2020年我國馬鈴薯市場形勢分析及2021年展望

周向陽沈 辰張 晶程國棟劉 洋王雍涵孔繁濤吳建寨*

（1 中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業大數據重點實驗室，北京 100081；2 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所，北京 100081；3 中國農業科學院特產研究所，吉林長春 130112）

2020 年我國馬鈴薯市場行情表現為前期價格高企、后期價格同比下跌、價格總體高位運行以及貿易順差同比減少。預計2021 年馬鈴薯價格將同比下跌，5—12 月馬鈴薯供求關系總體偏松。

1 2020 年我國馬鈴薯市場形勢回顧

回顧2020 年，我國馬鈴薯市場行情表現為前期價格高企、后期價格同比下跌、價格總體高位運行以及貿易順差同比減少等4 個特點。

1.1 前期價格高企

馬鈴薯市場供應主體在2020 年1—4 月為2019 年產季馬鈴薯，在5—7 月為2020 年產季春薯。據農業農村部監測數據，2020 年1—4 月馬鈴薯批發均價為3.10 元·kg-1，比2019 年同期上漲25.8%；5—7 月的批發均價為2.65 元·kg-1，比2019 年同期上漲4.5%。2020 年前7 個月我國馬鈴薯市場供求關系持續偏緊，價格總體高于2019 年同期水平（圖1）。主要原因：一是庫存薯供應減少。由于2017—2018 年薯市持續低迷，利潤微薄，2019 年不少農戶退出馬鈴薯生產，當年產量明顯下降（周向陽 等，2020a），庫存薯數量減少。據農業農村部馬鈴薯全產業鏈農業信息分析預警團隊估計，2019 年庫存薯數量為2 000 萬t，低于常年同期2 300 萬t 水平。二是凍害減產。2020 年我國大部分春季馬鈴薯產區氣溫普遍低于常年同期水平，春季馬鈴薯由于在生長關鍵時期遭受凍害而出現減產。據農業農村部馬鈴薯全產業鏈農業信息分析預警團隊估計，2020 年春薯產量約4 000 萬t，低于常年4 300 萬t 產量水平。三是消費旺盛。2020 年新冠肺炎疫情發生后，城鄉居民減少外出采購頻次，明顯加大了對馬鈴薯等易存貯蔬菜的采購數量，拉高了馬鈴薯市場需求（周向陽 等，2020b）。

1.2 后期價格同比下跌

8—12 月市場供應以2020 年產季秋薯為主。據農業農村部監測數據，2020 年8—12 月馬鈴薯批發均價為2.23 元·kg-1，比2019 年同期下跌2.1%。2020 年后5 個月我國馬鈴薯價格始終低于2019 年同期水平（圖1）。主要原因：一是秋薯產量增加。受2019 年薯市行情較好和2020 年春薯價格較高影響（周向陽 等，2020a，2020b），2020 年秋薯種植戶生產積極性高漲，紛紛擴大種植規模，甘肅、內蒙古、黑龍江、河北和陜西等主產區普遍增產，馬鈴薯市場供應量同比增加，造成秋薯市場供應充足。二是秋薯品質偏低。2020 年在秋薯生長發育關鍵時期的7—8 月，我國大部分秋薯產區氣溫偏低、降水較多，導致馬鈴薯品相較差、個頭較小，含水量偏高，貯藏期間腐爛和發芽現象增多，品質下降拉低馬鈴薯市場價格。

1.3 價格總體高位運行

據農業農村部監測數據，2020 年我國馬鈴薯批發均價為2.62 元·kg-1，比2019 年上漲9.2%，也是近10 年來最高水平，處于高位運行態勢（表1）。

表1 2011—2020 年我國馬鈴薯批發均價

1.4 貿易順差同比減少

據海關統計數據，2020 年前11 個月我國馬鈴薯出口量為45.93 萬t，比2019 年同期減少4.1%；出口金額為3.35 億美元，比2019 年同期減少14.4%；進口量為8.87 萬t，比2019 年同期減少24.6%；進口金額為1.12 億美元，比2019 年同期減少23.2%；貿易順差2.23 億美元，比2019 年同期減少9.3%。

從出口品種來看，2020 年前11 個月我國馬鈴薯主要出口鮮或冷藏的馬鈴薯，出口量為40.52 萬t，占我國馬鈴薯出口總量的88.2%；出口金額為2.63 億美元，占我國馬鈴薯出口總金額的78.4%。我國馬鈴薯主要出口越南、馬來西亞和泰國等東南亞國家，中國香港地區，以及日本、俄羅斯等周邊國家。

從進口品種來看，2020 年前11 個月我國馬鈴薯主要進口制作或保藏的冷凍馬鈴薯，進口量為8.76 萬t，占我國馬鈴薯進口總量的98.7%；進口金額為1.01 億美元，占我國馬鈴薯進口總金額的90.1%。我國馬鈴薯進口主要來自美國、加拿大等北美國家，土耳其、比利時、德國、荷蘭等歐洲國家。

2 2021 年市場走勢預測

2021 年1—4 月，馬鈴薯市場供應主體為2020年產季庫存薯。一方面，受秋薯產量增加影響，當前庫存薯數量高于常年同期水平。據調度，截至2020 年12 月底，與往年同期相比，甘肅、內蒙古、河北和黑龍江的馬鈴薯庫存數量分別增加15%、12%、12%和10%。另一方面，2020 年7—8 月秋薯主產區雨水偏多，高溫高濕環境導致晚疫病較常年發生偏重，受含水量增加和染病薯比例增高影響，2020 年產季庫存薯耐貯性下降，品質較常年偏低，馬鈴薯市場價格將隨之下跌。在2020 年產季庫存薯數量偏多和品質降低的共同作用下，預計2021 年1—4 月馬鈴薯價格會同比下跌。

2021 年5—12 月，馬鈴薯市場供應主體為2021 年產季春薯和秋薯。2020 年馬鈴薯市場價格高企，處于近10 年來高位運行態勢。馬鈴薯種植利潤可觀，受經濟利益驅使，2021 年薯農生產積極性高漲，預計2021 年5—12 月馬鈴薯種植面積增加，市場供應較為充足，馬鈴薯供求關系總體偏松，薯價將同比下跌。

3 值得關注的問題

近年來，我國很多地區把馬鈴薯產業作為當地的主導產業，加大扶持力度，創新政策舉措，強化科技支撐，馬鈴薯產業轉型升級步伐明顯加快，但是仍然存在以下突出問題。

3.1 水資源剛性約束凸顯

我國約60%的馬鈴薯種植集中在干旱、半干旱地區，生態環境總體相對脆弱。馬鈴薯作為高耗水作物，在生態優先導向下，成為缺水地區重點調減對象。河北省張家口市人均水資源占有量347 m3，不足全國平均值的1/5，屬于嚴重缺水地區。按照《張家口首都水源涵養功能區和生態環境支撐區建設規劃（2019—2035 年）》，張家口市計劃到2029 年完成全部7.9 萬hm2（119 萬畝）水澆地退減任務，其中很多為馬鈴薯種植區域。同時，內蒙古、甘肅等地區根據《國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見》，均對水澆地種植馬鈴薯采取用水限制措施。

3.2 耕地地力亟待提升

受經濟利益驅使，部分馬鈴薯種植戶“只種地不養地”，很多馬鈴薯主產區存在連續多年重茬種植現象，對農業資源連續多年進行高強度開發利用，化肥、農藥過量施用，農膜回收率低，加速了土壤退化，降低了耕地質量。山東部分馬鈴薯產區過量施用化肥，加劇土壤酸化，導致土壤板結，而且長期周年連作，造成黑痣病、瘡痂病等土傳病害日益嚴重，土壤肥力下降，不利于耕地永續利用。甘肅一些馬鈴薯產區廢舊農膜回收率低，而廢舊農膜具有降低土壤含水量、制約農作物生長發育以及影響農機作業等危害，不利于保護耕地地力。

3.3 馬鈴薯加工業短板突出

大力發展加工業是延伸產業鏈、提升價值鏈，推動我國馬鈴薯產業提檔升級的關鍵途徑。然而，當前我國馬鈴薯加工發展不足，明顯制約馬鈴薯產業提質增效。一方面，發達國家馬鈴薯加工量占產量的比例普遍在60%左右，而我國馬鈴薯加工量占比僅為10%左右，遠遠低于發達國家加工比例。另一方面，我國馬鈴薯淀粉加工原料薯主要以商品薯中的小薯、殘次薯和畸形薯為主，加工專用品種推廣不足，生產原料淀粉含量偏低，導致出產的馬鈴薯淀粉品質較國外差距較大。

4 有關政策建議

“十四五”時期我國將進入新發展階段，針對馬鈴薯產業發展存在的突出問題，我國馬鈴薯產業應立足新發展階段，貫徹新發展理念，牢固樹立生態文明觀念，走綠色、可持續的高質量發展之路。

4.1 堅持生態優先，推廣節水農業

我國很多馬鈴薯產區水資源約束長期存在，部分區域甚至處于嚴重缺水狀態。發展馬鈴薯產業應立足生態文明建設大局，提高政治站位，守住生態底線。一方面應秉持生態優先，把水資源作為最大的剛性約束，堅持以水定地、以水定產，合理規劃馬鈴薯產業發展規模，著力保護修復生態系統。另一方面應轉變發展方式，主動接受水資源約束，在缺水地區和生態嚴重退化地區調減水澆地面積，積極探索旱作雨養等農藝節水生產模式，開展節水抗旱馬鈴薯新品種示范，大力推廣節水綠色栽培技術應用，逐步建立節水、可持續的馬鈴薯產業發展機制。

4.2 推動用養結合，強化耕地地力保護

馬鈴薯產區要牢固樹立用地養地相結合和可持續健康發展理念，著力提升耕地地力，深入實施“藏糧于地”戰略。一方面大力示范“薯→經→飼”耕地輪作技術模式，降低耕地開發利用強度。鼓勵使用可降解農膜，集成推廣馬鈴薯化肥和農藥減施技術模式，減少化肥和農藥施用量。另一方面推動種養有機結合。馬鈴薯生產每年產生數量豐富的秸稈和薯渣，這些都是發展畜牧業的優質飼料，牲畜糞便又是有機肥，大力推動馬鈴薯秸稈和薯渣過腹還田，探索開展有機肥施用試點，實現資源和生態良性循環。

4.3 促進生產和加工銜接，扶持馬鈴薯加工業

發展加工業對于健全馬鈴薯全產業鏈，提升產業附加值，促進產業高質量發展具有重要作用。一方面鼓勵馬鈴薯加工業發展。加大政策支持力度，結合農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，支持發展馬鈴薯凈菜加工項目，扶持馬鈴薯淀粉、薯條、薯片等企業做大做強，積極探索馬鈴薯精深加工，提高馬鈴薯加工比例。另一方面推動馬鈴薯生產和加工業協同匹配。鼓勵國內科研機構研發、推廣適合馬鈴薯加工的專用品種，實現種源自主可控，引導加工企業同薯農建立穩定的利益聯結機制，帶動薯農發展加工專用型馬鈴薯品種生產。