卡斯特、杜比等企業發布《超高清B階段實施指南》，為全球超高清視頻技術發展指明方向。

曾經，科幻巨制《阿凡達》大大加快了IMAX和3D技術的普及，在超高清應用方面， 企業與消費者同樣渴求著大量優質4K/8K內容。2015年，美國藍光光盤協會發布4K藍光視頻格式，其后好萊塢的多部電影推出4K藍光碟片，極大豐富了美國超高清視頻內容；2016年，Facebook Live 360全景流媒體視頻直播服務開始支持4K直播，2017年歐洲衛星公司SES在美國正式開通4K超高清電視頻道，同年美國亞馬遜利用4K直播NASA宇航員的太空生活；2019年藍光光盤協會欲活絡家庭影視商機，將Universal Studios、United Artists、Twentieth Century Studios（Disney）、Warner Bros.、Paramount等電影廠商于好萊塢影視基地拍攝的30余部超高清作品帶進家庭劇院，以提升多媒體內容豐富度。

依托行業組織從內容端發力。歐洲數字電視標準組織預計 2020 年實現 UHD-2商用化。2018 年 8 月的歐洲田徑錦標賽上，歐洲廣播聯盟與多家會員和行業伙伴共同攝制、處理、分發了實時超高清內容，并測試內容的高幀率、高動態范圍和下一代音頻推動沉浸式體育內容制作的發展，2019年，英國BT在溫布利球場推出5G直播服務。

行業預計，2021年美國4K超高清頻道數將增至16個，僅低于歐洲。由于歐洲各國國情與政策側重領域不同，而超高清與其有線電視傳輸、網絡傳輸等基礎建設的水平有差異，使影視產業與電影工業僅能從內容部分推動超高清產業，預期屆時將有22個4K超高清頻道數。

超高清的下一個高點

前瞻產業研究院一份研究報告顯示，隨著8K技術瓶頸突破，產業鏈趨于成熟，8K面板的成本將隨之下降，帶動出貨規模和滲透率的提升。預計2020年全球8K面板市場規模將在2019年基礎上翻倍，預計2021年全球8K液晶電視面板的出貨量將達160萬臺。而2022年全球8K電視規模有望超過700萬臺，滲透率提升到2.7%。

雖然電視行業引領著當前超高清產業革命，Trend Force集邦咨詢旗下拓墣產業研究院表示，隨著全球超高清應用領域逐漸擴大，使該技術已不再局限于電視與其他傳統顯示設備，亦迅速轉至平板、智能型手機等裝置發展。

當前，美國超高清聯盟、超高清論壇、藍光光盤協會等超高清產業組織正制定相關設備與應用標準，以及對其創新技術進行評測認證，從而建立生態體系與市場主導優勢。同時，業內也在期待4K/8K激發的超高清視頻產業更多的應用空間。2020年，受疫情影響，超高清視頻技術與5G、VR等技術結合，在遠程醫療、遠程會議、現場直播等場景發揮了重要價值，將成為超高清的下一個追逐點，在這方面，全球正在同步起跑。