從出口數(shù)據(jù)看福建省玩具產(chǎn)業(yè)的近年發(fā)展情況

文 芳

（福建省標(biāo)準(zhǔn)化研究院，福建 福州 350013）

一、序言

我國(guó)是玩具產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)，全世界超過(guò)七成的玩具產(chǎn)品由中國(guó)制造[1]。截至2020 年6 月1 日，我國(guó)從事玩具產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的在業(yè)存續(xù)企業(yè)有341.1 萬(wàn)余家，僅從事生產(chǎn)的從業(yè)者就超過(guò)400 萬(wàn)人，并形成了包括廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、福建省和上海市在內(nèi)的“五省一市”玩具生產(chǎn)和出口基地[2]。其中，福建省玩具產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了20 世紀(jì)90 年代初期的輝煌時(shí)刻和隨后的低潮期，近十年來(lái)步入穩(wěn)定發(fā)展階段，出口市場(chǎng)不斷擴(kuò)展，出口金額、出口數(shù)量和出口單價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)。

二、玩具產(chǎn)業(yè)概況

20 世紀(jì)90 年代初，憑借發(fā)達(dá)的機(jī)械制造業(yè)，大批國(guó)有企業(yè)的模具、五金技術(shù)人員下海，以及交通便利和物流暢旺的優(yōu)勢(shì)，福建四大名鎮(zhèn)之一的晉江安海玩具產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大，逐步形成規(guī)模并迅速步入鼎盛時(shí)期，玩具產(chǎn)品遠(yuǎn)銷50 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)[3]。1995年之后，由于受東南亞金融風(fēng)暴的影響，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)了疲軟狀態(tài)，中國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)飽受沖擊，安海玩具產(chǎn)業(yè)自不能幸免，倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)的企業(yè)不在少數(shù)[4]。同時(shí)，安海玩具產(chǎn)業(yè)較早走進(jìn)規(guī)范化發(fā)展，而在土地、人力、政府政策、工廠數(shù)量等更占優(yōu)勢(shì)的廣東省澄海市整體管理機(jī)制寬松、靈活，安海產(chǎn)業(yè)鏈的各種元素、人氣逐漸轉(zhuǎn)移到澄海，安海玩具產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入低潮期[5][6]。“90 年代前看上海，90 年代初看安海，90 年代末看澄海”——這是業(yè)界對(duì)中國(guó)玩具產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展史的一句扼要概括，從中也可以看出我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域重心的偏移[5][7]。隨后，安海玩具產(chǎn)品企業(yè)逐漸外遷、走向全國(guó)、遍布世界，歐仕、國(guó)聯(lián)、奔田等不少企業(yè)先后在漳州、廈門(mén)等地站穩(wěn)腳跟，并逐漸成為當(dāng)?shù)赝婢弋a(chǎn)品的龍頭企業(yè)[3]。

截至2020 年6 月1 日，在福建省注冊(cè)的、存續(xù)的玩具產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)（包括貿(mào)易商）共計(jì)12.6 萬(wàn)余家，在全國(guó)玩具產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)總數(shù)中的占比為3.7%，其中，在福建注冊(cè)的玩具產(chǎn)品制造企業(yè)共計(jì)7542 家，這些制造企業(yè)主要分布在泉州、福州、廈門(mén)等地市。福建省玩具相關(guān)企業(yè)的地區(qū)分布見(jiàn)表1。2019 年福建省玩具出口企業(yè)926 家，同比增長(zhǎng)20.1%，這些出口企業(yè)主要分布在福州、廈門(mén)、泉州和三明等地市。

表1 福建省玩具相關(guān)企業(yè)的地區(qū)分布情況

三、出口總體情況

（一）出口總額

圖1 2010—2019 年福建省玩具出口額情況

1995 年之后的福建省玩具出口總額和出口總數(shù)量較不穩(wěn)定，但總體呈波浪式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，直至2016 年開(kāi)始呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010—2019 年福建省玩具出口總額、出口總數(shù)量及其同比增長(zhǎng)趨勢(shì)如圖1 所示。從圖中可以看出：2010—2014 年出口額呈緩慢增長(zhǎng)；2015 年由于出口單價(jià)下跌至近十年最低值2.9 元/千克，出口額與上年同期相比下跌11.5%；之后連續(xù)4 年快速增長(zhǎng)，到2019 年共計(jì)有926 家企業(yè)出口玩具產(chǎn)品80.6 億元，同比增長(zhǎng)67.2%，在當(dāng)年全國(guó)玩具產(chǎn)品出口總額（2152.0 億元）中的占比為3.7%，同比增長(zhǎng)了近1 個(gè)百分點(diǎn)；受2017 年和2019 年出口額大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2010—2019 年福建玩具出口額年均復(fù)合增長(zhǎng)率[ 本文中的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2009 年至2019 年共10 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.0%。

（二）出口數(shù)量

2010—2019 年福建省玩具出口總數(shù)量及其同比增長(zhǎng)趨勢(shì)如圖2 所示，福建玩具出口量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.2%。從具體年份的出口數(shù)量來(lái)看，2015 年之前出口玩具總重量呈緩慢增長(zhǎng)；2016 年雖然出現(xiàn)9.3%的小幅下跌，但由于出口單價(jià)恢復(fù)至4.5元/千克，因此當(dāng)年出口額未受影響；2017 年逆襲大幅增長(zhǎng)，達(dá)到近十年來(lái)最高的年增長(zhǎng)率72.8%；2018 年出口數(shù)量最高，增至110.5 萬(wàn)噸；到2019 年，福建省玩具出口數(shù)量為110.5 萬(wàn)噸，比上一年下降6.1%，但與2010 年相比增長(zhǎng)了213.9%，同時(shí)鑒于玩具出口單價(jià)飆升至近十年最高值的7.3 元/千克，比上年增長(zhǎng)了78.1%，在當(dāng)年出口量略有下滑的情況下，出口額仍獲得了大幅增長(zhǎng)。

圖2 2010—2019 年福建省玩具出口數(shù)量情況

（三）出口產(chǎn)品類別

根據(jù)《海關(guān)統(tǒng)計(jì)快訊出口重點(diǎn)商品表（2020 年）》中玩具產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)方式，將2018 年沿用至今的HS 編碼9503 序列項(xiàng)下的玩具產(chǎn)品分成了玩具車、玩具動(dòng)物、玩偶、智力玩具、電動(dòng)玩具、其他玩具和玩具零附件共7 種類別，表2 顯示了2019 年福建省以上各類玩具出口情況。

表2 2019 年福建省7 類玩具產(chǎn)品出口情況

在出口金額方面。2019 年福建省7 類玩具產(chǎn)品出口金額從高到低依次為其他玩具、電動(dòng)玩具、玩具車、智力玩具、玩偶、玩具動(dòng)物和玩具零附件。其中，其他玩具出口53.2 億元，與上年同期相比增長(zhǎng)了104.0%，在福建省玩具出口總額中的占比超過(guò)六成；排在第二位的電動(dòng)玩具，出口額為10.5 億元，在玩具出口總額中的比例為13.0%；其余5 類產(chǎn)品在玩具出口總額中的占比均低于10.0%。

在出口數(shù)量方面。2019 年福建省7 類玩具產(chǎn)品出口量從高到低依次為其他玩具、智力玩具、電動(dòng)玩具、玩具動(dòng)物、玩偶、玩具車和玩具零附件，在出口量中的占比分別為91.7%、3.5%、1.5%、1.4%、1.2%、0.6%和0.1%。由此可見(jiàn)，其他玩具在福建省玩具出口總量中占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

在出口平均單價(jià)方面。2019 年福建省7 種玩具產(chǎn)品從高至低分別為玩具車、電動(dòng)玩具、玩具零附件、玩偶、玩具動(dòng)物、智力玩具和其他玩具。總體來(lái)看，福建省玩具出口以低端價(jià)位的產(chǎn)品為主。

四、出口市場(chǎng)

（一）出口市場(chǎng)方向

在對(duì)六大洲的出口方面，近十年來(lái)福建省玩具產(chǎn)品對(duì)各大洲出口金額排序基本保持不變，排名前三的均為亞洲、歐洲和北美洲，南美洲始終居第四位，自2014年開(kāi)始非洲超過(guò)大洋洲排在第五位，2019 年對(duì)以上各大洲的出口額分別為27.9 億元、24.8 億元、18.6 億元、6.9 億元、1.2 億元和1.2 億元。2019 年福建省玩具產(chǎn)品出口各大洲的占比情況如圖3 所示。從圖中可以看出，亞洲、歐洲和北美洲作為福建省出口玩具的主要目標(biāo)市場(chǎng)，出口額占比分別為34.6%、30.8%和23.1%，三者的占比之和在全省玩具產(chǎn)品出口總額中占據(jù)了近九成的比重。

圖3 2019 年福建省玩具產(chǎn)品出口各大洲情況

在具體的出口市場(chǎng)方面，近十年福建省玩具產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)比較穩(wěn)定，出口企業(yè)緊緊抓住歐盟、美國(guó)、日本、英國(guó)等玩具出口傳統(tǒng)市場(chǎng)，并積極借助“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，不斷拓展東盟和中東國(guó)家市場(chǎng)，努力開(kāi)拓俄羅斯、印度等國(guó)家以及南美和非洲市場(chǎng)，銷售市場(chǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，目前已遍及全世界152 個(gè)國(guó)家或地區(qū)。2019 年福建省玩具產(chǎn)品出口排名前十的國(guó)家和地區(qū)具體情況如圖4 所示。從圖中可以看出：以德國(guó)、荷蘭和西班牙等為代表的歐盟是福建省玩具產(chǎn)品出口的最大市場(chǎng)，2019 年對(duì)其出口的金額為16.9 億元，略超過(guò)當(dāng)年全省玩具出口總額的五分之一；美國(guó)是福建省玩具產(chǎn)品第二大出口目的地，對(duì)其出口的玩具產(chǎn)品金額與歐盟相差不大，出口占比也達(dá)到了20.6%；排在第三位的是以新加坡、馬來(lái)西亞為代表的東盟市場(chǎng)，福建玩具產(chǎn)品出口額為10.4 億元，占比為12.9%；日本作為福建省玩具產(chǎn)品傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，2019 年對(duì)其出口的金額在全省玩具產(chǎn)品總額中的比例為6.7%；英國(guó)自脫離歐盟后，相關(guān)出口數(shù)據(jù)均為單獨(dú)計(jì)算，2019 年福建省對(duì)其出口玩具產(chǎn)品5.2 億元，占比為6.4%；加拿大、韓國(guó)以及新興市場(chǎng)國(guó)家俄羅斯和墨西哥也排在福建省玩具產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)的前十位，但出口額在總額中的占比均小于3.0%。由此可見(jiàn)，福建省玩具產(chǎn)品出口已經(jīng)形成了以歐美日為主、市場(chǎng)逐漸遍布全球的發(fā)展格局。

圖4 2019 年福建省玩具產(chǎn)品出口十大市場(chǎng)情況

（二）重點(diǎn)市場(chǎng)情況

1.歐盟

以德國(guó)、荷蘭和西班牙等為代表的歐盟歷來(lái)是福建省玩具產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，每年對(duì)其的出口額在福建省玩具產(chǎn)品出口總額中的占比均保持在五分之一左右。

總體來(lái)看，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)歐盟出口在2013 年之前較平穩(wěn)，從2014 年開(kāi)始呈逐年遞增的趨勢(shì)，近十年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.3%；除2013 年玩具產(chǎn)品出口因受《電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（2011/65/EU，常被稱為RoHS 2.0）、歐盟生物殺滅劑法規(guī)（EU）No 528/2012（BPR 法規(guī)）和《歐盟玩具安全指令》（2009/48/EC）等歐盟法規(guī)的實(shí)施或修訂影響，年增長(zhǎng)率為負(fù)值外，其余年份的年增長(zhǎng)率均為正值。福建省產(chǎn)品在歐盟玩具進(jìn)口市場(chǎng)上的占比總體也呈上升趨勢(shì)，占有率從2010 年（歐盟進(jìn)口玩具530.8 億元）的0.5%逐年增長(zhǎng)至2019 年（歐盟玩具進(jìn)口592.1億元）的2.8%。2019 年，福建對(duì)歐出口金額達(dá)到最高的16.9 億元，同比增長(zhǎng)7.2 億元，年增長(zhǎng)率也達(dá)到了最高的73.5%，這主要得益于德國(guó)、荷蘭、西班牙、波蘭和意大利等歐盟主要成員國(guó)2019 年對(duì)福建省玩具產(chǎn)品進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)。從表3 中2019 年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)歐盟各成員國(guó)出口的具體數(shù)據(jù)可以看出，除芬蘭、保加利亞、丹麥、塞浦路斯、愛(ài)沙尼亞和捷克共和國(guó)同比減少外，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)其他21 個(gè)歐盟成員國(guó)的出口金額均為正向增長(zhǎng)；金額增長(zhǎng)排名前三的出口目的地分別是德國(guó)、西班牙和荷蘭，2019 年的玩具出口額分別比上一年增加了18810.3 萬(wàn)元、11157.5 萬(wàn)元和9302.4萬(wàn)元；除對(duì)盧森堡的出口額突破上一年的零記錄外，福建省玩具產(chǎn)品出口增長(zhǎng)率排名前三的出口目標(biāo)市場(chǎng)分別是馬耳他、羅馬利亞和西班牙，同比增長(zhǎng)率分別為572.0%、259.4%和144.2%，另外對(duì)瑞典和匈牙利的出口額也同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍以上，對(duì)葡萄牙和斯洛伐克的出口額也比上年翻了近一番。

表3 2019 年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)歐盟27 個(gè)成員國(guó)的出口情況

2.美國(guó)

2012—2018 年美國(guó)連續(xù)7 年位居福建省玩具產(chǎn)品出口市場(chǎng)的首位，2019 年的排名因歐盟市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)而下降至第二位，近7 年的出口額在福建省玩具出口總額中的占比均保持在20%以上。

近十年來(lái)，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.2%；年增長(zhǎng)率除2014 年外均為正值；出口額從2016 年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，至2019年達(dá)到了近十年的最高值，金額為16.6 億元，同比增長(zhǎng)23.9%。另外，福建省產(chǎn)品在美國(guó)玩具進(jìn)口市場(chǎng)上的占比總體也呈上升趨勢(shì)，特別是從2016 年開(kāi)始，占有率從2016 年的0.6%逐年增長(zhǎng)至2019 年的1.6%（具體情況見(jiàn)表4）。

表4 2019 年福建省產(chǎn)品在美國(guó)玩具進(jìn)口市場(chǎng)上的占比情況

3.東盟

近十年?yáng)|盟作為福建省玩具產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)之一，其排名在第三位至第七位之間不斷變動(dòng)，其中2019 年在福建省玩具出口市場(chǎng)中位列第三。

在2018 年之前，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)東盟出口呈波浪式增長(zhǎng)，出口金額從2010 年的0.8 億元緩慢增長(zhǎng)至2018 年的2.7 億元，但到2019 年該數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到歷史最高值的10.4 億，同比增長(zhǎng)了7.7 億元，年增長(zhǎng)率高達(dá)278.7%，近十年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率被拉高至40.2%。與此同時(shí)，2019 年福建省產(chǎn)品在東盟玩具進(jìn)口總額中的比例也突增至15.3%，比上一年增長(zhǎng)了10.8 個(gè)百分點(diǎn)。從表5 中顯示的2019 年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)東盟10 個(gè)成員國(guó)的出口情況來(lái)看，2019 年的爆發(fā)式增長(zhǎng)主要得益于對(duì)除老撾以外的東盟成員的出口數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，特別是新加坡、馬來(lái)西亞和菲律賓這3 個(gè)出口排名前三的東盟市場(chǎng)。2019 年，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)新加坡和馬來(lái)西亞的出口額分別為41632.5 萬(wàn)元和31819.2 萬(wàn)元，比上一年分別增長(zhǎng)了34740.6 萬(wàn)元和26874.7 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)均超過(guò)了5 倍；對(duì)菲律賓的出口額也突破1 億大關(guān)，達(dá)到了10867.3 萬(wàn)元，年增長(zhǎng)率高達(dá)206.0%；對(duì)越南、泰國(guó)和印度尼西亞的年出口額也同比增長(zhǎng)超過(guò)1000 萬(wàn)元。

表5 2019 年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)東盟10 個(gè)成員國(guó)的出口情況

4.日本

近十年，日本在福建省玩具出口市場(chǎng)中的排名始終保持在前五以內(nèi)，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)日本出口總體呈波浪式發(fā)展；2010—2017 年，對(duì)日本的出口金額始終保持在2 億元左右，2018 年首次突破3 億大關(guān)，2019年更是達(dá)到了5.4 億元，同比增長(zhǎng)62.8%；福建省產(chǎn)品在日本玩具進(jìn)口總額中的占比始終保持在1%～3%，2019 年有所突破，該占比達(dá)到了3.4%；在貿(mào)易金額穩(wěn)中有升的同時(shí)，日本市場(chǎng)在福建省玩具出口市場(chǎng)布局中的重要性卻逐年降低，對(duì)日本出口的產(chǎn)品金額在福建省玩具產(chǎn)品出口總額中的占比逐年走低，相關(guān)占比數(shù)值從2012 年18.9%的歷史最高點(diǎn)，到2019 年已經(jīng)下降至近十年的最低值（6.7%）。

5.英國(guó)

英國(guó)自2020 年1 月31 日正式脫離歐盟、對(duì)其出口的相關(guān)數(shù)據(jù)開(kāi)始單獨(dú)分析之后，英國(guó)在福建省玩具出口市場(chǎng)中的重要地位更加凸顯。近十年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)英國(guó)出口的金額在福建省玩具產(chǎn)品出口總額中的占比較穩(wěn)定，基本在6%上下浮動(dòng)，在福建省玩具出口市場(chǎng)中的排名也在第5 位至第7 位之間變化。

近十年福建省玩具產(chǎn)品對(duì)英國(guó)出口的形勢(shì)與向歐盟出口的情形基本相同：出口金額總體呈遞增趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.8%；2013 年之前，福建省玩具產(chǎn)品對(duì)英國(guó)出口較平穩(wěn)；2013 年，受RoHS 2.0、BPR 和《歐盟玩具安全指令》等法規(guī)實(shí)施或修訂的影響，玩具產(chǎn)品對(duì)英出口出現(xiàn)近十年來(lái)的唯一一次下降，但下降幅度較小，僅為-4.3%；2014 年出口形勢(shì)再次好轉(zhuǎn)，出口金額逐年遞增；2019 年，福建省對(duì)英國(guó)玩具出口的金額達(dá)到最高的5.2 億元，年增長(zhǎng)率也達(dá)到了最高的89.7%。與此同時(shí)，根據(jù)UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)和中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，福建省產(chǎn)品在英國(guó)玩具進(jìn)口市場(chǎng)上的占比從2015 年開(kāi)始逐年遞增，該數(shù)值已從2010 年的0.4%增長(zhǎng)至2019 年的2.8%。

五、小結(jié)

近年來(lái)福建省玩具產(chǎn)業(yè)從泉州晉江安海逐步向福州、廈門(mén)、漳州等地轉(zhuǎn)移和拓展；玩具產(chǎn)品的出口金額、出口數(shù)量和出口單價(jià)從2016 年開(kāi)始均在不斷增長(zhǎng)，銷售市場(chǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，目前已遍及全世界152 個(gè)國(guó)家或地區(qū)；出口企業(yè)緊緊抓住歐盟、美國(guó)、日本、英國(guó)等玩具出口傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)，積極借助“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，不斷拓展東盟國(guó)家市場(chǎng)，2019 年福建省玩具產(chǎn)品在以上市場(chǎng)的玩具進(jìn)口總額中的占比均取得了較大突破。由此可見(jiàn)，近年來(lái)福建省玩具產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，并在不斷尋求出口機(jī)遇中取得了較大突破。同時(shí)，從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，目前福建省玩具出口仍以低端價(jià)位的產(chǎn)品為主，為保證未來(lái)出口數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，還需進(jìn)一步完善玩具出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；福建玩具出口在歐盟和英國(guó)市場(chǎng)易受到技術(shù)性貿(mào)易措施的影響，相關(guān)出口企業(yè)需密切關(guān)注這兩個(gè)市場(chǎng)，特別是脫歐后英國(guó)市場(chǎng)的玩具標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定要求的變化情況；鑒于福建玩具出口對(duì)東盟市場(chǎng)的依賴程度逐年加大，而近年玩具國(guó)際品牌商的代工生產(chǎn)有向越南、泰國(guó)等東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，為穩(wěn)定福建玩具出口，需重點(diǎn)關(guān)注東歐國(guó)家市場(chǎng)變化并及時(shí)作出市場(chǎng)布局調(diào)整。