區域新醫藥與生命健康產業協同發展分析

高春南 王娟

摘要：融資事件對企業的發展情況具有一定的反映作用，代表了企業核心競爭力和未來發展潛力。基于企業融資事件，通過產業規模、集聚和分布情況分析，摸清產業發展總體情況。本文從新醫藥與生命健康產業企業投融資角度出發，經過南京、蘇州兩市投融資情況對比分析，探究新醫藥與生命健康產業發展的特點和趨勢，離清產業發展存在的問題，并從產業協同、差異化發展提出對策建議。

關鍵詞：新醫藥;生命健康;投融資

經過近些年的發展，我國生物醫藥產業區域集聚形態不斷深化。2009年，泰州國家醫藥高新技術產業開發區成立，成為我國首個國家級醫藥高新區，我國共批準成立了168個國家級高新技術產業開發區，其中生物醫藥類（含醫療器械類）產業園區有67個，形成以長三角地區、環渤海地區為核心，珠三角地區、長吉圖地區快速發展，中西部地區點狀突破的發展格局。并且，隨著政策、投資等力度不斷增加，產業有進一步集聚趨勢。

自“十二五”起，江蘇省多次出臺專項政策支持生物醫藥產業發展。2010年，江蘇省發布《江蘇省生物技術和新醫藥產業發展規劃綱要（2009-2012年）》提出大力發展生物技術藥，帶動現代中藥、小分子藥物、生物試劑、醫用材料、醫療器械等六大產品集群發展。2017年，江蘇省再次發布《江蘇省“十三五”醫藥產業發展規劃》進一步對江蘇省生物醫藥產業發展進行整體規劃，明確提出“十三五”期間全省醫藥工業總產值實現年均增長13%的規劃目標。

江蘇生物醫藥產業主要分布于泰州、南京、蘇州、無錫、連云港等五大區域，在這五大醫藥產業集聚區的帶動下，常州和南通以其特有的地理優勢和醫藥產業基礎優勢成為了新的增長極。蘇州、無錫自身產業發展條件較好，依托上海增長極的強輻射作用，與常州、南通形成延伸的生物醫藥產業帶，成為江蘇強勁的增長極。這些地區匯集全省80%以上的生物醫藥企業，產值占全省總量的95%以上，產業集約化水平較高。生物醫藥是蘇州的 “一號產業”，蘇州明確提出要舉全市之力打造國際知名和國內最具代表性標識度、最有影響力競爭力的“中國藥谷”;新醫藥與生命健康產業作為南京市主導產業之一，目標是打造成為全省第一、全國前三、全球有影響力的產業地標。

一、南京市投融資情況

（一）整體情況

2011年至2020年6月，南京市新醫藥與生命健康產業累計投融資事件152起，涉及企業92家，其中96起未披露金額，46起披露金額62.17億元。從融資時間維度看（圖1），10年間南京市投融資共有兩次爆發式增長，一次是2015年融資次數從9次上升至25次，第二次是2018年融資次數從22次上升至31次。

從龍頭企業融資情況看（表1），健友生化制藥于2010年天使輪融資一次，金額未披露，于2017年上市，目前市值約431億元;南微醫學2003年A輪融資405萬元推動企業發展壯大，于2019年成功登錄科創板，成為南京醫藥“科創第一板”，截至目前共融資2次，目前市值約329億元;2020年6月5日，“中國CAR-T第一股”南京傳奇生物登陸納斯達克，總市值達47.86億美元。但是與連云港（恒瑞醫藥市值4261億元）、蘇州等地上市企業比較，南京上市企業整體市值不高，競爭優勢不強。

（二）區域分布情況

從區域角度看（表2、圖2）：2011至2020年上半年，江北新區融資次數占全市1/3左右，融資規模占全市一半，2018年融資次數實現2位數的爆發式增長。江寧區總體融資次數和融資額均占全市1/4左右，其中2018年融資次數也達到11次，為歷年來最多。棲霞區自2017開始融資，2017年、2018年、2019年融資次數分別為3次、4次、1次。經開區自2011年開始一直保持企業融資，但每年融資次數僅有1-3次左右。板塊投融資趨勢一定程度上反映出該區域的產業發展程度、產業集聚度。江北新區、江寧、經開區是南京市生物醫藥產業的主要集聚區，產業潛力巨大，總體發展速度較快，現已形成了一批擁有核心競爭力的高成長型企業集群。但各園區企業呈現“小、多、散”，企業規模普遍較小、研發能力不足，缺少龍頭企業。

（三）行業細分情況

從近10年融資企業的行業細分梳理可以看出：總體上看，第三方服務（CRO/CDMO）行業共有23家企業累計融資46次，約占總融資次數的30%;醫療器械28家融資22次，醫療信息化融資26次，化學藥、生物技術和制藥分別融資20次、19次，5個行業累計約占總融資的90%。一方面，融資龍頭企業多以生物技術和醫藥、醫療器械、CRO/CDMO研發型、創新型企業為主;另一方面，根據前10名融資龍頭企業來看，所屬行業及關鍵技術特征均為當下熱門的細胞免疫治療、基因技術、高端醫療器械等熱門領域。龍頭企業融資影響力巨大，融資領域特點反映了一個城市重點培育企業的方向，也代表了城市未來產業發展方向。

（四）融資機構情況

從地域上看，南京本地融資機構3家，長三角地區3家，國內其他城市3家，其核心融資領域均為醫藥健康領域。可以看出，一是南京市本地融資機構的數量、規模和融資領域對融資事件的發生具有重大的影響;二是長三角地區一體化發展模式，帶動了投融資機構更多的關注到其他城市的優質項目;三是在融資機構細分類別上，細分領域的專業性融資機構和投早、投小的風險性融資機構多傾向企業A輪以前融資需求。

二、南京與蘇州企業融資比較分析

（一）省內城市融資比較分析

從2019年江蘇省企業融資情況可以看出：蘇州市企業融資次數占據全省一半左右，穩居第一;南京市企業融資次數約占全省30%，排名第二，蘇州、南京、泰州、常州基本囊括了80%的企業投融資。投融資就是投“賽道”，企業融資是城市產業發展的一面鏡子。醫療健康領域的投資近年來在創投市場中一直處于穩步上升的趨勢，今年疫情更是提升了國內外資本投資我國醫療健康事業的熱情，相關檢測類、疫苗等技術類公司獲投增加，資本的快速流入將為醫健領域企業的發展帶來巨大的支持。江蘇省生物醫藥產業已初步形成泰州、南京、蘇州、連云港等集聚區多點迸發的產業格局，各生物醫藥集聚區發展特色突出。南京形成以南京生物醫藥谷，江蘇生命科技創新園等五大園區“一谷五園”的發展格局;蘇州打造外資企業和本土創新型企業雙引擎，單抗藥物、小核酸藥物、醫療影像設備等領域技術領先，創新活力突出;連云港形成新型抗腫瘤藥、新型肝病藥和新型中成藥等特色產業群。但在融資方面，南京、泰州等城市與蘇州存在比較明顯的差距。

（二）與蘇州融資情況比較分析

1.融資規模分析。投資機構介入不足。從2019以及2020年上半年的融資規模（表5）可以看出，南京市融資次數、披露金額、涉及企業三個方面都遠落后蘇州，雖然今年融資額有爆發趨勢，但同蘇州相比，差距正逐步擴大。根據調查數據顯示，全國生物醫藥行業活動主要集中在上海、北京、杭州和蘇州等地，由南京主辦的行業活動較少，且基本為政府主導;南京生物醫藥外資企業數量不多，且目前沒有跨國生物醫藥行業巨頭在南京布局研發中心或生產基地，作為江蘇省省會沒有表現出應有的行業專業度、影響力、吸引力，城市首位度沒有充分體現。

2.融資能力分析。投資能力相對較弱。從融資機構屬地看，融資機構融資次數2次以上的機構名錄中，南京市共有3家機構，其中融資3次的僅1家;蘇州7家投融資機構中有4家為蘇州本地融資機構，融資3次的有3家。本地融資機構發展對本地產業發展具有重要意義，一定程度上能夠帶動和引導產業發展方向，與蘇州相比，南京融資機構相對較弱。從融資機構細分領域看，在以上10家融資機構中，5家為基因技術、醫療器械、醫藥與健康等領域的專業融資機構。細分領域專業性融資機構，對該領域企業優質項目的融資具有推動作用，對企業優質項目的未來發展專業性更強。相比而言，南京市投資機構專業化能力稍弱。

3.區域集中度分析。從融資企業所屬區域可以看出，南京市主要集中在江北新區（45.7%）、江寧區（34.3%）、棲霞區（8.57%）三個區域;蘇州主要集中在蘇州工業園區（59.4%）、虎丘區（17.2%）、昆山市（10.9%）三個區域。

標志性核心區域缺乏。從南京市各個區融資的企業領域來看，江北新區和江寧區在生物技術和制藥、高端醫療器械分布上比較均衡，產業規模相對平均，但缺少能夠真正代表城市產業水平的核心區域，園區之間存在同質化競爭，產業鏈缺乏分工協作，整體呈現出“有高原無高峰”的現狀。蘇州工業園區融資占全市比重近60%，生物藥、化學藥、體外診斷優勢明顯，高新區醫療器械、昆山小核酸、吳中生物醫藥園等各具特色，競相迸發。相比較蘇州在規劃上更為合理，園區內各個細分領域分布較為均衡。產業集聚度高、有差異能夠促進龍頭培育，促進產業鏈上下游發展，建立完整的產業鏈體系。

三、產業差異化協同發展對策建議

（一）完善頂層設計，打造園區特色名片

基于本地化產業資源稟賦，制定適合地區發展的產業定位、產業發展策略是大勢所趨，且國內已經出現大量產業特色鮮明的生物醫藥產業發展區，如江西中藥產業、昆山小核酸、桐廬內窺鏡、常州封堵器供應鏈、臺州原料藥等。從融資情況可以看出，南京市企業融資集中在江北新區和江寧區，與蘇州集群情況相似，細分領域上，南京市和蘇州重點發展領域錯位。區域和領域集聚是市場的內生動力，對集聚產業鏈上下游具有重大意義。為增強南京市生物醫藥產業競爭力，在園區和重點打造的領域上政府應進一步加強規劃引導，優化布局，出臺專項規劃，鼓勵各園區進一步細分錯位發展，打造南京產業特色名片。

（二）聚焦核心環節，促進產業上下游協同發展

隨著生物醫藥產業的發展，“MAH制度”等產業政策的加速發酵，生物醫藥創新鏈不斷細分，以企業協作為特征的開放創新正在興起，聚焦重點領域，實現全產業鏈的協同發展可以有效提高創新創業的效率并降低風險。南京市在化學藥和醫療器械領域積累較深，優質企業較多，基礎規模較好，市場關注度高。化學藥領域匯聚綠葉制藥、先聲東元、健友生化等龍頭企業，醫療器械領域積累了南微醫學、基蛋生物、世和基因等龍頭企業。因此，應當聚焦抗腫瘤藥物研發、新劑型開發等化學藥領域重點發展方向以及植入介入高值耗材、體外診斷及配套試劑、腫瘤基因檢測等醫療器械重點發展方向，推進生物制品、特色原料藥和現代中藥同步協調發展，實現有重點、有差異的全產業鏈協同發展。

（三）強化資本支撐，政府與市場協調支持

生物醫藥作為知識密集型和技術密集型的行業，具有高投入、高風險、長周期等特點，尤其需要資本的扶持和引導。成熟的投資機構不僅能帶來資金，更能發現潛力大、價值高的龍頭企業和關鍵項目，同時還能為企業的成長帶來市場、管理等方方面面的支持。南京市參與生物醫藥領域的投資機構較少，大部分為國有機構政府主導，缺乏市場資本的介入和支撐。應當通過設立市級層面專項引導基金，引進、設立風險投資、擔保機構等形式，聚集一批生物醫藥產業投融資機構，鼓勵民間資本介入，扶持產業核心技術、優化產業鏈各環節。

（四）發揮創新優勢，主動參與長三角鏈條分工

長三角地區是全國生物醫藥產業核心集聚區域之一，南京作為“一帶一路”交匯點重要樞紐城市、長江經濟帶重要節點城市、長三角一體化的地理中心，在強化自身產業基礎能力和產業鏈核心環節的同時，應加強對外的產業及創新協作鏈條搭建。蘇州生物醫藥產業之所以能迅速崛起，很大程度上是承接了上海張江科技園的溢出效應，而南京市在借力上海創新輻射帶動方面明顯不及蘇州。因此，應當主動參與區域鏈條分工，將南京的自主創新優勢和上海開放式創新資源互補聯動，通過創新鏈和產業鏈的深度融合、科技和產業的聯動發展，共同構建生物醫藥產業協同創新共同體。

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作者單位：南京市科技信息研究所