2021，如何看見？

辛鵬駿

內(nèi)卷還是熵減？在不確定性中發(fā)現(xiàn)確定。

迎面而來的2021，我們該遇見什么？內(nèi)卷還是熵減？是令我們滿心喜悅的機(jī)會，還是讓我們尷尬不堪的挑戰(zhàn)。在不確定性中，我們?nèi)绾未_定？數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，是未來五年通信產(chǎn)業(yè)全行業(yè)總市場，打造面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的數(shù)字新基建底座和多樣的數(shù)字化供給，是未來全行業(yè)的主航道。2021年，5G建設(shè)步入第三年，進(jìn)入實質(zhì)性的規(guī)模部署期，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“硬需求”將助推2021年主要運(yùn)營商資本開支增長。在經(jīng)過兩年的錘煉之后，2021年的5G建設(shè)已經(jīng)更為理性，從加速新基建的“大干快上”，到尊重“三個規(guī)律”，中國5G正在進(jìn)入穩(wěn)健的質(zhì)量發(fā)展階段。

歷史上，庚子之年頗多事之秋。已經(jīng)送走的2020年，對每個人來講都極不平凡。新冠肺炎疫情，影響了所有人的生活軌跡，無可逃避、不可選擇。同樣，新冠肺炎疫情也改變了通信產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行軌跡。5G新基建提速“運(yùn)動”，加速建成了全球最大、獨一無二的5G SA網(wǎng);電信業(yè)務(wù)收入再次回到增速3%以上高位區(qū)間;美國打壓升級也讓更多的人意識到技術(shù)底座的重要和產(chǎn)業(yè)鏈的鍛造;而步入5G無人區(qū)的中國通信亦問道行業(yè)價值的兌現(xiàn)，等等。產(chǎn)業(yè)大勢之下，置身其中的產(chǎn)業(yè)同仁，一樣無可逃避、不可選擇。

2021帷幕已經(jīng)拉開，作為“十四五”首局之年，注定了這也將是一個不平凡之年，在經(jīng)歷新冠肺炎疫情大影響、新基建大提速、5G部署大規(guī)模之后，迎面而來的2021，我們該遇見什么？內(nèi)卷還是熵減？是會令我們滿心喜悅的機(jī)會，還是會讓我們尷尬不堪的挑戰(zhàn)，在不確定性中，我們?nèi)绾未_定？

布局“十四五”：影響未來的大主題

2020年10月召開的中共十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，為中國經(jīng)濟(jì)社會未來五年乃至十五年擘畫了基本藍(lán)圖，也為置身其中的通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展定格底色。

關(guān)于通信，建議明確，堅定不移建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國;系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè);推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。建議明確，要推進(jìn)電信等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革。

值得注意的是，在正式出版的《黨的十九屆五中全會建議學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問》中，專門就電信改革做出問答輔導(dǎo)表述：支持民營企業(yè)參股基礎(chǔ)電信企業(yè)，探索推進(jìn)電信領(lǐng)域網(wǎng)業(yè)分離，打破過去垂直一體化管理模式，實現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)獨立運(yùn)營和電信業(yè)務(wù)開放競爭。這個表述，雖然并不能代表主管部門意見，但也為“十四五”電信業(yè)深化改革方向提供想象空間。

當(dāng)前，關(guān)于通信產(chǎn)業(yè)的有關(guān)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)劃，也在緊張行進(jìn)中。作為產(chǎn)業(yè)鏈支配角色的主要運(yùn)營商，也基本完成規(guī)劃制定。與之匹配的，當(dāng)然是產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同與共進(jìn)。

總體而言，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，是未來五年通信產(chǎn)業(yè)全行業(yè)總市場，打造面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的數(shù)字新基建底座和多樣的數(shù)字化供給，是未來全行業(yè)的主航道。

工信部在座談信息通信業(yè)“十四五”規(guī)劃也要求，要對標(biāo)“十四五”時期及中長期國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，深入論證新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全保障等重大問題。要緊跟時代發(fā)展新要求，重點加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)壟斷、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化發(fā)展等領(lǐng)域的研究。

穩(wěn)住新增長區(qū)間：行業(yè)不會差

在經(jīng)歷較長時間低位運(yùn)行之后，電信業(yè)務(wù)收入在過去一年重回3%以上增長區(qū)間并持續(xù)運(yùn)行。根據(jù)工信部最新的數(shù)據(jù)，2020年前11個月，電信業(yè)務(wù)收入同比增長3.5%。這是繼2019年全年零增長或負(fù)增長之后（全年平均0.8%），首次整年度回歸較高增長區(qū)間。

受疫情影響，在線業(yè)務(wù)的開展和對寬帶、流量、連接的依賴增長，加速寬帶業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入較高增長，是推動電信收入增長重要因素。此外，沒有開展大規(guī)模的降費(fèi)活動也是行業(yè)收入增長的重要原因。2021年，隨著5G滲透率的提升和5G終端的進(jìn)一步普及、5G連接數(shù)的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計全年收入增長亦將維持在3%以上區(qū)間。除非運(yùn)營企業(yè)開展大規(guī)模的降費(fèi)活動，否則電信行業(yè)繼續(xù)保持在較合理增長水平。

電信業(yè)務(wù)收入是通信產(chǎn)業(yè)總收入的入口，與GDP相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定增長，是通信產(chǎn)業(yè)健康運(yùn)行的活力之源。

資本開支增長：設(shè)備市場總盤可期

2020年，三大運(yùn)營商維持較高的資本開支項，雖然最后的結(jié)果要以還未公布的年報為準(zhǔn)，但2020年較2019年都有不同程度的增長。中國移動2020年計劃資本開支1798億，較2019年增長8.3%;中國電信850億和中國聯(lián)通的700億，也較2019年分別增長9.5%和24%。相信最后的結(jié)果，只會更多不會更少。

2021年，5G建設(shè)步入第三年，進(jìn)入實質(zhì)性的規(guī)模部署期，僅從建網(wǎng)規(guī)模而言，不會比2020年少。而與之匹配的，規(guī)模化的5G網(wǎng)絡(luò)以及用戶增長，必然帶來傳輸網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理的擴(kuò)容與升級，隨著“真”5G用戶的規(guī)模入網(wǎng)，也會帶來網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)的擴(kuò)大。云網(wǎng)一體，會持續(xù)要求運(yùn)營商增加數(shù)據(jù)中心建設(shè)。可以肯定，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“硬需求”將助推2021年主要運(yùn)營商資本開支增長。中國廣電在經(jīng)過過去一年的整合和700M產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，2021年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會逐步上量。

基于2013年4G牌照發(fā)放后三大運(yùn)營商三年的資本開支規(guī)模及變化經(jīng)驗，考慮到目前主要運(yùn)營商利潤基本好轉(zhuǎn)，預(yù)計2021年三大運(yùn)營商資本開支項較2020年不同程度增長，其中預(yù)計中國移動增長5.7%，資本開支規(guī)模將超過1900億，達(dá)到近六年峰值;中國電信和中國聯(lián)通因為總體規(guī)模較小預(yù)計增長10%以上，電信將超過900億，聯(lián)通將超過800億。中國廣電的資本開支將為行業(yè)“添加“增量。

四大運(yùn)營商的資本開支項，決定2021年通信設(shè)備市場的總體規(guī)模。可以肯定，2021年，主要運(yùn)營商基調(diào)將是從5G精品網(wǎng)要新能力，從云網(wǎng)一體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型要高質(zhì)量，從改革要新活力。

5G建設(shè)：“大干快上”到尊重“三個規(guī)律”

加快5G新基建和適度超前，是2020年5G建設(shè)的關(guān)鍵詞。為此，四大運(yùn)營商過去一年建成5G基站超過60萬站，累計基站突破72萬，這是全球最大規(guī)模的5G建設(shè)運(yùn)動，不僅建成全球最大的5G SA網(wǎng)，這使得中國5G建設(shè)運(yùn)營扎扎實實地踏進(jìn)了“無人區(qū)”。

根據(jù)2021年全國工業(yè)和信息化工作會議精神，2021年將新建5G基站60萬個以上。這個規(guī)模與2020年相當(dāng)，可以預(yù)計2021年5G建設(shè)將持續(xù)2020年節(jié)奏。工信部對2021年5G建設(shè)的基調(diào)是：有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享，開展5G專網(wǎng)試點，實時發(fā)布5G毫米波規(guī)劃。

60萬站，或會是一個穩(wěn)妥的數(shù)字。而據(jù)此前一些行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年建站規(guī)模或逼近100萬。而真正開始“上量”的中國廣電，有信息透露，2021建站規(guī)模或超過40萬個，雖然很多人認(rèn)為這個數(shù)字對廣電太過“高估”，但如果廣電與移動共建合作順利，這將成為2021年5G市場最大變量，而700M在農(nóng)村地區(qū)的更廣泛的共建共享更值得期待。無論如何，廣電的實質(zhì)入局將再次推高2021年5G建站規(guī)模。

無疑，在經(jīng)過兩年的錘煉之后，2021年的5G建設(shè)已經(jīng)更為理性，從加速新基建的“大干快上”，到尊重“三個規(guī)律”（尊重技術(shù)演進(jìn)規(guī)律、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)律、市場發(fā)展規(guī)律），中國5G正在進(jìn)入穩(wěn)健的質(zhì)量發(fā)展階段。

根據(jù)GSMA智庫數(shù)據(jù)，截止到2020年底，全球5G連接數(shù)2.35億，中國占比超過85%。這是妥妥的“無人區(qū)”領(lǐng)先。可以預(yù)計，2021年，To C端的升級終端用戶體驗，To B端的深化垂直行業(yè)應(yīng)用，將是5G兩個維度上的發(fā)力點。中國的5G引領(lǐng)，已經(jīng)不僅是在技術(shù)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)部署上，而要體現(xiàn)在應(yīng)用創(chuàng)新上。“適度超前、價值推進(jìn)”，在“無人區(qū)”兌現(xiàn)商業(yè)價值，將是判定2021年5G成績單的關(guān)鍵。這其中，5G工業(yè)專網(wǎng)的試點值得期待。

光通信：謹(jǐn)慎中樂觀

作為5G之外的數(shù)字新基建的另一重要底座，2020年的光通信可謂波蕩起伏，從上半年的集體飄紅，到下半年的業(yè)績回暖，如過山車。但從全球而言，新冠肺炎疫情之下的低迷是主基調(diào)。2020年的數(shù)字已經(jīng)定格，2021年“光景”如何？

光纖光纜方面，5G的大規(guī)模發(fā)展以及向獨立組網(wǎng)（SA）轉(zhuǎn)變，必然成為未來光纖光纜消費(fèi)的主要驅(qū)動力，并助推未來幾年增長。CRU預(yù)計，2021年中國光纜消費(fèi)將增加4%～5%。該機(jī)構(gòu)更樂觀地認(rèn)為，全球光纖光纜的需求預(yù)計增長7%。但由于全球光纖預(yù)制棒過剩產(chǎn)能，光纖光纜價格繼續(xù)低位徘徊。

光模塊是光通信中光電轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵器件，是5G前傳網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、FTTX等新基建的重要組成部分。預(yù)計2021年新基建帶動下，中國光模塊需求量將出現(xiàn)較快增長，但是光模塊集采價格將很可能保持較低水平。

在光纖光纜和光模塊之上的光傳送網(wǎng)，預(yù)計2021年會更快速邁進(jìn)400G。從G.654.E光纖通過現(xiàn)網(wǎng)測試到400G硅光模塊發(fā)布，從400G核心交換機(jī)商用到400G城域網(wǎng)部署，全球400G系統(tǒng)有望在2～3年成為光傳送網(wǎng)市場主流應(yīng)用。骨干網(wǎng)層面單波400G將進(jìn)入長周期。最近中移動和中興在廣西的400G開局，為2021年光通信發(fā)展開了好頭。但400G并非終點，600G、800G已在路上。

終端：三條線并進(jìn)

“適度超前“是5G發(fā)展的策略，事實上，任何一代移動通信技術(shù)的升級，終端的發(fā)展是必須且真正要“適度超前”。中國5G的快速商用，首先得益于中國終端產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁和5G手機(jī)的快速迭代。在過去的一年，5G手機(jī)步入千元之下，這為5G商業(yè)繁榮奠定了最大基礎(chǔ)。2021年，5G終端將從To C的5G手機(jī)、To B的5G行業(yè)終端和面向萬物互聯(lián)的泛終端（5G智能硬件）三條線齊頭并進(jìn)。

5G手機(jī)在2021年將全面挺進(jìn)5nm時代。在手機(jī)設(shè)計上，攝影、電池、屏幕、輕薄化等將繼續(xù)是著力重點。而面向用戶體驗的UI系統(tǒng)、交互界面、多屏互動、安全等軟件的升級和軟硬協(xié)同將成為競爭焦點。隨著5G“殺手”應(yīng)用的涌現(xiàn)和成熟，一些標(biāo)簽化的5G手機(jī)將成為市場關(guān)注。過去一年，中國市場手機(jī)出貨量超過3億，由于疫情和網(wǎng)絡(luò)迭代觀望原因同比下降兩成，但5G手機(jī)滲透率超過一半。隨著疫情的緩解以及5G市場培育和終端價格下行，預(yù)計2021年會出現(xiàn)一波5G換機(jī)潮，總體手機(jī)出貨量增長應(yīng)該超過6%以上，5G滲透率將超過80%以上。

在大力推進(jìn)5G行業(yè)應(yīng)用的同時，2021年5G行業(yè)終端需求必然高漲，這依然是5G手機(jī)廠商的“菜”。在滿足特殊需求的同時，成本、規(guī)模是制約5G行業(yè)終端的主要因素。大廠商不一定有興趣，小廠商不一定有實力。

隨著5G芯片方案和關(guān)鍵器件的成熟和升級，特別是5G模組價格逐漸降低，5G智能硬件等泛終端迎來發(fā)展期。預(yù)計在2021年5G泛終端百花齊放，進(jìn)入創(chuàng)新爆發(fā)前夜。沒有廣泛而極大豐富的5G泛終端，難言5G大連接和生態(tài)繁榮。

中國廣電：關(guān)鍵的時間窗口

在經(jīng)歷了認(rèn)股、整合、掛牌、到資，行進(jìn)多年的“全國一網(wǎng)”中國廣電在2020年實質(zhì)性啟航。從獲得5G牌照，到推動700M 5G標(biāo)準(zhǔn)落地和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，中國廣電以5G為契機(jī)，加速從有線電視運(yùn)營商向通信運(yùn)營商推進(jìn)。雖然還無法確認(rèn)行走多遠(yuǎn)，但廣電無疑是電信市場值得關(guān)注的活力變量。

業(yè)界通常把廣電稱為第四大運(yùn)營商，事實上，廣電的自身定位非常清晰：堅持廣電5G的意識形態(tài)屬性，堅守中央大型文化企業(yè)定位，建成全球競爭力的媒體、信息和科技融合的平臺型企業(yè)。這樣的定義，似乎讓廣電與電信運(yùn)營商有很大區(qū)別。

雖然解決“一省一網(wǎng)”歷史遺留問題還十分復(fù)雜，但無疑，2021年是廣電決戰(zhàn)“全國一網(wǎng)”整合和5G一體化發(fā)展的攻堅之年。如果在2021年廣電5G不能實質(zhì)性開局，那么基本上5G牌照對廣電的意義，也只停留在700M頻率保留上。所以，廣電公司領(lǐng)導(dǎo)層也透漏巨大意志，“開局即決戰(zhàn)、起步即沖刺”，2021圍繞“良性發(fā)展、形成合力”兩大目標(biāo)，實施“管理體制重構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)重建、業(yè)務(wù)形態(tài)重組、產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑”四大行動。

總體而言，5G建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、“全國一網(wǎng)”，依然是中國廣電2021年必須實質(zhì)破解的課題。特別是“全國一網(wǎng)”，雖然中國廣電已經(jīng)把其提升到偉大的“全國一網(wǎng)精神”，但依然是廣電破局關(guān)鍵，也是廣電一切發(fā)展的基礎(chǔ)。在5G層面，差異化是廣電突圍的關(guān)鍵，近來發(fā)布的5G新廣播，值得期待。無論如何，廣電在5G的創(chuàng)新入局和700M應(yīng)用，一定能成為繼移動轉(zhuǎn)售之后通信市場注入的“少有“的第二波活力。

尾聲

2020年，中國的GDP突破100萬億人民幣，這是一個新的歷史起點。通信產(chǎn)業(yè)正處在一個全新的國際國內(nèi)雙循環(huán)格局，鍛造產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)高質(zhì)量，正在成為新征程中產(chǎn)業(yè)使命。

2021年定會有諸多不確定，但對每一個通信企業(yè)、通信業(yè)者，依然可以選擇成功與不成功。這似乎是一個薛定諤式的答案。是的，因為從來沒有預(yù)言家。