博遷新材(605376) 申購(gòu)代碼707376 申購(gòu)日期11.26

發(fā)行概覽：本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：電子專用高端金屬粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)及搬遷升級(jí)項(xiàng)目、年產(chǎn)1200噸超細(xì)納米金屬粉體材料項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、二代氣相分級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子專用高端金屬粉體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前公司產(chǎn)品主要包括納米級(jí)、亞微米級(jí)鎳粉和亞微米級(jí)、微米級(jí)銅粉、銀粉、合金粉。公司產(chǎn)品是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料，主要用于電子元器件制造，其中鎳粉、銅粉主要應(yīng)用于MLCC的生產(chǎn)，并廣泛應(yīng)用到消費(fèi)電子、汽車電子、通信以及工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等其他工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司所生產(chǎn)的金屬粉體材料被廣泛應(yīng)用于以MLCC為代表的電子元器件領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)に嚰夹g(shù)要求較高，成熟穩(wěn)定的工藝水平能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本。為此，公司投入大量資源進(jìn)行工藝技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，在關(guān)鍵生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的常壓下等離子體加熱氣相冷凝法制備技術(shù)是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司采用該技術(shù)生產(chǎn)金屬粉體材料，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程均為物理變化，并且在密閉的氮?dú)庀到y(tǒng)內(nèi)運(yùn)行，生產(chǎn)所需的氮?dú)夂屠鋮s水循環(huán)回收利用，資源利用率高，對(duì)環(huán)境綠色友好。同時(shí)，該生產(chǎn)技術(shù)還具有其他生產(chǎn)技術(shù)沒(méi)有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，即不改變金屬原材料本身特性，具有結(jié)晶度高，球形度高，抗氧化能力強(qiáng)，分散性優(yōu)良等特點(diǎn)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金擬投資的項(xiàng)目與公司經(jīng)營(yíng)能力相匹配，通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施，在鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步支撐公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展能力將得到有力增強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。募集資金到位后，假設(shè)其他條件不發(fā)生變化，公司的凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將有較大增加，不考慮此期間公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)，公司凈資產(chǎn)總額和攤薄計(jì)算的每股凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將大幅增加，凈資產(chǎn)的增加將增強(qiáng)公司后續(xù)持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。募集資金到位后，母公司的凈資產(chǎn)將有較大幅度增長(zhǎng)，資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，貨幣資金增加，將能保證募投項(xiàng)目實(shí)施對(duì)資金的需要。直接增加公司的銷售收入，將進(jìn)一步提高公司盈利能力，有效提升公司的品牌形象，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位，為公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、因“新冠疫情”造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月20日）