2020新財富最佳投資顧問榜單

2020新財富最佳投資顧問榜單（股票交易組）

2020新財富最佳投資顧問榜單（公募基金配置組）

卓越組織獎

2020新財富最佳投資顧問團隊

2020新財富最具潛力投資顧問團隊

第三屆新財富最佳投資顧問評選簡介

新財富最佳投資顧問評選旨在挖掘中國優(yōu)秀的投資顧問，提升金融機構財富管理專業(yè)水平，助力中國資本市場踐行普惠金融，不斷滿足廣大居民的財富管理需求。

第三屆新財富最佳投資顧問評選分“投資管理能力評價”與“服務能力評價”兩個階段。2020年6月1日至11月30日為第一階段“投資管理能力評價”考察期。第三屆評選對本階段考察做了兩方面優(yōu)化，一是“股票交易類”考察新增回測值和換手率考核，即截至11月30日，換手率滿足100%的前提下，在回撤值18%的范圍內(nèi)，按6個月的累計收益率排序；二是“公募基金配置類”考察新增期內(nèi)平均倉位需維持在70%以上，截至11月30日，根據(jù)組合收益率、Sharpe比率、最大回撤幅度按權重計算分值排序；“股票交易類”和“資產(chǎn)配置類”參評投顧或團隊可二選一參與，或均參與。在交易規(guī)則范圍內(nèi)，于朝陽永續(xù)Go-goal客戶端上構建模擬投資組合，并結合券商合規(guī)反饋，“股票交易類”前300名獲得“最佳股票投資收益獎”，“公募基金配置類”前100名獲得“最佳資產(chǎn)配置獎”。

2020年12月進入第二階段“服務能力評價”考察期，參評者可通過兩種方式入圍這一階段考察：第一，“最佳股票投資收益獎”榜單前50名、“最佳資產(chǎn)配置獎”榜單前25名自動晉級，晉級者可自愿報名；第二，“最佳股票投資收益獎”榜單第51-300名、“最佳資產(chǎn)配置獎”榜單第26名-100名，參加“我是投顧”Talk show線上評價，由評委團打分，晉級方可入圍。

12月中，新財富組織了20場“我是投顧”Talk Show線上考核，對入圍投顧進行專業(yè)能力的初篩，評委團主要由各參評券商投顧業(yè)務負責人、公私募投研人員、第三方財富管理機構負責人等組成。

12月18日起，新財富在深圳、上海、北京、廣州、武漢、杭州、重慶七大城市舉辦10場“我是投顧”Talk Show，對入圍線下考核的投顧進行“服務能力評價考察”，來自證券研究、公募、私募等機構的36位評審從客觀業(yè)績、投資邏輯的完整性、投資策略對普通客戶服務的有效性、配置方法論及風險控制、交流溝通技巧、現(xiàn)場應變能力等多維度對入圍投顧的現(xiàn)場路演進行點評、打分，最終產(chǎn)生了91名“最佳服務獎”獲得者。同時獲得兩項單項獎的投顧，榮獲“新財富最佳投資顧問”稱號。

本評選將參評券商登記的投顧人數(shù)劃分為三個等級（>1000，400-1000，200-400），依據(jù)參評券商的參與率、投顧有效參評率等指標產(chǎn)生“卓越組織獎”。依據(jù)獲得“新財富最佳投資顧問”、入圍“投資管理能力評價”投顧、入圍“服務能力評價”投顧的人數(shù)給予相應權重，并給予“投資管理能力評價”前10投顧、“服務能力評價”賽區(qū)第1名投顧相應分值獎勵，最終得出“新財富最佳投資顧問團隊”獎項。

91位最佳投顧詳細介紹、“我是投顧”Talk show服務能力評價評委團簡介及所有單項獎榜單，詳見新財富官網(wǎng)“第三屆新財富最佳投資顧問評選專題”頁面。感謝協(xié)辦方朝陽永續(xù)、戰(zhàn)略支持機構全景網(wǎng)對本屆評選的大力支持。