國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月評(píng)（2020年9月）

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型運(yùn)價(jià)均呈現(xiàn)先降后升的走勢(shì)，其中海岬型船運(yùn)價(jià)急漲急跌，波動(dòng)幅度較大，平均水平低于上期;巴拿馬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)跌多漲少，平均水平略低于上期;超靈便型船運(yùn)價(jià)微跌后反彈，總體行情好于上期。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)先抑后揚(yáng)，月均值低于上期及上年同期。9月30日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)（FDI）綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別報(bào)收于點(diǎn)、924.48點(diǎn)和點(diǎn)，分別較上期末上漲1.6%、3.0%和0.2%，本期平均值分別較上期下跌3.3%、1.8%和4.9%，同比分別下跌28.3%、26.2%和30.5%。

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至9月底，全球干散貨市場(chǎng)船舶總計(jì)艘，環(huán)比增加18艘;運(yùn)力總計(jì)9.06億t，環(huán)比增加約250萬(wàn)t。

1 海岬型船運(yùn)輸市場(chǎng)

本期海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)先降后升，波動(dòng)較大。8月下旬起，為保證空氣質(zhì)量采取停（限）產(chǎn)措施，國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率小幅回落，8月底247家鋼廠的平均高爐開(kāi)工率為91.41%，9月30日為88.54%。國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存量小幅上升，從上月底的1.13億t增加至9月底的1.19億t。國(guó)際鐵礦石價(jià)格高位回落，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格從9月3日的130.75美元/t下跌至23日的114.5美元/t，跌幅12.4%，月底略有回升。上旬，澳大利亞鐵礦石貨盤(pán)表現(xiàn)一般，但由于“遠(yuǎn)程礦”航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑，且遠(yuǎn)期合約價(jià)格急速下跌，市場(chǎng)氛圍有所轉(zhuǎn)變，澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的8美元/t跌至10日的6.7美元/t左右，跌幅20%，跌至8月以來(lái)的最低。中旬，遠(yuǎn)期合約價(jià)格止跌企穩(wěn)，澳大利亞幾大租船人在市場(chǎng)詢船，鐵礦石貨盤(pán)較前期增加，市場(chǎng)氛圍好轉(zhuǎn)，澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)止跌反彈，但由于大部分運(yùn)力集中在太平洋市場(chǎng)，可用運(yùn)力仍較多，澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)反彈力度有限，在6.8～7.4美元/t之間小幅波動(dòng)。下旬，遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)上漲，澳大利亞鐵礦石貨盤(pán)持續(xù)釋放，市場(chǎng)活躍度明顯回升，運(yùn)力不斷消耗，船舶所有人信心增強(qiáng)，外加“遠(yuǎn)程礦”航線行情回暖，澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)強(qiáng)勁上升。9月30日，中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上期末上漲4.8%;本期平均美元，環(huán)比下跌12.1%，同比下跌34.8%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.658美元/t，較上期末上漲3.5%;本期平均值7.592美元/t，環(huán)比下跌7.1%，同比下跌25.3%。“遠(yuǎn)程礦”航線，上旬巴西遠(yuǎn)程礦貨盤(pán)尚可，由于8月底開(kāi)始哥倫比亞塞雷洪煤礦工人罷工，巴西至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的18美元/t跌至10日的15.7美元/t，跌幅13%。由于市場(chǎng)持續(xù)下滑，空放巴西的運(yùn)力大幅下降。中旬，“遠(yuǎn)程礦”航線仍在不斷消耗運(yùn)力，運(yùn)價(jià)在15.7～16.4美元/t的低位徘徊。下旬，由于中上旬的空放運(yùn)力少，且隨著巴西貨盤(pán)放量，市場(chǎng)交投活躍，運(yùn)價(jià)大幅反彈。9月30日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為20.599美元/t，較上期末上漲12.9%;本期平均值17.379美元/t，環(huán)比下跌2.1%，同比下跌33.2%。

2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場(chǎng)

巴拿馬型船太平洋航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)中上旬單邊下行，下旬止跌微漲，糧食航線運(yùn)價(jià)先振蕩下行，后低位徘徊。上半月，南美糧食進(jìn)入尾聲，貨盤(pán)漸少，且空放南美的運(yùn)力較多，市場(chǎng)船多貨少;雖然進(jìn)入北美糧食船運(yùn)旺季，但美灣的糧食貨盤(pán)也不多，上半月糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下行，巴西桑托斯到中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初的32.8美元/t下滑至16日的31.4美元/t，跌幅4.3%。下半月，隨著國(guó)際燃油價(jià)格的止跌，糧食航線運(yùn)價(jià)跌勢(shì)放緩，低位小幅波動(dòng)。9月30日，巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為31.179美元/t，較上期末下跌5.0%;本期平均31.80美元/t，環(huán)比上漲0.7%，同比下跌22.6%。

中上旬，太平洋航運(yùn)市場(chǎng)貨盤(pán)不多，租船人與船舶所有人報(bào)價(jià)差異較大，租船人不急于成交，市場(chǎng)整體處于僵持狀態(tài)，隨著遠(yuǎn)期合約價(jià)格走跌，糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)走弱，巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金承壓下行。中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金從月初的1.3萬(wàn)美元跌至1.13萬(wàn)美元，跌幅13%。下旬，北太平洋市場(chǎng)美西糧食貨盤(pán)增加，印尼至中國(guó)的煤炭貨盤(pán)較前期略增，市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn)，巴拿馬型船租金止跌小漲。9月30日，中國(guó)―日本/太平洋往返航線日租金為美元，較上期末下跌8.4%;本期平均美元，環(huán)比下跌4.2%，同比下跌22.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.228美元/t，較上期末下跌2.0%;本期平均5.161美元/t，環(huán)比下跌3.3%，同比下跌34.6%。

3 超靈便型船運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型船東南亞航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)呈平穩(wěn)、陰跌、止跌反彈走勢(shì)。上旬，東南亞市場(chǎng)煤炭貨盤(pán)依然不多，但水泥熟料貨盤(pán)尚可，市場(chǎng)供需相對(duì)平穩(wěn)，租金水平表現(xiàn)穩(wěn)定。中旬，煤炭、水泥熟料、鎳礦石等貨盤(pán)偏少，印度及南非等外圍市場(chǎng)租金有所下降，東南亞市場(chǎng)支撐不足，中國(guó)南方/印尼往返航線日租金從美元的水平小幅回落至20日的美元。下旬，印尼發(fā)往印度的煤炭貨盤(pán)增加，印度洋市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，且國(guó)內(nèi)進(jìn)口的水泥熟料貨盤(pán)支撐，東南亞市場(chǎng)運(yùn)力再次趨緊，租金止跌小漲。9月30日，中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為美元，較上期末上漲6.4%;本期平均美元，環(huán)比上漲9.5%，同比下跌31.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線日租金為美元，較上期末上漲3.3%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元，較上期末上漲1.5%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.690美元/t，較上期末上漲2.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.472美元/t，較上期末上漲6.3%。