2020年奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)及2021年展望

文│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局全國(guó)畜牧總站

2 0 2 0年，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出近年來(lái)少見(jiàn)的向好勢(shì)頭，各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和效益指標(biāo)全面增長(zhǎng)，奶粉進(jìn)口首次下降，奶業(yè)提質(zhì)增效開(kāi)創(chuàng)新局面，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信任度增加。2020年全年牛奶產(chǎn)量達(dá)到3440.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，創(chuàng)歷史新高。2020年年末，全國(guó)荷斯坦奶牛存欄同比增長(zhǎng)9.8%；單產(chǎn)水平8.3噸，同比增長(zhǎng)6.4%。2020年全年生鮮乳平均價(jià)格3.9元/千克，同比增長(zhǎng)2.7%；每頭成母牛年平均產(chǎn)奶利潤(rùn)5353元，同比增長(zhǎng)543元，為近年來(lái)最好水平。展望2021年，隨著奶業(yè)振興行動(dòng)深入推進(jìn)，奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，乳制品消費(fèi)也將保持同步增長(zhǎng)，奶業(yè)有望保持穩(wěn)定向好的勢(shì)頭。

一、2020年奶業(yè)形勢(shì)

1.生鮮乳產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年牛奶產(chǎn)量3440.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%（圖1），創(chuàng)歷史新高，奶源自給率降幅明顯收窄。生鮮乳生產(chǎn)仍呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征。從區(qū)域來(lái)看，北方仍然是生鮮乳主產(chǎn)區(qū)，其中河北、內(nèi)蒙古、寧夏、山東和黑龍江等5個(gè)省（區(qū)）為奶源優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年上述5個(gè)省（區(qū)）生鮮乳產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的64.1%，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)帶動(dòng)全國(guó)增產(chǎn)的效應(yīng)明顯。從季節(jié)來(lái)看，夏季產(chǎn)奶量低于春季、秋季和冬季，表明熱應(yīng)激對(duì)生鮮乳產(chǎn)量的影響依然存在（圖2）。

2.奶牛存欄由降轉(zhuǎn)增，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部奶站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月末全國(guó)荷斯坦奶牛存欄506.0萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)9.8%（圖3），這是自2014年以來(lái)奶牛存欄持續(xù)減少后的首次增長(zhǎng)。從區(qū)域看，奶牛養(yǎng)殖仍以北方地區(qū)為主，其中河北、內(nèi)蒙古、山東、寧夏、黑龍江5個(gè)省（區(qū)）奶牛養(yǎng)殖占全國(guó)總存欄量的61.2%（圖4），與前兩年占比相同。

◎圖1 2008—2020年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局牛奶產(chǎn)量變化情況

◎圖2 2016—2020年各月生鮮乳產(chǎn)量變化情況

◎圖3 2012—2020年全國(guó)荷斯坦奶牛存欄變化情況

◎圖4 2020年12月末各省份荷斯坦奶牛存欄情況

3.生鮮乳價(jià)格波動(dòng)明顯，持續(xù)高位運(yùn)行。2020年，生鮮乳價(jià)格既受季節(jié)性、需求性變化影響，又有新冠肺炎疫情的影響。2020年1～4月，生鮮乳價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性回落，疊加新冠肺炎疫情影響，生鮮乳調(diào)運(yùn)困難，加工企業(yè)加工量減少。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年第一季度乳制品產(chǎn)量同比減少9.8%。4月生鮮乳價(jià)格跌至最低點(diǎn)，同比下跌0.3%。4月以后，新冠肺炎疫情得到有效防控，乳品消費(fèi)需求不斷增加，乳品加工逐漸恢復(fù)，拉動(dòng)生鮮乳價(jià)格回升。自5月以來(lái)，生鮮乳價(jià)格呈現(xiàn)快速上漲，12月末生鮮乳平均價(jià)格4.3元/千克，同比上漲6.7%（圖5、圖6），創(chuàng)自2016年以來(lái)的生鮮乳價(jià)格最高位。

由于奶源優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的地理位置導(dǎo)致我國(guó)南北方生鮮乳價(jià)格差異較大（以秦嶺—淮河為界劃分南北方），2020年1～12月南方生鮮乳平均價(jià)格均高于北方，尤其在夏季6～8月奶源供應(yīng)緊缺時(shí)價(jià)差更為突出（圖7）。1～12月，南方生鮮乳平均價(jià)格為5.1元/千克，北方生鮮乳平均價(jià)格為3.9元/千克，南方較北方高出1.2元/千克（圖7）。

4.養(yǎng)殖效益增加，為近年來(lái)最好水平。2020年第一季度受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)需求下降，生產(chǎn)流通成本增加，導(dǎo)致生鮮乳價(jià)格加速下跌，產(chǎn)奶利潤(rùn)下降，奶牛養(yǎng)殖效益同比下降2.5%。隨著新冠肺炎疫情常態(tài)化防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)，5月生鮮乳價(jià)格持續(xù)回升，養(yǎng)殖效益隨之增長(zhǎng)，處于歷史高位。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年每頭成母牛年平均產(chǎn)奶利潤(rùn)為5353元，同比增長(zhǎng)543元，為近6年來(lái)最好水平（圖8）。

5.分散養(yǎng)殖加快退出，養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升。2020年中小型牧場(chǎng)以及養(yǎng)殖戶(hù)繼續(xù)退出，大型牧場(chǎng)持續(xù)增加。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2020年年底，奶站所涉及的養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)數(shù)為2.42萬(wàn)個(gè)，同比減少12.7%。全國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)平均存欄為209.0頭，同比增長(zhǎng)25.8%（圖9），養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)100頭以上存欄規(guī)模比重達(dá)到67%左右，比2019年提高3個(gè)百分點(diǎn)。

6.奶牛生產(chǎn)性能不斷提升，單產(chǎn)水平連創(chuàng)新高。隨著低產(chǎn)奶牛的淘汰，飼養(yǎng)管理水平的提升，奶牛單產(chǎn)水平不斷提高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)荷斯坦奶牛平均年單產(chǎn)為8.3噸，同比增長(zhǎng)6.4%（圖10），創(chuàng)我國(guó)奶牛單產(chǎn)歷史新高。

◎圖5 2016—2020年生鮮乳價(jià)格變化情況

◎圖6 2018—2020年各月生鮮乳價(jià)格變化情況

◎圖7 2020年各月南北方生鮮乳平均價(jià)格變化情況

◎圖8 2019—2020年規(guī)模場(chǎng)年平均利潤(rùn)變化情況

7.消費(fèi)需求呈增加趨勢(shì)，乳制品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，受新冠肺炎疫情影響，一季度消費(fèi)大幅度下滑，二、三、四季度逐漸恢復(fù)并增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，2020年我國(guó)人均乳品消費(fèi)量折合生鮮乳同比增長(zhǎng)2.6千克，達(dá)到38.4千克。乳制品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年乳制品產(chǎn)量2780.4萬(wàn)噸，同比增加2.8%。

8.乳制品和牧草進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅明顯收窄。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年乳制品進(jìn)口337.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%（圖11），進(jìn)口總額865.8億元，同比增長(zhǎng)7.0%。奶粉進(jìn)口131.0萬(wàn)噸，同比下降3.3.%；進(jìn)口總額578.9億元，同比增加1.0%（其中含嬰幼兒配方奶粉33.6萬(wàn)噸，同比減少2.8%，進(jìn)口總額50.7億元，同比減少2.4%）。乳清粉進(jìn)口62.6萬(wàn)噸，同比增加38.2%；進(jìn)口總額8.8億元，同比增加34.9%。進(jìn)口奶粉數(shù)量和進(jìn)口總額首次出現(xiàn)同比下降，主要原因是通過(guò)奶業(yè)振興行動(dòng)，奶牛養(yǎng)殖升級(jí)、乳品加工提升和產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)乳制品品質(zhì)提升，達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，有效提振消費(fèi)者信心，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)。乳清粉進(jìn)口增加方面，主要是生豬生產(chǎn)加快恢復(fù)，仔豬飼料用乳清粉的需求量增加。

隨著我國(guó)奶牛存欄增加，牧草進(jìn)口需求也在增加，但苜蓿干草進(jìn)口增幅明顯收窄。2020年進(jìn)口干草169.4萬(wàn)噸，同比增加6.1%；其中進(jìn)口苜蓿干草135.8萬(wàn)噸，同比增加0.2%，平均到岸價(jià)361.3美元/噸（約2341元/噸），同比增加6.6%；燕麥草33.5萬(wàn)噸，同比增加39.0%，平均到岸價(jià)346.1美元/噸（約2242元/噸）（圖12）。自實(shí)施振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)以來(lái)，國(guó)產(chǎn)苜蓿品質(zhì)提升，供應(yīng)量不斷增加，一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)苜蓿缺口，苜蓿進(jìn)口增幅下降。

二、2021年奶業(yè)展望

1.奶牛存欄將穩(wěn)步增長(zhǎng)，牛奶產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高。隨著奶業(yè)振興行動(dòng)深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年奶牛存欄將穩(wěn)步增長(zhǎng)，奶牛單產(chǎn)持續(xù)提高，牛奶產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)達(dá)到3600萬(wàn)噸左右。

2.乳制品消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)，生鮮乳價(jià)格將高位運(yùn)行。近年來(lái)，在政策引導(dǎo)、典型帶動(dòng)、宣傳推動(dòng)等組合拳作用下，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品信心大幅提升，預(yù)計(jì)2021年乳制品消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者對(duì)酸奶、低溫奶、奶酪等乳制品消費(fèi)量的增加，原料奶需求將進(jìn)一步增加，供應(yīng)總體呈偏緊態(tài)勢(shì)，生鮮乳價(jià)格將保持高位運(yùn)行，奶牛養(yǎng)殖收益有望保持在較好水平。

3.奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程加快。2021年，奶業(yè)主產(chǎn)省（區(qū)）奶源基地建設(shè)將進(jìn)一步加快，乳制品供給和消費(fèi)需求將更加契合，乳品質(zhì)量安全有望繼續(xù)保持高水平，科技創(chuàng)新能力將持續(xù)提升，奶牛場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)和智能化設(shè)施設(shè)備加快應(yīng)用，將明顯提升奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化、信息化、智能化水平，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

◎圖9 2012—2020年奶牛養(yǎng)殖戶(hù)均存欄和規(guī)模比重變化情況

◎圖10 2014—2020年全國(guó)荷斯坦奶牛年平均單產(chǎn)情況

◎圖11 2012—2020年乳制品進(jìn)口變化情況

◎圖12 2018—2020年進(jìn)口干草到岸價(jià)格變化情況