美國金融賬戶聚合API平臺發(fā)展研究及啟示

王鈺 聶艷鋒 汪亞金 鄭超洪

今年1月12日，Visa和金融科技公司Plaid共同宣布，由于美國司法部的反壟斷訴訟，雙方已經終止了合并計劃。雖然本次收購以失敗告終，但這類聚合用戶金融賬戶信息和數據，以API為主要服務方式的平臺型公司，已然成為美國金融科技領域的重要業(yè)態(tài)。此類平臺統(tǒng)一調用接口、無需合作方特殊化改造的特性以及跨賬戶、跨行業(yè)、跨應用的網絡優(yōu)勢，使其成為資本市場及各大卡組織爭奪焦點。作為美國金融賬戶數據聚合API平臺的翹楚，Plaid在全球擁有超過2億消費者賬戶，服務超過1萬家銀行和第三方應用，成績斐然。

以下將分析美國聚合API平臺的業(yè)務模式、比照中美發(fā)展實際，形成中國銀聯(lián)發(fā)展思路。

美國金融賬戶數據聚合API平臺研究

聚合API平臺主要聚集用戶金融賬戶信息和數據，以調用和開放API實現(xiàn)消費者各類金融機構賬戶與App應用開發(fā)商的快速對接。主要服務金融機構（包括銀行、財富管理公司、證券經紀公司、貸款公司、投資公司等）和金融類App應用開發(fā)商（包括銀行解決方案提供商、借貸平臺服務提供商等）。Plaid由于涉及消費交易業(yè)務，客戶還包括支付服務商、支付處理平臺、支付網關、數字貨幣交易所以及線上商戶，包括如Venmo（PayPal旗下移動支付服務）、Acorns和Chime等移動App，支付服務商Paysafe、Stripe、Dwolla，數字貨幣交易所Coinbase，機票銷售商Level等（圖1）。

賬戶聚合API平臺主要有兩類服務方式：一是提供標準化解決方案整體嵌入，支持快速部署自有App;二是通過開放平臺，合作開發(fā)商按需自主集成相應的產品和服務。賬戶聚合API平臺的出現(xiàn)，使得消費者在應用程序中可以便捷綁定不同金融機構賬戶，實現(xiàn)一站式財務管理服務，金融機構在用戶授權前提下，通過與賬戶聚合API平臺的個性化和定制化接口對接，獲取開放數據及服務，減少與不同應用程序對接的開發(fā)成本和投入。

由于部分大型銀行自建開放銀行平臺，如Capital One、花旗、BBVA等，賬戶聚合API平臺客戶以中小銀行和新興虛擬銀行居多。其商業(yè)模式及收入分為兩個部分：一是通過幫助用戶連接銀行賬戶（綁定賬戶）時，一次性收取應用程序方費用，大多數應用程序采用該一次性付費的方式;二是用戶每次通過聚合API平臺訪問賬戶進行交易時都需要付費。例如，每次使用Venmo向某人轉賬均會收取費用。目前用戶的這種經常性交易收入已經超過了銀行驗證業(yè)務收入。

以Plaid為例，合作的第三方移動支付App，通過調起Plaid獲取并關聯(lián)用戶賬戶信息，支付時通過關聯(lián)的賬戶信息進行支付。關聯(lián)流程共有六步（圖2）：一是打開Venmo調起Plaid;二是Plaid初始化頁面;三是選擇銀行;四是輸入銀行側的賬戶和密碼，選擇驗證方式;五是輸入驗證碼;六是關聯(lián)成功。

中美金融賬戶數據聚合API平臺比較分析

相對優(yōu)勢比較。美國移動支付發(fā)展緩慢，其國內中小銀行的開放接口缺乏統(tǒng)一性，促使賬戶聚合API平臺快速發(fā)展。美國信用卡體系已十分完善，日常出行人們普遍選擇刷卡消費，這已成為美國消費者根深蒂固的習慣，2019年信用卡及現(xiàn)金支付用戶消費市場滲透率達到90%，移動支付用戶市場滲透率僅為19%，這也導致了美國一直缺乏統(tǒng)一的線上銀行API，并且交易數據質量低下。于是，類似Plaid的相關公司決定將其核心業(yè)務轉向統(tǒng)一銀行API，加快完善金融基礎設施，發(fā)展賬戶聚合API平臺。

而移動支付已成為中國網民支付的主要方式。艾媒數據顯示，全球主要經濟體中，中國國內移動錢包消費占比最高，2019年電子商務消費中移動錢包消費占比達到75%。得益于第三方移動支付等產品發(fā)展成熟，中國移動支付發(fā)展規(guī)模及技術應用在全球具有領先優(yōu)勢。移動支付市場高度成熟，也促使各大銀行金融機構及互聯(lián)網巨頭都在完善自建App及標準接口開放能力。隨著互聯(lián)網巨頭發(fā)展帶來的聚集效應，導致很多小微企業(yè)金融信息的獲取愈發(fā)艱難，未來賦能小微企業(yè)的聚合API平臺建設發(fā)展可期。

用戶隱私保護政策的比較。美國在商業(yè)領域的法律基礎牢固，且美國公民對自身權利關注度較高，以隱私權為基礎的法律制度來保護個人信息已在實踐中成熟運用。同時，美國時刻關注著個人信息與利用之間的聯(lián)系，在企業(yè)用戶體系構建的過程中，明確了保護個人信息的準則，限制企業(yè)在各環(huán)節(jié)非法利用信息，需從各個方面考慮并加以限制，并在不斷加強消費者對其個人信息的控制力，隨著開放銀行政策的推行，基于用戶隱私保護的用戶知情權和使用權愈發(fā)得到重視和運用。

我國在個人信息安全問題上政策逐漸趨嚴，收集用戶信息的業(yè)務需滿足“最小必要”原則。我國對于“隱私權”保護的思路與美國有相似之處，關于“隱私的合理使用”等觀點我國也運用于法律實踐中，并要求企業(yè)在獲取用戶信息時，尤其是用戶敏感信息時，需遵循《信息安全技術個人信息安全規(guī)范》，務必按照“最小必要”原則收集。賬戶聚合API平臺建設發(fā)展需按照現(xiàn)有合規(guī)運營規(guī)則進行，通過技術手段保障用戶信息安全傳輸，并在用戶明確授權基礎上，按照“最小必要”的原則獲取和共享用戶賬戶信息。

價值創(chuàng)造及發(fā)展前景的比較。Plaid模式的成功與美國監(jiān)管部門開放銀行政策，及數據獲取相關制度密切相關，是市場發(fā)展需求的集中體現(xiàn)。在美國市場，金融科技需要依靠傳統(tǒng)金融機構獲取更為全面的用戶信息，傳統(tǒng)金融機構則需要依靠金融科技公司觸達終端用戶。由于雙邊市場集中度較低，金融機構與金融科技公司相互之間需要兩兩互聯(lián)，低效且對接成本高昂。

國內開放銀行發(fā)展正處在發(fā)展初期，銀行開放內容局限于提供支付接口服務能力，沒有開放賬戶信息和數據的基礎能力。同時，隱私保護、數據安全措施有待進一步完善，共享數據的傳輸安全問題也增加了開放的障礙難度。隨著國內各項金融基礎設施的不斷完善，賬戶聚合API平臺建設的廣闊市場亟待開拓。

中國銀聯(lián)發(fā)展賬戶聚合API平臺思路

中國銀聯(lián)現(xiàn)有生態(tài)僅圍繞銀聯(lián)卡進行業(yè)務拓展，較為局限。在內容聚合領域基于“云閃付”提供面向個人端的金融內容聚合等特色服務，服務豐富度有待擴充（表1）。中國銀聯(lián)現(xiàn)階段積極建設更強大的開放平臺，但功能層面僅有綁卡與支付功能，缺乏更全面管理能力，如額度控制、協(xié)議管理等，與生活類賬戶服務平臺的合作缺乏多樣化聯(lián)動機制，用戶黏性和產品豐富度方面有待進一步提升。

未來，中國銀聯(lián)可考慮在鞏固和完善傳統(tǒng)銀行卡賬戶（包含外幣賬戶）等賬戶和接口開放服務能力的基礎上，進一步拓展支持的賬戶范圍，向支付賬戶、信貸賬戶、證券賬戶、保險賬戶、養(yǎng)老賬戶（醫(yī)保、社保、公積金、企業(yè)年金），乃至商業(yè)虛擬賬戶（表2）等具有一定金融屬性和消費需求的服務賬戶延伸，形成以“云閃付”App為用戶個人賬戶的綜合管理中心，構建泛賬戶的聯(lián)網通用網絡體系，穩(wěn)步拓展業(yè)務的同時顯著提升銀聯(lián)的網絡價值。

作者供職于中國銀聯(lián)云閃付部

責任編輯：葛辛晶