2020年畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢及2021年展望

文│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

全國畜牧總站

受豬肉供給偏緊、主要肉類出口國消費低迷等因素影響，2020年我國肉類進(jìn)口大幅增加，其中豬肉、牛肉和禽肉進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，分別為439萬噸、212萬噸和155萬噸，分別較2019年增長108%、27.7%、95.5%，羊肉進(jìn)口則小幅下降。國內(nèi)奶類價格上漲帶動乳品進(jìn)口繼續(xù)增加，較2019年增10.4%，折合生鮮乳1875萬噸。新冠肺炎疫情對肉類出口國生產(chǎn)影響相對較小，但消費低迷等因素導(dǎo)致全球肉類價格指數(shù)從2020年第二季度開始低于2019年同期。預(yù)計2021年全球肉類產(chǎn)量增長，全球肉類貿(mào)易量總體增長，而隨著我國生豬產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，2021年我國肉類進(jìn)口量將有所下降。

一、畜產(chǎn)品貿(mào)易

1.肉類進(jìn)口量大幅增加。2020年我國肉類（含雜碎）進(jìn)口991萬噸，同比增長60.4%；進(jìn)口額307.33億美元，同比增長59.6%。

（1）豬肉進(jìn)口量翻番，創(chuàng)歷史新高。2020年進(jìn)口豬肉及豬副產(chǎn)品566萬噸，同比增長81%，占肉類進(jìn)口量比例為57.1%。進(jìn)口鮮冷凍豬肉（包括肥豬肉）439萬噸，同比增長108%；進(jìn)口額120.2億美元，同比增長157%。進(jìn)口豬肉來自20個國家，進(jìn)口量前10位的國家依次是西班牙、美國、巴西、德國、加拿大、丹麥、荷蘭、智利、法國和英國，分別占21.9%、15.9%、11%、10.7%、9.6%、8.4%、6.1%、4%、2.9和2.7%，合計進(jìn)口409.6萬噸，占豬肉總進(jìn)口量的93.3%（圖1）。

（2）牛肉進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加。進(jìn)口牛肉212萬噸，同比增長27.7%；進(jìn)口額101.8億美元，同比增長23.8%。進(jìn)口牛肉來自29個國家，進(jìn)口量前5位的國家依次是巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和新西蘭，分別占40.1%、22.8%、12%、10.8%和8%，合計進(jìn)口198.4萬噸，占牛肉總進(jìn)口量的93.7%（圖2）。

（3）羊肉進(jìn)口量小幅減少。進(jìn)口羊肉36.50萬噸，同比下降7%；進(jìn)口額17.44億美元，同比下降6.3%。進(jìn)口羊肉來自7個國家，其中新西蘭和澳大利亞合計進(jìn)口35.3萬噸，占羊肉進(jìn)口總量的97%。

（4）禽肉產(chǎn)品進(jìn)口顯著增加。進(jìn)口禽肉及其雜碎155.39萬噸，同比增長95.5%；進(jìn)口額35.0億美元，同比增長73.9%。進(jìn)口禽肉及雜碎來自13個國家，進(jìn)口量前6位的國家依次為巴西、美國、俄羅斯、泰國、阿根廷和智利，分別占44.2%、27.2%、9.5%、7.6%、6.3%和2.5%，合計進(jìn)口151.19萬噸，占禽肉及雜碎進(jìn)口量的97.3%。

2.蛋類出口量略增。蛋產(chǎn)品以出口為主，2020年出口10.17萬噸，同比增長0.9%，出口額1.80億美元，同比下降5.7%。

3.乳品進(jìn)口品種間增減出現(xiàn)分化。2020年進(jìn)口乳制品328.12萬噸，同比增長10.4%，進(jìn)口額117.06億美元，同比增長5.2%，折合生鮮乳1875萬噸，同比增長8.3%（干制品按1∶8，液態(tài)奶按1∶1折算）。其中，液態(tài)奶107.19萬噸，同比增長16.0%；進(jìn)口額13.67億美元，同比增長17.8%。干乳品220.93萬噸，同比增長7.8%；進(jìn)口額103.4億美元，同比增長3.8%。

◎圖1 2020年豬肉主要進(jìn)口市場進(jìn)口量及占比

◎圖2 2020年牛肉主要進(jìn)口市場進(jìn)口量及占比

從進(jìn)口干乳品的主要構(gòu)成看，大包粉進(jìn)口100.31萬噸，同比下降4.4%，進(jìn)口額33.31億美元，同比增長4.8%；主要來自新西蘭和澳大利亞，分別占69.3%和8.9%。嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口33.56萬噸，同比降2.8%，進(jìn)口額50.66億美元，同比降2.4%；主要來自荷蘭、新西蘭、法國和德國，分別占35.5%、21.6%、10.5%和6.9%。乳清進(jìn)口62.64萬噸，同比增長38.2%，進(jìn)口額8.18億美元，同比增34.9%；主要來自歐盟、美國和白俄羅斯，分別占41.9%、39.3%和9.5%。奶酪進(jìn)口12.92萬噸，同比增長12.5%，進(jìn)口額5.9億美元，同比增長13.1%；主要來自新西蘭、歐盟和澳大利亞，分別占56.3%、21.3%和13.9%。

二、國際畜產(chǎn)品市場形勢

聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）肉類價格指數(shù)從2020年4月開始低于2019年同期。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，肉類價格指數(shù)（基期為2014—2016年）2020年1月為103.61，此后連續(xù)9個月下降，至9月跌至91.47，10月止跌回升至91.78，至12月繼續(xù)小幅上漲為95.1，環(huán)比上漲1.79，同比跌7.57（圖3）。

禽肉和豬肉價格指數(shù)整體回落，牛肉價格指數(shù)相對穩(wěn)定，羊肉價格指數(shù)回升。禽肉價格指數(shù)為2020年1月96.71，2月開始震蕩回落，11月跌至83.0，12月環(huán)比回升3.96個點，同比減少7.61個點，連續(xù)10個月低于2019年同期。豬肉價格指數(shù)由2019年12月106.50震蕩回落，2020年9月跌至87.53，后略有回升，2020年12月小幅回升至90.14，同比減少16.36個點，連續(xù)8個月低于2019年同期。牛肉價格指數(shù)自2019年11月113.98震蕩回落，2020年10月跌至95.76，后又有所回升，2020年12月環(huán)比小幅上漲1.43個點，同比減少10.89個點，為100.91，連續(xù)6個月低于2019年同期。

羊肉價格指數(shù)從2019年12月130.93開始回落，2020年4月回落至109.45，5月開始連續(xù)3個月回升，至7月回升至120.72，8月開始再次連續(xù)2個月回落，后有所回升，至12月回升至123.63，同比減少7.3個點，連續(xù)10個月低于2019年同期。

奶制品價格總體上漲。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，奶制品價格指數(shù)2020年1月為103.84，2月開始連續(xù)4個月下跌，5月跌至94.43，6月開始連續(xù)6個月回升，12月為109.3，環(huán)比增加3.9個點，同比增加5.7個點，連續(xù)6個月高于2019年同期。

全球奶粉價格連續(xù)4個月小幅回落后上揚(yáng)，其中美國價格回落，歐盟、大洋洲價格小幅回升。2020年全球全脂奶粉批發(fā)價格從2020年1月3531美元/噸下跌至2020年5月2945美元/噸，6月開始連續(xù)2個月回升，8月至11月價格回落，11月價格為3290美元/噸，12月小幅上漲至3378美元/噸，同比下跌4.1%。其中，美國全脂奶粉批發(fā)價格由2020年1月3987美元/噸震蕩下跌，12月跌至3470美元/噸，同比下跌11.9%；大洋洲全脂奶粉批發(fā)價格從2020年1月3194美元/噸震蕩上漲，7月漲至3263美元/噸，之后價格先降再升，9月降為2956美元/噸，12月回升至3256美元/噸，同比上漲1.5%；歐盟全脂奶粉批發(fā)價格2020年1月為3413美元/噸，之后連續(xù)5個月下跌，5月跌至2400美元/噸，之后連續(xù)4個月回升，9月升至3288美元/噸，10月小幅回落至3263美元/噸，之后價格有所回升，12月升至3406美元/噸，環(huán)比上漲3.6%，同比下跌0.3%。

三、2021年中國畜產(chǎn)品貿(mào)易展望

1.2021年全球肉類產(chǎn)量和貿(mào)易量總體增長。預(yù)計2021年全球豬肉產(chǎn)量10216萬噸，較2020年增長4.4%；2021年全球豬肉出口量與2019年基本持平。其中，歐盟2021年豬肉產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到2269.6萬噸，較2020年下降0.6%，豬肉出口量預(yù)計為386萬噸，同比下降9.4%。美國豬肉產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到1293.19萬噸，同比增長0.6%；豬肉出口量預(yù)計為386萬噸，同比下降9.4%。2021年全球雞肉產(chǎn)量預(yù)計為10292.6萬噸，增長2.1%；雞肉出口量預(yù)計為1218.5萬噸，增長2%。2021年全球牛肉產(chǎn)量預(yù)計為6145.3萬噸，增長1.7%。當(dāng)前和今后一段時期，新冠肺炎疫情等不確定因素仍將會對未來的肉類消費和國際貿(mào)易產(chǎn)生影響，預(yù)計國際市場肉類價格仍將呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。

2.預(yù)計2021年我國肉類進(jìn)口量總體下降，奶類可能小幅增長。隨著我國生豬產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，豬肉進(jìn)口量將會相應(yīng)減少，但仍將保持高位，預(yù)計下降到380萬噸左右。牛肉進(jìn)口繼續(xù)增長，預(yù)計在250萬噸左右；羊肉進(jìn)口相對穩(wěn)定，保持在35萬噸左右；雞肉進(jìn)口穩(wěn)中有降，預(yù)計在150萬噸左右。受國內(nèi)奶類價格上漲和消費需求推動，預(yù)計乳制品進(jìn)口量繼續(xù)小幅增加，折合生鮮乳2000萬噸左右。

◎圖3 2016—2020年全球肉類價格指數(shù)

◎圖4 2016-2020年全球奶類價格指數(shù)