天然氣發展趨勢研判

文／常毓文 郜 峰 王 曦 王作乾 何 欣

中國油企應根據全球不同地區、不同類型的天然氣產量趨勢，制定科學的發展策略。

2020年以來，新冠肺炎疫情蔓延和國際油價波動對全球天然氣工業產生重大影響。據IEA在6月發布的《2020年天然氣報告》預測，2020年全球天然氣需求將同比下降4%，約1500億立方米。IEA指出，這是有記錄以來的年度最大天然氣消費量下降，下降幅度將比2009年金融危機時大一倍。

在此背景下，未來全球天然氣發展將呈現何種趨勢？中國油氣企業應該如何應對？這些問題值得我們潛心研究。

六大地區天然氣產量發展趨勢

●中國石油公司布局海外天然氣市場，指針向上還是向下，需把準。 供圖/視覺中國

預計2020-2040年全球新投產天然氣項目389個，2033年新建產能達高峰8630.61億立方米/年，占天然氣總產能20%左右。但是，由于資源稟賦的先天因素及消費市場的多樣需求，美洲、中亞—俄羅斯、中東、亞太、非洲、歐洲六大地區天然氣產量將呈現不同發展趨勢。

美洲天然氣預計2040年產量16025.61億立方米，較2019年增長2932.51億立方米，增幅22.4%。其中，非常規天然氣產量增長3526.45億立方米，增幅36.64%；陸上常規天然氣產量增長291.26億立方米，增幅12.34%；海域天然氣產量下降885.2億立方米，降幅79.91% 。

中亞—俄羅斯天然氣預計2031年將達產量高峰10486.15億立方米，較2019年增長24.89%。其中，陸上常規天然氣產量增長1473.12億立方米，增幅18.81%；海域天然氣產量增長616.91億立方米，增幅109.55%。

中東地區天然氣預計2030年將達產量高峰9510.59億立方米，較2019年增長38.25%。其中，海域天然氣產量增長1929.9億立方米，增幅45.08%；陸上常規天然氣產量增長451.87億立方米，增幅18.35%；非常規天然氣增長249.55億立方米，增幅185.04%。

亞太地區天然氣預計2026年將達產量高峰6725.2億立方米，較2019年增長8.38%。其中，海域天然氣產量增長282.56億立方米，增幅8.76%；陸上常規天然氣產量增長49.24億立方米，增幅2.2%；非常規天然氣增長188.37億立方米，增幅25.31%。

非洲天然氣預計2028年將達產量高峰3029.19億立方米，較2019年增長18.65%。其中，海域天然氣產量增長751.05億立方米，增幅78.4%；非常規天然氣產量增長34.51億立方米，增幅20.61%；陸上常規天然氣產量呈負增長，下降309.36億立方米，降幅21.67%。

歐洲天然氣產量總體呈下降趨勢，預計2040年天然氣產量566.73億立方米，較2019年下降1862.87億立方米，降幅76.67%。其中，海域天然氣產量下降1291 億立方米，降幅72.97%；陸上常規天然氣下降531.12億立方米，降幅89.47%；非常規天然氣產量下降40.75億立方米，降幅60.98%。

三種類型天然氣開發形勢

陸上常規天然氣產量呈現先短期增長后持續下降的趨勢。預計2024年達產量高峰18078.13億立方米，較2019年增長1166.5億立方米，增幅6.9%；占比從2019年的42.75%降低至2040年的31.76%。六大地區中，中亞—俄羅斯地區產量增長1601.97億立方米，增幅20.45%；中東地區增長338.96億立方米，增幅13.76%；亞太地區增長74.34億立方米，增幅3.33%；非洲地區產量下降119.87億立方米，降幅8.4%；美洲地區產量下降526.39億立方米，降幅22.3%；歐洲地區產量下降202.51億立方米，降幅34.11%。

海域天然氣產量呈現先長期增長后持續下降的趨勢。預計2028年達產量高峰14691.19億立方米，較2019年增加2785.23億立方米，增幅23.39%。其中，超深水天然氣產量增長1268.13億立方米，增幅378.57%；深水天然氣產量增長575.15億立方米，增幅44.03%；淺水天然氣產量增長941.95億立方米，增幅9.18%。2033年后海域天然氣產量下降，預計2040年海域天然氣產量占比僅為22.69%。

非常規天然氣作為天然氣未來的主要發展方向，將在全球天然氣產量構成中扮演越來越重要的角色。預計2040年產量為14144.06億立方米，較2019年增長3405.53億立方米，增幅31.71%。其中，頁巖氣產量增長2399.36億立方米，增幅40.51%；致密氣產量下降192.83億立方米，降幅9.58%；煤層氣產量下降95.52億立方米，降幅54.79%。非常規天然氣產量占比將從2019年的27.15%增加至2040年的36.02%。

中國油企天然氣業務發展策略

全產業鏈協同是天然氣高質量發展的關鍵。對于天然氣業務而言，生產、液化、船運、氣化、銷售全產業鏈發展是關鍵，能最大限度降低風險，保障投資收益。國際大石油公司對打造天然氣完整產業鏈的重要性已有共識，天然氣業務普遍具有全產業鏈優勢。

中國的石油公司海外天然氣業務大多不具備全產業鏈優勢，單一環節的盈利能力和抗風險能力不足。在未來天然氣業務發展中，應堅持國內外、上中下游全產業鏈一體化評估和論證，對已有天然氣項目采取購買、置換、聯合經營等多種方式，結合新項目獲取，不斷補充和完善天然氣上中下游產業鏈。

低成本是天然氣業務高質量發展的核心競爭力。除中東、澳大利亞LNG項目外，全球在產與在建項目到東北亞市場的盈虧平衡價格在6～8美元/百萬英熱單位區間。中國石油公司在未來天然氣業務發展中，應牢固樹立成本是核心競爭力的理念，要在上中下游各環節精細管理，提升全產業鏈競爭力。具體而言，上游環節應注重提高單井產量和最終可采儲量，降低單井投資，從而降低單位成本；中游環節通過優化工藝、嚴格遵從項目管理程序、縮短工期等手段降低成本；下游環節，因為天然氣市場區域性特征明顯，定價機制復雜，需在著力占領市場的同時注重實現價格以及現貨量與長貿量平衡等問題。

技術商務一體化是天然氣業務高質量發展的抓手。從技術角度，在天然氣項目開發中，必須研究技術經濟最優方案，不斷提高生產效率，降低成本。從商務角度，在天然氣項目獲取階段就必須有明確的頂層設計，要綜合考慮上中下游產業鏈各環節中的商務因素，要重視合同中的各項規定，確保中方的收益。技術商務一體化相互結合、一體化發展，是天然氣項目效益最大化的重要保障。

中國石油公司已布局諸多海外天然氣資產，要在繼續布局優質新項目的同時優化存量資產，不斷完善資產組合。從行業經驗看，國際石油公司資產“有進有出”是常態。在資產收并購過程中，應遵循低買高賣的基礎原則，低價購入優質資產；在合資合作中，對處于不同階段項目的持股策略要有所不同，對不同類型項目的剝離策略也應有所不同。