歐盟獸藥市場發展動態

徐 超，高海嬌，黃玲利

(國家獸藥殘留基準實驗室(HZAU)，國家獸藥安全評價實驗室(HZAU)，農業部獸藥殘留檢測重點實驗室，華中農業大學動物醫學院，武漢 430070)

獸藥產品進入社會進行流通、消費所形成的市場即為獸藥市場，獸藥市場為我國社會經濟，畜牧業經濟的穩定發展提供基礎保障。獸藥市場是連接獸藥研發、生產和臨床應用的關鍵環節，研究獸藥產業的市場能夠充分反映該產業所創造的經濟及社會價值，有助于產業從業者了解市場上主要銷售的獸藥產品類型。進一步反饋市場需求的同時，可以指導獸藥產業轉變產業發展方式，進行產業升級。

歐盟是西方發達國家成員組織，歐盟是獸用原研藥品的主要來源地之一，歐盟的獸藥產業集中度高，產能及產能效率已達到了世界領先水平。歐盟的獸藥市場能夠反映全球獸藥產業的先進發展方向。了解歐盟的獸藥市場能夠反映全球獸藥產業的先進發展方向，歐盟的獸藥市場份額及其在全球獸藥市場的地位，主要銷售的獸藥產品類型等。有助于產業從業者對國外獸藥產業有全面、具體的認識。本文從歐盟農牧業發展情況，歐盟獸藥市場總體情況(市場銷售額及研發投入比，不同獸藥產品類型銷售額)，歐盟獸藥市場具體情況(獸用驅蟲藥、獸用化藥及不同靶動物類型獸藥銷售額)，全球獸藥市場中的歐盟共四個方面來對歐盟獸藥市場發展動態進行闡述。

本文旨在幫助我國獸藥產業從業人員了解歐盟的獸藥研發投入、市場份額及其在全球獸藥市場的地位，了解歐盟主要銷售獸藥產品類型及其銷售額，從而為我國獸藥產業的發展提供借鑒依據，促進我國獸藥產業更好、更快發展。

1 歐盟農牧業發展情況

1.1 養殖畜種數量分布 根據歐盟統計局Eurostat上公布并整理得到歐盟農牧業歐盟養殖業現狀圖1[1]。結果顯示，2010年至2018年歐盟的養殖業中，豬的存欄最多，每年均在1億頭以上；牛的存欄排第二位，每年也有1億頭左右；綿羊和山羊的存欄排第三和第四，都有9000多萬只，但綿羊的存欄始終都比山羊的要多。歐盟豬的存欄最多的一年在2017年，有10450萬頭；牛的存欄最多的是在2015/2016年，有10150萬頭；綿羊存欄最多的是在2016年，存欄有9960萬頭；山羊存欄最多的是在2016年，有9780萬頭。豬存欄除2011年至2013年，2015至2016年有輕微下降外，呈現整體上升的趨勢；牛存欄除2016年至2018年有年均減少一百萬頭的存欄之外，其他年份均為穩步上升的趨勢；綿羊及山羊的存欄趨勢大致相同，先下降再增加后下降，但始終維持在9400～9800萬頭區間。

圖1 歐盟2010年至2018年畜種養殖量變化(百萬)

1.2 肉類胴體產量來源 從歐盟肉類胴體產量來源分布圖1～圖2可知，歐盟歷年來肉類胴體產量最多的是豬肉，每年的產量均在2000萬噸以上；第二大的是禽肉，每年的產量在1200萬噸以上；牛肉產量第三，每年的產量均在720萬噸以上；第四大肉類產量是綿羊和山羊，每年的產量均在75萬噸以上。豬肉的屠宰胴體高峰在2018年，達到了2384.637萬噸；禽肉的屠宰胴體高峰也在2018年，達到了1520萬噸；牛肉的屠宰胴體高峰在2010年，797萬噸；綿羊和山羊肉胴體屠宰高峰也在2010年，為79.058萬噸。豬肉胴體屠宰量穩步上升，至2018年達到最大，為2384.637萬噸，年平均增長16.97萬噸；禽肉胴體屠宰量顯著上升，至2018年達到最大，為1520萬噸，年平均增長34.44萬噸；牛肉的屠宰胴體量年度變化不大，最高峰(2010年，797萬噸)與最低峰(2013年，726.797萬噸)相差70萬噸，且每年的產量均在720萬噸以上；綿羊與山羊屠宰胴體量變化也不明顯，每年均在75萬噸到80萬噸之間[2]。

圖2 2010年至2018年歐盟不同類型肉類胴體的產量(百萬公斤)

2 歐盟獸藥市場總體情況

2.1 市場銷售額及研發投入比 由圖3可知，歐盟2009年至2019年歐盟獸藥市場每年的銷售額均在42億英鎊以上[3]，十余年來呈現整體上升的趨勢，直至2019年達到最高，銷售額為66億英鎊。同時，每年歐盟獸藥產業為歐盟成員國及獸藥企業提供了超過5萬個全職就業崗位。

研發投入占銷售額比例情況可見，歐盟獸藥成員組織每年為新獸藥的研發所投入費用均在4億英鎊以上，占比趨勢呈現輕微下滑，但投入費用未減少，2015年投入最多，達到了5億英鎊。研發/銷售占比最高的是2009年，占比為9.5%；2019年占比最低，當年投入4.5億英鎊，占比為6.82%。

數據來源：Animal Health Institute of Europe secretariat

2.2 不同獸藥產品類別銷售情況 由表1～表2，圖4～圖6可知，歐洲市場上銷售的獸藥類型主要有：疫苗、驅蟲藥、抗生素及其他類藥物。其中驅蟲藥又具體分為：體內外寄生蟲同驅藥(endectocide)、體內寄生蟲藥(Endoparasiticides)和體外寄生蟲藥(耳用藥除外)Ectoparasiticides(ears excluded)，抗生素又分為注射劑型(Injectable forms)、口服劑型 (Oral forms)，其他類藥物可分為外用產品(皮膚給藥除外)及其他產品[4]。

歐盟不同類獸藥銷售額從大到小依次為驅蟲藥、疫苗、抗生素、其他獸藥。每年驅蟲藥的銷售額均在11億英鎊以上，2009年至2015年持續攀升至18.05億英鎊的銷售額，而后的幾年雖輕微波動，但仍保持在17億英鎊以上，2019年達到最高達到了18.055億英鎊的銷售額。整體呈現上升的趨勢。歐盟疫苗這塊的銷售同樣強勢，每年保持在11.17億英鎊以上的銷售額，2009年至2019年連年攀升，其中2009年至2016年穩步增長，2016至2019年快速增長，2019年達到最高，達到21.71億英鎊。整體呈現上升的趨勢。2009年至2019年歐盟獸用抗生素年均銷售均在7.4億英鎊以上。但存在較為明顯的波動，從2011年的8.3億英鎊下降至2012年的7.5億英鎊，減少了8000萬英鎊的銷售額。而后出現增長，至2015年達到高峰，為8.06億英鎊，后續幾年的銷售額在7.7億英鎊至8.0億英鎊區間波動。整體呈現下降的趨勢。其他類如外用產品，它的銷售額從2009年的1.12億英鎊上升至2019年的1.76億英鎊，整體呈現快速上升的趨勢。

各類產品占當年銷售額的比例分析表明，驅蟲藥的占比趨勢則呈現為先穩步上升、后輕微下降的趨勢，其中2015年的占比最大，占到當年的獸藥銷售額的32.4%；疫苗銷量占比則逐年增加，自2017年以后，疫苗的占比已經超過了驅蟲藥，最高達到了2019年的32.90%；相反，抗生素的占比卻在逐年萎縮，從2009年的19.06%萎縮至2019年的12.20%，比例不斷減少；其他類產品占當年的銷量比例變化不大，11年來均保持在25%左右。

歐盟獸藥市場以驅蟲藥、疫苗為重點，其他類產品占到當年的1/4?？股氐恼急戎挥?0%以下，因涉及到耐藥性及公共衛生安全，近十年來歐盟也在限制使用抗生素，所以抗生素占比持續下降，最低時僅有12.20%的市場份額。

表1 2009年至2019年歐盟不同獸藥產品類別銷售額 (單位：英鎊)

表2 歐盟2009年至2019年各大類獸藥產品銷量數據匯總 (單位：萬英鎊)

圖4 2009年至2019年歐盟獸藥產業各大類產品銷售額占比(A)、各大類產品銷售額(B)(單位：萬英鎊)

圖5 歐盟2009年至2019年獸用驅蟲藥、獸用疫苗、獸用抗生素、其他類獸藥銷售情況

以上數據來源于歐盟IFAH年度公布的獸藥產業發展年報

3 歐盟獸藥市場具體情況

3.1 獸用驅蟲藥市場情況 由圖7可知，歐盟市場上，驅體外寄生蟲藥為市場主導，每年銷量占比均在50%以上，其中2012年占比最高，達到了57%，同時，2012年的體外寄生蟲藥物的銷量也是最高的，達到了7.35億英鎊；其次是驅體內寄生蟲藥物，年均占比在34%以上，2013年占比最高，達到了40%，2013年體內驅蟲藥的銷量也是最高的，達到了5.635億英鎊；可同時驅體內和體外寄生蟲的藥物占比較少，每年約占10%，2013年最高為1.38億英鎊，2011年最低為1.13億英鎊[5]。

圖7 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)歐盟銷售驅蟲藥占比

3.2 獸用抗生素市場情況 由圖8可知，歐盟獸用抗生素注射劑型抗生素與口服劑型抗生素占比區別不大，其中注射劑型占比略高，占比在54%～56%之間；口服劑型抗生素占比略低，占比在44%～46%之間。注射劑型抗生素銷量最高的是在2010/2011年，銷量為4.46億英鎊；最低是在2012年，銷量為4.19億英鎊?？诜┬涂股劁N量最高的是在2010/2011年，最高為3.85億英鎊；最低是在2012年，最低為3.31億英鎊[6]。

圖8 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)歐盟銷售獸用抗生素占比

3.3 不同靶動物獸藥銷售情況 由表3和圖8可知，2019年歐盟獸藥銷量中，最大的是寵物用藥品，27.26億英鎊，占到了當年的銷量的41.3%；其次是家畜(牛、豬、羊)，19.87億英鎊，占比為30.1%；家禽的獸藥有7.46億英鎊，占比為11.3%；馬用藥品與水產產品(非寵物)的銷量分別為1.848億和1.122億，占比為2.8%和1.7%[7]。

表3 歐盟2019年不同靶動物藥品銷售情況(單位：百萬英鎊)

圖9 2019年不同動物品種藥品市場占有率

4 全球獸藥市場中的歐盟

如表4和圖9～圖10可知2009年至2014年，全球動保市場均在百億英鎊以上的市場份額，呈現穩步上升的趨勢，2011年至2012年之間增加最多，增加了近28億英鎊的市場份額，2013年達到最高，為172.95億英鎊[8]。

全球動保市場美洲市場最大，其市場份額長年保持在37%以上，2013年達到最高的市場份額，占到了52.4%；市場份額第二的是歐洲地區，2011年以前均保持在30%以上的市場份額，2012年以后回落至25%以上；遠東和全球其他地區的動保份額最少，每年占當年的20%左右，但在2012年遠東和其他地區的動保份額超過了當年的歐洲地區，占到了全球的35%。

未來可預見，2014年后全球動保市場的份額仍將會在160億英鎊以上；美洲地區仍將是動保市場第一的地區，遠東與歐洲之間的差距將不斷縮小。

表4 2009年至2014年全球動保市場分布 (單位：英鎊)

圖10 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)全球動保市場份額分布

圖10 2009-2013年全球各地區動保市場份額變化(A)、2009年至2014年全球動保市場變化(B)(1000英鎊)

5 結 論

本文系統分析了2009年至2019年歐盟獸藥市場現狀，包括以豬、牛、綿羊和山羊為主的養殖畜種情況，以及以疫苗、驅蟲藥、抗生素及其他類獸藥產品為主的市場銷售額和研發投入占比現狀。歐盟的獸藥市場發展穩定，十余年來呈現整體上升的趨勢。通過對歐盟獸藥市場進行分析，也為我國獸藥產業的發展提供了一定的借鑒依據，從而得出提升我國獸藥產業的發展建議：避免因抗生素濫用而導致的細菌耐藥性加劇，建議減少抗生素的使用，遏制抗生素的濫用；加大犬、貓等伴侶動物用藥品的研制力度，扶持寵物藥品市場的發展；在經濟動物及伴侶動物用驅蟲藥上，可加大新劑型、新獸藥的開發，提高經濟動物飼料投入報酬，避免因寄生蟲疾病而導致的生產性能降低；重視“治未病”的思路，研究和開發多種生物制品、疫苗、傳染病檢測試劑/試劑盒/試劑條等。