新能源汽車逆勢“跑贏”2020的背后

有人說，新能源汽車是2020年的商業(yè)奇跡；也有人說，新能源汽車是新一輪泡沫經(jīng)濟；還有人說，就該讓這種戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有“泡沫”，重金之下必有勇夫。眾說紛紜，觀點不一。但僅從數(shù)據(jù)角度來看，2020年，新能源汽車確實有不俗的表現(xiàn)。

一是銷量好。2020年1-11月，新能源汽車全球銷量同比增長30%。二是市值高。2020年特斯拉市值超過8000億美元，蔚來汽車市值接近千億美元。三是企業(yè)注冊多。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年新增新能源汽車相關企業(yè)有7.86萬家，同比增長70.8%。

在新能源造車風口到來之際，《中國商界》雜志社戰(zhàn)略合作單位企查查大數(shù)據(jù)研究院推出了《2020新能源汽車企業(yè)數(shù)據(jù)報告》，從企業(yè)數(shù)量、融資情況、專利數(shù)量等角度，帶大家共同來了解2020年新能源汽車企業(yè)的發(fā)展情況。

疫情下的新能源汽車復蘇滯后，但同比增速一騎絕塵

受疫情影響，汽車行業(yè)銷量持續(xù)萎靡。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3月，我國汽車銷量同比增長均為負值；4月之后開始復蘇，同比增長率保持在10%左右，極為平穩(wěn)；而新能源汽車的復蘇相對滯后，直到7月，才“扭負為正”。值得注意的是，7月之后，新能源汽車銷量的同比增長率大幅上升，甚至在10月、11月出現(xiàn)114.7%、110.5%的峰值，在12月達到24.8萬輛的銷量高峰，顯現(xiàn)出極大的市場爆發(fā)力。

2020年11月，國務院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱規(guī)劃），提出：到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的銷量數(shù)據(jù)，2020年新能源汽車銷量占汽車銷量的5.4%，距離規(guī)劃的要求尚有一段距離。（圖1、圖2）

2020年新能源汽車企業(yè)新增7.86萬家下半年注冊量是上半年的近兩倍

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月14日，我國在業(yè)/存續(xù)新能源汽車相關企業(yè)共23.2萬家，其中2017年新增注冊2.81萬家，2018年新增注冊4.68萬家，2019年新增注冊4.60萬家，2020年新增注冊7.86萬家。單從注冊量來看，2020年我國新能源汽車同比增長70.8%。

值得注意的是，從2020年季度數(shù)據(jù)來看，上半年新增注冊2.8萬家，而下半年新增注冊5.0萬家，下半年注冊量接近上半年的兩倍。此外，新能源汽車的銷量同比在2020年7月“扭負為正”。不難發(fā)現(xiàn)，2020年下半年，新能源汽車的供給端和需求端都大幅增長。（圖3、圖4）

新能源汽車企業(yè)TOP3省份：廣東、山東、江蘇

從地域分布來看，我國新能源汽車相關企業(yè)主要分布在廣東、山東、江蘇等地，其中廣東省的企業(yè)數(shù)量位居全國第一，有2.6萬家；山東省排名第二，有2.2萬家；江蘇省排名第三，有2萬家企業(yè)。

此外，浙江、湖南、河南、四川、上海的企業(yè)量均超過了1萬家，其中上海是唯一入圍企業(yè)數(shù)量前十名的直轄市，目前共有1.1萬家新能源汽車相關的企業(yè)。（圖5）

大中型新能源汽車企業(yè)占比近半，達12.1萬家

從企業(yè)注冊資本來看，注冊資金在500萬元以上的企業(yè)數(shù)量最多，有12.1萬家，占總注冊量的45%；注冊資金在100萬元以內(nèi)的新能源汽車相關企業(yè)有5.9萬家，占總注冊量的23%；注冊資金在100-500萬元之間的企業(yè)有8.6萬家，占總注冊量的32%。（圖6）

2020年新能源汽車融資金額首次突破千億大關，為歷年第一高

企查查數(shù)據(jù)顯示，近十年新能源汽車品牌融資事件共897起，披露融資金額3841.1億元。2014年之前新能源汽車行業(yè)處于起步階段，2015年進入高速發(fā)展期，融資活動增多，融資金額大幅增長。

2016-2018年，新能源汽車項目連續(xù)三年拿到160+起融資，其中2017年新能源汽車融資事件達185起，為歷年第一高，相比5年前（2012年）增長了23倍，披露融資金額也從431.4億元增長到888.2億元。

2019-2020年，新能源汽車行業(yè)進入回落期，融資事件和披露金額均有所下降。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車融資事件109起，2020年融資事件89件，相比前幾年，近乎“腰斬”。但是，2020年新能源汽車披露融資金額為1292億元，首次突破千億大關。（圖7）

新能源汽車早期融資項目占比居多，占比43.5%

從融資輪次來看，新能源汽車融資事件中，天使/種子輪有190起，Pre-A至A+輪有200起，兩者相加占總量的43.5%。

從項目輪次的時間趨勢來看，天使/種子輪融資事件在2016-2017年發(fā)生最多，分別有45起、51起；Pre-A至A+輪融資事件在2016-2018年出現(xiàn)最多，分別有43起、41起、44起；戰(zhàn)略融資事件在2016-2020年頻繁發(fā)生，數(shù)量在20起左右；并購事件從2016年起就頻繁出現(xiàn)，數(shù)量在10起左右。（圖8、圖9）

2020年新能源汽車大額融資項目23個其中“蔚來汽車”最為亮眼

企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年融資金額在億元以上的新能源汽車項目共有23個。從這些大額融資項目的類型來看，新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)商11個，如蔚來汽車、威馬汽車、理想汽車等，其中“蔚來汽車”最為亮眼，2020年先后拿到5筆融資，最大一筆融資金額達17.3億美元（換算成人民幣為111.9億元）；動力電池制造商4個，例如寧德時代、蜂巢能源、克能新能源等，其中“寧德時代”最為顯著，最大一筆融資金額達197億元；此外，還有一些新能源汽車相關的零部件銷售商、充電樁生產(chǎn)商、綜合服務商等也獲得資本加持，例如金康新能源、特來電、北汽藍谷等。

近十年融資次數(shù)TOP10新能源汽車項目蔚來、小鵬并列第一

從新能源汽車項目的融資次數(shù)來看，蔚來汽車和小鵬汽車以13起融資事件并列第一，寧德時代以12起融資位列第二，理想汽車以10起融資緊隨億華通之后。（圖10）

近十年融資金額TOP10新能源汽車項目蔚來汽車摘得魁首

從新能源汽車項目的融資總金額來看，蔚來汽車以327.8億元摘得魁首，F(xiàn)araday Future（法法汽車）以309.6億元位居第二，北汽藍谷以269.9億元位居第三。此外，入圍融資金額TOP10的新能源汽車品牌還有寧德時代、威馬汽車、小鵬汽車、理想汽車等。（圖11）

專利TOP20企業(yè)比亞迪摘得魁首，蔚來汽車有效專利僅1677件

比亞迪以9426件有效專利穩(wěn)居“新能源汽車專利20強企業(yè)榜單”的第一，長安汽車、北汽新能源位列第二、三名，有效專利分別有5243件、4005件。

值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)造車公司“蔚來汽車”（包括蔚來控股、上海蔚來）的有效專利僅1677件，主體合并后位列榜單第6名，在造車新勢力中排名第一。（圖12）

發(fā)明專利TOP20企業(yè)：威馬高于蔚來，比亞迪、長安汽車、北汽新能源位列前三

比亞迪、長安汽車、北汽新能源位列“發(fā)明專利TOP20新能源汽車企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專利數(shù)量分別是4368件、1261件、934件。

如果只關注造車新勢力的發(fā)明專利，威馬以293件發(fā)明專利位列第一；其次是蔚來系，發(fā)明專利172件；排名第三的是零跑汽車，發(fā)明專利162件。

值得注意的是，在發(fā)明專利排名前20的榜單中，法法汽車（法法汽車（中國）有限公司）榜上有名，發(fā)明專利達105件，在造車新勢力中排名并不低。而另一家“法法汽車（珠海）有限公司”并無任何專利注冊信息，其公司法人為賈晨濤。（圖13）

實用新型專利TOP20企業(yè)：蔚來系位列造車新勢力的第一

比亞迪、長安汽車、北汽新能源位列“實用新型專利TOP20新能源汽車企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專利數(shù)量分別是3997件、2637件、2391件。

從造車新勢力的排名來看，蔚來系（978件）排名第一，理想汽車（479件）排名第二，零跑汽車（373件）排名第三。（圖14）

外觀設計專利TOP20企業(yè)：長安汽車位列前三，蔚來系位列造車新勢力的第一

企查查數(shù)據(jù)顯示，長安汽車、上汽、比亞迪位列“外觀設計專利TOP20新能源汽車企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專利數(shù)量分別是1345件、1227件、1061件。

從造車新勢力的排名來看，蔚來系（527件）排名第一，理想汽車（228件）排名第二，愛馳汽車（174件）排名第三。（圖15）