奧雅設計(300949) 申購代碼300949 申購日期2.9

發行概覽：公司本次公開發行的股份總數不超過1500萬股，占發行后公司總股本的比例不低于25%。本次公開發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金投資項目已經公司2018年年度股東大會審議通過，由董事會負責實施。本次發行后，募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項目：深圳奧雅設計服務網絡建設項目、技術研發中心擴建項目、信息化與協同平臺建設項目。

基本面介紹：公司主要從事景觀設計及以創意設計為主導的EPC總承包業務，具體包括：策劃與經濟分析、概念性規劃、生態規劃與設計、城市設計、景觀園林設計、建筑設計、室內裝飾設計、軟裝設計、兒童空間與活動設施設計、平面視覺和產品設計等。公司致力于成為美好人居環境的綜合服務商。自成立以來，景觀設計一直是公司的核心業務。公司秉承“人本、自然”的設計理念，在實踐中不斷嘗試將現代景觀設計理念應用于地域性場景中，完成了上千項兼具功能性與藝術性的設計作品。基于上述積累，公司將生態學、經濟學和社會學的知識和理念融入策劃、規劃項目中，從而形成綜合設計業務。

核心競爭力：公司從最初的以房地產景觀設計為主業的簡單經營模式，轉變到以城鎮化建設為基點，多元綜合的設計咨詢顧問業務，以客戶需求為導向，提供全程化、一體化全產業鏈的綜合解決方案。

公司秉承對中國文化的熱愛，對尋找中國人自己語境的生活空間和環境體系的追求，對兒童的成長和快樂的關注，在設計作品中體現強烈的人文情懷，正是響應了國家提出的建設“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的愿景。目前，公司已針對兒童活動空間、城市家具、工程管理、舊城改造、生態技術研發和公共藝術等方面分別成立了專業團隊開展上述板塊業務，旗下擁有洛嘉兒童LaV-onderland、棠悅等多個專業子品牌。

募投項目匹配性：本次募集資金投向均圍繞現有主營業務進行，無論從政策導向、市場環境來看，本次募集資金投資項目涉及的產品都具備較強的盈利能力和廣闊的市場前景。因此，預計募集資金投入項目建成后，公司現有產品的質量、技術先進性都將得到大幅度提高，不但有利于鞏固和深化公司與原有客戶的合作關系，而且有利于開拓新的客戶。本次募集資金投資項目投產后，公司產品在目標市場的占有率將會持續上升，主營業務收入和利潤水平將會大幅提升，對每股收益和凈資產收益率產生積極的影響。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、可能嚴重影響公司持續經營的其他風險。

（數據截至2月5日）