2020年中國天然氣發展述評及2021年展望

高 蕓蔣雪梅趙國洪吳雨舟曾 卓

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經濟研究所，四川 成都 610051；2.四川長寧天然氣開發有限責任公司，四川 成都 610056；3.中國石油天然氣銷售河北分公司，河北 唐山 063000；4.國家管網集團西南管道有限責任公司貴陽輸油氣分公司，貴州 貴陽 550000；5.中國石油集團川慶鉆探工程有限公司地質勘探開發研究院，四川 成都 610051）

0 引言

2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，疊加國際油價暴跌，世界經濟和石油天然氣工業遭受2008年世界金融風暴以來的又一次重創。可喜的是，中國針對疫情迅速反應，果斷處置，很快便基本控制了疫情，全年國民經濟增速由負轉正，成為全世界唯一實現正增長的主要經濟體。在突如其來的新冠疫情、油價跳水和天然氣需求銳減面前，中國天然氣產業顯示出強大的韌勁。在國家的統一部署下，天然氣產業鏈各環節在抓好疫情防控的前提下，積極復工復產并采取有效措施提振市場信心，刺激天然氣消費，天然氣產供儲銷逆勢增長，為中國經濟實現正增長作出了重要貢獻。

1 天然氣勘探不斷取得新突破，探明儲量保持高峰增長

2020年伊始，受新冠肺炎疫情全球性爆發的影響，國際石油價格深度下跌，世界各大石油公司紛紛調整經營策略，油氣勘探投資大幅減少。中國雖未能獨善其身，但是重點盆地、重點區塊和重點領域的油氣勘探投資沒有受到影響，天然氣勘探成果雖不及2019年耀眼，但仍取得許多新發現或新進展。

與2019年天然氣勘探陸上與海上、常規與非常規全方位開花結果不同［1］，2020年的勘探新發現和新增天然氣探明儲量主要出自陸上幾個重要含氣盆地。其中，中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱中國石油）在四川盆地川中地區的天然氣勘探再次取得重大突破，發現一條富含天然氣的新區帶，潛在天然氣資源量超1×1012m3；在塔里木盆地新發現一條區域級富含油氣的斷裂帶，新增有利勘探面積3 520 km2；在準噶爾盆地南緣中段獲重大天然氣發現，初步估算氣藏規模1 000×108m3；中國石油遼河油田公司在東部凹陷火山巖勘探獲重大發現，預測天然氣資源量達到1 170×108m3。截至2020年，中國石油已連續14年新增天然氣探明地質儲量超4 000×108m3［2］。中國石油化工集團有限公司（以下簡稱中國石化）則在四川盆地普光和通江區塊、鄂爾多斯盆地、松遼盆地等領域天然氣勘探取得新突破。其中，普光氣田的陸相勘探取得重大突破，初步預測天然氣資源量達1 234×108m3；川西氣田新增天然氣探明儲量達830×108m3，累計探明儲量達1 140×108m3；涪陵頁巖氣田新增頁巖氣探明儲量達1 918×108m3，氣田累計探明儲量達到7 926.4×108m3。目前，中國石化共獲頁巖氣探明儲量達9 407.72×108m3［3］。中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱中國海油）在南海東部海域獲得惠州26-6油氣重大發現，測試日產原油500 m3，天然氣日產量60×104m3，油氣層厚度422.2 m。

預計2020年中國新增天然氣探明儲量約為8 000×108m3。自2019年國家提出油氣增儲上產七年行動計劃以來，兩年間中國天然氣探明儲量增加了約2.3×1012m3，成效明顯。如圖1所示，“十三五”期間，中國累計新增天然氣探明儲量約為49 880×108m3，超額9 880×108m3完成國家《天然氣發展“十三五”規劃》目標（40 000×108m3）。其中，常規氣量超4 320×108m3，頁巖氣量超5 660×108m3。

圖1 2006-2020年中國天然氣探明地質儲量變化圖

2 天然氣繼續強力增產，頁巖氣產量突破200億立方米

得益于較早控制了新冠疫情的發展，2020年中國天然氣生產活動并未受到干擾，全年天然氣產量達到1 888.5×108m3，增長率為9.8%，與上年持平［4］。如圖2所示，這已是中國天然氣產量增量連續第4年超過100×108m3且凈增量由上年的133×108m3增至153×108m3［1］。相比之下，2020年全球天然氣產量估計下降了3.6%，其中，北美地區疫情嚴重程度居世界之最，天然氣生產受影響程度亦居世界第一，產量減少了約470×108m3。

圖2 2011-2020年中國天然氣產量變化圖

在2020年中國天然氣生產結構中，頁巖氣產量約為200×108m3，凈增量為56.4×108m3，增幅達39.3%。頁巖氣在中國天然氣總產量中的占比由上年的8.3%增至10.6%，其增產量占全國天然氣總增產量的37.0%，成為天然氣產量增長的主要推手。目前，中國頁巖氣探明地質儲量總量約為20 100×108m3，主要分布在四川盆地。目前投入開發的主要有4個頁巖氣區或氣田：（1）川南頁巖氣區，已建成百億立方米產能，2020年產量為116.3×108m3；（2）涪陵頁巖氣田，2020年的產量約為67×108m3，計劃建成100×108m3產能；（3）重慶南川頁巖氣田，2020年產量約為15×108m3。（4）威榮頁巖氣田，正建設30×108m3產能。按現已探明的頁巖氣儲量規模和產能建設計劃，近中期四川盆地的頁巖氣產量還將持續大幅躍升。

2020年，中國天然氣生產領域產生了4個具有里程碑意義的事件。（1）中國石油的天然氣產量達到1 304×108m3，占全國總產量的69%，較2019年凈增116×108m3，在創造公司年天然氣凈增量歷史記錄的同時，總產量亦突破1×108t油當量大關。其中，長慶氣田、西南油氣田、塔里木油氣田的天然氣產量合計約為1 077×108m3，同比凈增111×108m3，在全國總產量和年凈增量中的占比分別達到了57%和73%。（2）長慶油田天然氣產量達到了448×108m3，助推長慶油田油氣當量跨上6 000×104t新臺階，創造了中國油氣田產量新紀錄。（3）中國石油西南油氣田和塔里木油田天然氣產量雙雙突破300×108m3，其中西南油氣田共生產天然氣318.2×108m3，同比增加49.6×108m3，凈增量再次居國內各油氣田之首。（4）西南油氣田建成我國首個100×108m3頁巖氣區，全年生產頁巖氣101.3×108m3［5］。

“十三五”期間，中國天然氣年產量從“十二五”末的1 346×108m3增至1 888.5×108m3，凈增量為542.5×108m3，年均增長率7%，雖未能完成《天然氣發展“十三五”規劃》提出凈增量820×108m3和年均增長率8.9%的目標，但累計產量達到了8 067×108m3，超出“十二五”產量近2 100×108m3。

3 天然氣進口量再度走弱，進口增幅創歷史最低

2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，中國天然氣進口增幅一改往年走勢，不增反降。下半年，在復工復產和冬供相關政策的拉動下，天然氣進口增幅開始恢復性上升，但全年進口總量和增幅均低于預期。繼上年之后，天然氣進口走勢再度下行（圖3）。

圖3 2006-2020年中國天然氣進口走勢圖

3.1 天然氣進口增量創5年最低，進口增幅跌至谷底

2020年，中國共進口天然氣1 402.9×108m3，年凈增量和增幅分別為70.4×108m3和5.3%。其中，進口LNG量為926.4×108m3，同比增加94.9×108m3，增幅為11.4%；進口管道氣476.5×108m3，同比減少24.6×108m3，降幅為4.9%［6］。可見，LNG進口繼續保持高位增長，而管道氣進口連續第2年減少，并且降幅由0.8%擴大至4.9%，拉低天然氣進口增量創5年來最低。

2020年的進口量增幅創歷史最低的原因主要有3個：（1）年初新冠肺炎疫情重創天然氣終端消費市場，經濟活動減少，非居民用氣需求斷崖式下跌，天然氣進口商以不可抗力為由減少了管道氣的進口量。（2）國際油價暴跌將LNG現貨價格拉至歷史低點，而以長協價格采購的管道氣成本過高，天然氣供應商及時調整天然氣進口策略，減少了管道氣進口量。（3）11月進入傳統需求旺季后，由于土庫曼斯坦因采氣廠檢修導致當月中亞管線天然氣供應量同比減少22.1%。

3.2 天然氣進口均價下跌，現貨LNG進口價格探底后強勢反彈

進入2020年后，國際油價從3月起深度下跌，天然氣進口長協價格與油價的聯動效應終于在2020年中國天然氣進口價格中得以顯現。全年中國天然氣（包括管道氣和LNG）進口均價約為1.65元／m3，較上年驟降0.51元／m3。其中，管道氣進口均價1.47元／m3，下跌0.31元／m3；LNG進口均價1.75元／m3，下跌0.63元／m3［6］。

同時，中國現貨LNG進口到岸價U形走勢明顯，如圖4所示，年初，受全球產能過剩、新冠疫情及國際原油價格暴跌影響，LNG到岸價格在6月跌至歷史最低的2.1美元／MMBtu。隨后，較低的LNG進口成本、下半年疫情受控、宏觀經濟形勢好轉、拉尼娜現象帶來的持續低溫及北方大范圍清潔取暖等因素的疊加推動，拉升了國內LNG需求，LNG到岸價格走勢開始反轉。在跨過2019年全年價格水平后，12月升至10.67美元／MMBtu的高位，超越了2017年冬季氣荒時期的現貨到岸價格（10.48美元／MMBtu）［7］。

圖4 2018-2020年中國LNG現貨到岸價格走勢圖

4 天然氣消費平穩增長，對外依存度繼續下降

2020年，中國天然氣市場先后成功抵御了年初新冠肺炎疫情爆發與年末全國大面積低溫嚴寒引發的天然氣需求銳減與劇增的巨幅波動，天然氣供需波瀾不驚，繼續穩定增長。同時，因國內天然氣增產量上升與進口增量下降的錯位走勢，中國天然氣消費對外依存度首次出現下跌。全年天然氣市場有四大亮點或熱點。

4.1 天然氣需求先抑后揚，消費量再創新高

2020年春節后，為控制新冠肺炎疫情肆虐，除極少數關系國計民生的關鍵產業、崗位和生活商業外，大多數行業春節假期過后繼續停工或歇業。天然氣市場需求受到不可抗力的抑制，1-3月全國天然氣表觀消費量僅為785×108m3，同比增幅驟降至1.6%。部分地區天然氣需求一度呈現負增長，極大地增加了國內天然氣上游生產企業的產銷平衡難度。4月開始，國內疫情受控，各行業復工復產，沉睡的天然氣需求漸漸蘇醒，到6月末，上半年天然氣消費增速已升至4%。進入第4季度，受國民經濟全面恢復正常和供暖季低溫寒潮的刺激，天然氣需求瞬間井噴式增長，國內天然氣產量和進口量雙雙跳躍式增長，推動全年天然氣消費量再創新高。

如圖5所示，2020年中國天然氣表觀消費量（國內生產+進口-出口1，不含儲存）達到了3 239.6×108m3，凈增量207.1×108m3，增幅6.8%。雖然凈增量和增長率均略低于上年水平，但在全球新冠肺炎疫情之下，世界各國天然氣消費都有不同程度下降，中國天然氣市場能一枝獨秀，維持天然氣消費需求保持增長已相當難得。

圖5 2006-2020年中國天然氣消費走勢圖

4.2 產供儲銷體系建設初見成效，極端氣候下天然氣供需緊而不“荒”

毫無疑問，2020年中國天然氣市場供需的主要熱點之一是天然氣保供遭遇冬季極端天氣的洗禮。必須承認，2020年的冬季是近年來罕見的。一是入冬早。受拉尼娜現象的影響，剛進入11月，北方氣溫就開始突降，南方的入冬時間較往年提前半月以上。二是冬季氣溫普遍偏低。進入12月后，全國大部分地區氣溫較歷年均值低2-4度以上，個別地方甚至出現歷史極低氣溫。三是連續遭遇幾輪強降溫寒潮。12月冷空氣頻繁出現，至2021年1月中旬至少出現5次低溫寒潮，氣溫最多降低達10度以上，中央氣象臺還發布了最高級別的寒潮橙色預警。現在，北方居民家庭已普遍采用天然氣取暖，南方家庭采用天然氣取暖用戶也大量增加，極端氣侯致使供暖時間提前和取暖用氣量大幅增加，再加上國民經濟恢復至疫情前水平，10月和11月天然氣消費環比分別劇增12.5%、13.8%，超過去年同期約10個百分點，原本寬松的天然氣供需驟然緊張。

在天然氣需求井噴式增長的局勢面前，前幾年國家積極推進的天然氣產供儲銷體系建設、管道基礎設施互聯互通工程、市場各方保供職責和保供應急機制等開始發揮作用。一是國務院高度重視。10月中旬中華人民共和國國家發展和改革委員會（以下簡稱國家發改委）召開了2020-2021年供暖季能源保供工作會，提出要高度關注大范圍持續極寒天氣等不確定性對能源安全穩定供應的影響，天然氣保供要重點落實“六個確保”。同時派出督導組到有關省市開展天然氣儲氣設施建設和運行情況專項督導。二是天然氣上游高負荷生產并加大境外天然氣采購量。10-12月，全國共生產天然氣518.9×108m3，較上季度增長20.6%；進口天然氣385.3×108m3，較上季度增長10.1%，其中12月進口量高達154.8×108m3，環比增長22.4%。三是充分發揮地下儲氣庫和LNG接收站的保供和調峰作用。入冬前，儲氣庫加緊儲氣，能儲盡儲。入冬后全國所有在役儲氣庫全部啟動采氣保供調峰，最大日采氣量超過1×108m3。其中，重慶相國寺儲氣庫高峰期采出的天然氣有2 000×104m3進入國家管網，參與全國保供調峰。四是國家管網公司發揮“全國一張網”的資源統籌配置作用，組織和協調各方資源保供和“南氣北上”，冬季輸送量同比增加了12%。五是優化資源配置，天然氣需求有保有壓，用戶確實需要用氣則通過交易中心采購。

在多種保供措施的綜合作用下，2020年冬的極端天氣沒有對天然氣供應造成嚴重影響，供需總體平衡。個別地區雖有短暫的“氣緊”或“有氣無力”，但并未出現“氣荒”。

4.3 供需波動，LNG價格上演過山車行情

2020年冬天的極端氣候給天然氣市場的另一個沖擊是LNG價格如過山車一般高位巨幅振蕩。在氣溫突降，天然氣需求劇增造成的階段性供需缺口的情況下，全國LNG市場均價從11月下旬的4 120元／t一路飚升至12月22日的8 996元／t，其間曾兩度超過10 000元／t。12月末LNG均價回落至6 833元／t，月均價格6 436元／t，同比漲幅達42.5%。進入2021年后，LNG價格突然跳漲，到1月6日，市場均價突破萬元大關，最高掛牌價達到12 000元／t的歷史高位，中旬后才逐漸降至6 000元／t上下。

與2017年冬季一樣，觸發LNG價格暴漲的誘因是市場供需失衡，天然氣上游減少或限制了國內LNG工廠的用氣量，同時進口LNG接收站因保供增加了管道進氣量，減少了LNG槽車供液量。不同的是，2020年冬LNG價格的漲幅遠遠超過了2017年。由于LNG是市場化定價產品，國家管理部門沒有對價格瘋漲采取干預措施，而是積極組織調配資源，增加天然氣供應量，通過緩解供需矛盾來控制價格非理性上漲，符合市場經濟原則和天然氣市場化發展方向。

實際上，在極端市場環境下天然氣價格出現巨幅振蕩在天然氣市場化國家并不鮮見，特別是會因氣候和自然災害等出現大幅波動。例如，2000-2001年冬，美國遭遇強寒流襲擊，紐約商交所天然氣期貨價格由不到5美元／MMBtu一路暴漲至10美元／MMBtu以上，最高達18美元／MMBtu。

進入2020年以來，因進口LNG現貨和國產LNG售價價格均在歷史低位，拉低了LNG重卡的燃料成本，推動LNG重卡銷售量增加了30%。但年末LNG價格突然暴漲，嚴重影響了LNG重卡銷售和LNG重卡物流的發展，與2017年的情形如出一轍［7］。LNG價格的兩次瘋漲也提醒LNG重卡業要重視LNG價格的不確定性，研究規避價格風險的方式或應對策略，推進行業有序發展。

4.4 天然氣的對外依存度和在能源消費結構中的占比進一步優化

中國在進口天然氣的同時又向香港和澳門出口管道天然氣，最近又在向蒙古、柬埔寨和越南出口LNG［6］。2020年，中國向香港出口的管道天然氣執行新的供氣合同，合同氣量較之前有較大增加。由此，中國出口的天然氣總量便由上年的36×108m3增至51.8×108m3，凈增量為15.8×108m3。這樣，中國2020年的凈進口量約為1 351.1×108m3，全年表觀消費量為3 239.6×108m3，較上年增加207.1×108m3，增幅6.8%。2020年天然氣消費增量中，進口量占比由上年38.3%降至的26.4%。如此，繼2019年后，中國天然氣表觀消費量的對外依存度再次回落，從42.8%降至41.7%，如表1所示。

表1 2008年以來中國天然氣供需平衡表單位：108m3

初步預計，2020年中國能源消費總量同比增長約2.2%［4］，達到約49.8×108t標準煤。其中，天然氣表觀消費量為3239.6×108m3，約合4.31×108t標準煤，天然氣在能源消費結構中的占比由2018年的8.1%增至約8.6%。“十三五”期間，天然氣在中國能源消費結構中的比重上升了2.8個百分點，完成國家《天然氣發展“十三五”規劃》目標（8.3%～10%）。

5 中俄天然氣管道建設進展順利，LNG接收站再掀新建擴建浪潮

在國家石油天然氣管網集團有限公司（下稱國家管網集團）成立后天然氣管道等基礎設施歸屬或劃撥未定，以及產業鏈結構性調整和運行機制還不明朗的情況下，2020年中國天然氣基礎設施建設沒有重大新進展，主要熱點有以下兩個。

5.1 中俄東線輸氣管道中段投產，南段全面開工

中俄東線天然氣管道中國段將新建管道3 371 km，按照北、中、南三段分期建設。北段（黑河-長嶺）已于2019年12月投產供氣；中段（長嶺-永清）2019年7月開工建設，2020年12月初完工投產。南段工程起自河北省廊坊市永清縣，自北向南途經河北省、山東省、江蘇省，終點位于上海市白鶴鎮。工程于2020年7月啟動，2021年全面開工，預計2025年完工。工程完成通氣后，長三角地區區域內的氣源將更加多元化，供氣和應急保障將有很大程度提高。

5.2 LNG接收站建設工程緊鑼密鼓

與往年不同，2020年沒有完工投產一座LNG接收站，但有3座LNG接收站的擴建工程完工投運。一是上海洋山LNG接收站新增2個20×104m3LNG儲罐，儲存能力由48×104m3增至88×104m3，儲氣能力提升80%，約240×104t／a。二是浙江LNG接收站新增3個16×104m3儲罐，年處理能力從300×104t／a增至600×104t／a。三是江蘇啟東LNG接收站三期工程完工，新增1個16×104m3儲罐，周轉能力提升至300×104t／a。這樣，截止到2020年，中國進口LNG接收站年接收能力共新增725×104t／a，達到8 390×104t／a［1］。目前，沿海LNG接收站在建的擴容產能超過2 000×104t／a，將在2021-2022年陸續投運。屆時，中國LNG進口能力將超過1×108t／a。

表2 2020年中國LNG接收站新增接收能力

2020年初國際LNG現貨價格創下歷史低位，加上國家又將沿海LNG接收站作為儲氣調峰主要設施的功能定位，天然氣市場參與各方都在積極推進進口LNG接收站的新建和擴建。其中，中國石化青島LNG接收站三期工程獲省政府批準，接收能力將增加到1 100×104t／a。新開工建設的LNG接收站有6座，一期接收能力2 695×104t／a，其中3座兼有儲氣調峰作用。如表3所示，2020年開工建設的LNG接收站有2個特點，一是大型化，6座接收站中4座的一期接收能力在500×104t／a以上，廣東潮州項目高達600×104t／a，這在之前是罕見的；二是接收站項目方都是新加入LNG接收站建設與運營的企業，其中廣東潮州項目為民營企業，表明LNG接收站經營正向多元化發展。

表3 2020年開工建設的LNG接收站

此外，盡管境內已投產或有數座LNG接收站在建，但沿海省（市）仍在規劃新建LNG接收站。其中，福建省在建和規劃建設的LNG接收站有4座，山東省規劃建設的還有5座。

6 天然氣市場化改革再獲新進展

雖然遭遇新冠疫情，但中國天然氣體制機制改革并未停步并取得新進展。

6.1 國家管網集團正式運營，天然氣基礎設施全面開放進入

國家管網集團正式運營無疑是2020年中國天然氣行業發展的重大事件之一。自2019年12月國家石油天然氣管網公司掛牌成立后，其天然氣管道設施資產劃轉和運營機制一直倍受業內外關注。這一切在2020年復工復產后開始逐步明朗。從2020年4月起，國家管網公司采取股權與現金相結合的方式先后與中國海油、中國石化和中國石油簽署油氣管道等基礎設施股權收購協議。9月30日，國家管網集團舉行油氣管網資產交割暨運營交接簽字儀式。國家管網集團全面接管原分屬于三大石油公司的相關油氣管道基礎設施資產（業務）及人員，正式并網運營，完成了國家管網集團由成立到運營的過渡。中國天然氣上中游一體化徹底分離，為天然氣上、中、下游形成“X+1+X”的天然氣市場化體制機制鋪平了道路。

通過收購和入股，現在國家管網集團除持有中國主要天然氣長輸管道資產外，還包括大連等10座LNG接收站、江蘇金壇等3座地下儲氣庫和廣東省等4個省級天然氣管網。

正式運營后，國家管網集團隨即在其官網上發布油氣管網設施信息公開的通知，公開了天然氣管道、LNG接收站和地下儲氣庫的基本情況、服務和價格等信息，受理托運商準入等工作。2021年1月，作為公平開放第一步，國家管網集團開展了2021年廣西北海等6個LNG接收站及相關天然氣管道窗口期集中受理工作，管道基礎設施公開公平開放將付諸實施。

6.2 政策繼續為天然氣發展保駕護航

如表4所示，2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳和國家部委共發布或出臺了9份與天然氣相關的通知和意見。主要涉及兩個內容，天然氣價格和天然氣儲備設施建設。前者是我國天然氣市場化改革的難點，后者是我國天然氣產業鏈的短板，切實遵循了問題導向的改革思路。其中，天然氣價格政策對當年和今后的天然氣市場發展及市場化改革有深遠的影響。

一是國家發改委2020年2月發布的《關于階段性降低非居民用氣成本支持企業復工復產的通知》。彼時，中國剛剛基本控制了新冠疫情，為鼓勵各行各業復工復產并扭轉因疫情影響而導致的天然氣消費增速下降，天然氣市場出現近年來少有的供過于求的局面，國家發改委適時出臺了天然氣價格支持政策，階段性降低了非居民用氣價格。此舉對推進天然氣市場迅速復蘇和2020年天然氣消費量增長產生了積極作用。

表4 2020年國家各部委發布的主要天然氣行業政策

二是正式發布的2020年版《中央定價目錄》。按照“管住中間，放開兩頭”的天然氣價格改革思路，新版《中央定價目錄》的天然氣價格部分只有“跨省（自治區、直轄市）管道運輸價”，對于天然氣門站價，采取“2015年以后投產的進口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成；其他國產陸上管道天然氣和2014年底前投產的進口管道天然氣門站價格，暫按現行價格機制管理，視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成”［8］。這是中國2011年開始天然氣價格形成機制改革以來最具顛覆性的改革，天然氣價格由市場供需確定似乎近在咫尺。然而，無論從中國天然氣的發展階段，還是在天然氣市場結構、天然氣供需狀態、天然氣交易模式，以及現行天然氣價格體系及其形成機制的科學性和完善性等方面，完全放開天然氣價格由市場形成的條件遠未成熟［9］。因此，《中央定價目錄》提出的部分天然氣門站價“暫按現行價格機制管理”是十分明智和理性的。從當前中國天然氣市場現狀分析，天然氣價格改革應在穩定天然氣供需的前提下，完善現行天然氣門站價格機制，將天然氣氣源價格與油價掛鉤聯動，同時積極推進天然氣體制機制市場化改革，最終實現氣-氣競爭價格機制［10］。

三是國家發改委、財政部和住建部等部門聯合發布的《關于加強天然氣輸配價格監管的通知》、《關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》。中國天然氣管道運輸價格和城鎮配氣價格偏高，在天然氣產業鏈各環節中，中、下游的投資收益明顯高于投資與經營風險［11］。因此，對這兩個具有壟斷性特征的行業，加強輸配氣價格監管和成本監審是十分必要的。在當前中國天然氣終端價格水平整體較高的情況下，國家管理部門連續發布這兩份政策性文件，意圖很明顯，就是要降低輸配氣價格水平，減輕用戶負擔。

6.3 區域天然氣交易中心終于落地

2020年臨近年終，中國天然氣交易市場連續結出兩個碩果。11月末，深圳天然氣交易中心在深圳前海聯合交易中心正式掛牌成立。1個月后，浙江天然氣交易市場有限公司在杭州揭牌運營并啟動首筆線上交易。中國天然氣市場期待已久的區域天然氣交易中心終于落地，而且同時誕生兩家。其中，深圳天然氣交易中心定位為市場化的跨境天然氣交易平臺，為華南和泛珠三角地區及國際市場提供天然氣交易服務。上線首日完成了6個品種的天然氣交易，計價單位包括重量（t）、熱值（GJ）、體積（m3）等，交收地點包括廣東省、天津市、湖南省、江西省等地，有10家天然氣企業參與交易。

上海石油天然氣交易中心成立前后，包括天津市、四川省、廣東省、浙江省、陜西省等都有意建立天然氣交易中心，結果重慶市后來居上，又成立了一個國家級石油天然氣交易中心。但是，僅僅國家級天然氣交易中心還不能完全及時和準確滿足或反應區域市場和特殊用戶在特殊時點和當地市場環境下的天然氣供需狀況，而且國家級天然氣交易中心的交易和價格也需要國內各區域市場的供需形勢和市場價格予以支撐［12］。因此，市場更需要在多管道、多氣源的交匯點，或一個省、市或多省構成的有一定規模的區域天然氣市場，建立區域天然氣交易中心。除為區域及其周邊天然氣供需雙方提供現貨天然氣交易、交收和交易信息服務外，可與國家級交易中心遙相呼應，支撐或形成中國天然氣基準價格［13］。這已為美國天然氣現貨交易的發展所證實，而中國天然氣市場的地理面積和天然氣供需的區域性、差異性等與美國相似［14］，至少可以在全國主要地區的天然氣市場建立區域性天然氣交中心。浙江省和深圳市兩個區域的天然氣交易中心掛牌運營將對中國華北、東北和西部等地籌建區域天然氣交易中心起到示范效應。

6.4 天然氣交易中心的現貨交易模式不斷創新

2020年，上海和重慶石油天然氣交易中心的天然氣現貨成交量均有不同程度增長。上海天然氣交易中心的雙邊交易量為811.5×108m3，較上年增加約5×108m3；重慶天然氣交易中心的單邊成交量為210×108m3，同比增長18%。然而，他們在2020年的主要亮點不是成交量，而是新推出的天然氣現貨交易模式。其中，上海天然氣交易中心推出了LNG拼單專場交易、國際LNG船貨交易、LNG運力交易等。同時，為適應油氣管網設施公平開放的市場需求，建立了油氣管網設施公平開放信息報送系統和信息公開系統。重慶天然氣交易中心則順應市場發展，一是開展了采暖季調峰天然氣中遠期交易，助力上下游企業提前鎖定市場、鎖定資源、鎖定價格；二是開展試采氣交易，在國內首次通過油氣交易平臺配置邊遠氣井資源。三是將LNG工廠原料氣專場交易拓展至川渝地區和華北地區；四是推出了多量價組合競拍、限價競拍，負荷價格掛牌、“價價聯動”掛牌等交易方式。交易模式創新有助于吸納交易商、增加交易量、發現天然氣價格、平衡天然氣供需。

7 2021年展望

進入2021年，中國國內外環境正在向好的方向發展，預期2021年國民經濟增速將重回6%以上，天然氣發展也將借助上年末快速增長的慣性，再上新臺階。

7.1 天然氣儲量增長保持高位，天然氣產量突破2 000億立方米

“十四五”期間，天然氣將在中國能源轉型和國民經濟發展中擔當重任。國家三大石油公司和管網集團已表示要加大天然氣勘探開發、輸氣管道和地下儲氣庫等基礎設施建設投入力度，增儲上產保供，推動中國天然氣市場繼續快速發展。

根據2020年的重大天然氣勘探成果和新發現，預計2021年四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海東部將提交一批新增天然氣探明儲量，繼續引領中國天然氣儲量增長。其中，南海珠江口惠26-6油氣田在2020年的油氣重大新發現已通過國土資源部儲量評審，新增探明地質儲量5 000×104t油當量。預期2021年新增天然氣探明地質儲量仍將保持上年水平，達到約8 000×108m3。

為保障2020-2021年寒冬天然氣市場需求，2020年末國內各油氣田超常規生產，全年天然氣增產量超出預期，多少會影響2021年的產量。預計2021年中國天然氣產量將繼續增加，但凈增量低于上年，總產量突破2 000×108m3大關，達到約2 010×108m3，凈增約120×108m3，增幅約6.4%。其中，四川盆地或將增產約50×108m3，繼續領跑全國。

7.2 天然氣進口增量回升，管道氣進口恢復正增長

在以下因素的綜合作用下，2021年中國天然氣進口量將再次進入高增長軌道。①因新冠肺炎疫情，2020年中國進口俄羅斯天然氣量未達到預期。中俄輸氣中段投產后，中國進口和消納能力劇增，并且時值中俄輸氣管道投產的第三年，預計2021年中國從俄羅斯進口管道氣將會較大幅度增加，進口量達到約70×108m3；②美國新政府上臺后，為改善中美貿易關系，中國或將大量從美國進口LNG；③我國沿海LNG進口能力已接近1×108t／a，儲存容量有了較大提升；④國家管網集團開放其下轄的6座LNG接收站剩余能力，已有54家托運商入圍，今后將有更多的企業加入LNG進口行列；⑤國際LNG市場供應量充沛，現貨LNG的合同條款和價格機制靈活，進口價格有市場競爭力；⑥2020年地下儲氣庫大量采出后需要氣源注入。

預計全年天然氣進口量較2020年增加約為150×108m3，進口總量達到約為1 550×108m3，其中，LNG進口量將突破1 000×108m3。

7.3 市場供需平衡，冬季氣緊或將緩解

2020年9月中國在第七十五屆聯合國大會上做出碳達峰和碳中和承諾后，國家將加快清潔能源的開發利用速度，天然氣將在此過程中扮演重要角色。預計2021年我國各行各業，包括工業、化工化肥，天然氣發電、商業和城市燃氣業等的天然氣消費需求增幅會高于2020年，達到約8%，消費總量約3 500×108m3。在供應側，預計國內產量將達到2 010×108m3，進口天然氣1 550×108m3，天然氣供應略高于需求約60×108m3，基本平衡。冬季作為全年天然氣供需平衡的重頭戲，因有了2020年冬嚴寒突襲的保供經驗，再加上中俄輸氣中段投產和天津市、唐山市、大連市等LNG接收站儲存能力大幅增加，預計2021年華北及北方地區的冬季保供壓力將大大減輕。

7.4 積極推進基礎設施建設，完善天然氣產供儲銷體系

國家管網集團完成資產劃撥并正式營運后，天然氣上、中、下游各方的界限、運營范圍和儲氣調峰職責已經明朗。如此，國家管網集團運營前稍有停滯的天然氣基礎設施建設將開始提速。預計管網集團將針對天然氣調配、調峰和保供的薄弱環節加強建設，一是加強管網集團內的輸氣管道、LNG接收站、地下儲氣庫之間互聯互通建設；二是加強其基礎設施與上游氣源方和下游城市燃氣及大用戶基礎設施的融合和互聯互通建設；三是針對天然氣市場發展和供需潛力，規劃新建跨省輸氣管道，提升天然氣管網密度，增強“全國一張網”運營能力。

在中國產供儲銷體系中，“儲”是最薄弱環節。其中，地下儲氣庫在數量和工作氣容量上嚴重不足，在區域分布上極不均衡，增加了天然氣保供調峰的難度。國家能源局已決定在2021年積極推進東北、華北、西南、西北等地區“百億方”級儲氣庫群建設，預計今年將有一批地下儲氣庫開工建設或列入建設規劃計劃。此外，2020年收官之際，不少地方政府和城市燃氣企業還未達到2018年國家提出的儲氣能力建設目標。預計國家可能會采取措施，進一步壓實其調峰保供責任并制定監導和考核問責機制，推動儲氣設施建設。

7.5 發布天然氣能量計量計價體系，開展能量計量計價試點

2020年，預期的中國天然氣能量計量計價方案和試點沒有推出或多或少與新冠肺炎疫情有關。2021年，是2019年5月國家發改委等四部委聯合下發的《油氣管網設施公平開放監管辦法》要求24個月內建立天然氣能量計量計價體系的大限之年。為體現國家政策的嚴肅性，預計2021年5月前相關部門會推出天然氣能量計量計價體系或發布征求意見稿。能量計量計價體系發布后，接下來便是試點推廣。近幾年，我國已系統開展了如何實行天然氣能量計量計價的研究，能量計量技術的軟件和硬件、試驗室建設、相關標準、計價方案、實施步驟，包括試點建議都進行了廣泛、深入和多次的研究，建立能量計量計價體系不存在技術問題，推廣也沒有難度［15-16］。如果還顧慮天然氣市場對計量計價的轉換難于接受，能量計量計價試點可以分二步實施。第一步先進行計量單位向能量轉換，即天然氣貿易交接同時進行能量計量和體積計量并體積價格進行結算，能量計量作結算附件參考。第二步再將體積價格結算轉為能量價格結算。