2020 年10 大盤點之智能網聯汽車

本刊記者／甄文媛

作為未來產業競爭焦點，中國智能網聯汽車2020 年繼續在政策、技術及應用等方面不斷取得新進展、嘗試突破發展障礙。隨著頂層設計、標準法規等一系列要素不斷完善，智能網聯汽車產業正乘風而起。

1 未來戰略藍圖發布

2020 年2 月，國家發改委、網信辦和工信部等11 個國家部委聯合發布《智能汽車創新發展戰略》（以下簡稱《戰略》），明確了我國發展智能汽車戰略的愿景和主要任務，分別從發展態勢、總體要求、主要任務和保障措施4 大方面闡述了我國智能汽車創新發展整體部署和戰略落地，提出到2025 年實現有條件自動駕駛（L3 級）的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛（L4 級）的智能汽車在特定環境下市場化應用。《戰略》還提出了6 大任務、20 項細分任務來推進智能汽車體系建設，包括構建協同開放的智能汽車技術創新體系、構建跨界融合的智能汽車產業生態體系、構建先進完備的智能汽車基礎設施體系、構建系統完善的智能汽車法規標準體系、構建科學規范的智能汽車產品監管體系、構建全面高效的智能汽車網絡安全體系，多方位推進智能汽車發展。

縱橫點評：智能汽車已成為全球汽車產業發展的戰略方向。《戰略》的發布，意味著中國標準的智能汽車已經被提升到“汽車強國”的戰略高度，為國家的創新驅動提供了指南和綱領，也為企業的未來發展指明了方向。發展智能網聯汽車在技術、產業、應用和戰略層面都具有重大意義，其發展還需社會各界進行深度協作。

2 標準工作快速推進

2020 年4 月，工信部、公安部、國家標準化管理委員會三部門印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（車輛智能管理）》（以下簡稱《指南》），提出2022 年底完成基礎性技術研究，制修訂智能網聯汽車登記管理、身份認證與安全等領域重點標準20 項以上，為開展車聯網環境下的智能網聯汽車道路測試、車聯網城市級驗證示范等工作提供支撐。同月，工信部發布《2020年智能網聯汽車標準化工作要點》，推動標準體系與產業需求對接協同、與技術發展相互支撐，以建立國標、行標、團標協同配套新型標準體系為重點。在此之前，工信部還公示了《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿，其內容包括對駕駛自動化的定義、分級原則、等級劃分要素、等級定義、等級劃分流程及判定方法和等級技術要求等。

縱橫點評：一系列重要標準及標準工作要點的推出，進一步優化完善了智能網聯汽車標準體系，國內汽車網聯功能與應用標準化路線圖越來越清晰，共同為實現支撐高級別自動駕駛的標準體系目標提供基礎保障。在中國率先產業化的新技術會形成中國標準，并有可能通過國際合作及市場化機制成為國際標準。

3 自動駕駛出租車陸續上路

2020 年4 月，百度宣布在長沙全面開放Apollo Robotaxi 服務，成為全國首個通過手機應用向公眾開放的自動駕駛出租車服務。繼長沙之后，Apollo Robotaxi 還陸續在北京、滄州等地上線運營。2020 年10 月，百度Apollo 宣布推出面向公眾的自動駕駛出租車服務，同時獲得北京市無人車路測資格。同年4 月，高德地圖宣布與自動駕駛公司AutoX 共同開啟無人駕駛網約車（RoboTaxi）項目；還有滴滴，在取得北京、上海、蘇州和美國加州的自動駕駛公開道路測試牌照后,2020年6 月底在上海首度開放自動駕駛網約車運營。2020 年12 月，文遠知行發布了中國首份自動駕駛出租車乘客調研報告，文遠知行Robotaxi 共計完成出行14.7 萬次，服務乘客數超過6萬人。

縱橫點評：自動駕駛出租車、網約車因具有提升出行安全性、服務標準統一、降低運營成本等諸多優勢，越來越多的科技公司開始積極探索這一領域，阿里、百度等互聯網巨頭也已入局。雖然目前已經在很多區域落地，但由于技術成熟度不足等原因，走向真正的商業化，各方都需付出更多努力。

4 首款5G 汽車引爭搶

2020 年被稱為“5G 商用元年”。疫情更是催熱了各行業對5G 的需求，國內新基建戰略加快5G 的建設力度，中國5G 建設直接走進獨立組網階段。在汽車行業，2020 年3 月，工信部發布關于推動5G 加快發展的通知，促進“5G+ 車聯網”協同發展，推動將車聯網納入國家新型信息基礎設施建設工程，促進LTE-V2X 規模部署。眾多車企，包括東風、比亞迪、廣汽、北汽、上汽等自主品牌都推出了號稱“5G 汽車”的產品，誰是真正的首款5G 汽車一度在業內引起爭奪與熱議。

縱橫點評：5G 作為支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵“新基建”，在智能汽車以及智慧交通、智慧城市相關設施建設起到越來越重要的作用。5G 商用速度的加快，能夠為汽車產業發展帶來巨大想象空間，車路協同將成為5G 商用的重要戰場。

5 軟件定義汽車，跨界融合掀熱潮

“軟件定義汽車”成為2020 年行業的熱門共識之一，業內普遍認為這一時代已經到來。在智能網聯汽車領域，各類企業紛紛跨界牽手，網約車巨頭滴滴與比亞迪聯合推出D1 智能網約車，阿里與上汽繼續攜手打造高端智能電動汽車，現代汽車、騰訊創新中心等發起“創悅智行”聯合加速計劃，重點關注智能座艙+ 智能網聯、數字化營銷、新能源、自主泊車等領域的優秀初創企業；本田中國與東軟睿馳合資成立新公司，加速推動汽車智能網聯技術與服務升級……

縱橫點評：智能網聯、自動駕駛汽車是一個全新物種，不僅需要汽車本身的價值增容，更需要廣泛應用汽車及相關大數據帶來的全新價值擴展。抱團發展是其大規模快速落地普及的必然模式，跨界融合正被其賦予全新的內涵。業內專家普遍認為，真正構建起各司其職、有效分工、協同創新、合作共贏的新型產業生態體系，才能實現智能汽車的快速發展。

6 自動駕駛融資成“寒冬”一把火

近兩年的資本寒冬讓不少行業深感融資難。即便在2020 年疫情之下，智能網聯、自動駕駛方面的融資依然表現不錯。2020 年1 月，禾賽科技宣布完成1.73 億美元C 輪融資，成為當時激光雷達行業金額最高的單筆融資。1個月后，豐田作為戰略投資人領投自動駕駛創業公司小馬智行，總額4.62億美元，據稱創造了當時中國自動駕駛領域的最高紀錄；同年4 月，自動駕駛卡車技術與運營公司嬴徹科技宣布完成1 億美元股權融資；2020 年5 月，滴滴出行旗下自動駕駛公司又實現首輪超5 億美元的融資，推進在國內外特定區域開展自動駕駛載人應用，雖是公司成立后的首次對外融資，卻在國內同領域刷新了單筆最大融資紀錄。

縱橫點評：當前的融資形勢完全不同于前兩年，資本市場對自動駕駛的追逐正逐漸趨于冷靜、理性，投資者的眼光越來越挑剔，目前資本向頭部企業聚集明顯。

7 高級別自動駕駛在爭議中前行

2020 年初，曾率先實現L3 級自動駕駛功能量產的奧迪宣稱取消L3級項目。近兩年，業內在推進L3 級及以上自動駕駛方面也遇到種種問題，關于能否直接越過L3 級自動駕駛等問題引發爭議，而企業的探索還在繼續。2020 年9 月，一汽解放聯合摯途科技等推出L3 級別J7 自動駕駛超級重卡，據稱是全球首款L3 級超級重卡；廣汽埃安已擁有2 款支持L3 級功能的車型；百度與一汽紅旗聯合打造的L4 級自動駕駛出租車在長沙智能駕駛示范區供市民免費體驗。

縱橫點評：高級別自動駕駛在當前面臨著法律法規、產業鏈、基礎設施、產業生態和社會認知等層面的一系列挑戰，特別是L3 級自動駕駛，由于界限模糊、法律責任主體不明確等一系列原因備受質疑。越來越多企業認識到，離開場景適應性、離開特定條件談自動駕駛并無意義。預計未來幾年，更多擁有L3級自動駕駛功能的汽車將被推出。

8 可高速、可“無人”，地方路測有突破

各地推動自動駕駛發展的熱潮仍在持續。2020 年11 月，《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）》4.0 版發布，明確了無人化測試申請要求，后續發出首批5張無人化路測（第一階段）通知書；同年12 月，上海自貿區臨港新片區發布《智能網聯汽車產業專項規劃（2020—2025）》，將開放L3 級自動駕駛測試許可，允許車輛上高速行駛。湖南長沙連發《長沙市關于推進智能網聯汽車應用示范的指導意見(試行)》等4 項文件，重慶市公布《重慶市自動駕駛道路測試管理辦法（試行）》，《深圳市關于推進智能網聯汽車應用示范的指導意見》、《海南省智能汽車道路測試和示范應用管理辦法(試行)》等也陸續出臺。

縱橫點評：道路測試和示范應用是自動駕駛系統從設計、開發到功能完善、直至產品化的關鍵一步。允許無人車上路、允許L3 級自動駕駛上高速是2020 年智能網聯汽車路測的重大破破，產品的完善及商業化應用需要更多、更充分的應用場景和機會。各地要在保障安全的前提下積極開展先試先行，對于示范應用效果良好的新技術、新模式，可進一步擴展應用到更加廣泛的產業實踐之中。

9 自主企業重點技術成果頻出

2020 年，不少國內自動駕駛科技企業在芯片、激光雷達等重點技術領域推出多項成果。2020 年3 月，地平線已成為國內當時唯一實現車規級AI 芯片前裝量產和定點的廠商，并在當年9 月推出AI 算力最強的AIoT 芯片“旭日3”；同年5 月，芯馳科技對外發布9 系列X9、V9、G9 三大汽車芯片產品，均是域控級別的大型SOC 芯片；同年6 月，黑芝麻智能科技宣布國產智能駕駛感知芯片——華山二號A1000 芯片和華山二號A1000L（A1000Lite）。

縱橫點評：當前產業鏈供應鏈安全正面臨嚴峻挑戰，各方并不希望部分核心技術和設備受制于人的局面在戰略性新興產業上演。智能汽車上的關鍵技術包括感知、算法等，而芯片是所有知識、算法最終落地的載體，其關鍵地位不言而喻，芯片產業鏈涉及大量“卡脖子”的核心技術。本土企業肩負的“國產化替代”“自主可控”使命格外重大。自主創新永遠是企業的核心競爭力之一。

10 特定場景加速自動駕駛商業化

2020 年12 月，交通運輸部發布《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》，鼓勵在港口、機場等封閉區域內的無人貨運以及固定路線的自動駕駛城市公交、道路客運。2020 年10 月，上汽的5G 智能駕駛重卡在東海大橋和洋山深水港落地，啟動準商業化運營；東風公司、中遠海運、中國移動跨界合作，“5G+無人駕駛賦能智慧港口”項目落地廈門；一徑科技與嬴徹科技就干線物流卡車自動駕駛解決方案商業化達成戰略合作，瞄準干線物流市場；深蘭科技已推出AI 熊貓智能公交車，并在2020 年陸續拿下長沙、深圳等地測試牌照；海博與華為簽約合作攜手打造露天礦山無人駕駛項目。此外疫情期間無人自動消毒車、無人低速配送車、無人巡邏車、無人售賣車等紛紛登場提供服務。

縱橫點評：疫情意外地加快了無人駕駛技術的落地進度。業內普遍認為封閉園區、港口和固定路線的自動駕駛商業化相對更容易落地，不少企業也選擇無人駕駛貨運、自動駕駛園區擺渡車和自動駕駛公交車等切入場景。由于從目前看來，港口、機場和碼頭的無人駕駛等場景商業化前景相對明朗，且風險系數較低的，有望隨著技術的不斷成熟、支持政策的不斷完善而實現快速發展。