糧食安全視角下中國與“一帶一路”相關國家大豆貿易互補性研究

鄧熠楓 吳侃 王友林

[摘要]有研究表明中國與“一帶一路”相關國家間的農產品貿易競爭性與互補性并存，但互補性更為明顯。與中國有著緊密貿易聯系的“一帶一路”相關國家，其大豆的貿易與中國大豆貿易的互補性是怎樣的？“一帶一路”相關國家中是否存在潛在的大豆貿易伙伴以改善如今我國大豆過于集中的進口結構？對此，本文在對國內糧食安全概況進行分析的基礎上，針對我國大豆的生產及貿易情況做出統計性描述，剖析如今我國大豆生產及貿易的軟肋所在，并通過對“一帶一路”相關國家大豆貿易的貿易互補性與競爭性研究，尋找我國潛在的大豆貿易伙伴，旨在分散大豆進口結構過于集中的風險，為我國糧食安全尤其是大豆安全提供發展思路。

[關鍵詞]糧食安全; “一帶一路”;大豆貿易;互補性

中圖分類號：F313.7 文獻標識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.202008

古語有云“民以食為天”，糧食事關國計民生，是國家安天下、穩民心的“壓艙石”。隨著我國居民生活消費水平的提高，居民肉、蛋、奶的消費量日益增加，而這一飲食結構的轉變也導致了我國糧食需求結構的轉變。在這種轉變下我國糧食安全狀況并不樂觀，糧食安全面臨著結構性的問題，2019年我國大豆進口量高達8 851萬t，占同年我國糧食生產總量的13%。中國進口大豆主要目的是為榨油和制造豆粕飼料，隨著國民消費結構變化，作為飼料的豆粕的進口壓力越發凸顯[1]。

在2018年以前，我國一直是美國大豆的第一大進口國，2017年我國進口大豆中美豆比重高達40%。然而從2018年初起，我國同美國貿易沖突不斷升級，我國為反制美國對我國出口產品的貿易制裁采取了同等規模的反制措施，對原產于美國的共計32個稅目的美國農產品加征25%的關稅，其中大豆制裁額度高達140億美元，獨占制裁總額的半壁江山。此次沖突極大地改變了我國大豆進口結構，同時也再次為我國糧食安全敲響了警鐘。2018年，我國進口大豆中有78%來自巴西，如此大量且高度集中的大豆交易，不僅使我國糧食安全存在不穩定因素，還使得巴西承受著巨大的供給壓力。

現階段我國糧食的供給保障能力能夠基本滿足國民的需求，但是我國在糧食供給側存在結構性問題，尤其在大豆方面，存在極大的國內供需缺口，大豆的供給高度依賴國外進口。我國大豆高進口依存度的局面將長期存在，現階段大豆貿易較高的進口集中度，增加了我國大豆貿易的風險?！耙粠б宦贰毕嚓P國家同我國有著深厚的農產品貿易基礎，可通過對各國大豆貿易RCA和TCI指數測算，發現具備大豆貿易潛力的合作伙伴，與其展開積極合作，并擴大我國大豆種植和儲備，分散當前大豆貿易集中度過高的風險[2]。

1 中國糧食安全概況

從生產視角來看，我國憑借著全球9%的耕地面積，承擔起全球20%人口的糧食生產，并在產量上屢創新高，這在極大程度上保障了糧食自給。在經過2018年產量的小幅下降后，2019年糧食產量高達6 638億kg。我國糧食增產的原因主要是糧食單產水平提高，糧食生產技術的應用方面也有了極大突破，為“藏糧于技”的戰略目標提供了有力保障。

與此同時，糧食種植結構也發生了顯著變化。近年來相較其他糧食作物，玉米、大豆播種面積顯著上升，產量上也有長足進步。2019年豆類產量相較于上一年增幅更是高達11%，原因在于玉米、豆粕皆屬飼用谷物，隨著人均可支配收入的提升，肉、禽、蛋、奶等動物性食物消費增長顯著，從而拉動了玉米、大豆等飼用谷物需求量快速增長。如表1所示，2010—2019年糧食生產結構的調整，帶來了我國糧食產量的提升。從糧食品種來看，稻谷、玉米、小麥三大主糧的地位仍然穩固，2010—2019年，三大主糧產量由50 407.09萬t上升至60 398.92萬t，年均增長率達2.2%，對總產量的貢獻率高達95.4%，其中稻谷和小麥產量穩步提升。

反觀豆類生產方面，雖然2010—2019年，產量由1 871.84萬t提升至2 131.9萬t，有著13.9%的增幅，但其產量一直處在較低水平，對糧食增產的貢獻率只有2.48%;并且2019年我國僅大豆進口量就高達8 851萬t，是豆類產量的4倍之多。豆類生產問題在我國積弊已久，尤其是在大豆供需方面仍存在品種結構不合理的問題。由農產品市場開放自由貿易后，我國大豆市場受到國外大豆的沖擊，而國產大豆生產成本偏高、效益低下，國內大豆常年供給嚴重不足、增產乏力。雖然目前我國改變大豆進口結構，并積極擴大大豆種植面積，但仍然無法改變我國大豆嚴重依賴國外進口這一現狀。

2 中國大豆生產及貿易概況

大豆作為我國傳統作物如今卻面臨著巨大的國內供需缺口，每年我國都需要從國外大量進口大豆，國產大豆的產量已低至世界大豆產量的4%。大豆以接近90%的進口依賴度成為我國糧食安全的“阿喀琉斯之踵”，大豆產業困境為我國糧食安全埋下了隱患。

2.1 中國大豆生產概況

大豆作為中國的本土作物，至今已有5 000年的種植歷史，然而我國大豆生產及貿易卻陷入困境。目前我國大豆生產的弊病主要體現在單產水平低且增長緩慢，政策支持力度弱難以調動農戶積極性，受到耕地資源限制播種面積增長乏力等方面。

從大豆產量來看，2000—2008年大豆產量呈現出高波動的態勢。2004年大豆危機爆發，整個大豆行業陷入泥淖，大豆產業鏈下游被外資把持，大豆種植戶也不得不通過減產來挽回經濟損失。2015年大豆產量更是只有1 236萬t，達到近20年大豆產量的新低。大豆產量的下跌趨勢直到2016年才得到逆轉，2015年12月，中共中央農村工作會議提出“農業供給側結構性改革”，取消玉米臨儲政策、鼓勵大豆種植并出臺相關扶植政策，使得大豆面積與產量雙雙增加。2019年我國大豆產量同比增長13%，以1 965萬t的產量達到近年的新高。

從大豆播種面積來看，近20年我國大豆種植面積變化可以分為三個階段，即2000—2004年的波動階段，2005—2015年的總體下降階段，2016年至今的回升階段[3]。第一階段國內大豆受到進口大豆沖擊以及新興技術的影響，其種植面積和單產呈現出高波動性，農戶種植積極性受到影響。在第二階段中，2015年大豆種植面積為682.7萬hm2，相比2005年的959.1萬hm2降低了28.8%，播種面積已達近20年播種面積的最低水平，大豆的國內供給保障能力岌岌可危。第三階段，受國家宏觀調控政策的影響，大豆種植面積回升，截至2018年我國大豆種植面積為841.2萬hm2，雖然面積仍然較低，但得益于新興種植技術和良種化水平的提高，我國大豆生產正逐漸復蘇。

近年來大豆單產呈穩定上升態勢，但所處水平仍然較低，相較于20年前并無顯著提升。有研究表明，轉基因技術是影響大豆單產的重要因素，而我國種植的是非轉基因大豆，其產量較低、抗病蟲害能力較弱、成本偏高，農戶種植意愿低下。

2.2 中國大豆貿易概況

目前我國已成為世界大豆的主要消費國與第一大進口國。1995年我國大豆消費量為1 407萬t，在短短24年里，我國大豆消費量增長了7.5倍，2019年我國大豆消費量高達10 534萬t;另一方面1995年我國大豆產量為1 350.4萬t，然而2019年我國大豆產量僅為1 965萬t，在24年間只有1.5倍的增長。日益擴張的供需缺口迫使我國開始大量進口國外大豆，2002到2019年間我國大豆進口量增長7.8倍。

如表2所示，我國大豆進口貿易主要集中于美洲國家，其中美國和巴西是我國最主要大豆進口國。但2018年以后，我國大豆進口結構發生了顯著變化，2018年中國進口美國大豆較2017年減少了49%，同年中國從巴西進口大豆較2017年增加了30%。2019年，我國更是重塑大豆貿易格局，一方面我國增加了阿根廷、加拿大的大豆進口，同時將巴西大豆進口的比重降低了10.6個百分點;另一方面，我國加強與俄羅斯的合作，2018年我國從俄羅斯進口大豆15萬t左右，同比增長1倍有余。2019年6月我國同俄羅斯簽署《關于深化中俄大豆合作的發展規劃》，中俄將合力建設俄羅斯大豆產區，以互利共贏的模式開展合作，將俄羅斯建設成具備高產量高競爭力的大豆主產區。

中國、歐盟以及墨西哥為主要大豆進口國及地區。自2015年起，三地在全球進口份額中占比逐年下滑，目前占比約75%，這主要是因為中國的進口規模明顯下降，從74%左右的比例下降至60%。由于中國是大豆最主要的消費國，Lee T等[4]認為中國對大豆產業的態度是影響全球大豆貿易的重要因素。在2019年10月，國務院發布的《中國的糧食安全》白皮書中，明確提出“加強建設東北稻谷、玉米、大豆優勢產業帶，形成黃淮海平原小麥、專用玉米和高蛋白大豆規模生產優勢區”等措施，中國的自產大豆占比在總的消費中的占比可能會進一步提高。

我國大豆高度依賴國外進口仍是長期存在的問題，而目前我國大豆進口存在結構性問題，高度依賴巴西的大豆進口。有研究表明，在近幾年內，巴西大豆的進口額將繼續保持占大豆總進口額60%～75%的高位[5]。如此高的貿易集中度，不利于規避貿易風險，如果中國大豆進口貿易過于依靠巴西市場，容易形成賣方壟斷，造成對大豆市場和價格的控制。對此，我國需要實施大豆進口市場多元化戰略，分散大豆進口過度集中的風險，尋找并培養新的具有合作潛力的大豆貿易伙伴[6]。

3 中國與“一帶一路”相關國家大豆貿易的競爭性、互補性分析

3.1 “一帶一路”相關國家范圍與各國農產品貿易概況

“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱，“一帶一路”倡議受到沿途國家的積極響應。截至2019年7月底，共有65個國家和地區加入，全球已經有136個國家和30個國際組織與中國簽署了195份政府間合作協議，成員涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲與大洋洲的各個主要國家。

“一帶一路”相關國家大多具有悠久的農業文明史，并且涵蓋各類型氣候、土壤條件，農業資源豐富，在世界農業貿易中具有重要的地位，是我國開展農產品貿易和對外農業合作的重點對象。2018年我國與“一帶一路”參與國農產品貿易總額超過了770億美元，我國在“一帶一路”參與國開展農業投資合作的項目已經超過了650個，投資存量達到94.4億美元，較5年前增長了70%。在各方的共同努力下，“一帶一路”的合作取得了明顯的成效，一些并不在傳統“一帶一路”沿線的國家，由于看重“一帶一路”所帶來的巨大效應，也逐步與中國接觸并參與到“一帶一路”的宏大計劃中，其他歐洲地區、非洲地區和美洲、大洋洲地區的國家也與中國開展相關磋商。

3.2 “一帶一路”相關各國與我國大豆貿易的競爭性、互補性分析

3.2.1 指數選擇

TCI指數的值越大，說明兩國大豆貿易越發契合，具有較大貿易潛力，若兩國開展貿易則能實現雙贏，反之則說明兩國不適合進行大豆貿易。

3.2.2 競爭性、互補性測評

由于“一帶一路”相關國家中存在無大豆出口貿易或貿易額過小的情況，所以本文保留RCA和TCI的兩位小數，剔除無大豆出口貿易和貿易互補性過低的國家。

如表3所示，亞洲各國與中國大豆貿易都不具備顯著的貿易互補性，同時各國的大豆產業并不具備顯性貿易優勢。

如表4所示，在非洲各國中，埃塞俄比亞、坦桑尼亞、烏干達與中國大豆貿易都具備顯著的貿易互補性，從RCA指數來看，埃塞俄比亞大豆具備國際競爭力。綜合來看，埃塞俄比亞與中國大豆貿易最為互補。2018年9月，中國與埃塞俄比亞共同簽署協議，意味著埃塞俄比亞大豆可以正式向我國出口。目前該國大豆種植面積較低，僅占總耕地面積的0.25%，大豆耕地可調整的空間巨大，未來中國進口埃塞俄比亞大豆將對該國大豆產量與面積的提高產生積極作用。

美洲作為大豆主產區，在大豆貿易上具備得天獨厚的優勢。如表5所示，我國同巴西、加拿大、美國、阿根廷與烏拉圭具備極高的大豆貿易互補性，該五國也是目前我國五大大豆進口國，已經具備極高的大豆貿易聯系，貿易提升空間較為有限，應在當前貿易的基礎上，優化調整大豆貿易結構。

如表6所示，在歐洲各國中，俄羅斯、克羅地亞、羅馬尼亞、荷蘭、塞爾維亞、烏克蘭以及摩爾多瓦都具備與中國大豆貿易的互補性，其中烏克蘭與中國的大豆貿易互補指數更是高達30。從RCA指數來看，克羅地亞與烏克蘭的大豆貿易具備顯性比較優勢，大豆出口能力與競爭力強。綜合TCI與RCA指數來看，克羅地亞與烏克蘭是與中國大豆進口最匹配的貿易合作伙伴。但是，克羅地亞2018年大豆出口額僅占當年中國大豆進口額的0.15%，其大豆產業體量過小，難以滿足需求。而烏克蘭2018年大豆出口額高達831 190 576美元，占當年中國大豆進口額的2.18%，超過當年中國與第三大大豆貿易伙伴加拿大的大豆貿易額，而當年烏克蘭對中國的大豆出口額僅占中國大豆進口額的0.001 7%，兩國具備巨大的大豆貿易合作潛力。

4 結論與建議

4.1 結論

（1）現階段我國糧食生產綜合能力基本滿足我國人民糧食需求。中國糧食安全的問題主要是糧食供給側的結構性問題，糧食供給與需求的結構性矛盾顯著，尤其在大豆方面，存在極大的國內供需缺口，大豆的供給高度依賴國外進口。

（2）早年我國大豆行業的產業鏈下游由外資把持，同時由于缺乏雜交和轉基因技術，我國大豆單產以及抗病蟲害能力低下，以至于我國大豆難以同國外大豆競爭，具有極高的進口依賴度，該局面將長期存在。

（3）現階段“一帶一路”已經涵蓋了全球主要大豆生產國，中國已經與巴西、阿根廷等國家建立了良好的貿易關系。當前中國大豆進口轉向巴西等大豆主要生產國，導致對巴西大豆有較高的進口集中度，大豆貿易風險增加。

（4）中國同“一帶一路”相關國家具備深厚的農業合作基礎，經過TCI指數與RCA指數測算，發現我國除了與美洲地區五大傳統大豆貿易伙伴具備高互補性，同烏克蘭、埃塞俄比亞的大豆貿易也具備極高的互補性，并且貿易發展空間巨大。加深同烏、埃兩國的大豆貿易，有利于優化貿易結構，分散現階段大豆貿易過于集中的風險。

4.2 建議

（1）加大同農業資源稟賦優異的“一帶一路”相關國家大豆產業合作力度，依托其農業資源和我國農業技術共建大豆產區。以俄羅斯為例，俄羅斯地廣人稀，在遠東地區具備大量優質的農業土地，適合大豆的種植生長，但俄羅斯受制于基礎設施和農業技術以及人力物力，其大豆產業發展水平較低。而我國雖然具備成熟的非轉基因大豆種植技術和人力資本，但受制于狹小的耕地面積，難以增加大豆播種面積。而中俄簽署的農業合作協議，有利于中俄兩國優勢互補，在遠東地區建立優質的大豆產區，同時惠及兩國。

（2）加強與高貿易互補性貿易伙伴的大豆貿易，同時擴大國內大豆生產與儲備，分散大豆進口風險。合作共建大豆產區非一日之功，是一個長期合作的過程，在短期內我國仍然面臨著大豆進口集中度過高的風險[9]。在短期貿易中，加強同烏克蘭、埃塞俄比亞等大豆生產國的大豆遠期貿易或物物交換，促進埃塞俄比亞大豆種植結構調整，有利于培養新伙伴、緩解風險，但總體上還需要我國擴大生產，甚至在境外租地為我國生產大豆，突破技術桎梏，獲得更多話語權[10]。同時，保持和傳統大豆貿易伙伴的密切合作，對現有貿易結構進行優化，將巴西大豆的進口比重控制在50%左右是比較理想的程度。

（3）積極進行雜交大豆和轉基因大豆的豆種研究，種子安全也要攥在自己手中。目前轉基因大豆是否對人體有危害尚無定論，但并不意味著可以將該領域的研究束之高閣，為了應對日益嚴峻的糧食危機，我國需要在該方面占據主動權。在種用大豆方面，雜交大豆的研究應該是重中之重。

參考文獻

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