志特新材(300986) 申購代碼300986 申購日期4.19

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行股票2926.6667萬新股，本次募集資金擬用于以下項目：江門志特年產鋁合金模板90萬平方米項目、湖北志特年產鋁合金模板60萬平方米建設項目、工業智能化升級技改項目、志特新材大灣區營運中心建設項目、信息化建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于為客戶提供建筑鋁模系統的研發、設計、生產、銷售、租賃和相應的技術指導等綜合服務，系專業從事建筑鋁模系統的綜合服務提供商。公司致力于推動傳統建筑向現代綠色建筑革新轉型，產品相較于傳統建筑模板，具有綠色、環保、高效、高精度和可循環使用等綜合優勢。通過持續地研發創新、工藝改進和服務優化，公司與中建、中鐵、中冶等國內大型建筑總包方和區域建筑總包方，以及萬科、碧桂園、恒大地產、時代地產、保利地產和華潤置地等國內大型開發商及區域龍頭開發商保持了長期合作關系。

核心競爭力：公司研發設計團隊具有豐富的建筑專業知識和模板產品設計經驗，對鋁合金模板行業的變化趨勢、技術進步及下游客戶需求具有深刻的理解，可以持續向客戶提供建筑鋁模系統的整體解決方案。報告期內，公司核心技術人員保持穩定，研發設計人員數量逐年增長，符合公司的業務規模及技術研發需求狀況。公司已具備自主研發的全流程信息化軟件體系，公司核心技術中運用于模板構件設計階段的自主鋁模板配模軟件、加固構件設計階段的GETO-BIM背楞自動化系統、三維模型深化階段的志特三維建模軟件、制圖設計階段的背楞及加工圖軟件，均為公司自主研發，且均取得軟件著作權，研發、設計信息化程度較高。

募投項目匹配性：“江門志特年產鋁合金模板90萬平方米項目”、“湖北志特年產鋁合金模板60萬平方米建設項目”、“工業智能化升級技改項目”在項目期內將完成廠房建設、生產線建設及升級、辦公配套等設施建設及完善人員配置。“志特新材大灣區營運中心建設項目”主要內容是新建辦公樓，改善辦公環境，以吸引更多優秀人才。“信息化建設項目”主要內容是新建信息中心機房，加大信息化軟硬件投入，并在公司及各子公司實施，全面提升公司信息化建設深度。“研發中心建設項目”主要內容是研發辦公樓建設與裝修、購買配套實驗設備軟件以及完善研發人員配置等。“補充流動資金”項目是公司業務持續增長的內在要求，公司日常運營周轉、業務規模不斷擴大以及新產品、新項目的開發投產等，客觀上要求補充相應的流動資金。

風險因素：技術風險、創新不足帶來的持續經營風險、市場風險、經營風險、財務風險、公司未足額繳納員工社會保險及住房公積金的風險、其他風險、發行失敗風險。

（數據截至4月16日）