中國大豆進口多邊選擇研究

于晴 胡勝德（東北農業大學）

中國是農業大國，農作物繁多，而大豆是其中一種重要的農作物。早在1873年我國東北大豆在奧地利維也納萬國博覽會上參展，引起世界各國商人的極大興趣，使得東北大豆進入國際市場，到后來甚至逐漸取代了絲茶在中國對外貿易的主導地位[1]。但近年來中國漸漸失去大豆在世界的主導地位，現如今中國大豆需求量大，而國內的大豆產量無法滿足國人的需求，使得中國極度依賴國外進口，進口量逐年攀升。而其中美國、巴西一直都是中國大豆進口的主力軍，但自從中美貿易摩擦的開始，大豆進口便被推上風口浪尖，中國進口美國大豆的數量減少。山東省濱州市糧食局張俊鵬認為在尋找新糧源的同時還要考慮我國大豆種植面積[2]，才能保證今后中國大豆需求量的穩定。同時政府也應出臺一些優惠政策來鼓勵豆農們對種植大豆的積極性。徐斯認為大豆成為中美貿易摩擦涉及的重要產品之一，應加強中美進出口細分產品的分析研究，預判貿易摩擦對大豆產業鏈的影響，積極穩妥應對貿易摩擦[3]。在沒有美國這一主要大豆提供者，巴西便晉升為大豆進口國第一位，而巴西早已在2013年超過美國成為中國第一大豆進口國，李曉俐認為巴西大豆迅猛發展，其成功的主要原因是大豆品種的革新和政府的大力支持，而我國要從利用科技提高大豆單產和加強對大豆產業的支持和保護兩個方面發展我國大豆產業[4]。巴西大豆業迅猛發展的成功為我國大豆漸漸沒落的發展提供建議，在2005年陳智文就研究巴西大豆生產和貿易特征，他認為巴西大豆產業發展有著政府強大的科技投入和產業政策支持，使巴西大豆不斷采用優良品種和先進的栽培技術，成為農產品出口創匯的第一來源[5]。王娟、韓玉軍和魯海玥在2018年進一步研究比較中國與巴西大豆貿易，認為中國大豆過于依賴進口使得本土大豆行業遭受重大沖擊，對國內經濟產生一定的影響，并且使得我國大豆國際競爭力要比巴西大豆的國際競爭力弱很多。通過多種途徑提出建議使我國大豆貿易發展[6]。而周曙東和錢悅從美國和巴西的生產成本收益入手，發現巴西雖已超過美國成為中國大豆進口第一大國，但相比美國，巴西還有些劣勢，加大中巴合作建設，能很好地促進我國大豆貿易[7]。而俄羅斯是后期發現的“寶藏”，俄羅斯是全球國土面積最大的國家，占地面積1709.8萬平方公里，農業用地占土地面積的13%，耕地面積約1.2億公頃。而俄羅斯人均耕地面積為0.9公頃，排名世界前五，但由于氣候及地理環境的限制，俄羅斯農業活動的范圍僅占該國國土面積的1/5，所以產量一直不多。俄羅斯種植生產的是與我國同樣的非轉基因大豆，近期中國許多企業也在積極促進與俄羅斯方的合作，俄羅斯大豆產量在近幾年也有增長。米哈伊爾·西涅果夫斯基等分析了俄羅斯聯邦大豆生產和貿易動態，介紹了栽培耕作制度、大豆科研體系、大豆育種和種子產業發展等方面的現狀，并討論了該國大豆產業發展趨勢，以期為讀者提供俄羅斯這個潛在大豆主產國的總體情況[8]。

中美貿易摩擦將徹底改變中國大豆進口格局，短期內我國將加大對南美洲的大豆進口，同時促進與俄羅斯等國家大豆貿易，長期我國要增加大豆種植面積。但與此同時我國大豆進口仍顯單一，所以我國大豆進口多邊選擇要更加謹慎。現有學者研究的都是中國大豆市場的變化，以及中國與美國、巴西等國家進行對比，找出我國大豆貿易的短板，通過對他國大豆貿易的研究得出對我國大豆貿易有幫助的經驗。而本文在于通過中國大豆多邊選擇這一角度入手，研究短期內我國大豆進口有哪些多邊選擇。

一、中國大豆產量、消費量及進出口量動態演進

中國早年是全世界主要的大豆生產和出口國，大豆一直作為我國的主要產物進行出口，但如今中國大豆已不足國人的自足量，反而需要大量從海外獲得，極度依賴進口。

表1 2010～2019 年大豆進出口數量及產量

從表1看到我國大豆產量漲跌幅度不大，2010年產出1508萬噸大豆，隨后幾年產量有所下降，2016年開始微微回升，在2019年達到最高值1727萬噸，但這不足以滿足國內用量。大豆進口數量逐年遞增，而出口量呈下降趨勢，在2017年降到最低點。2010年大豆出口16萬噸，而進口足足有5480萬噸，對比差距之大。隨后進口量依舊逐年上升，在2017年攀升到9553萬噸，進口量與出口量差距越來越大。

圖1 2008～2019 年國內大豆消費量

在2008年到2019年中國大豆的需求量呈直線上升，在2016年中國大豆消費量超過1億噸，成為全球第一大豆消費國。消費量與進口量的差值其實就是我國大豆產量。在2016年中國大豆消費量超過1億噸，我國進口量8391萬噸，國產大豆僅有1293.7萬噸，國產大豆相對處于弱勢。消費量越高，進口量越高，國產大豆局勢更加有風險。

二、中國大豆進口的貿易格局

中國大豆的消費量逐年遞增，到2016年已超過1億噸，一方面中國大豆需求推動了全球大豆的貿易，而另一方面造成中國大豆國際競爭力極弱。從圖2可以看到2013年到2019年中國大豆進口主要國的占比變化，巴西一直占據著第一位，盡管中間幾次與美國相近，但在2016年巴西開始一路高走，而美國一路低開，雙方差距越來越大，到2018年巴西大豆進口已達占比75.09%，而美國大豆進口則掉落到18.9%。2019年中美貿易協商對中美貿易摩擦有所緩解，美國大豆出口到中國的數量相較于上年持平，因為巴西為增加利潤上調大豆價格導致巴西大豆出口到中國的數量有所下降，使美國與巴西的差距縮小。雖然阿根廷相對于美國和巴西相差較多，但阿根廷仍是全球第三大豆生產國和出口國，但近期由于遭受災害天氣的影響，干旱影響其大豆生產，導致阿根廷出口的大豆數量呈下降趨勢。而俄羅斯雖然產量并不高，但其呈上升趨勢，現與阿根廷持平。

圖2 中國大豆進口來源國占比%

（一）中國進口美國大豆現狀

美國憑借其價格優勢成為中國大豆進口的主要國家。美國國內生產的大豆產量、種植面積以及出口量都是靠前的，也造就了美國成為全球第一大豆生產國和出口國。美國為中國解決了中國大豆需求的一大部分，避免了糧食危機的發生。這對雙方是互惠互利，促進農業經濟發展，彼此共贏。

圖3 美國大豆產量與種植面積

如圖3可以看出美國大豆的產量在頗為曲折的變化中總體是向上的趨勢。2008年到2010年整體上升，因為美國開展大豆政策補貼，轉基因大豆產量高，以及美國大力發展機械化生產，使美國大豆產量增加。2012年因天氣原因導致大豆播種時間延誤，同時農戶更改種植其他農作物，使大豆產量持續下降。美國大豆產量到2014年開始回升，主要原因是源于隨著世界經濟的高速發展，中國以及其他國家和地區對大豆的需求量增加。2017年美國大豆產量有所下降，2018年因單產有所增加，所以產量有所回升，2019年因為種植面積的減少又再次下降。總體看美國大豆種植面積在2008年到2011年持續上升，2012年因為天氣原因以及農戶種植其他作物而經歷第一次跌落。隨后不斷上升，到2018年到達最高點，2019年又再次下降。

圖4 2008～2019 年中國進口美國大豆的量

如圖4可以看到中國進口的美國大豆數量從2008年到2010年逐年遞增，2011年突然下降，在2012年有所好轉后，2013年再次下降，2014年回升，2015年又再次下降，2016年回升。2018年和2019年由于中美貿易摩擦的加劇，中國進口的美國大豆數量大幅下降。而中國進口美國大豆的數量占美國大豆產量的比例，2009年到2011年整體下降，說明美國大豆的產量有所增加；2012年占比有所增加是因為美國大豆種植面積與產量有所下降；隨后波折不斷到2017年，2018年開始因為中美貿易摩擦的加劇，占比大幅下滑。

美國長久占據中國大豆進口第一國。2014年美國大豆產量超過1億噸，其中一半用于出口，大豆成為美國農產品出口的重要組成部分。但最近中美貿易戰的發生將會大大影響美國企業和中國進出口貿易的發展，這不僅對中國大豆進口產生一定的影響，對美國豆農的影響也是巨大的。

（二）中國進口巴西大豆現狀

巴西是全球第二大豆生產國和出口國。巴西在2010年大力發展轉基因農作物的種植，促進巴西大豆產業發展。隨著中美貿易戰的拉開，美國大豆漸漸“失寵”，巴西大豆進口到中國的數量也在攀升。

圖5 2008～2019 年巴西大豆產量與種植面積

巴西大豆的產量從圖5可以看出整體是呈向上趨勢，2012年發生了嚴重的拉尼娜現象，導致氣候干旱，大豆主產區產量下降，隨后便一直向上，達到最大值12090萬噸。

圖6 2008～2019 年中國進口巴西大豆的量

如圖6可以看出從2008年至2019年中國進口巴西大豆的數量逐漸提高，其中2016年有所下降，到2018年增加到最高值6610萬噸，2019年由于巴西大豆價格上漲，巴西國內壓榨需求提升，庫存下降，使中國進口巴西大豆的數量有所下降。而觀察中國進口巴西大豆占巴西大豆產量比例，2011年經歷第一次大幅下滑，隨后波折不斷，到2018年比例達到最高，2019年再次下降。

巴西是全球第二大豆生產國和出口國，加上巴西種植大豆的成本偏低，同時享受著優惠的稅率，運送到中國的價格相比之下實惠。巴西耕地面積遼闊，大豆的種植面積一直位居前列，尤其是轉基因大豆的普遍耕種，更是提高大豆的產量，加之其政府大力推進支持，呈現出如今巴西大豆的鼎盛時代。

（三）中國進口阿根廷大豆現狀

阿根廷與巴西同屬南美洲，阿根廷有著世界糧倉和肉庫的美名，是全球第三大豆生產國與出口國。

圖7 阿根廷大豆產量與種植面積

如圖7看出阿根廷大豆產量在歷經波折中總體是向上的。2009年產量與種植面積因天氣干旱有所下降，2010年有所回升，但從2010年開始到2012年逐年下降，持續經歷亞洲大豆銹病、拉尼娜現象、厄爾尼諾現象，使得阿根廷一直遭遇惡劣天氣，持續的干旱導致阿根廷大豆產量和種植面積都出現較大幅度的下降，2013年開始慢慢回升，阿根廷政府出臺政策鼓勵農戶種植大豆，于2015年達到最高點，從2017年開始再次跌落，由于天氣災害的不穩定，已經嚴重影響大豆的播種工作，到2019年開始有所回升。

圖8 2008～2019 年中國進口阿根廷大豆的量

如圖8可以看出中國進口阿根廷大豆的數量在2009年驟然下降，2010年再次攀升達到最高點，但從2010年到2012年逐漸下降，都是源于阿根廷國內大豆與種植面積的下降，才導致中國進口阿根廷大豆的數量有所減少；2015年中國進口阿根廷大豆的數量再次有所升高，源于阿根廷國內大豆產量有所增加；但之后到2017年再次逐漸減少，2018年更是大幅跌落，由于阿根廷不穩定的天氣災害使得大豆數量減少；2019年有所回升。中國進口阿根廷大豆占阿根廷大豆產量的比例在2009年也是驟降，2010年有所回升，隨后持續下降，2015年有所回升，2018年再次下降達到最低點，2019年再次回升。

阿根廷與巴西同屬南美洲，氣候、環境與價格都相差不多，但阿根廷大豆產量與巴西相比差距巨大。阿根廷在2017年出口我國的大豆數量才有641萬噸，同年巴西出口到我國大豆數量5000萬噸，差距明顯。2020年阿根廷面臨大面積的干旱，降低了阿根廷的大豆產量和出口量。

（四）中國進口俄羅斯大豆現狀

俄羅斯國土面積是世界第一國，耕地面積遼闊，其中有25%的土地具有潛在的農用價值，目前只使用了一半。近幾年俄羅斯加強大豆的種植，產量與出口打破紀錄，在2017年大豆凈重達360萬噸，比上年增加7.2%。在2018年中俄雙方也再次達成共識，將會有更多的中俄雙方企業與農戶進行合作。

圖9 2016～2018 年俄羅斯各聯邦大區大豆產量

如圖9，俄羅斯大豆產量逐年上升，從2016年的3127千噸到2018年的3918千噸。其中遠東區是俄羅斯聯邦大豆的主產區，占全俄羅斯將近50%的大豆產量，在2018年中央區大豆產量有所增加。其中遠東地區的阿穆爾地區與中國黑龍江省接壤，有著豐饒的草地、赤土和高水平的機械化耕作系統，是俄羅斯大豆生產的領導者。

如圖10，俄羅斯大豆種植面積一直在穩步增長中。加之其還有很多未開發的土地，造就了俄羅斯近幾年的大豆產業良好前景。未來俄羅斯將擴大農用土地的使用，俄羅斯非轉基因大豆的產量也會有所提高。俄羅斯大豆有著距離短、同品種大豆種植、科技發達等優勢。如今已有中國企業選擇購買俄羅斯遠東土地進行種植，互惠互利，更能促進兩國的經濟發展以及我國“一帶一路”的發展。但從另一方面來看進口俄羅斯大豆仍存在價格高昂、運輸等問題。

圖10 2013～2018 年俄羅斯大豆種植面積

圖11 2013～2018 年俄羅斯大豆出口到中國

如圖11，2013年和2014年俄羅斯出口到中國的大豆量僅近8萬噸，在2015年俄羅斯出口到中國的大豆量大幅度提升，增加了近五倍，達到了37.58萬噸，到2018年已增加到51.94萬噸。可見近4年以來俄羅斯大豆產量以及出口量在增長。

因中美貿易戰，我國逐漸降低進口美國大豆，提高進口南美洲大豆，南美洲逐漸取代美國成為中國大豆進口的主要來源。雖然美國占比下降，巴西占比上升，能夠彌補美國大豆進口的一些差距，但其仍然還有缺口，短期內我國大豆需求的缺口還需要尋找新的糧源，避免糧食來源單一。美國大豆進口的約束條件很明顯，取決于此次中美貿易摩擦的程度。以巴西和阿根廷為代表的南美洲國家，巴西的約束條件是運輸成本和倉儲成本，以及中間的跨國糧商；阿根廷的大豆產量也一直因氣候原因呈下降趨勢，難以滿足我國大豆需求量。美國大豆的產量一直是全球第一位，大豆出口的量是足夠的，但巴西和阿根廷出口大豆的量對于我國大豆需求量還是有一定的缺口。近年來俄羅斯大豆出口量相對于前幾年有大幅度的增長，現已有很多中國企業與俄羅斯農業達成良好合作，未來還會有更多的合作促進中俄農業發展，對于中國來說俄羅斯是一個可以挖掘的潛在市場。

三、中國大豆進口多邊選擇的對策建議

（一）構建大豆進口多元化結構

中國大豆進口格局以美國、巴西為主。美國長期占據我國大豆進口第一位，在2013年巴西反超美國成為第一出口大國。2018年中美經濟貿易摩擦導致格局發生變化，巴西與美國大豆進口差距越來越大，但美國大豆進口量即使有所下降，但其在中國大豆進口量中仍然有18.9%的占比，位居第二。美國、巴西長久地占領中國大豆進口量占比的第一、二位，使我國大豆進口結構極其不平衡，沖擊我國大豆市場，此次中美經濟貿易摩擦更加凸顯出這一弊端。我國自建立“一帶一路”起，便在周邊國家進行溝通合作，尋找新的大豆來源。此次我國應對中美貿易摩擦選擇加大對南美大豆采購量，但因阿根廷氣候干旱問題大豆產量逐漸走低，導致我國還有一定的缺口。所以我國在穩定南美洲大豆的進口，以及緩和中美之間貿易關系的同時，還需要培育其他潛力市場。俄羅斯大豆與我國大豆同屬非轉基因大豆，其還有許多未開發的具有農業價值的土地，以及有很多兩國合作的機會，所以未來俄羅斯有極大潛力成為我國的大豆進口國。

（二）俄羅斯可能是最大的潛在市場

俄羅斯占地面積1709.8萬平方公里，農業用地占土地面積的13%，耕地面積約1.2億公頃，人均耕地面積為0.9公頃，排名世界前五。阿穆爾地區等六個主要區域生產的大豆占全俄羅斯將近80%的大豆產量。近年來俄羅斯意識到大豆在經濟貿易中的地位，大豆產量連年突破，十年間增長了五倍。據俄羅斯農業部稱2019年俄羅斯農作物耕地面積達8050萬公頃，不考慮其他因素將俄羅斯剩余耕地面積種植大豆，可有3950萬公頃的土地來播種，以2018年俄羅斯公布的年平均單產來計量，可多收獲5332.5萬噸的大豆，假設美國大豆完全不進口，就2018年來說我國進口美國大豆1664萬噸，還可余出3668.5萬噸，可見潛力巨大。

俄羅斯主要大豆種植區位于遠東地區，遠東地區與我國黑龍江省等地區接壤，在距離上有著一定優勢。我國可以在俄羅斯建立港口、糧食碼頭等，省去中間糧商。由于俄羅斯土地廣袤，但缺少務農人員，導致產量提不上去。我國與俄羅斯農業合作正處于進行時，很多俄羅斯企業與我國企業達成協議合作，中國人前往俄羅斯務農，一方面可以解決俄羅斯大豆產量問題，另一方面可以解決一部分的就業壓力。從生產和出口兩方面來看俄羅斯具有相當大的潛力。

（三）穩定政治經濟環境

無論是如今作為我國大豆進口的主要國的巴西、美國、阿根廷，還是具有潛力的俄羅斯，想要和我國達成良好的經濟貿易合作，都需要構建一個穩定的政治經濟環境，彼此互惠互利，共同發展。此次中美貿易摩擦便是最好的例子，在之前美國是中國大豆進口的主力國，在經濟貿易摩擦后美國大豆進口的占比由53%下降到18.9%，無論是對我國還是對美國來說，損失都是巨大的，可見國與國之間的政治經濟關系對大豆進口有直接的影響，所以大豆進口國際貿易結構需要一個穩定的政治經濟環境，這樣才能促進大豆國際貿易的發展。

（四）提高國內大豆供給能力

中國進口大豆數量上升，使國產大豆產量無回升趨勢。2018年發生中美經濟貿易摩擦，更加警示如今我國大豆極度依賴進口。我國早在“一帶一路”的建設中尋求更多的大豆進口機會，在構建我國大豆進口多元化結構的同時，提高我國國產大豆種植面積與產量。

從2000年開始，作為大豆生產和出口強國的中國，開始大量進口國外大豆，豆農因國產大豆種植成本高、產量少而放棄種植大豆；國外農業科技發達，轉基因技術普及等原因導致我國進口大豆數量多，這也使得我國大豆的種植面積越來越少，產值也越來越低，這是一種惡性循環。美國大豆的優勢在于價格，而此次中美貿易摩擦使之不復存在，我國大豆價格優勢有所凸顯。中國進口美國大豆的數量逐漸降低，使我國大豆進口數量出現缺口，巴西憑借其大豆產量和價格的優勢超過美國成為中國大豆進口第一國，但從全面看來我國大豆來源選擇的范圍仍舊狹窄，需要擴大大豆進口多邊選擇。俄羅斯作為中國鄰近國家具有一定的優勢，俄羅斯本土還有一定待開發的土地可以利用，近年來中俄雙方的合作也越來越多，對于大豆這一農產品的進出口貿易雙方同樣都很重視，俄羅斯也出臺了相應的政策來促進中俄大豆進出口貿易的發展，這也使得大量中國豆農前往俄羅斯種植大豆，再返銷回中國，一是彌補中國大豆的缺口，二是為農民提供工作機會。同時政府也應有適當的調控，支持國內大豆生產。政府盡力扶持大豆產業，增強農戶種植大豆的意愿，不斷發布新的政策來鼓勵豆農重拾種植大豆的積極性，從而增加大豆種植面積以及產量。同時加大科技的運用，科技能夠種植出更高品質的糧食作物。通過國家政策扶持以及技術的合理運用來增加國內大豆種植面積，提高產量，這也是我國一直努力的方向。我國不能一直依賴于大豆進口，需要將飯碗牢牢端在自己的手上，這是我國的長遠之策，還需要繼續努力。通過提升我國大豆種植面積和產量，以及尋找中國大豆進口多元化結構兩種方式來滿足我國大豆的需求量。