飼料企業(yè)或加速洗牌 減少到1000 家內(nèi)

日前， 海大集團(tuán)常務(wù)副總裁程琦在央視記者采訪時(shí)表示， 飼料企業(yè)的數(shù)量會(huì)大幅下降， 很有可能快速減少到1000 家以內(nèi)。 以前有很多單品類的單廠存在， 未來可能都會(huì)以綜合性的工廠、 集團(tuán)化的運(yùn)作模式構(gòu)建飼料業(yè)務(wù)， 否則確實(shí)很難在這個(gè)行業(yè)里持續(xù)地生存和競(jìng)爭(zhēng)。

業(yè)內(nèi)人士表示， 我國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 小型飼料加工企業(yè)分散式、 區(qū)域化的經(jīng)營(yíng)模式受到了較為嚴(yán)重的沖擊。 大型飼料加工企業(yè)在采購(gòu)成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢(shì)， 整個(gè)飼料行業(yè)正呈現(xiàn)出加速洗牌的趨勢(shì)。

一、飼料產(chǎn)量高速增長(zhǎng)

我國(guó)飼料工業(yè)起步于20 世紀(jì)70 年代， 伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展而迅速壯大。1990 年至2010 年，我國(guó)飼料產(chǎn)量從3194 萬噸增長(zhǎng)至16202 萬噸， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.46%， 呈現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)速度。2010 年起，我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩。 2010 年至2019 年，全國(guó)飼料產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.91%，2019 年我國(guó)飼料產(chǎn)量為22885 萬噸。

從飼料品種結(jié)構(gòu)看， 豬飼料和肉禽飼料是當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)量最大的兩個(gè)飼料品種。2018 年，全國(guó)豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例為42.65%，占比最高；2019 年，受生豬存欄大幅下降的影響， 全國(guó)豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例下降至33.49%。

豬飼料產(chǎn)量的上升一方面受工業(yè)飼料特別是配合飼料普及率不斷提高的影響， 另一方面受下游畜禽養(yǎng)殖規(guī)模變動(dòng)的影響。 2010 年至2017 年， 全國(guó)豬飼料產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，全國(guó)豬飼料產(chǎn)量從5947 萬噸增長(zhǎng)至9808 萬噸。2018～2019 年，我國(guó)生豬存欄受非洲豬瘟等因素影響出現(xiàn)較大幅度下降， 飼料行業(yè)也受到影響。2019 年，全國(guó)豬飼料產(chǎn)量為7663 萬噸，同比下降21.16%。

二、山東省飼料產(chǎn)量較大

我國(guó)飼料行業(yè)的地區(qū)分布受畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)、 交通運(yùn)輸條件等因素的影響， 主要集中在東部沿海地區(qū)及河北、 湖南等部分內(nèi)陸省份。2019 年，我國(guó)飼料產(chǎn)量排名前十的省份分別是山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川、湖南和河南， 前十省份產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)70.48%。

三、我國(guó)飼料行業(yè)未來趨勢(shì)

行業(yè)規(guī)劃化程度與產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提高

我國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。 近年來，我國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 大型飼料加工企業(yè)在采購(gòu)成本控制、 質(zhì)量控制、 品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢(shì)。 小型飼料加工企業(yè)分散式、 區(qū)域化的經(jīng)營(yíng)模式受到較為嚴(yán)重的沖擊， 部分企業(yè)退出市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度提升。

由追求規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽抠|(zhì)量、服務(wù)的差異化發(fā)展

隨著飼料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，飼料企業(yè)從過去單純追求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)以獲取較高的毛利率。 一方面， 飼料企業(yè)不斷推出差異化的飼料產(chǎn)品， 滿足不同階段動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)需求， 同時(shí)滿足不同養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的多樣化需求；另一方面，飼料企業(yè)通過提供技術(shù)指導(dǎo)等增值服務(wù)，提升對(duì)養(yǎng)殖戶和小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的吸引力和產(chǎn)品黏性。

生物安全要求進(jìn)一步提高

在非洲豬瘟蔓延的行業(yè)背景下， 政府監(jiān)管部門和消費(fèi)者對(duì)于飼料加工企業(yè)的生物安全提出了更高的要求。2018 年9 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā) 《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第64 號(hào)》，要求“各地畜牧獸醫(yī)部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督管理， 組織做好轄區(qū)內(nèi)飼料生產(chǎn)及銷售企業(yè)相關(guān)豬用飼料產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)工作。 對(duì)確診的陽性產(chǎn)品， 要按照有關(guān)規(guī)定立即組織和監(jiān)督有關(guān)企業(yè)做好產(chǎn)品召回、無害化處理和追溯排查工作， 以及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、場(chǎng)所、運(yùn)載工具等的清洗消毒”。 在此背景下，飼料生產(chǎn)條件差、 生物安全管理能力低的小型飼料加工企業(yè)將面臨更大的市場(chǎng)沖擊。

飼料加工企業(yè)積極推進(jìn)外延式發(fā)展

受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變化影響， 飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。 部分以商品飼料為主要產(chǎn)品的企業(yè)不斷向下游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)發(fā)展， 部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料。 大北農(nóng)、新希望、正邦股份等傳統(tǒng)飼料行業(yè)上市公司近年來持續(xù)布局生豬養(yǎng)殖行業(yè)， 通過打通養(yǎng)殖鏈上下游環(huán)節(jié)享受產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)帶來的成本優(yōu)勢(shì)。 部分企業(yè)為優(yōu)化產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，加快收購(gòu)兼并步伐，提升自身的綜合實(shí)力。 與具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的大型飼料加工企業(yè)相比， 單體的飼料加工企業(yè)將面臨更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。