數字經濟“新賽道”大盤點

賽迪顧問數字經濟產研中心

當下，全球主要國家競相搶占數字經濟產業競爭賽道，數據正在成為改變國際競爭格局的新變量。國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中單獨把數字經濟列為一個重要的篇章，提出要打造數字經濟新優勢。

從地方來看，各地都在積極發展數字經濟，搶抓數字競爭高點。各地數字經濟發展狀況究竟如何？賽迪顧問中國數字經濟發展指數，選取了基礎、產業、融合、環境4個一級指標，10個二級指標、41個三級指標，對全國31個省份的數字經濟發展情況進行了評估。

西部擁抱數字紅利，產業聚集特征突出

從數字經濟發展指數排名來看，廣東的數字經濟發展水平穩居全國第一。前5名的省份與2019年相同，數字經濟頭部省份基本確定，引領全國數字經濟發展。

從起步到引領創新，數字經濟發展每進入一個新的階段，向上跨越的難度就會隨之加大。目前，我國60%省份聚集在發展和追趕階段，并逐步成為新秀。但要實現從新秀向引領者的躍升，則難度驟增。加上追趕者的趕超勢頭強勁，或面臨“逆水行舟”的局面。整體上，數字經濟頭部省份遙遙領先，其他地區差距仍然很大。

我國數字經濟發展具有突出的聚集特征，京津冀、長三角、珠三角成為我國數字經濟發展的區域核心。這一方面是由于三地經濟基礎優勢顯著，也為數字技術與實體經濟的融合發展提供了廣闊的空間。整體上看，數字經濟發展水平仍未打破“胡煥庸線”。但相較2019年，2020年共有8個省份的數字經濟指數排名有所上升，其中陜西、廣西、云南、甘肅、內蒙古、新疆6省區均位于我國西部地區，西部地區正擁抱數字經濟發展紅利，努力在新的賽道實現突破。

數字技術具有跨域地理特征的優勢，未來隨著新型基礎設施的建設和普及，數字經濟將會進一步突破地理條件限制，逐漸改變傳統的經濟發展模式和資源配置方式。

從評估結果來看，產業指標低于平均值，顯示各地數字產業化水平稍顯遜色。如江蘇和浙江，其優勢在產業融合發展領域，而在發展環境方面仍需提升;對于四川而言，其數字基礎設施建設水平較好，但政務服務環境仍需提升。各地應依據地區特征繼續保持優勢，同時注意補齊短板，實現數字經濟全面、平衡發展。

目前，各地數字經濟產業發展情況可以分為四種類型：廣東、山東、湖北等11省市屬于均衡型，產業數字化水平和數字產業化水平都高于平均值，數字經濟發展最為充分;安徽、河北、重慶3省市的產業數字化發展水平遠高于數字產業化，屬于融合提升型;剩余17個省的數字經濟兩化發展水平均低于全國均值，產業潛力亟待挖掘。數字產業化水平顯著優于產業數字化水平的數字牽引型省份暫時空缺。

近年來，我國依托雄厚的制造業基礎，在產業融合發展方面取得了飛躍。作為數字經濟持續增長的強勁動能，數字產業化在未來的發展過程中，需要更多的關注和投入。

2020各省份數字經濟發展指數排名

傳統數字基建成熟，新基建江蘇、湖北表現亮眼

從數字經濟基礎設施評價看，廣東、北京、江蘇、浙江、山東五省市連續兩年位居TOP5，廣東連續四年拔得頭籌。整體上看，

數字經濟基礎設施呈現東強西弱格局。東部地區平均值達41.3，高出東北及西部地區近一倍;中部地區平均值為33.7，其中湖北、河南表現亮眼，排名較上一年分別上升3名、2名。中部地區呈現整體發力狀態，數字基礎設施建設水平內部差異較小。

傳統數字基礎設施建設，如互聯網普及率、固定寬帶平均下載速率、4G平均下載速率等，區域間差距正在逐漸縮小，各區域建設水平區域成熟。其中，廣東、北京、浙江、江蘇、河南位列第一梯隊，河南在4G用戶指標與寬帶指標方面表現突出，首次躋身前5。

新型基礎設施建設如IPv6等，各地爭相發力，正處于加速布局階段，未來有廣闊提升空間。其中，江蘇、廣東、北京、浙江、湖北位于前5，江蘇憑借5G及數據中心建設指標首次位居榜首，湖北則依托數據中心領域指標首次躋身前5。

2020年，中央多次部署新基建。截至2020年6月底，已有近20個省份發布了新基建重點項目投資計劃，北京、山東、浙江等地已發布新基建行動方案。在5G建設方面，截至2020年6月底，全國5G基站累計超過40萬個，各地建設速度和規模均超過預期。在數據中心方面，2020年上半年全國數據中心招標數量超過1700個，其中湖北招標數量與金額均全國第一。預計到2025年，全國5G、數據中心累計新增投資規模均將超過2萬億元，遠超其他新基建領域。

各地已將5G和數據中心作為新基建的重中之重，為數字經濟發展打下了堅實基礎。

數字經濟企業高度聚集，河南、安徽增長較快

從數字經濟產業發展指標來看，各地差距較大。全國31省份產業指標平均值為24.6，僅有11個地區得分位于平均線以上。其中，廣東、北京、上海、江蘇、浙江位于前5名，并且得分大幅領先其他地區，廣東得分高達96.2，持續領跑全國。

具體來看，獨角獸企業數量差距最大，受優勢企業影響，各地數字產業發展水平分化明顯。從產業規模來看，計算機、通信和其他電子設備制造業總產值，與傳輸、軟件和信息技術服務業總產值差距相對較大，而電信業務總量指標相差較小，表明欠發達地區的電信業務逐漸發力、追趕，各地電信業務發展水平差距正逐步縮小。

從產業規模來看，有13個省份高于平均值，其中廣東得分為96.9，遠超其他省份蟬聯榜首，江蘇以70.7連續兩年位居第二。

整體上看，中國數字產業化的集聚特征十分明顯。在電子設備制造業領域，珠三角、長三角及川渝地區產業規模優勢較為明顯;在信息傳輸、軟件和信息技術服務業領域，長三角、珠三角和環渤海地區產業規模優勢較為明顯。這是我國數字產業化發展的重要特點。

各地數字產業化發展在規模和結構方面存在較大差異。廣東在電子設備制造與軟件服務方面都具有重要地位，江蘇以硬件制造為主，北京則以信息服務業見長。而新疆、西藏、青海等數字產業化較為薄弱的地區，數字產業結構一般以軟件服務業為主。

從數字經濟企業分布來看，各地差距顯著，企業資源分布不均，僅有10省市高于平均值，其中北京、廣東、上海三地大幅領先其他地區。企業是數字經濟生態打造的關鍵要素。排名前10地區共聚集了747家ICT領域主板上市企業，占全國總數的88.1%;共擁有92家互聯網百強企業，僅北京、上海、廣東三地就占據了近七成的百強企業席位;共擁有198家獨角獸企業，占全國獨角獸企業數量超九成，其中84.3%集聚在前5地區。

同時，近年來中西部地區發展速度加快，在數字經濟企業領域成績明顯。河南、安徽等省份在ICT領域主板上市企業數量方面有較快增長;貴州、江西、陜西等中西部省份獨角獸企業均實現零的突破。中西部地區正全面發力，不斷在產業主體培育方面增量提質。

服務業數字化成關鍵，研發設計等“深水區”空間大

從數字經濟融合發展指標來看，浙江、江蘇、廣東連續兩年位居前3。整體上看，各地數字經濟融合發展水平有所提升，傳統產業轉型升級取得實質進展。

東部地區產業數字化實力強勁，頭部省份溢出效應明顯。隨著數字經濟與實體經濟的不斷融合，東部地區的輻射范圍逐漸向內陸腹地延伸，發展勢能逐漸從東南向西北滲透。

數字經濟融合主要包括“兩化融合”、農業數字化和服務業數字化三大板塊。從工業方面來看，東部地區和中部地區相差不大;而在農業數字化和服務業數字化方面，東部地區和中部地區差異明顯。這表明，中部地區“兩化融合”有較好的基礎，而在服務業數字化領域中部地區差距明顯。如何實現服務業數字化轉型，成為中部地區需要重點思考的問題。

服務業數字化的發展將進一步釋放產業紅利。

從“兩化融合”水平來看，整體較為均衡。其中江蘇、福建、廣東、安徽、浙江五省位居第一梯隊，引領我國工業數字化進程。生產設備數字化率、應用電商比例、關鍵工序數控化率三個指標得分，各地差距較小，說明在生產及銷售領域，各地數字經濟及設備的應用水平較為均衡且成熟。相比之下，數字研發設計工具普及率，網絡化協同企業比例指標的均衡性較差，部分省份得分較低，說明在數字研發設計等微笑曲線上游，和數字化協同等工業數字化進程的“深入區”，企業轉型空間巨大，各地工業領域高度數字化協同仍任重道遠。

同時，76%的“兩化融合”貫標企業集聚在江蘇、廣東、福建、安徽、河南、浙江、山東7省，各地貫標企業數量分化明顯。

從全國來看，各地農業數字化發展程度尚不充分，存在較大差異。其中，浙江農業數字化水平遠遠高于其它地區。

目前，我國淘寶村數量超過5000個，廣泛分布于28個省份，成為數字技術帶動農業農村產業興旺的重要抓手。全國淘寶村數量前5的省份包括浙江、廣東、江蘇、山東、河北，其中超過半數的淘寶村集中在浙江和廣東兩省。中西部和東北地區淘寶村由2019年的172個，增加到341個，將近翻倍，加速追趕勢頭強勁。隨著農村供應鏈及倉儲物流、大數據等配套完善，農村電商將迎來強勁增長期。預計未來十年，我國淘寶村數量或將超過2萬個，帶動就業機會超過2000萬個。

服務業數字化的發展將進一步釋放產業紅利。從全國來看，各地發展水平都不高。其中廣東、浙江、江蘇、山東、北京、上海6省市勢頭強勁，大幅領先其他地區，但此后出現斷層，西部地區服務業數字化轉型最為滯后。

具體來看，中部地區智慧景區得分反超東部地區，優質智慧景區數量位居四大地區之首，智慧景區建設工作起步早，AI導覽助手、身高篩選、線上動態排隊、未來熱度預測等智慧應用廣泛實踐。未來中部地區可以以此為突破口，以數字技術應用提升游客體驗、以旅游業發展帶動服務業全方位轉型升級，探索適合自身發展的服務業數字化之路。